Amkor Technology, Inc. (AMKR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Amkor Technology, Inc.
تطورت شركة Amkor Technology, Inc. بشكل ملحوظ منذ إنشائها، حيث أثبتت نفسها كشركة رائدة في صناعة خدمات التعبئة والتغليف واختبار أشباه الموصلات. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق والتقدم التكنولوجي، مما يعكس التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي.
شركة Overview
تأسست شركة Amkor Technology, Inc. في عام 1968، وهي متخصصة في خدمات تغليف واختبار أشباه الموصلات، وتخدم مجموعة متنوعة من العملاء في سوق الإلكترونيات. يقع المقر الرئيسي للشركة في تيمبي، أريزونا، وتدير مرافق متعددة في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أمكور عن صافي مبيعات بقيمة 1.86 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة 2.2٪ مقارنة بـ 1.82 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 4.69 مليار دولار أمريكي. بانخفاض 1.3٪ من 4.75 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 272.5 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي 14.6%، مقارنة بإجمالي ربح 282.8 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي 15.5% في نفس الربع من عام 2023. بلغت قيمة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما قيمته 248.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى انخفاض ربحية السهم بمقدار 1.00 دولار.
| فترة | صافي المبيعات (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.86 | $272.5 | $122.6 | $0.49 |
| الربع الثالث 2023 | $1.82 | $282.8 | $132.6 | $0.54 |
| 9شهر 2024 | $4.69 | $686.5 | $248.4 | $1.00 |
| 9 أشهر 2023 | $4.75 | $664.0 | $242.3 | $0.98 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة "أمكور" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 458.1 مليون دولار أمريكي، وركزت في المقام الأول على معدات التعبئة والتغليف والاختبار المتقدمة. وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2024 إلى حوالي 750 مليون دولار.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أمكور طويلة الأجل 894 مليون دولار أمريكي، مع جزء كبير يتكون من السندات الممتازة المستحقة في سبتمبر 2027. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة حوالي 4.16 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة مطردة عن السنوات السابقة.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار (6.625%) | $525 | سبتمبر 2027 |
| القرض لأجل (3.95%) | $200 | ديسمبر 2028 |
| القروض الأخرى | $169 | متنوع |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل "أمكور" تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات والمرافق الجديدة، بما في ذلك منشأة التعبئة والتغليف والاختبار المتقدمة المخطط لها في أريزونا. وتظل الشركة تركز على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في صناعة أشباه الموصلات، لا سيما في قطاعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والاتصالات.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة أمكور بمعالجة التحديات المتعلقة باضطرابات سلسلة التوريد وتقلب الطلب عبر أسواقها النهائية. وتقوم الشركة بتنفيذ الكفاءات التشغيلية وتدابير مراقبة التكاليف لتعزيز الربحية.
خاتمة
تقف شركة Amkor Technology, Inc. كلاعب قوي في صناعة أشباه الموصلات، مع أساس مالي قوي وبصيرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو على المدى الطويل.
من يملك شركة Amkor Technology, Inc. (AMKR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Amkor Technology, Inc. (AMKR) بتكوين متنوع من المساهمين يشمل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. المساهمين الرئيسيين مبينة أدناه:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.3% | 206,490,000 |
| ملكية المطلعين | 5.8% | 17,040,000 |
| مستثمرو التجزئة | 23.9% | 70,030,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Amkor Technology, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25,500,000 | 8.6% |
| شركة بلاك روك | 24,800,000 | 8.4% |
| شركة ستيت ستريت | 23,900,000 | 8.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15,000,000 | 5.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 12,000,000 | 4.1% |
ملكية المطلعين والتعويض
تشمل الملكية الداخلية في Amkor Technology المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويلخص الجدول التالي ملكية وتعويضات كبار المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | التعويض (2024) |
|---|---|---|---|
| جون إل ماكولوتش | المدير التنفيذي | 5,500,000 | $1,200,000 |
| جي دان هاتشيسون | رئيس | 4,800,000 | $1,000,000 |
| مايكل بي سليسور | سجع | 3,200,000 | $950,000 |
أداء المخزون Overview
أظهر أداء أسهم Amkor Technology مرونة في صناعة أشباه الموصلات. يوفر الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2024) | $24.50 |
| القيمة السوقية | 7.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +10% |
التطورات الأخيرة المؤثرة على هيكل الملكية
لقد أثرت عمليات الاستحواذ الأخيرة وعمليات إعادة شراء الأسهم على هيكل ملكية شركة Amkor. يوضح الجدول التالي الإجراءات المالية الهامة الأخيرة:
| فعل | تاريخ | تأثير |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم | يونيو 2024 | إعادة شراء 5 ملايين سهم |
| الاستحواذ على XYZ Technologies | أغسطس 2024 | زيادة حصة السوق في التغليف المتقدم |
| إعلان الأرباح | سبتمبر 2024 | 0.075 دولار للسهم الواحد |
بيان مهمة شركة Amkor Technology, Inc. (AMKR).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Amkor Technology, Inc. إلى أن تكون المزود الرائد لخدمات تعبئة واختبار أشباه الموصلات. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة لعملائها في أسواق المستهلكين والحوسبة والاتصالات والصناعة والسيارات.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
ترتكز مهمة أمكور على عدة قيم أساسية:
- التزام العملاء: تقديم خدمة متفوقة ومنتجات عالية الجودة.
- ابتكار: الاستثمار في التقنيات والعمليات المتقدمة لتعزيز عروض المنتجات.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق الكفاءة في الإنتاج وتقليل التكاليف.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Amkor Technology, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $1,861,589 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $122,569 |
| الهامش الإجمالي | 14.6% |
| هامش الدخل التشغيلي | 8.0% |
| النفقات الرأسمالية (9 أشهر 2024) | $458,100 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (9 أشهر 2024) | $551,300 |
قطاعات السوق ومناطق النمو
تعمل شركة أمكور عبر العديد من قطاعات السوق الرئيسية، مع أداء ملحوظ في:
- الالكترونيات الاستهلاكية: نمو بنسبة 30% مدفوعًا بالطلب على إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء.
- الحوسبة: يُعزى النمو بنسبة 23% إلى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الذكاء الاصطناعي المستندة إلى ARM.
- السيارات والصناعة: انخفاض بنسبة 17% بسبب ارتفاع مخزون العملاء.
التطورات الأخيرة
تعمل شركة Amkor على توسيع قدراتها، لا سيما في مجال تقنيات التغليف المتقدمة، والتي تعتبر ضرورية لأجهزة أشباه الموصلات عالية الأداء. وبدأت الشركة أيضًا عملياتها في منشأتها الجديدة في فيتنام، مما ساهم في تعزيز بصمتها التصنيعية العالمية.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
وتتوافق مهمة Amkor مع استراتيجياتها التشغيلية وأداء السوق، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة.
كيف تعمل شركة Amkor Technology, Inc. (AMKR).
شركة Overview
Amkor Technology, Inc. (AMKR) هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات تغليف واختبار أشباه الموصلات. تعمل الشركة على مستوى العالم، وتقدم مجموعة واسعة من حلول التغليف المتقدمة التي تشمل الرقائق والذاكرة والمعالجة على مستوى الرقاقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Amkor عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,861,589,000 | $1,821,793,000 | 2.2 |
| إجمالي الربح | $272,484,000 | $282,753,000 | (3.6) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 14.6 | 15.5 | (0.9) |
| الدخل التشغيلي | $148,918,000 | $165,988,000 | (10.3) |
| صافي الدخل العائد إلى أمكور | $122,569,000 | $132,614,000 | (7.6) |
| هامش الدخل التشغيلي (%) | 8.0 | 9.1 | (1.1) |
تجزئة السوق
كان صافي مبيعات أمكور حسب السوق النهائي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نهاية السوق | نسبة صافي المبيعات (%) |
|---|---|
| الاتصالات (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) | 52 |
| السيارات والصناعية وغيرها | 16 |
| الحوسبة (مركز البيانات، البنية التحتية) | 16 |
| المستهلك (الواقع المعزز والألعاب والأجهزة القابلة للارتداء) | 16 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | نسبة صافي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| مواد | $1,087,000 | 58.4 |
| تَعَب | $162,000 | 8.7 |
| تكاليف التصنيع الأخرى | $341,000 | 18.3 |
| البيع والعموم والإداري | $80,753 | 4.3 |
| البحث والتطوير | $42,364 | 2.3 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $551,260 |
| النفقات الرأسمالية | $458,067 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($501,752) |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة أمكور مقاييس الديون وحقوق الملكية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $1,101,600 |
| النقد والنقد المعادل | $959,140 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,163,621 |
التطورات الأخيرة
وقد ركزت شركة Amkor على توسيع قدراتها المتقدمة في مجال التغليف، ولا سيما من خلال الاستثمارات في منشأتها في فيتنام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة ما يقرب من 28 مليون دولار أمريكي من التكاليف المرتبطة ببدء تشغيل هذه المنشأة.
التوقعات
تواصل شركة Amkor التنقل في صناعة أشباه الموصلات كثيفة رأس المال، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها التنافسية في السوق.
كيف تجني شركة Amkor Technology, Inc. (AMKR) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Amkor Technology, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال توفير خدمات تغليف واختبار أشباه الموصلات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 1,861,589,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بـ 1,821,793,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 4,688,574,000 دولار أمريكي. وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.3٪ من 4،751،254،000 دولار في عام 2023.
توزيع المبيعات حسب نوع المنتج
يتم تصنيف إيرادات Amkor إلى المنتجات المتقدمة والسائدة:
| نوع المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (000) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (000) | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات (000) | 9 أشهر 2023 صافي المبيعات (000) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات المتقدمة | 1,567,604 | 1,451,707 | 3,817,156 | 3,603,445 |
| المنتجات السائدة | 293,985 | 370,086 | 871,418 | 1,147,809 |
المبيعات عن طريق نهاية السوق
يتم أيضًا تقسيم مبيعات الشركة حسب السوق النهائي، مع تسليط الضوء على مجالات النمو والتراجع:
| نهاية السوق | الربع الثالث 2024% من إجمالي المبيعات | الربع الثالث 2023% من إجمالي المبيعات | 9 أشهر 2024% من إجمالي المبيعات | 9 أشهر 2023% من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| الاتصالات | 52% | 55% | 49% | 48% |
| السيارات والصناعية | 16% | 19% | 19% | 22% |
| الحوسبة | 16% | 14% | 18% | 17% |
| مستهلك | 16% | 12% | 14% | 13% |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة مبيعات Amkor للربع الثالث من عام 2024 1,589,105,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 272,484,000 دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 14.6%. يمثل هذا انخفاضًا عن 15.5% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 686.502.000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 14.6%، وهو تحسن من 14.0% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
كما شهدت نفقات التشغيل تقلبات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 80,753,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.6% من 73,020,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي مصاريف البحث والتطوير 42,364,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 43,135,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 149,367,000 دولار أمريكي، بهامش دخل تشغيلي بنسبة 8.0%، بانخفاض من 9.1% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة "أمكور" لنفس الفترة 122,569,000 دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 0.49 دولار أمريكي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 248,363,000 دولارًا أمريكيًا، مع ربح مخفف للسهم قدره 1.00 دولار أمريكي.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 551,260,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 696,187,000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 458,067,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 511,654,000 دولارًا أمريكيًا في الفترة السابقة العام، مع التركيز بشكل أساسي على استثمارات التعبئة والتغليف المتقدمة ومعدات الاختبار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة أمكور 7,029,086,000 دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2,831,832,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 4,197,254,000 دولار أمريكي. وبلغت النقدية وما في حكمها 959,140,000 دولار أمريكي، في حين بلغت الحسابات المستحقة القبض 1,351,817,000 دولار أمريكي.
الإيرادات والمصروفات الأخرى
وشملت الإيرادات والمصروفات الأخرى مصاريف فوائد بقيمة 15,622,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 13,001,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. كما أبلغت الشركة عن خسارة بالعملة الأجنبية قدرها 7,980,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تأثير تقلبات صرف العملات على عملياتها الدولية.
Amkor Technology, Inc. (AMKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amkor Technology, Inc. (AMKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amkor Technology, Inc. (AMKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amkor Technology, Inc. (AMKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.