Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. هي شركة متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في كل من أدائها المالي وقدراتها التشغيلية.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمفاستار عن صافي دخل قدره 121.6 مليون دولار، مقارنة ب 101.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً بنحو 19.9%.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $121,555,000 | $101,378,000 |
| صافي الإيرادات | $545,444,000 | $466,290,000 |
| إجمالي الربح | $287,207,000 | $254,981,000 |
| إجمالي الأصول | $1,545,178,000 | $1,512,912,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $727,678,000 | $639,421,000 |
خطوط الإنتاج الرئيسية
تتضمن مجموعة منتجات Amphastar العديد من المنتجات البارزة، مثل:
- BAQSIMI® - منتج جلوكاجون يستخدم لعلاج نقص السكر في الدم الشديد.
- Primatene MIST® - رذاذ استنشاق الإبينفرين.
- أدوية الرعاية الحرجة وغير الحرجة المختلفة.
عمليات الاستحواذ والاتفاقيات الأخيرة
في يونيو 2024، أكملت Amphastar عملية الاستحواذ على BAQSIMI® مقابل مبلغ إجمالي قدره 129 مليون دولار، مع دفعات إضافية محتملة 575 مليون دولار على أساس معالم المبيعات. اعترفت الشركة 3.6 مليون دولار في مصروفات الفوائد المتعلقة بهذا الاستحواذ خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Amphastar إجمالي 60,690,076 سهم متميز. بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 727.7 مليون دولارمما يشير إلى أساس مالي متين وإمكانات للنمو.
| فترة | الأسهم المعلقة | إجمالي حقوق الملكية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 60,690,076 | $727,678,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | 59,390,194 | $639,421,000 |
مصاريف التشغيل
شهدت شركة Amphastar زيادات في نفقات التشغيل، لا سيما في المجالات التالية:
- البيع والتوزيع والتسويق: 27.4 مليون دولار في عام 2024، حتى 35% من عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: 43.8 مليون دولار، زيادة 14%.
- البحث والتطوير: 55.8 مليون دولارمما يعكس الاستثمار المستمر في المنتجات المبتكرة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يعزز موقع Amphastar الاستراتيجي داخل سوق الأدوية عروض منتجاتها القوية وعمليات الاستحواذ الأخيرة لتعزيز نمو الإيرادات. تواصل الشركة الاستفادة من المنتجات ذات هامش الربح المرتفع وتتوقع إطلاق منتجات جديدة من شأنها تعزيز تواجدها في السوق.
من يملك شركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) إجمالي 60,690,076 سهمًا قائمًا. يتم توزيع ملكية هذه الأسهم بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد. غالبية الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس نمط ملكية نموذجي للشركات المتداولة علنًا في قطاع الأدوية.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Amphastar Pharmaceuticals اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 5,908,000 | 9.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 5,000,000 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 4,500,000 | 7.4% |
| الدكتور جاك تشانغ (الرئيس التنفيذي) | من الداخل | 3,600,000 | 5.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 30,000,000 | 49.4% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات ويمكن أن تشير إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الدكتور جاك تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Amphastar، ما يقرب من 3,600,000 سهم، وهو ما يمثل حوالي 5.9% من إجمالي الأسهم القائمة. يشير هذا المستوى من الملكية الداخلية إلى توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
تأثير المستثمر المؤسسي
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Amphastar، حيث تمتلك المؤسسات الثلاث الكبرى - BlackRock وVangguard وState Street - مجتمعة حوالي 25.3% من الشركة. يمكن أن يؤدي تركيز الملكية هذا إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة وممارسات الحوكمة.
التغييرات الأخيرة في الملكية
لقد حدثت تغييرات ملحوظة في أنماط الملكية خلال العام الماضي. وقد زادت الحصة المؤسسية في أمفاستار، مما يعكس الثقة المتزايدة في الصحة المالية للشركة وآفاق النمو المستقبلي. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 121,555,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 101,378,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وقد يشجع مثل هذا الأداء المالي على المزيد من الاستثمار من جانب المساهمين المؤسسيين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc. اعتبارًا من عام 2024 باستثمار مؤسسي كبير، وحصة داخلية ملحوظة، واتجاه عام لزيادة الملكية بين المستثمرين المؤسسيين. تعتبر هذه الديناميكية أمرًا بالغ الأهمية لفهم التأثير المحتمل على استراتيجية الشركة وعملياتها التي تمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH).
بيان المهمة الحالية
تتمثل مهمة شركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc. في تطوير وتصنيع وتسويق منتجات صيدلانية عالية الجودة تعمل على تحسين نتائج المرضى وتحسين نوعية الحياة. وتلتزم الشركة بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Amphastar عن إجمالي صافي إيرادات قدره 191.2 مليون دولار، من 180.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 6% سنة بعد سنة. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المنتجات الصيدلانية النهائية | $188,819 | $151,855 | $36,964 | 24% |
| إيرادات أخرى | $2,395 | $28,701 | ($26,306) | (92%) |
توزيع إيرادات المنتج
كانت الزيادة في إيرادات المنتجات الصيدلانية النهائية مدفوعة في المقام الأول بالمبيعات القوية لـ BAQSIMI®، والتي تم تحقيقها 40.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. الإيرادات التفصيلية من المنتجات الرئيسية هي كما يلي:
| منتج | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| باقسيمي® | $40,409 | $0 | $40,409 | لا يوجد |
| الجلوكاجون | $26,792 | $29,514 | ($2,722) | (9%) |
| بريماتين ميست® | $26,055 | $24,834 | $1,221 | 5% |
| ادرينالين | $21,341 | $20,199 | $1,142 | 6% |
| يدوكائين | $15,884 | $15,522 | $362 | 2% |
تحليل التكلفة والأرباح
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 258.2 مليون دولار، مقارنة ب 211.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 22% يزيد. وكان إجمالي الربح للشركة 287.2 مليون دولار، يترجم إلى هامش إجمالي قدره 53%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 126.9 مليون دولار، من 112.0 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ زيادة 13%. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتوزيع والتسويق | $27,378 | $20,234 | $7,144 | 35% |
| العامة والإدارية | $43,782 | $38,418 | $5,364 | 14% |
| البحث والتطوير | $55,772 | $53,322 | $2,450 | 5% |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية Amphastar على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات التعاون والاستحواذ الاستراتيجية، لا سيما في المجالات العلاجية ذات الطلب المرتفع. أبرمت الشركة اتفاقيات لتوزيع منتجات BAQSIMI® وغيرها من المنتجات، بهدف الاستفادة من قدراتها لزيادة اختراق السوق.
خاتمة
يعكس الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية لشركة Amphastar Pharmaceuticals التزامها بتقديم حلول صيدلانية مبتكرة مع تعزيز قيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH).
شركة Overview
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) هي شركة أدوية حيوية تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية، مع التركيز في المقام الأول على منتجات الحقن والاستنشاق. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: المنتجات الصيدلانية النهائية والمكونات الصيدلانية النشطة (API).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Amphastar عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $191,214,000 | $180,556,000 | $10,658,000 | 6% |
| صافي الدخل | $40,429,000 | $49,222,000 | ($8,793,000) | (18%) |
| إجمالي الربح | $101,941,000 | $108,403,000 | ($6,462,000) | (6%) |
توزيع الإيرادات
تم تقسيم إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منتج | الإيرادات ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية النهائية | $187,357,000 | $39,692,000 | 27% |
| واجهة برمجة التطبيقات | $1,462,000 | ($2,728,000) | (65%) |
تكلفة الإيرادات
وكانت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة | التكلفة ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية النهائية | $84,208,000 | $17,341,000 | 26% |
| واجهة برمجة التطبيقات | $5,065,000 | ($221,000) | (4%) |
مصاريف التشغيل
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن المصاريف التشغيلية التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والتوزيع والتسويق | $27,378,000 | $7,144,000 | 35% |
| العامة والإدارية | $43,782,000 | $5,364,000 | 14% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| غرض | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $727,678,000 |
| إجمالي الالتزامات | $290,757,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $496,427,000 |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي الدخل | $121,555,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $184,362,000 |
التواجد في السوق ومحفظة المنتجات
تشتمل مجموعة منتجات Amphastar على عناصر رئيسية مثل:
- باقسيمي®
- بريماتين ميست®
- الجلوكاجون
- ادرينالين
- يدوكائين
- إنوكسابارين
طوال عام 2024، ركزت Amphastar بشكل متزايد على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في توزيع BAQSIMI® وغيرها من المنتجات ذات هامش الربح المرتفع.
كيف تجني شركة Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Amphastar Pharmaceuticals إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: المنتجات الصيدلانية النهائية والمكونات الصيدلانية النشطة (API).
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية النهائية | $189,752,000 | $176,366,000 | $13,386,000 | 7.6% |
| واجهة برمجة التطبيقات | $1,462,000 | $4,190,000 | ($2,728,000) | (65.0%) |
| إجمالي الإيرادات | $191,214,000 | $180,556,000 | $10,658,000 | 5.9% |
المنتجات الصيدلانية النهائية
يشمل هذا القطاع منتجات مثل BAQSIMI®، وPrimatene MIST®، والجلوكاجون، والإينوكسابارين، والنالوكسون، والفيتوناديون، واليدوكائين، والإبينفرين. ساهم BAQSIMI® وحده بشكل كبير في نمو الإيرادات في عام 2024.
| منتج | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| باقسيمي® | $40,409,000 | $0 | $40,409,000 | لا يوجد |
| الجلوكاجون | $26,792,000 | $29,514,000 | ($2,722,000) | (9.2%) |
| بريماتين ميست® | $26,055,000 | $24,834,000 | $1,221,000 | 4.9% |
| ادرينالين | $21,341,000 | $20,199,000 | $1,142,000 | 5.7% |
| يدوكائين | $15,884,000 | $15,522,000 | $362,000 | 2.3% |
| إجمالي المنتجات الصيدلانية النهائية | $189,752,000 | $176,366,000 | $13,386,000 | 7.6% |
المكونات الصيدلانية النشطة (API)
شهد قطاع API، الذي يقوم في المقام الأول بتصنيع الأنسولين البشري المؤتلف وأنسولين الخنازير، انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات تأهيل العملاء. بلغ إجمالي إيرادات واجهة برمجة التطبيقات (API) للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 1,462,000 دولار أمريكي.
تكلفة الإيرادات
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 89,273,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 72,153,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 24%.
| فئة | التكلفة (الربع الثالث 2024) | التكلفة (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية النهائية | $84,208,000 | $66,867,000 | $17,341,000 | 26.0% |
| واجهة برمجة التطبيقات | $5,065,000 | $5,286,000 | ($221,000) | (4.2%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $89,273,000 | $72,153,000 | $17,120,000 | 24.0% |
إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 101,941,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 108,403,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6% في نسبة هامش الربح الإجمالي من 60% إلى 53%.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44,893,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 35,725,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة النفقات | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتوزيع والتسويق | $8,995,000 | $6,407,000 | $2,588,000 | 40.4% |
| العامة والإدارية | $14,821,000 | $12,654,000 | $2,167,000 | 17.1% |
| البحث والتطوير | $21,077,000 | $16,664,000 | $4,413,000 | 26.5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $44,893,000 | $35,725,000 | $9,168,000 | 25.7% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمفاستار عن صافي دخل قدره 40,429,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 49,222,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 17.6%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $40,429,000 | $49,222,000 | ($8,793,000) | (17.8%) |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.83 | $1.01 | ($0.18) | (17.8%) |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.78 | $0.91 | ($0.13) | (14.3%) |
النظرة المستقبلية
تتوقع Amphastar نموًا في الإيرادات من المنتجات ذات هامش الربح الأعلى، بما في ذلك BAQSIMI®، والذي سيكون حاسمًا مع استمرار الشركة في التكيف مع ديناميكيات السوق والضغوط التنافسية.
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.