ArcBest Corporation (ARCB) Bundle
تاريخ موجز لشركة ArcBest
شهدت شركة ArcBest Corporation، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، تطورات كبيرة وتغييرات مالية اعتبارًا من عام 2024. وتعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: القائم على الأصول والأصول الخفيفة، وكلاهما واجه تحديات وفرصًا في ظروف السوق الأخيرة.
شركة Overview
تأسست شركة ArcBest في عام 1923، وقد تطورت من شركة شحن صغيرة إلى لاعب رئيسي في صناعة الخدمات اللوجستية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 1986 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عروض خدماتها لتشمل إدارة سلسلة التوريد وحلول نقل البضائع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ArcBest عن إيرادات موحدة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.8٪ تقريبًا على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السوق لخدمات الشحن وانخفاض مستويات الحمولة اليومية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1.4 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | -5.8% |
| صافي الدخل | 100.3 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | +187.5% |
| ربحية السهم المخففة | $4.23 | $1.42 | +197.2% |
أداء القطاع
حقق القطاع القائم على الأصول دخلاً تشغيليًا قدره 64 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض مقارنة بـ 74.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتأثرت نسبة التشغيل لهذا القطاع بانخفاض الإيرادات بسبب انخفاض مستويات الحمولة.
في المقابل، أعلن قطاع الأصول الخفيفة عن إيرادات بلغت 385.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 419.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي. وعلى الرغم من ذلك، شهد القطاع زيادة في الشحنات يوميًا بنسبة 8.2% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق والتغيرات الاستراتيجية
كان سوق الخدمات اللوجستية مليئًا بالتحديات، ويتميز بالقدرة الزائدة في سوق حمولة الشاحنات وانخفاض الإيرادات لكل شحنة. واستجابة لذلك، ركزت ArcBest على تدابير التحكم في التكاليف، بما في ذلك تقليل استخدام موارد النقل الخارجية.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 125 مليون دولار أمريكي، مع بقاء 74.9 مليون دولار أمريكي متاحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ArcBest عن توزيعات أرباح يبلغ إجماليها 8.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| سنة | توزيعات الأرباح المدفوعة | حصة إعادة الشراء |
|---|---|---|
| 2024 | 8.5 مليون دولار | 56.1 مليون دولار |
| 2023 | 8.7 مليون دولار | 65.9 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر ArcBest في التنقل عبر بيئة السوق الناعمة مع الاستفادة من عروض خدماتها المتنوعة لتحقيق استقرار تدفقات الإيرادات. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والإدارة الحكيمة للتكاليف التشغيلية.
من يملك شركة ArcBest (ARCB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة ArcBest Corporation (ARCB) مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3,500,000 | 14.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,200,000 | 13.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 2,800,000 | 11.6% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 2,500,000 | 10.4% |
| المديرين والمسؤولين | ملكية المطلعين | 1,000,000 | 4.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 5,000,000 | 20.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم ArcBest المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $28.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
| القيمة السوقية | 700 مليون دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 150.000 سهم |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت ArcBest شراء 478,315 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 56.1 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. ويشير هذا إلى تحرك استراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة.
| نوع المعاملة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 478,315 | 56.1 مليون دولار |
| تم إعلان الأرباح | لا يوجد | 8.5 مليون دولار |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ نسبة الملكية الداخلية حوالي 4.1%، والتي تشمل الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. يتماشى هذا مع ممارسات الصناعة حيث تحتفظ الإدارة بحصة كبيرة لمواءمة المصالح مع المساهمين.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة ArcBest مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع حصص كبيرة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين الرئيسيين. يشير نشاط إعادة شراء الأسهم المستمر ودفعات الأرباح المستمرة إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة شركة ArcBest Corporation (ARCB).
يؤكد بيان مهمة ArcBest Corporation على التزامها بتوفير حلول لوجستية مبتكرة وموثوقة مع تعزيز رضا العملاء من خلال التميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتحسين الخدمات والكفاءة.
- أمان: ضمان السلامة في جميع العمليات للموظفين والعملاء.
- تعاون: العمل معًا كفريق متماسك لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ArcBest عن صافي دخل قدره 100.314 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 34.917 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث من عام 2024 1.063 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.128 مليار دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 100.314 مليون دولار | 34.917 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.063 مليار دولار | 1.128 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 134.993 مليون دولار | 45.091 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $4.25 | $1.46 |
| ربحية السهم المخففة | $4.23 | $1.42 |
المبادرات الاستراتيجية
تركز ArcBest على تعزيز حلولها اللوجستية من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتحسين عمليات سلسلة التوريد. وتستثمر الشركة حوالي 300 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية لعام 2024، والتي تشمل:
- 145 مليون دولار لشراء المعدات الإيرادات.
- 100 مليون دولار لتطوير العقارات والمرافق.
- 55 مليون دولار للتحسينات المتعلقة بالتكنولوجيا.
عوائد المساهمين
حافظت ArcBest على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة 0.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لكل ربع عام في عام 2024. ويلخص إجمالي الأرباح المعلنة في عام 2024 أدناه:
| ربع | الأرباح المعلنة (لكل سهم) | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| س1 | $0.12 | $2,828 |
| س2 | $0.12 | $2,819 |
| س3 | $0.12 | $2,838 |
موقف السوق
تعمل ArcBest ضمن قطاع الحمولة الأقل من الشاحنات (LTL)، وتضع نفسها كشركة رائدة في سوق الخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية. وتستمر الشركة في التكيف مع التغيرات في طلب السوق والظروف الاقتصادية، مع التركيز على الحلول التي تركز على العملاء.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة شركة ArcBest Corporation في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، بهدف تقديم قيمة فائقة للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء.
كيف تعمل شركة ArcBest (ARCB).
شركة Overview
تعمل شركة ArcBest بشكل أساسي في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تقدم مجموعة من خدمات نقل البضائع والخدمات اللوجستية من خلال شركاتها التابعة، بما في ذلك ABF Freight System, Inc. وتتميز عمليات الشركة بتركيزها على خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL)، تزويد العملاء بحلول شحن موثوقة وفعالة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ArcBest عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1,063,124,000 | $1,128,350,000 | $3,177,374,000 | $3,337,908,000 |
| مصاريف التشغيل | $928,131,000 | $1,083,259,000 | $2,971,101,000 | $3,229,542,000 |
| الدخل التشغيلي | $134,993,000 | $45,091,000 | $206,273,000 | $108,366,000 |
| صافي الدخل | $100,314,000 | $34,917,000 | $144,926,000 | $146,643,000 |
قطاعات التشغيل
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: القائم على الأصول والأصول الخفيفة. يركز القطاع القائم على الأصول، والذي يتضمن ABF Freight، على تقديم خدمات LTL عبر أمريكا الشمالية.
أداء القطاع القائم على الأصول
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الدخل التشغيلي للقطاع القائم على الأصول هو:
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | نسبة التشغيل |
|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | $64.0 | 93.9% |
| تسعة أشهر | $190.3 | 92.3% |
وتعكس نسبة التشغيل كفاءة القطاع، حيث تشير النسبة الأقل إلى أداء أفضل. تعد التغييرات التي تطرأ على مقاييس التشغيل على أساس سنوي أمرًا بالغ الأهمية لتقييم صحة هذا القطاع.
النسب المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت النسب المالية الرئيسية ما يلي:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.5 |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.3 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 11.0% |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2024، يقدر إجمالي النفقات الرأسمالية بحوالي:
| نوع الإنفاق | المبلغ المقدر (بالملايين) |
|---|---|
| شراء المعدات الإيرادات | $145.0 |
| ترقيات العقارات والمرافق | $100.0 |
| استثمارات أخرى | $55.0 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ArcBest عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 118.3 مليون دولار |
| التزامات الإيجار التشغيلي | 192.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 150.0 مليون دولار |
حقوق المساهمين
كما في 30 سبتمبر 2024، كانت حقوق المساهمين كما يلي:
| عنصر | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $304 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $327,335 |
| الأرباح المحتجزة | $1,409,025 |
| أسهم الخزينة | $(431,914) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $2,346 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,307,096 |
خاتمة
تواصل شركة ArcBest الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية في قطاع الخدمات اللوجستية، مع التركيز على الكفاءة والتحكم في التكاليف للتغلب على تحديات السوق وتعزيز الربحية.
كيف تجني شركة ArcBest (ARCB) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة ArcBest إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: العمليات القائمة على الأصول والعمليات الخفيفة للأصول.
- القطاع القائم على الأصول: يتضمن هذا القطاع ABF Freight System, Inc. ويوفر خدمات نقل البضائع أقل من حمولة شاحنة (LTL).
- قطاع الأصول الخفيفة: يقدم هذا القطاع خدمات لوجستية بما في ذلك حلول النقل المُدارة ووساطة الشحن وخدمات سلسلة التوريد الأخرى.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ArcBest عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 1,063.1 مليون دولار، انخفاضا من 1,128.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ انخفاض بنسبة 5.8%.
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 3,177.4 مليون دولار، أسفل من 3,337.9 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ انخفاض بنسبة 4.8%.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| على أساس الأصول | $677.5 | $709.1 | $2,000.7 | $2,073.1 |
| ضوء الأصول | $384.1 | $417.7 | $1,173.3 | $1,261.7 |
| آخر | $1.5 | $1.5 | $3.4 | $3.1 |
| المجموع | $1,063.1 | $1,128.4 | $3,177.4 | $3,337.9 |
تحليل القطاعات على أساس الأصول
حقق القطاع القائم على الأصول إيرادات قدرها 709.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 4.2% من الربع الثالث من عام 2023 741.2 مليون دولار. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 2,093.9 مليون دولار، تحت 3.1% من 2,161.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
بلغ الدخل التشغيلي للقطاع القائم على الأصول 64.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 74.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتدهورت نسبة التشغيل بنسبة 1.1 نقطة مئوية للربع الثالث من عام 2024، بينما تحسنت بمقدار 1.4 نقطة مئوية لفترة التسعة أشهر.
تحليل قطاع الأصول الخفيفة
أعلن قطاع الأصول الخفيفة عن إيرادات قدرها 385.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض بنسبة 8.1% من 419.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1,177.5 مليون دولار، تحت 7.1% من 1,267.2 مليون دولار في العام السابق.
ارتفع الدخل التشغيلي لقطاع الأصول الخفيفة إلى 84.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة 3.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ الدخل التشغيلي 60.0 مليون دولار، تحسن من خسارة 4.6 مليون دولار في العام السابق.
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 928.1 مليون دولار، أسفل من 1,083.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغت نفقات التشغيل 2,971.1 مليون دولار، مقارنة ب 3,229.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف العمالة | $467.0 | $522.0 | $1,467.0 | $1,564.0 |
| النقل المشتراة | $206.0 | $253.0 | $653.0 | $754.0 |
| نفقات الوقود | $56.0 | $72.0 | $168.0 | $204.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $928.1 | $1,083.3 | $2,971.1 | $3,229.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت ArcBest دخلاً صافيًا قدره 100.3 مليون دولار، زيادة كبيرة من 34.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 144.9 مليون دولار، مقارنة ب 146.6 مليون دولار في العام السابق.
بلغت العائدات الأساسية للسهم الواحد للعمليات المستمرة $4.25 في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $1.46 في الربع الثالث من عام 2023. على مدى الأشهر التسعة، كان العائد على السهم هو $6.14، زيادة من $6.08 في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (أساسي) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $100.3 | $4.25 |
| الربع الثالث 2023 | $34.9 | $1.46 |
| 9شهر 2024 | $144.9 | $6.14 |
| 9 أشهر 2023 | $146.6 | $6.08 |
ظروف السوق والتحديات
ويمكن أن يعزى انخفاض الإيرادات في كلا القطاعين إلى بيئة السوق الناعمة التي تتميز بانخفاض أسعار الشحن وانخفاض الطلب في قطاع التصنيع. واجه قطاع الأصول الخفيفة تحديات ناجمة عن السعة الزائدة في سوق حمولة الشاحنات، مما أدى إلى ضغط الهوامش وخفض الإيرادات لكل شحنة.
واستجابة لظروف السوق هذه، نفذت ArcBest مبادرات استراتيجية لتحسين العمليات وخفض التكاليف، مع الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز عروض الخدمات.
ArcBest Corporation (ARCB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ArcBest Corporation (ARCB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ArcBest Corporation (ARCB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ArcBest Corporation (ARCB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.