ASML Holding N.V. (ASML): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

نبذة تاريخية عن ASML Holding N.V. (ASML)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست ASML في عام 1984 كمشروع مشترك بين الشركة الهولندية Koninklijke Philips N.V. وشركة Advanced Semiconductor Materials International (ASMI). ركزت الشركة على تطوير معدات الطباعة الحجرية الضوئية المستخدمة في عملية تصنيع أشباه الموصلات. في سنواتها الأولى، خطت ASML خطوات كبيرة في تقديم تكنولوجيا جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة وقدرة أدوات الطباعة الحجرية الضوئية.

الطرح العام الأولي (IPO) والنمو

في عام 1995، تم طرح ASML للاكتتاب العام في بورصة يورونكست أمستردام. وبحلول نهاية السنة المالية 1995، أعلنت شركة ASML عن إيرادات بلغت 1.1 مليار يورو، مما يمثل نقطة محورية في مسارها. واصلت الشركة الابتكار، وأطلقت أول آلات الطباعة الحجرية العميقة بالأشعة فوق البنفسجية (DUV) في أواخر التسعينيات، مما عزز بشكل كبير تصنيع الرقائق الدقيقة.

الابتكارات التكنولوجية

قدمت ASML الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) ظهرت تكنولوجيا الطباعة الحجرية في عام 2006، والتي تتيح إنتاج شرائح أصغر حجمًا وأكثر قوة. بحلول عام 2018، قامت شركة ASML بشحن العديد من آلات الأشعة فوق البنفسجية، بما في ذلك أنظمة الإنتاج الأولى الخاصة بها. كانت الإيرادات من أنظمة EUV جزءًا كبيرًا من أعمال ASML، بما يقدر بنحو 2.2 مليار يورو في عام 2020 من هذه الأنظمة.

الأداء المالي

أظهر الأداء المالي لشركة ASML نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. في عام 2022، أعلنت ASML عن إيرادات بلغت 21.2 مليار يورو، مع دخل صافي قدره 5.2 مليار يورو. وواصلت الشركة رؤية الطلب القوي على أنظمة الطباعة الحجرية المتقدمة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات في مختلف الصناعات.

موقف السوق

اعتبارًا من عام 2023، تحتل ASML مكانة مهيمنة في سوق معدات الطباعة الحجرية، وهو ما يمثل حوالي 90% من حصة السوق لأنظمة الطباعة الحجرية المتقدمة. يمتلك أقرب المنافسين للشركة، Nikon وCanon، حصصًا أصغر بكثير، مما يجعل ASML المورد الرائد عالميًا.

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أعلنت شركة ASML عن خطط لتوسيع مرافق إنتاج الأشعة فوق البنفسجية والبحث والتطوير في فيلدهوفن، هولندا، حيث خصصت أكثر من 1.5 مليار يورو للنفقات الرأسمالية. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات التي تستثمر في تقنيات الرقائق المتقدمة.

الشراكات والتعاون

دخلت ASML في العديد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات المصنعة لأشباه الموصلات، بما في ذلك إنتل, شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، و سامسونج للإلكترونيات. غالبًا ما تتضمن عمليات التعاون هذه استثمارات مشتركة لمواصلة تطوير التقنيات المتطورة في تصنيع أشباه الموصلات.

الحضور العالمي

تتمتع ASML بحضور عالمي قوي، مع مكاتب ومرافق منتشرة في العديد من البلدان، بما في ذلك هولندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان. وتوظف الشركة أكثر من 30 ألف شخص حول العالم، مما يعكس قدراتها التشغيلية الواسعة.

النظرة المستقبلية

من المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8.4% من عام 2022 إلى عام 2030، مدفوعة في المقام الأول بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، و5G، وإنترنت الأشياء (IoT). تتمتع ASML بموقع استراتيجي للاستفادة من هذا النمو بفضل تقنيات الطباعة الحجرية المتقدمة.

من يملك ASML Holding N.V. (ASML)

هيكل المساهمين

تتألف ملكية ASML Holding N.V. من مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من التقرير الأخير لعام 2023، فإن الفئات الرئيسية للمساهمين هي كما يلي:

المساهمين المؤسسيين الرئيسيين

لدى ASML العديد من المستثمرين المؤسسيين المهمين الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الأسهم. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:

التوزيع الجغرافي للملكية

كما أن ملكية ASML موزعة جغرافيًا، مما يعكس قاعدة المستثمرين الدوليين. التوزيع كالتالي:

سعر السهم الأخير والقيمة السوقية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة ASML Holding N.V. عن سعر سهم قدره 644.30 يورو. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 260 مليار يورو.

توزيعات الأرباح والعوائد

لدى ASML تاريخ في إعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. تتضمن معلومات الأرباح لعام 2023 ما يلي:

تأثير كبار العملاء على الملكية

لا يؤثر عملاء ASML الرئيسيون مثل Intel وTSMC على الإيرادات فحسب، بل يؤثرون أيضًا على معنويات المساهمين. تؤثر استثمارات ومشتريات هذه الشركات بشكل كبير على أداء أسهم ASML وجاذبيتها للمستثمرين.

خاتمة

ويتميز مشهد ملكية ASML بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، وتوزيع جغرافي متنوع، وسجل ثابت لعوائد المساهمين. يتأثر أداء الشركة باستمرار بالعمليات والعلاقات مع العملاء وديناميكيات السوق.

بيان مهمة ASML Holding N.V. (ASML).

بيان المهمة الأساسية

تتمثل مهمة ASML في تمكين عملائها من إنشاء الجيل التالي من الرقائق الدقيقة من خلال توفير أنظمة الطباعة الحجرية الأكثر تقدمًا في العالم. ويتم التأكيد على هذا الالتزام من خلال تركيزهم على الابتكار التكنولوجي والتميز.

بيان الرؤية

تتصور ASML عالماً تغير فيه قوة التكنولوجيا حياة الناس. إنهم يهدفون إلى دفع حدود التكنولوجيا لدعم الصناعات التي تعتمد على تصنيع أشباه الموصلات.

القيم والأخلاق

• الابتكار: تسعى ASML جاهدة إلى الريادة في التقدم التكنولوجي.
• التركيز على العملاء: إنهم يعطون الأولوية لاحتياجات العملاء في كل جانب من جوانب عملهم.
• الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
• النزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في الممارسات التجارية.

مؤشرات الأداء المالي

لقد أظهرت ASML باستمرار نتائج مالية قوية. وفيما يلي جدول يلخص البيانات المالية الأساسية عن العام المالي 2022:

الأهداف الاستراتيجية

وقد حددت ASML عدة أهداف استراتيجية لتعزيز مهمتها، بما في ذلك:

• الاستثمار في البحث والتطوير، واستهداف أكثر 20% من الإيرادات.
• توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة الطباعة الحجرية المتقدمة.
• تعزيز دعم العملاء من خلال عروض الخدمات المحسنة.
• قيادة مبادرات الاستدامة بهدف تقليل البصمة الكربونية عن طريق 25% بحلول عام 2025.

مكانة السوق والقدرة التنافسية

تتمتع ASML بمكانة مهيمنة في سوق معدات الطباعة الحجرية، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 90% في تكنولوجيا الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى (EUV) اعتبارًا من عام 2022. تعمل الشراكات الإستراتيجية للشركة مع كبرى الشركات المصنعة لأشباه الموصلات مثل Samsung وIntel على تعزيز قدرتها التنافسية.

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أعلنت ASML عن طرح أحدث نظام EUV لها، وهو نكسي:3800C، والذي يوفر إنتاجية وكفاءة محسنة، ويدعم انتقال الصناعة إلى 5 نانومتر و 3 نانومتر العقد التكنولوجية.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

تستخدم ASML نهجا شاملا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على:

• رفاهية الموظفين والتنوع.
• مبادرات المشاركة المجتمعية والتعليمية.
• الحد من الأثر البيئي من خلال الممارسات المستدامة.

كيف تعمل شركة ASML Holding N.V. (ASML).

نموذج الأعمال

تعمل شركة ASML في صناعة أشباه الموصلات باعتبارها المورد الرئيسي لمعدات الطباعة الحجرية الضوئية المستخدمة في تصنيع الدوائر المتكاملة. تتأتى إيرادات الشركة بشكل أساسي من:

• مبيعات المعدات
• عقود الخدمة والصيانة
• البرامج والترقيات للأجهزة الموجودة

مالي Overview

في عام 2022، أعلنت ASML عن إيرادات قدرها 21.0 مليار يورو، بزيادة من 18.6 مليار يورو في عام 2021. وبلغ صافي الدخل لعام 2022 5.9 مليار يورو، ارتفاعًا من 5.5 مليار يورو في العام السابق.

التكنولوجيا والابتكار

تشتهر ASML بآلات الطباعة الحجرية المتقدمة العاملة بالأشعة فوق البنفسجية (EUV). اعتبارًا من عام 2023، قامت الشركة بشحن أكثر من 360 نظامًا من أنظمة الأشعة فوق البنفسجية، والتي تعد ضرورية لإنتاج الرقائق بعقد تبلغ 7 نانومتر أو أصغر.

الوصول العالمي ومكانة السوق

تعمل ASML عالميًا مع وجود كبير في:

• أوروبا
• آسيا، وخاصة تايوان وكوريا الجنوبية
• أمريكا الشمالية

تمتلك الشركة حوالي 60% من حصة السوق العالمية لمعدات الطباعة الحجرية الضوئية.

سلسلة التوريد والتصنيع

يشمل تصنيع آلات الطباعة الحجرية الخاصة بشركة ASML أكثر من 1800 مورد في مختلف المناطق. وتقع منشأة التصنيع الرئيسية في فيلدهوفن، هولندا.

الموظف والقوى العاملة

اعتبارًا من نهاية عام 2022، وظفت ASML ما يقرب من 38000 شخص حول العالم. يضم قسم البحث والتطوير حوالي 10.000 موظف، مما يعكس التزام ASML بالابتكار.

نفقات البحث والتطوير

تستثمر ASML بشكل كبير في البحث والتطوير. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 3.2 مليار يورو، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي إيرادات الشركة.

قاعدة العملاء

يشمل عملاء ASML الأساسيون الشركات المصنعة الكبرى لأشباه الموصلات مثل:

• شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)
• سامسونج للإلكترونيات
• شركة إنتل

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أعلنت ASML عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة الأشعة فوق البنفسجية لتلبية الطلب المتزايد من صناعة أشباه الموصلات. من المتوقع أن يتم الشحن في عام 2023 حوالي 60 نظامًا بتقنية EUV.

القيمة السوقية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة ASML حوالي 230 مليار يورو، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في قطاع أشباه الموصلات.

المقاييس المالية الرئيسية

كيف تجني شركة ASML Holding N.V. (ASML) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة ASML إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع معدات الطباعة الحجرية المتقدمة المستخدمة في عملية تصنيع أشباه الموصلات.

• إيرادات الأنظمة: هذا هو الجزء الأكبر من دخل ASML، ويمثل تقريبًا 73% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
• إيرادات الخدمات: يشمل هذا القطاع اتفاقيات الخدمة، ومبيعات قطع الغيار، والترقيات، مما يساهم في ذلك 27% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة.

توزيع المبيعات حسب التكنولوجيا

تتكون محفظة منتجات الشركة من عدة تقنيات رئيسية:

توزيع الإيرادات الجغرافية

يتم توزيع إيرادات ASML بشكل جيد عبر الأسواق العالمية المختلفة:

قاعدة العملاء

يخدم ASML كبار مصنعي أشباه الموصلات:

• شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)
• سامسونج للإلكترونيات
• شركة إنتل
• GlobalFoundries

مؤشرات الأداء المالي

أظهرت ASML أداءً ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة:

توقعات الإيرادات المستقبلية

من المتوقع أن يكون معدل النمو المتوقع لـ ASML:

• معدل النمو السنوي المركب المقدر (CAGR) لإيرادات الأنظمة: 20% من 2023 إلى 2025.
• مبيعات أنظمة EUV المتوقعة: 20 الوحدات في 2023

الاستثمار في البحث والتطوير

تستثمر ASML بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على ريادتها في السوق:

الشراكات والتعاون

تتعاون ASML مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز عروضها التكنولوجية:

• شراكات مع شركات التكنولوجيا الفائقة لمبادرات التنمية المشتركة.
• التعاون مع الجامعات لإجراء الأبحاث المتطورة.