Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brookfield Infrastructure Corporation
أسست شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) نفسها كشركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية مع محفظة متنوعة عبر قطاعات المرافق والنقل والنقل والنقل والبيانات. اعتبارًا من عام 2024، تدير BIPC أصولًا عالية الجودة وطويلة الأجل تولد تدفقات نقدية مستقرة، وتجذب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد يمكن التنبؤ بها.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت شركة بيبك صافي دخل قدره 643 مليون دولاربارتفاع كبير مقارنة بصافي خسارة 154 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا التحول إلى التوزيع الفعال لرأس المال والأداء التشغيلي القوي عبر قطاعاتها.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 643 مليون دولار | (154) مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 608 مليون دولار | 552 مليون دولار |
| الإيرادات | 5,138 مليون دولار | 4,256 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل المباشرة | (3,875) مليون دولار | (3,280) مليون دولار |
| حساب الفائدة | (826) مليون دولار | (567) مليون دولار |
أداء القطاع
كان الأداء عبر مختلف القطاعات قويًا، مع زيادات ملحوظة في الأموال من العمليات (FFO) في جميع المجالات. يلخص الجدول التالي FFO حسب القطاع للربع الثاني من عام 2024:
| شريحة | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| المرافق | 180 مليون دولار | 224 مليون دولار |
| ينقل | 319 مليون دولار | 199 مليون دولار |
| منتصف الطريق | 143 مليون دولار | 161 مليون دولار |
| بيانات | 78 مليون دولار | 72 مليون دولار |
نشر رأس المال والاستحواذ
في عام 2024، نشطت BIPC في متابعة النمو من خلال عمليات الاستحواذ. وقد أنجزت الشركة العديد من الصفقات التي عززت قدراتها التشغيلية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة Triton International، وهي شركة لوجستية عالمية.
- زيادة الحصة في عمليات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية البرازيلية المتكاملة.
- الاستثمار في منصات مراكز البيانات، مع تخصيص إجمالي لرأس المال يتجاوز 1 مليار دولار لرأس المال الجديد بتكليف من تراكمها خلال العام الماضي.
النظرة الاستراتيجية
وتركز المبادرات الإستراتيجية لـ BIPC على الاستفادة من القطاعات المتنامية، لا سيما في مجال البيانات والمرافق، للاستفادة من الطلب المتزايد المدفوع بالتقدم التكنولوجي واحتياجات البنية التحتية. تحتفظ الشركة بإجمالي تراكم قوي للمشروع 7.7 مليار دولاروالتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في الأرباح المستقبلية.
الاستنتاج بشأن توزيعات الأرباح
وكجزء من التزامها بعوائد المساهمين، أعلنت شركة BIPC عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.405 للسهم الواحد، مما يعكس أ زيادة 6% من العام السابق. تستحق هذه الأرباح في 27 سبتمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 30 أغسطس 2024.
من يملك شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) بهيكل ملكية معقد يشمل في المقام الأول Brookfield Asset Management والعديد من المستثمرين المؤسسيين. تم تصميم أسهم BIPC لتكون معادلة اقتصاديًا لوحدات الشراكة المحدودة التي لا تتمتع بحق التصويت في Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP).
كبار المساهمين
أكبر المساهمين في BIPC هم Brookfield Asset Management، التي تمتلك جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويلعب المستثمرون المؤسسيون أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل الملكية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| بروكفيلد لإدارة الأصول | حوالي 25% | 38 مليون سهم |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 60% | 90 مليون سهم |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 15% | 22 مليون سهم |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة BIPC كبيرة، حيث تمتلك العديد من الشركات الاستثمارية الكبيرة حصصًا كبيرة. تدير هذه المؤسسات بنشاط الاستثمارات في أصول البنية التحتية، مما يساهم في استقرار ونمو BIPC.
| مؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة | قيمة الاستثمار (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 1.3 مليار دولار |
| بلاك روك | 7.0% | 1.1 مليار دولار |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.5% | 870 مليون دولار |
| مجموعة كابيتال | 4.0% | 620 مليون دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت BIPC تقلبات في سعر سهمها وهيكل ملكيتها. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.405 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يتوافق مع سياستها المتمثلة في الحفاظ على التكافؤ مع توزيعات BIP. يعكس إعلان الأرباح التزام BIPC بتقديم القيمة لمساهميها.
بالإضافة إلى ذلك، يشير إصدار ما يقرب من 21.1 مليون سهم قابل للتبادل فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ إلى الإدارة النشطة لرأس المال لدعم مبادرات النمو والاستحواذات في قطاع البنية التحتية.
أداء السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة BIPC حوالي 15 مليار دولار، مع تداول الأسهم بحوالي 23.00 دولارًا. وقد شهد السهم ارتفاعًا كبيرًا في الاهتمام بسبب النمو المستمر في استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم، وخاصة في قطاعي المرافق والنقل.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ديناميكيات ملكية شركة Brookfield Infrastructure Corporation بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين وملكية كبيرة من قبل Brookfield Asset Management. ويدعم هذا الهيكل الأهداف الإستراتيجية للشركة ويتوافق مع مسار نموها في قطاع البنية التحتية.
بيان مهمة شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).
مهمة Overview
تعمل شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) بهدف امتلاك وتشغيل أصول عالية الجودة وطويلة العمر في قطاعات المرافق والنقل والنقل والنقل والبيانات عبر الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. تركز الشركة على توليد تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها من خلال الأصول التي تعاقدت ونظمت الإيرادات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة BIPC عن نتائج مالية مهمة:
- بلغ صافي الدخل 643 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 154 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- بلغت الإيرادات 908 ملايين دولار لفترة الثلاثة أشهر، ارتفاعًا من 538 مليون دولار.
- وبلغت تكاليف التشغيل المباشرة 329 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 149 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
- وبقيت المصاريف العمومية والإدارية مستقرة عند 17 مليون دولار.
الأموال من العمليات (FFO)
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، تم الإبلاغ عن FFO لـ BIPC على النحو التالي:
| شريحة | FFO (الربع الثاني من عام 2024، بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO (الربع الثاني من عام 2023، بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| المرافق | 180 | 224 |
| ينقل | 319 | 199 |
| منتصف الطريق | 143 | 161 |
| بيانات | 78 | 72 |
| شركة كبرى | (112) | (104) |
| إجمالي FFO | 608 | 552 |
المبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، حصلت BIPC على سبع عمليات استحواذ لاحقة بقيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ حوالي 4 مليارات دولار. وتحتفظ الشركة أيضًا بمشاريع متراكمة زادت بنسبة 15% لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مما يشير إلى إمكانات نمو عضوي قوية.
إعلان الأرباح
أعلنت BIPC عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.405 دولار أمريكي لكل حصة تصويت ثانوية قابلة للتبديل من الفئة "أ"، تُدفع في 27 سبتمبر 2024، للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 30 أغسطس 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة BIPC ما يلي:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 23,657 |
| النقد والنقد المعادل | 466 |
| القروض بدون حق الرجوع | 13,088 |
| صافي الدخل (الخسارة) | 643 |
موقف السوق
إن استراتيجية BIPC للتركيز على أصول البنية التحتية عالية الجودة تضعها في وضع جيد للاستفادة من ظروف السوق المواتية، لا سيما في القطاعات التي تشهد نموًا بسبب التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي. وتشارك الشركة أيضًا بنشاط في مبادرات إعادة تدوير رأس المال، بهدف تحقيق عائدات كبيرة من خلال مبيعات الأصول.
كيف تعمل شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).
Overview العمليات
تعمل شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) كشركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية مع التركيز على امتلاك وإدارة أصول عالية الجودة وطويلة العمر عبر مختلف القطاعات بما في ذلك المرافق والنقل والنقل والبيانات. وتهدف الشركة إلى توليد تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها من خلال هذه الأصول.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، سجلت BIPC نموًا كبيرًا في المقاييس المالية مقارنة بالعام السابق. ويلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024:
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | 908 | 538 | 1,810 | 1,035 |
| تكاليف التشغيل المباشرة (بملايين الدولارات الأمريكية) | (329) | (149) | (668) | (296) |
| المصروفات العمومية والإدارية (مليون دولار أمريكي) | (17) | (17) | (35) | (33) |
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار أمريكي) | 643 | (154) | 840 | (349) |
| الأموال من العمليات (FFO) (بملايين الدولارات الأمريكية) | 608 | 552 | 1,223 | 1,106 |
أداء القطاع
يمكن تقسيم أداء BIPC إلى قطاعاته التشغيلية. يعرض الجدول التالي الأموال من العمليات (FFO) حسب القطاع للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024:
| شريحة | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | النصف الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | النصف الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| المرافق | 180 | 224 | 370 | 432 |
| ينقل | 319 | 199 | 621 | 391 |
| منتصف الطريق | 143 | 161 | 313 | 359 |
| بيانات | 78 | 72 | 146 | 142 |
| شركة كبرى | (112) | (104) | (227) | (218) |
تحليل التدفق النقدي
توفر بيانات التدفق النقدي لـ BIPC نظرة ثاقبة حول كفاءتها التشغيلية وأنشطتها الاستثمارية. ويوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للنصف الأول من عام 2024:
| أنشطة التدفق النقدي | النصف الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | النصف الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 789 | 255 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (314) | (263) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (506) | (105) |
مبادرات نشر رأس المال والنمو
في عام 2024، شاركت BIPC في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومبادرات نشر رأس المال. أكملت الشركة سبع عمليات استحواذ لاحقة بقيمة مؤسسية تبلغ حوالي 4 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدراتها التشغيلية بشكل كبير. وتبلغ قيمة إجمالي المشاريع المتراكمة للنمو العضوي 7.7 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 15% عن العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، تستثمر BIPC أكثر من مليار دولار في رأس مال النمو لبناء مراكز بيانات للعملاء على نطاق واسع ولديها خطط لتوسيع خطوط الأنابيب وقدرة مرافق المعالجة لدعم نشاط المنتج المتزايد في قطاع النقل.
إعلان الأرباح
في 1 أغسطس 2024، أعلنت شركة BIPC عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.405 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 27 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع التوزيع الذي أعلنته شركة Brookfield Infrastructure Partners L.P.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول BIPC 23.657 مليار دولار، مع إجمالي المطلوبات 20.127 مليار دولار، مما أدى إلى إجمالي حقوق ملكية 3.530 مليار دولار. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على البنية التحتية والتدفقات النقدية المستقرة يضعها في موضع النمو المستمر وتعزيز قيمة المساهمين.
كيف تجني شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات: المرافق، والنقل، والوسطى، والبيانات. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام.
| شريحة | الأموال من العمليات (FFO) الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO النصف الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO النصف الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| المرافق | 180 | 224 | 370 | 432 |
| ينقل | 319 | 199 | 621 | 391 |
| منتصف الطريق | 143 | 161 | 313 | 359 |
| بيانات | 78 | 72 | 146 | 142 |
| شركة كبرى | (112) | (104) | (227) | (218) |
| إجمالي FFO | 608 | 552 | 1,223 | 1,106 |
قطاع المرافق
حقق قطاع المرافق 180 مليون دولار أمريكي في FFO للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 224 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى أنشطة إعادة تدوير رأس المال، بما في ذلك بيع أعمال المرافق الخاضعة للتنظيم الأسترالي. ومع ذلك، ساعد مؤشر التضخم وتخصيص رأس مال جديد في قاعدة السعر على تعويض بعض الخسائر.
قطاع النقل
شهد قطاع النقل زيادة كبيرة في FFO، حيث وصل إلى 319 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 199 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى الاستحواذ على عملية لوجستية عالمية متعددة الوسائط وزيادة الحصة في عمليات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية البرازيلية. إلى جانب معدل نمو عضوي بنسبة 9% ناجم في المقام الأول عن الزيادات التضخمية في التعريفات الجمركية.
قطاع منتصف الطريق
في قطاع النقل والإمداد، بلغ سعر FFO 143 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 161 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وساهم الطلب القوي على تخزين الغاز في أمريكا الشمالية وارتفاع معدلات العقود بشكل إيجابي، على الرغم من تأثر النتائج بتكاليف التمويل وأنشطة التحول في العمليات الكندية.
شريحة البيانات
أبلغ قطاع البيانات عن FFO بقيمة 78 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 72 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة المساهمات من عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك 40 موقعًا مشتركًا للبيع بالتجزئة، بينما يقابلها خسارة الدخل من بيع التوزيع المتكامل في نيوزيلندا. عمل.
الأداء المالي العام
أعلنت شركة Brookfield Infrastructure عن إيرادات إجمالية قدرها 908 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، وهي زيادة كبيرة من 538 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.81 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.04 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
| المقاييس المالية | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | النصف الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | النصف الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 908 | 538 | 1,810 | 1,035 |
| تكاليف التشغيل المباشرة | (329) | (149) | (668) | (296) |
| صافي الدخل | 643 | (154) | 840 | (349) |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 511 | 265 | 789 | 255 |
المبادرات الاستراتيجية وفرص النمو
في عام 2024، أكملت Brookfield Infrastructure سبع عمليات استحواذ لاحقة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بمشاريع متراكمة للنمو العضوي بقيمة 7.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ عن العام السابق. من المتوقع أن تحقق الاستثمارات في قطاع النقل أكثر من 115 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من توسعات خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة الجديدة.
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
أعلنت شركة BIPC عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.405 دولار أمريكي للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 27 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن العام السابق. وتتوافق هذه الأرباح مع التوزيعات التي أجرتها شركة Brookfield Infrastructure Partners L.P.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى BIPC نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 466 مليون دولار، بانخفاض من 539 مليون دولار في نهاية عام 2023.
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.