Berkeley Lights, Inc. (BLI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Berkeley Lights, Inc. (BLI)
التأسيس والتنمية المبكرة
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Berkeley Lights, Inc. في عام 2017 في بيركلي، كاليفورنيا. نشأت الشركة من تكنولوجيا تم تطويرها في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وتحديداً في مختبرات البروفيسور ر.جون د.ر.رو. كان تركيز الشركة هو إحداث ثورة في تطبيقات البحث والتصنيع المستندة إلى الخلايا من خلال منصتها المبتكرة.
الطرح العام والنمو المالي
في يوليو 2020، تم طرح شركة Berkeley Lights للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO) بسعر 22 دولارًا للسهم الواحد. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 100 مليون دولار، وحققت الشركة قيمة سوقية تقارب 100 مليون دولار 1.4 مليار دولار في وقت الإدراج.
الإيرادات والأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2021، أعلنت شركة Berkeley Lights عن إيرادات قدرها 40.8 مليون دولار، زيادة كبيرة من 17.1 مليون دولار في عام 2020. ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة الطلب على تقنيتها في تطبيقات الأدوية الحيوية.
التقدم التكنولوجي
قامت شركة Berkeley Lights بتطوير منصة Light-Era، التي تستفيد من تقنية الموائع الضوئية لتعزيز تطوير العلاج بالخلايا والتصنيع الحيوي. بحلول عام 2022، قامت الشركة بتوسيع محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها إلى أكثر من ذلك 100 براءة اختراع تغطي التكنولوجيا الأساسية.
توسيع السوق والتعاون
في عام 2021، أعلنت شركة Berkeley Lights عن تعاونها مع العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية الكبرى، بما في ذلك Amgen وNovartis، لتعزيز قدراتها في تطوير وتصنيع الخلايا المعدلة وراثيًا.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | القيمة السوقية (تقريبًا) | محفظة الملكية الفكرية |
|---|---|---|---|
| 2020 | $17.1 | 1.4 مليار دولار | أكثر من 50 براءة اختراع |
| 2021 | $40.8 | 1.9 مليار دولار | أكثر من 80 براءة اختراع |
| 2022 | $65.0 | 2.4 مليار دولار | أكثر من 100 براءة اختراع |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة Berkeley Lights عن إيرادات قدرها 22.5 مليون دولار للربع الثاني من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 20% سنة بعد سنة. تواصل الشركة توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز عروض منتجاتها.
التحديات التشغيلية
على الرغم من النمو، واجهت شركة Berkeley Lights تحديات تشغيلية، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة المنافسة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطة إعادة هيكلة استراتيجية تهدف إلى خفض النفقات بنسبة تقريبية 15 مليون دولار سنويا.
الاستثمار والتمويل
طوال تاريخها، اجتذبت شركة Berkeley Lights استثمارات كبيرة، حيث جمعت أكثر من 100 مليون دولار 300 مليون دولار في التمويل من شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين الاستراتيجيين. وكانت هذه الاستثمارات حاسمة في دفع التقدم التكنولوجي وتوسيع وجودها في السوق.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة Berkeley Lights كشركة رائدة في قطاع الأبحاث القائمة على الخلايا، مع التركيز على توفير حلول فريدة للعلاج بالخلايا والتصنيع الحيوي. تم تصميم منصة الشركة المبتكرة لتلبية مجموعة واسعة من التطبيقات في صناعة علوم الحياة.
من يملك شركة Berkeley Lights, Inc. (BLI)
المساهمين الرئيسيين الحاليين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، إليك المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Berkeley Lights, Inc. (BLI):
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | قيمة الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 3,050,000 | 36.6 مليون دولار |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 2,300,000 | 27.6 مليون دولار |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | 7.0% | 2,000,000 | 24 مليون دولار |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.6% | 1,600,000 | 19.2 مليون دولار |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 1,400,000 | 16.8 مليون دولار |
ملكية المطلعين
يمكن أن تؤثر الملكية الداخلية بشكل كبير على حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار. فيما يلي تفاصيل المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| إريك إيه إي هارجريفز | المدير التنفيذي | 2.5% | 700,000 |
| تشاد أ. ليكينز | رئيس | 1.8% | 500,000 |
| وليام دبليو يونغ | المدير المالي | 1.0% | 300,000 |
القيمة السوقية الأخيرة
تبلغ القيمة السوقية لشركة Berkeley Lights, Inc. (BLI) اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا:
| القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) | سعر السهم (للسهم الواحد) | تاريخ |
|---|---|---|
| 350 مليون دولار | $5.25 | 20 أكتوبر 2023 |
الأداء التاريخي للأسهم
يمكن أن يوفر تحليل أداء السهم نظرة ثاقبة على معنويات المستثمرين ونمو الشركة:
| تاريخ | سعر السهم | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | $5.00 | -3.5% | 100,000 |
| أغسطس 2023 | $5.45 | +1.2% | 150,000 |
| يوليو 2023 | $5.50 | +0.5% | 120,000 |
علاقات المستثمرين والأداء المالي
لدى شركة Berkeley Lights, Inc. معلومات علاقات المستثمرين والأداء المالي المتاحة للتدقيق العام. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الرابع 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12 مليون دولار | 10 ملايين دولار | 15 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 8 مليون دولار | - 5 ملايين دولار | - 3 ملايين دولار |
| مصاريف التشغيل | 20 مليون دولار | 15 مليون دولار | 18 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Berkeley Lights, Inc. (BLI).
Overview
تتخصص شركة Berkeley Lights, Inc. في بيولوجيا الخلية والمعالجة الحيوية من خلال منصاتها المبتكرة. ويؤكد بيان مهمة الشركة على تسخير قوة علم الأحياء لتسريع تطوير العلاجات وتحسين صحة الإنسان.
القيم الأساسية
- ابتكار
- تعاون
- نزاهة
- التركيز على نجاح العملاء
- الالتزام بالجودة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Berkeley Lights عن إيرادات قدرها 27.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 17٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي الخسارة لنفس العام حوالي 43.6 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 38.9 مليون دولار في عام 2021.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تخدم Berkeley Lights أكثر من 200 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الرائدة.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع عروض المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال حلول مخصصة.
- زيادة اعتماد منصة Beacon الخاصة بها بين المؤسسات البحثية.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة بيركلي لايتس عن شراكة مع شركات الأدوية الكبرى، ومن المتوقع أن تدر إيرادات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار بحلول نهاية عام 2024.
الجدول: المالية Overview
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | عدد العملاء |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13.2 | 35.0 | 120 |
| 2021 | 23.2 | 38.9 | 170 |
| 2022 | 27.1 | 43.6 | 200 |
| 2023 (متوقع) | 30.0 | 40.0 | 220 |
رؤى المستثمر
اعتبارًا من الربع الأخير، بلغ سعر سهم Berkeley Lights حوالي 5.25 دولارًا أمريكيًا وتبلغ القيمة السوقية حوالي 315 مليون دولار أمريكي. شهدت الشركة تقلبات في سعر سهمها بسبب استجابات السوق المتنوعة لاستراتيجية النمو الخاصة بها.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Berkeley Lights بالاستدامة وتهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2025 من خلال مختلف الكفاءات والابتكارات التشغيلية.
كيف تعمل شركة Berkeley Lights, Inc. (BLI).
نموذج الأعمال
تدير شركة Berkeley Lights, Inc. منصة تعمل على تسريع تطوير المواد البيولوجية من خلال تقنية Opto™ المبتكرة. تسمح هذه التقنية باختيار الخلايا المفردة وتحسينها في الوقت الفعلي، مما يعزز كفاءة تطوير خط الخلية وتمكين الاكتشافات العلاجية.
عروض المنتجات
تشمل العروض الأساسية للشركة ما يلي:
- منصة Opto™: نظام عالي الإنتاجية لمعالجة الخلايا.
- تطوير CellLine: خدمات إنشاء خطوط الخلايا للإنتاج العلاجي.
- خدمات البحث: حلول قابلة للتخصيص لعملاء الصيدلة الحيوية.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من عام 2023، رسخت شركة Berkeley Lights, Inc. نفسها كشركة رائدة في سوق التحليلات القائمة على الخلايا، حيث تخدم أكثر من 30 شركة أدوية حيوية على مستوى العالم. يقدر إجمالي السوق القابلة للتوجيه بحوالي 4 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت بيركلي لايتس عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $39.7 |
| صافي الخسارة | $(66.8) |
| إجمالي الربح | $15.3 |
| مصاريف التشغيل | $62.1 |
| النقد والنقد المعادل | $128.9 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Berkeley Lights عن شراكة استراتيجية مع إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الكبرى لتعزيز قدراتها التكنولوجية Opto™، والتي من المتوقع أن تدر تدفقات إيرادات إضافية تتجاوز 20 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للعام المالي 2022م 29 مليون دولار، مع التركيز على التقدم التكنولوجي وتوسيع تطبيقات المنتج.
قاعدة العملاء
تتمتع شركة Berkeley Lights بقاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- شركات الأدوية الحيوية
- المؤسسات الأكاديمية
- منظمات البحوث التعاقدية (CROs)
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Berkeley Lights, Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر BLI. شهد سعر السهم تقلبات مع نطاق 52 أسبوعًا $5.66 - $30.11، يغلق عند $10.24 حديثاً.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 25% لقطاع التحليلات المستندة إلى الخلايا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يضع شركة Berkeley Lights في موقع يمكنها من الاستحواذ على المزيد من حصة السوق.
كيف تجني شركة Berkeley Lights, Inc. (BLI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Berkeley Lights, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال بيع منصة Opto™ الخاصة بها والمواد الاستهلاكية والخدمات التي تستهدف علوم الحياة والصناعات الصيدلانية الحيوية.
مبيعات المنتجات
يعتمد جوهر نموذج أعمال Berkeley Lights على بيع نظام Opto™، وهو عبارة عن منصة مصممة لتطوير خطوط الخلايا وتطبيقات الفحص. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Berkeley Lights عن إيرادات إجمالية قدرها 44.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ على أساس سنوي.
| نوع الإيرادات | إيرادات 2020 | إيرادات 2021 | إيرادات 2022 |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 20.8 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | 36.5 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 2.9 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 7.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 23.7 مليون دولار | 34.3 مليون دولار | 44.3 مليون دولار |
مبيعات المواد الاستهلاكية
تلعب المواد الاستهلاكية دورًا أساسيًا في توليد الإيرادات المستمر لشركة Berkeley Lights. تشمل المواد الاستهلاكية للشركة الكواشف ومجموعات المنتجات المتنوعة اللازمة لتشغيل منصة Opto™. في عام 2022، شكلت المواد الاستهلاكية ما يقرب من 82% من إيرادات المنتج.
اتفاقيات الخدمة والدعم
توفر Berkeley Lights اتفاقيات الخدمة والدعم لعملائها، الذين يساهمون بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة. تضمن هذه الاتفاقيات الخدمة والصيانة المستمرة لأنظمة Opto™. وفي عام 2022 وصلت إيرادات الخدمات 7.8 مليون دولار، الماكياج 17.6% من إجمالي الإيرادات.
الشراكات الاستراتيجية
يعمل التعاون الاستراتيجي مع شركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية على تعزيز فرص إيرادات Berkeley Lights. على سبيل المثال، في عام 2022، دخلت الشركة في تعاون متعدد السنوات مع شركة صيدلانية حيوية رائدة، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية.
توسيع السوق
تركز شركة Berkeley Lights على توسيع نطاق وصولها إلى السوق عالميًا. اعتبارًا من عام 2022، زادت الشركة مبيعاتها الدولية تقريبًا 25%، مدفوعًا بالطلب في مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
مقاييس الأداء المالي
تعكس المقاييس المالية الرئيسية لشركة Berkeley Lights أدائها على مدى السنوات القليلة الماضية:
| سنة | إجمالي الربح | مصاريف التشغيل | صافي الدخل (الخسارة) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15.2 مليون دولار | 33.9 مليون دولار | (23.3 مليون دولار) |
| 2021 | 24.0 مليون دولار | 41.9 مليون دولار | (17.6 مليون دولار) |
| 2022 | 34.0 مليون دولار | 51.7 مليون دولار | (23.4 مليون دولار) |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Berkeley Lights ابتكار وتطوير تقنيات جديدة، والتي تتوقع الشركة أنها ستعزز مكانتها في السوق وتدفع نمو الإيرادات. وفي عام 2022، استثمرت ما يقرب من 15 مليون دولار في مجال البحث والتطوير، ويهدف جزء منه إلى تحسين تقنياتها الحالية وتوسيع مجموعة منتجاتها.
Berkeley Lights, Inc. (BLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support