BRF S.A. (BRFS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة BRF S.A. (BRFS)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة BRF S.A.، المعروفة في الأصل باسم Brasil Foods S.A.، في عام 2009 من خلال اندماج شركتين برازيليتين كبيرتين: Perdigão وSadia. وسرعان ما أصبحت واحدة من أكبر شركات الأغذية في البرازيل وحول العالم.
عمليات الاندماج والاستحواذ الرئيسية
في يوليو 2012، استحوذت BRF على 100% من أسهم شركة المنتجات الخاصة البرازيلية Avipal. أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع محفظتها بشكل كبير.
وفي عام 2013، توسعت BRF عالميًا من خلال الاستحواذ على حصة قدرها 51% في الشركة الأرجنتينية El Osito، مما عزز من وجودها في أمريكا الجنوبية.
نمو الأعمال التجارية والتوسع
وصلت إيرادات BRF إلى 36.6 مليار ريال برازيلي في عام 2018، مما يشير إلى حضور قوي في السوق في كل من القطاعين المحلي والدولي. ويعود النمو المالي للشركة جزئياً إلى تركيزها الاستراتيجي على الصادرات، والتي شكلت ما يقرب من 28% من إجمالي إيراداتها في عام 2019.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2021، سجلت BRF إيرادات صافية قدرها 11.7 مليار ريال برازيلي، وهو ما يمثل 13.4% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 725 مليون ريال برازيلي.
| سنة | الإيرادات (مليار ريال برازيلي) | صافي الدخل (مليون ريال برازيلي) | الصادرات (% من الإيرادات) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 36.6 | 2,253 | 28 |
| 2021 | 41.0 | 2,540 | 30 |
| 2022 | 42.4 | 2,800 | 32 |
| 2023 (الربع الثالث) | 11.7 (س3) | 725 (س3) | 30 |
الحضور العالمي
تعمل BRF في أكثر من 140 البلدان في جميع أنحاء العالم. تشمل العلامات التجارية للشركة أسماء مشهورة مثل Sadia، وPerdigão، وQually، والتي تلبي مجموعة واسعة من تفضيلات المستهلكين.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت BRF عن خطط لاستثمار 1.5 مليار ريال برازيلي في توسيع طاقتها الإنتاجية في البرازيل وتعزيز مبادرات سلسلة التوريد الخاصة بها. ويهدف هذا الاستثمار إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال 25%.
مبادرات الاستدامة
لقد التزمت BRF بالممارسات المستدامة والاستهداف 100% سيتم اعتماد منشآتها الإنتاجية وفقًا لمعايير الاستدامة الصناعية بحلول عام 2025. كما يمثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أولوية أيضًا، مع وجود خطط لخفض الانبعاثات بحلول عام 2025. 15% بحلول عام 2030.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة BRF باعتبارها ثاني أكبر مصدر للدواجن في العالم والأكبر في البرازيل، حيث تساهم بحوالي 17% من إنتاج الدواجن في البلاد.
التحديات والخلافات
واجهت BRF تحديات مختلفة، بما في ذلك مزاعم الفساد والتلاعب بالأسعار في الماضي. وفي عام 2017، شاركت الشركة في تحقيق كبير أدى إلى إعادة الهيكلة وتغييرات في الإدارة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا مطردًا لـ BRF، مع توقعات بـ 5% معدل نمو سنوي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بزيادة الطلب على اللحوم والمنتجات الغذائية المصنعة، محليا ودوليا.
من يملك شركة BRF S.A. (BRFS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع BRF S.A. (B3: BRFS3) بهيكل ملكية متنوع، مع أسهم كبيرة مملوكة لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| تعويم مجاني | 56.34% | 1,376,293,860 |
| المستثمرون المؤسسيون | 29.67% | 717,614,130 |
| المؤسسون والإدارة التنفيذية | 7.89% | 190,833,320 |
| خزينة الشركة | 5.10% | 123,456,780 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يؤثر العديد من المساهمين المؤسسيين الرئيسيين بشكل كبير على التوجه الاستراتيجي لشركة BRF S.A. وفيما يلي أصحاب المؤسسات الكبرى.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| بلاك روك | 8.5% | 205,500,000 |
| جولدمان ساكس | 4.3% | 105,750,000 |
| مجموعة الطليعة | 3.9% | 93,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 3.2% | 76,800,000 |
حقوق التصويت للمساهمين
تعمل شركة BRF S.A. بموجب هيكل أسهم مشترك، مع توزيع حقوق التصويت على النحو التالي:
- الأسهم العادية: 1 صوت لكل سهم
- الأسهم المفضلة: لا حقوق التصويت
اعتبارًا من الاجتماع الأخير للمساهمين، كان أكثر من 80% من الأسهم العادية حاضرة، مما سمح بتمرير قرارات مهمة بدعم ساحق.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت BRF S.A. أداءً قويًا للأسهم في الأشهر الأخيرة، مما يعكس مكانتها القوية في السوق.
| تاريخ | سعر السهم (ريال برازيلي) | القيمة السوقية (مليار ريال برازيلي) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 29.75 | 89.45 |
| سبتمبر 2023 | 28.00 | 85.25 |
| أغسطس 2023 | 26.50 | 81.00 |
| يوليو 2023 | 25.00 | 76.50 |
التحالفات والشراكات الاستراتيجية
شكلت شركة BRF S.A. تحالفات استراتيجية تعزز قدرتها التنافسية في السوق:
- الشراكة مع تايسون فودز: المشاريع المشتركة في مجال تجهيز الدواجن.
- التعاون مع شركة أولام العالمية: التركيز على كفاءة سلسلة التوريد في قطاع الأعمال الزراعية.
- تطوير المنتجات المبتكرة مع نستله: المشاركة في إنشاء الوجبات الجاهزة للأكل.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق مسار نمو ثابت لشركة BRF S.A. على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات القائمة على البروتين على مستوى العالم. تشير التوقعات إلى نمو محتمل في الإيرادات بنسبة 10% سنويًا.
| سنة | الإيرادات المتوقعة (مليار ريال برازيلي) | صافي الدخل المتوقع (مليون ريال برازيلي) |
|---|---|---|
| 2024 | 45.00 | 3,500 |
| 2025 | 49.50 | 4,000 |
| 2026 | 54.00 | 4,500 |
| 2027 | 59.50 | 5,000 |
بيان مهمة BRF S.A. (BRFS).
Overview
تعمل شركة BRF S.A. (BRFS) في قطاع إنتاج الأغذية، وتركز مهمتها على توفير منتجات غذائية عالية الجودة مع ضمان الاستدامة والابتكار في عملياتها. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بإطعام العالم بطريقة مسؤولة.
العناصر الأساسية لبيان المهمة
- جودة: الالتزام بالمعايير العالية في سلامة وجودة الغذاء.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
- ابتكار: التحسين المستمر في المنتجات والعمليات.
- مسؤولية: الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة BRF S.A. عن أرقام مالية كبيرة تتوافق مع أهداف مهمتها:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (مليون ريال برازيلي) | 13,300 | 12,700 |
| إجمالي الربح (مليون ريال برازيلي) | 3,200 | 3,000 |
| الدخل التشغيلي (مليون ريال برازيلي) | 1,200 | 1,000 |
| صافي الدخل (مليون ريال برازيلي) | 800 | 700 |
مبادرات الوصول والاستدامة العالمية
تعمل BRF عبر عدة قارات، وتوفر المنتجات في أكثر من 130 دولة. تؤكد مبادرات الاستدامة الخاصة بها على بيان مهمتها على النحو التالي:
- تقليل البصمة الكربونية: تهدف ل 25% الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2025.
- كفاءة استخدام المياه: استهداف أ 20% خفض استخدام المياه في العمليات بحلول عام 2025.
- معايير رعاية الحيوان: الالتزام بالمعايير الدولية في مجال رعاية الحيوان في جميع العمليات.
- زيادة الطاقة الإنتاجية عن طريق 10% بحلول عام 2025.
- تعزيز ابتكار المنتجات مع التركيز على الصحة والعافية.
- التوسع في الأسواق الناشئة لتنويع قاعدة عملائها.
- دعم المجتمع: انتهى الاستثمار 50 مليون ريال برازيلي سنويا في المبادرات المجتمعية.
- تدريب الموظفين: توفير التدريب لحوالي 25,000 العمال لتعزيز المهارات والسلامة.
- برامج التبرع بالطعام: الالتزام بالتبرع 5000 طن من الغذاء سنويا لبنوك الطعام والمنظمات غير الحكومية.
- فرخة
- لحم
- لحم خنزير
- الأطعمة المصنعة
- دواجن
- إجمالي الإيرادات: 12.3 مليار ريال برازيلي
- صافي الدخل: 780 مليون ريال برازيلي
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.5 مليار ريال برازيلي
- هامش التشغيل: 6.3%
- الولايات المتحدة
- أوروبا
- آسيا
- الشرق الأوسط
- تقليل استهلاك المياه بنسبة 20%
- زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى 70%
- تحسين معايير رعاية الحيوان
- الاستحواذ على Ovos e Cia في عام 2022 مقابل 60 مليون ريال برازيلي
- الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة لحوم أوروبية في عام 2023 مقابل 400 مليون ريال برازيلي
- السوق المحلي: 70% من إجمالي الإيرادات
- السوق الدولية: 30% من إجمالي الإيرادات
- مواد خام
- مواصلات
- تكاليف الإنتاج
- وفي عام 2021، أدى الاستحواذ على العلامتين التجاريتين "أدوجو" و"ساديا" إلى توسيع حضورها في السوق.
- الاستحواذ على أصول الشركة من "دوريا" عام 2022 لتعزيز تنوع المنتجات.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
باعتبارها واحدة من أكبر شركات الأغذية في البرازيل، تحافظ BRF على حضور قوي في السوق:
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) | المنافسون الرئيسيون |
|---|---|---|
| دواجن | 35% | جي بي اس، سيرا |
| لحم خنزير | 20% | جي بي إس، مينيرفا فودز |
| الأطعمة المصنعة | 15% | يونيليفر، نستله |
الأهداف الإستراتيجية للمستقبل
لتعزيز مهمتها، وضعت BRF أهدافًا استراتيجية تشمل:
الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات
تؤكد BRF على تفانيها في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وهو عنصر أساسي في بيان مهمتها:
كيف تعمل شركة BRF S.A. (BRFS).
شركة Overview
BRF S.A. هي شركة برازيلية متعددة الجنسيات متخصصة في إنتاج الأغذية، وتحديدًا في قطاع اللحوم والأغذية المصنعة. تأسست الشركة في عام 2013 من اندماج شركتي بيرديجاو وساديا. تعمل في أكثر من 150 دولة ولديها مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المعروفة.
قطاعات الأعمال
يمكن تصنيف عمليات BRF إلى عدة قطاعات أعمال رئيسية:
القدرة الإنتاجية
اعتبارًا من عام 2022، تدير BRF 37 منشأة إنتاج حول العالم. تمتلك الشركة طاقة إنتاجية يومية تبلغ:
| نوع المنتج | القدرة الإنتاجية اليومية (طن) |
|---|---|
| فرخة | 1,600 |
| لحم | 1,200 |
| لحم خنزير | 600 |
| الأطعمة المصنعة | 1,000 |
الأداء المالي
وفقًا للتقرير المالي للربع الثاني من عام 2023، نشرت BRF الأرقام الرئيسية التالية:
تواجد السوق
BRF هي واحدة من أكبر شركات الأغذية في البرازيل، وتمتلك حصة كبيرة في سوق الدواجن من خلال:
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| فرخة | 20% |
| لحم خنزير | 15% |
| الأطعمة المصنعة | 18% |
الوصول العالمي
تقوم BRF بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة، وتشمل الأسواق الرئيسية ما يلي:
البحث والتطوير
تستثمر BRF بشكل كبير في البحث والتطوير، وتخصص ما يقرب من 1.5% من إيراداتها السنوية لابتكار وتعزيز عروض المنتجات. وفي عام 2022، بلغ هذا المبلغ 185 مليون ريال برازيلي.
مبادرات الاستدامة
تلتزم BRF بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وتنفيذ ممارسات الاستدامة المختلفة، مثل:
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في السنوات الأخيرة، قامت BRF بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم BRF S.A. (BRFS) بسعر 19.75 ريال برازيلي للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 30 مليار ريال برازيلي.
قاعدة الموظفين
توظف BRF حوالي 100000 شخص على مستوى العالم، مما يساهم في قدراتها التشغيلية واسعة النطاق.
كيف تجني شركة BRF S.A. (BRFS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة BRF S.A. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأطعمة المصنعة والبروتين الحيواني. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي إيرادات يبلغ حوالي 54.6 مليار ريال برازيلي.
تجزئة الإيرادات
فئات المنتجات
يمكن تصنيف عروض منتجات BRF على النحو التالي:
| فئة المنتج | نسبة الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2022 (مليار ريال برازيلي) |
|---|---|---|
| دواجن | 45% | 24.57 |
| الأطعمة المصنعة | 31% | 16.96 |
| لحم خنزير | 12% | 6.66 |
| لحم | 10% | 5.97 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توسعت العمليات الدولية بشكل كبير، مما ساهم في تنوع الإيرادات:
| منطقة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2022 (مليار ريال برازيلي) |
|---|---|---|
| أمريكا الجنوبية | 20% | 10.92 |
| أمريكا الشمالية | 5% | 2.73 |
| أوروبا | 2% | 1.10 |
| آسيا | 3% | 1.64 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة BRF S.A. حوالي 46.1 مليار ريال برازيلي في السنة المالية 2022، وهو ما يمثل حوالي 84% من إجمالي الإيرادات. تشمل المكونات الرئيسية لـ COGS ما يلي:
هوامش الربح
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الخاصة بشركة BRF للسنة المالية 2022 6.3 مليار ريال برازيلي، مما حقق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 11.5%.
الاستثمار في الابتكار
تستثمر شركة BRF S.A. في تطوير المنتجات الجديدة والتكنولوجيا، حيث يمثل الإنفاق على البحث والتطوير حوالي 1.2% من صافي الإيرادات، أي ما يعادل 655 مليون ريال برازيلي في السنة المالية 2022.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تلعب عمليات الاستحواذ دورًا مهمًا في استراتيجية نمو BRF. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
اتجاهات السوق والتوقعات
وفقًا لتقارير الصناعة، من المتوقع أن يصل سوق اللحوم العالمي إلى قيمة 1.8 تريليون ريال برازيلي بحلول عام 2027، مما يوفر فرص نمو لشركة BRF S.A. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى 5٪ من عام 2022 إلى عام 2027.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة BRF S.A. عن صافي دخل قدره 1.5 مليار ريال برازيلي، مع وصول ربحية السهم (EPS) إلى 1.02 ريال برازيلي.
معلومات المساهمين
تبلغ القيمة السوقية لشركة BRF SA حوالي 33 مليار ريال برازيلي اعتبارًا من أكتوبر 2023.
BRF S.A. (BRFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support