Citrix Systems, Inc. (CTXS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Citrix Systems, Inc. (CTXS)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Citrix Systems, Inc. في عام 1989 على يد إد إياكوبوتشي (ريتشاردسون في تكساس). كان التركيز الأولي للشركة على توفير حلول الوصول عن بعد للشركات.
الطرح العام الأولي
في عام 1998، طرحت شركة Citrix أسهمها للاكتتاب العام، وعرضت أسهمها بسعر $24 لكل سهم. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 140 مليون دولار.
اقتناء التقنيات الرئيسية
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت Citrix بتوسيع محفظتها من خلال العديد من عمليات الاستحواذ:
- 2000: مكتسب مدينة الخبراء لحوالي 225 مليون دولار، دمج خدمة GoToMeeting.
- 2005: مكتسب NetScaler ل 325 مليون دولار، وتعزيز تسليم التطبيقات وتقنيات موازنة التحميل.
- 2010: مكتسب كلاود.كوم لبناء قدراتهم في مجال الحوسبة السحابية.
أبرز الأداء المالي
اعتبارا من السنة المالية 2022، أعلنت سيتريكس عن إجمالي إيرادات قدرها 1.13 مليار دولار. فيما يلي تفاصيل المقاييس المالية الرئيسية للشركة:
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $850 | $161 | $1.57 |
| 2021 | $1,025 | $156 | $1.53 |
| 2022 | $1,130 | $108 | $1.04 |
الانتقال إلى الحلول السحابية
واستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، حولت Citrix تركيزها إلى الحلول المستندة إلى السحابة. في 2020، أعلنت سيتريكس عن طرحها سيتريكس كلاود منصة تهدف إلى تسهيل بيئات العمل عن بعد.
عمليات الاندماج والاستحواذ
في 2021أكملت Citrix عملية الدمج مع مجموعة البرمجيات السحابية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها في سوق SaaS، بقيمة تبلغ حوالي 16 مليار دولار.
موقف السوق الحالي
اعتبارا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ Citrix حوالي 12 مليار دولار. الشركة لديها حوالي 400,000 منظمات العملاء في أكثر من 100 بلدان.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تواصل Citrix التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات تكنولوجيا العمل عن بعد والحوسبة السحابية، مستهدفة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10% خلال 2025.
التحديات والتطلعات المستقبلية
تواجه الشركة تحديات من المنافسين مثل إم وير و مايكروسوفت. تهدف Citrix إلى تعزيز عروض منتجاتها وتجربة العملاء للحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد التكنولوجي المتطور.
من يملك شركة Citrix Systems, Inc. (CTXS)
الملكية العامة
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، يتم تداول شركة Citrix Systems, Inc. (CTXS) علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CTXS. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 5.3 مليار دولار.
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية Citrix. وتشير أحدث البيانات إلى أن الملكية المؤسسية تقف عند مستوى قريب 90%.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | القيمة (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 8,400,000 | 430 |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 8,200,000 | 425 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 5,700,000 | 290 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.5% | 3,600,000 | 180 |
| أليانس بيرنشتاين إل بي. | 3.0% | 3,100,000 | 155 |
كبار المساهمين
يشغل المساهمون الرئيسيون في Citrix Systems مناصب كبيرة في الشركة. يمثل أكبر خمسة مساهمين جزءًا كبيرًا من حقوق الملكية.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| وليام بورديك | 1.2% | من الداخل |
| ديفيد هنشال | 0.9% | من الداخل |
| مايكل مكارتي | 0.6% | من الداخل |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 8.0% | المؤسسية |
| صناديق التقاعد | 4.5% | المؤسسية |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تُظهر المعاملات الأخيرة تقلبات في الملكية حيث تقوم المؤسسات والمطلعون بتعديل ممتلكاتهم. تشمل التغييرات الملحوظة ما يلي:
- زادت الطليعة من موقعها بمقدار 2.5% في الربع الأخير.
- بيعت بلاك روك 1.2% من أسهمها، مما يعكس التعديل الاستراتيجي.
- الشراء من الداخل بواسطة ديفيد هنشال من 30,000 تم توثيق الأسهم في السنة المالية الماضية.
أداء المخزون
اعتبارًا من آخر إغلاق، كان سعر سهم Citrix تقريبًا $93.54، مع مكاسب سنوية قدرها 12%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $97.39 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $72.11 |
| الحجم (آخر يوم تداول) | 1.1 مليون سهم |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 22.8 |
| عائد الأرباح | 1.4% |
ملخص هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية Citrix Systems, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب عدد قليل من المطلعين الرئيسيين. تسمح هذه الملكية المركزة بالتأثير بشكل كبير على استراتيجية الشركة وإدارتها.
بيان مهمة شركة Citrix Systems, Inc. (CTXS).
Overview من شركة سيتريكس سيستمز
تعد شركة Citrix Systems, Inc. مزودًا عالميًا لحلول الحوسبة السحابية، وهي متخصصة في تقنيات المحاكاة الافتراضية والشبكات وخدمات SaaS. تهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تقديم تجارب رقمية آمنة وموثوقة.
بيان مهمة الشركة
يركز بيان مهمة Citrix Systems, Inc. على تمكين الشركات من تقديم تجارب رائعة من خلال التكنولوجيا المبتكرة. وتؤكد المهمة الحالية على ما يلي:
- تغيير طريقة عمل الناس.
- تعزيز الإنتاجية من خلال مساحات عمل افتراضية آمنة.
- إنشاء حلول قابلة للتطوير تتكيف مع احتياجات العمل.
القيم الأساسية
تعمل Citrix وفقًا للقيم الأساسية التالية:
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية.
- ابتكار: تشجيع الإبداع والتفكير المستقبلي.
- نجاح العملاء: تعزيز الشراكات والدعم.
- المشاركة المجتمعية: رد الجميل للمجتمع.
المالية الأخيرة Overview
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت "سيتركس" عن أرقام مالية رئيسية تعكس أدائها:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,584 |
| إجمالي الربح | $2,516 |
| الدخل التشغيلي | $704 |
| صافي الدخل | $585 |
| هامش التشغيل | 19.6% |
| ربحية السهم (EPS) | $4.29 |
الوصول إلى العملاء
تخدم Citrix مجموعة متنوعة من العملاء على مستوى العالم، حيث تستخدم أكثر من 400000 مؤسسة حلولها، بما في ذلك:
- 90% من شركات فورتشن 500.
- 22 مليون مستخدم يصلون إلى خدمات Citrix.
- الشراكة مع أكثر من 1000 بائع وشريك تقني.
موقف السوق والمنافسين
تتمتع Citrix بمكانة هامة في السوق في مجال المحاكاة الافتراضية والشبكات، وتواجه منافسة من شركات مثل:
- إم وير
- مايكروسوفت
- خدمات الويب من أمازون (AWS)
- جوجل كلاود
الأهداف الاستراتيجية
وقد حددت سيتريكس الأهداف الإستراتيجية التالية لتعزيز مهمتها:
- توسيع عروض الخدمات السحابية لتلبية الطلب المتزايد.
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي.
- تعزيز ميزات الأمان عبر جميع المنتجات.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت سيتريكس:
- الاستحواذ على مجموعة البرمجيات السحابية، تعزيز القدرات السحابية.
- إطلاق مساحة عمل Citrix 23.1، تقديم تجربة مستخدم محسنة والتكامل.
- التعاون مع جوجل كلاود للحلول المتكاملة.
كيف تعمل شركة Citrix Systems, Inc. (CTXS).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل Citrix على نموذج قائم على الاشتراك، والذي يركز على تقديم البرامج والخدمات التي تتيح للمستخدمين العمل عن بعد وبشكل آمن. تقدم الشركة منتجاتها من خلال منصات مختلفة، بما في ذلك البيئات السحابية والمحلية والمختلطة.
المنتجات والخدمات الرئيسية
- تطبيقات Citrix الافتراضية وأجهزة سطح المكتب
- مساحة عمل سيتريكس
- Citrix ADC (وحدة تحكم تسليم التطبيقات)
- سيتريكس SD-WAN
- تعاون محتوى سيتريكس
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Citrix عن إيرادات بقيمة 1.0 مليار دولار. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة حوالي 106 مليون دولار.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.03 مليار دولار | 1.0 مليار دولار |
| صافي الدخل | 108 مليون دولار | 106 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 189 مليون دولار | 185 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.79 | $0.76 |
| هامش التشغيل | 18.3% | 18.5% |
موقف السوق
Citrix هي شركة رائدة في سوق الوصول عن بعد والمحاكاة الافتراضية لمساحة العمل، وتمتلك ما يقرب من 30% الحصة السوقية. ومن بين المنافسين VMware وMicrosoft وAmazon Web Services.
تجزئة العملاء
- أعمال المؤسسات
- الشركات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة)
- الوكالات الحكومية
- المؤسسات التعليمية
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت Citrix عن شراكة إستراتيجية مع Microsoft لتعزيز تكامل Citrix Workspace مع Microsoft 365.
أبرز معالم الاستثمار
اعتبارًا من أحدث تقرير، تبلغ القيمة السوقية لـ Citrix حوالي 14.5 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ حوالي 21.2.
البحث والتطوير
سيتريكس يخصص تقريبا 15% من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير، مع التركيز على الابتكارات في الحوسبة السحابية وميزات الأمان المحسنة لعروضها.
الحضور العالمي
تعمل سيتريكس في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم، مع وجود كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | أمريكا الشمالية | أوروبا | آسيا والمحيط الهادئ |
|---|---|---|---|
| إيرادات الربع الثالث من عام 2022 | 650 مليون دولار | 270 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | 620 مليون دولار | 280 مليون دولار | 100 مليون دولار |
إحصائيات الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف Citrix ما يقرب من 10,000 الأفراد على مستوى العالم، مع قوى عاملة متنوعة تمثل أكثر من 60 الجنسيات.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز تكامل المنتج
- توسيع عروض الخدمات السحابية
- تحسين دعم العملاء والمشاركة
- زيادة الحصة السوقية في الأسواق الناشئة
كيف تجني شركة Citrix Systems, Inc. (CTXS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Citrix Systems, Inc. إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، تركز بشكل أساسي على البرامج والخدمات التي تعزز العمل عن بعد والمحاكاة الافتراضية. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:
- الاشتراك وإيرادات SaaS
- إيرادات الترخيص
- إيرادات الدعم والخدمات
الاشتراك وإيرادات SaaS
اعتبارًا من عام 2022، ذكرت Citrix أن إيرادات الاشتراكات والبرامج كخدمة (SaaS) تمثل حوالي 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات.
إيرادات الترخيص
ساهمت إيرادات الترخيص، بشكل أساسي من تراخيص البرامج الدائمة، بشكل كبير 800 مليون دولار في عام 2022.
إيرادات الدعم والخدمات
الدعم والخدمات، بما في ذلك عقود الصيانة وعروض الدعم الفني، التي تم إنشاؤها حول 600 مليون دولار في نفس الفترة.
الأداء المالي Overview
فيما يلي لمحة سريعة عن المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| 2022 إجمالي الإيرادات | 2.7 مليار دولار |
| 2022 صافي الدخل | 257 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 14.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 512 مليون دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي (2021-2022) | 3% |
تحديد المواقع في السوق
تتمتع Citrix بمكانة قوية في العديد من الأسواق، بما في ذلك:
- البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI)
- وحدات تحكم تسليم التطبيقات (ADC)
- حلول العمل عن بعد
توزيع الإيرادات الجغرافية
يشمل التوزيع الجغرافي لإيرادات Citrix ما يلي:
| منطقة | ربح |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.5 مليار دولار |
| أوروبا | 900 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 300 مليون دولار |
الاتجاهات الحالية التي تؤثر على الإيرادات
تؤثر الاتجاهات التالية على توليد إيرادات Citrix:
- زيادة اعتماد العمل عن بعد بعد كوفيد-19
- النمو في حلول السحابة الهجينة
- الطلب على الحلول الأمنية في الوصول عن بعد
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
تشارك Citrix بنشاط في الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها، مما يساهم في نمو الإيرادات:
- الاستحواذ على Wrike مقابل 2.25 مليار دولار لتوسيع التعاون في مكان العمل
- الشراكة مع Microsoft لدمج حلول Citrix مع Azure
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Citrix ما يلي:
- البحث والتطوير
- المبيعات والتسويق
- العامة والإدارية
التوقعات المالية
تبلغ إيرادات Citrix المتوقعة لعام 2023 تقريبًا 2.8 مليار دولارمما يعكس نمواً معتدلاً يتماشى مع اتجاهات الصناعة ومتطلبات السوق.
Citrix Systems, Inc. (CTXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support