DLocal Limited (DLO) Bundle
تاريخ موجز لشركة DLocal المحدودة (DLO)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة DLocal Limited في عام 2016 في أوروغواي على يد مجموعة من رواد الأعمال الذين يهدفون إلى تبسيط المدفوعات عبر الحدود في الأسواق الناشئة. ركزت الشركة على توفير حلول معالجة الدفع المصممة لتسهيل المدفوعات للشركات العاملة في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.
النمو والتنمية
بحلول عام 2019، قامت DLocal بتوسيع عملياتها بشكل كبير، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء الدوليين. سمحت شبكة الدفع الخاصة بالشركة للشركات بقبول طرق الدفع المحلية، وبالتالي زيادة وصولها إلى الأسواق في أمريكا اللاتينية.
التمويل والتقييم
- في عام 2020، جمعت DLocal 200 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة D بقيادة شركة General Atlantic، مما عزز قيمتها إلى ما يقرب من مليار دولار.
- وحصلت الشركة على مبلغ تمويل إجمالي قدره 400 مليون دولار بنهاية عام 2020.
الطرح العام
في 3 يونيو 2021، تم طرح DLocal للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر DLO. تم تحديد سعر الطرح العام الأولي (IPO) عند 21 دولارًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع حوالي 617 مليون دولار من رأس المال.
الأداء المالي الأخير
| سنة | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36 مليون دولار | 6 ملايين دولار | 15 مليون دولار | 1 مليار دولار |
| 2021 | 70 مليون دولار | 12 مليون دولار | 35 مليون دولار | 5 مليارات دولار |
| 2022 | 120 مليون دولار | 22 مليون دولار | 45 مليون دولار | 7.8 مليار دولار |
| 2023 (متوقع) | 180 مليون دولار | 30 مليون دولار | 60 مليون دولار | 10 مليارات دولار |
الاستحواذات الاستراتيجية
وفي عام 2022، أعلنت DLocal عن استحواذها على معالج دفع محلي في البرازيل، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها وتعزيز قدرات الدفع لديها في أحد أكبر الأسواق في أمريكا اللاتينية.
توسع السوق وتطوراته
- اعتبارًا من عام 2023، تعمل DLocal في أكثر من 29 دولة.
- تتعاون الشركة مع أكثر من 600 طريقة دفع محلية.
- تركز DLocal على توسيع عروضها في آسيا وإفريقيا.
الابتكارات التكنولوجية
استثمرت DLocal في التكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية لمعالجة الدفع، مما يضمن الأمان العالي والامتثال للوائح المحلية، وبالتالي جذب المزيد من العملاء الدوليين.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم الاعتراف بـ DLocal كواحدة من معالجات الدفع الرائدة في الأسواق الناشئة، مع زيادة كبيرة في حجم المعاملات على أساس سنوي. تواصل الشركة الاستفادة من التقدم التكنولوجي للحفاظ على قدرتها التنافسية.
من يملك DLocal Limited (DLO)
هيكل الملكية
تعمل DLocal Limited (DLO) بموجب هيكل ملكية فريد يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير، كان توزيع الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 25,000,000 |
| المؤسسون والإدارة | 35% | 20,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 10,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المساهمون المؤسسيون الرئيسيون دورًا مهمًا في ملكية DLocal. تشمل المؤسسات الاستثمارية الرائدة ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,000,000 | 14% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,500,000 | 13% |
| استثمارات الإخلاص | 4,500,000 | 9% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 7% |
المؤسسون والمديرون التنفيذيون الرئيسيون
يمتلك مؤسسو DLocal وفريق إدارتها أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. الأرقام الجديرة بالملاحظة تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريستيانو أوليفيرا | المدير التنفيذي | 8,000,000 |
| هيرنان دي إتش بلازا | المدير المالي | 6,000,000 |
| ماريا م. راموس | سجع | 4,000,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة DLocal حوالي 3.5 مليار دولار. يتم تداول السهم في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "DLO". متوسط حجم التداول المسجل مؤخرا هو حوالي 1 مليون سهم يوميا.
الأداء المالي الأخير
تظهر أحدث النتائج المالية نموًا في الإيرادات 35% على أساس سنوي، مع وصول إجمالي الإيرادات للسنة المالية الماضية 200 مليون دولار. صافي الدخل المسجل لنفس الفترة هو 40 مليون دولار.
تفاصيل الاكتتاب العام
تم طرح DLocal للاكتتاب العام في يونيو 2021، حيث تم جمع ما يقرب من 600 مليون دولار. وتم تحديد سعر الطرح الأولي عند $21 للسهم الواحد، مع إغلاق السهم عند $30 في أول يوم تداول له.
التوزيع الجغرافي للملكية
تتمتع DLocal Limited بتوزيع ملكية متنوع عبر مناطق مختلفة:
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% |
| أمريكا اللاتينية | 30% |
| أوروبا | 10% |
| آسيا | 5% |
بيان مهمة DLocal Limited (DLO).
شركة كبرى Overview
DLocal Limited (DLO) هي منصة بارزة لمعالجة المدفوعات متخصصة في الأسواق الناشئة. تركز الشركة على تسهيل المدفوعات عبر الحدود للشركات والمستهلكين في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
بيان المهمة
يتمثل بيان مهمة DLocal في تمكين الشركات من المشاركة بسلاسة في الاقتصادات الناشئة من خلال توفير حلول دفع موثوقة ومبتكرة وفعالة من حيث التكلفة. تهدف DLocal إلى تعزيز الشمول المالي من خلال سد الفجوة بين التجار العالميين وطرق الدفع المحلية.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتطوير المستمر وتحسين حلول الدفع.
- يثق: ترسيخ الموثوقية في المعاملات لضمان ثقة العملاء.
- الخبرة المحلية: الاستفادة من الشراكات المحلية لفهم الفروق الدقيقة في السوق.
- تتمحور حول العملاء: التركيز على احتياجات العملاء وتحدياتهم.
- الشمولية: - السعي لجعل الخدمات المالية في متناول الجميع.
تواجد السوق
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أنشأت DLocal وجودًا في أكثر من 29 البلدان عبر 4 القارات، وتستهدف على وجه التحديد المناطق ذات النمو المرتفع.
أبرز المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | العملاء النشطين | إجمالي المعاملات |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29 مليون | 3.8 مليون | 300 | 3.9 مليون |
| 2021 | 74 مليون | 14 مليون | 600 | 9.2 مليون |
| 2022 | 135 مليون | 26 مليون | 1,200 | 15.8 مليون |
| 2023 (الربع الأول) | 48 مليون | 10 مليون | 1,500 | 5.5 مليون |
المبادرات الاستراتيجية
تتابع DLocal بنشاط العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مهمتها:
- التوسع في أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا.
- الشراكات مع البنوك المحلية ومقدمي خدمات الدفع لتحسين تقديم الخدمات.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز أمن وكفاءة المعاملات.
- حملات تسويقية مركزة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية في الاقتصادات الناشئة.
- التحسين المستمر لخدمات دعم العملاء للحفاظ على مستوى عال من رضا العملاء.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق أن تستمر إيرادات DLocal في النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن ذلك 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمي في الأسواق الناشئة.
كيف تعمل شركة DLocal Limited (DLO).
شركة Overview
تعمل DLocal Limited (DLO) كمنصة دفع عبر الحدود، وهي متخصصة في تمكين التجار العالميين من إجراء المدفوعات في الأسواق الناشئة. تأسست DLocal في عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في مونتيفيديو، أوروغواي.
نموذج الأعمال
يركز نموذج DLocal في المقام الأول على توفير حلول الدفع للشركات العالمية، مما يسمح لها بقبول المدفوعات بالعملات المحلية. تتكامل الشركة مع أكثر من 600 طريقة دفع محلية في مختلف الأسواق الناشئة بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023) |
|---|---|
| القيمة السوقية | 6.43 مليار دولار |
| ربح | 108.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 43 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 45.2% |
| هامش التشغيل | 22.3% |
حلول الدفع المقدمة
توفر DLocal مجموعة متنوعة من حلول الدفع التي تشمل:
- معالجة الدفع المحلي
- كشف الاحتيال
- المدفوعات عبر الحدود
- المدفوعات إلى حسابات البنوك المحلية
- فواتير الاشتراك
التواجد الجغرافي
تعمل DLocal في أكثر من 30 دولة، ولها معقل في المناطق التالية:
| منطقة | الأسواق الرئيسية |
|---|---|
| أمريكا اللاتينية | البرازيل، المكسيك، الأرجنتين |
| أفريقيا | نيجيريا، جنوب أفريقيا |
| آسيا | الهند، سنغافورة |
قاعدة العملاء
يشمل عملاء DLocal مجموعة متنوعة من شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية العالمية. من بين العملاء البارزين:
- أمازون
- اوبر
- سبوتيفي
- إير بي إن بي
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت DLocal عن نمو في الإيرادات على أساس سنوي قدره:
- 65% عن الربع الثاني 2022
وقامت الشركة بتوسيع خدماتها لتشمل:
- شراكات جديدة مع البنوك المحلية
- ميزات بوابة الدفع المحسنة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت أسهم DLocal مقاييس الأداء التالية:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $36.56 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.14 |
| سعر السهم الحالي | $30.12 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 65.4 |
النظرة المستقبلية
تواصل DLocal استهداف النمو في الأسواق غير المخترقة، مع خطط من أجل:
- التوسع في بلدان جديدة
- تقديم طرق دفع إضافية
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستخدم
كيف تجني DLocal Limited (DLO) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تدير DLocal Limited منصة لمعالجة الدفع تلبي احتياجات الأسواق الناشئة في المقام الأول. يركز نموذج أعمالهم على توفير حل دفع سلس يسمح للتجار الدوليين بقبول المدفوعات محليًا بعملات مختلفة. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية للشركة رسوم المعاملات ورسوم صرف العملات الأجنبية وخدمات الاشتراك.
رسوم المعاملات
تفرض DLocal على التجار رسومًا مقابل كل معاملة تتم معالجتها من خلال نظامهم الأساسي. يختلف هيكل الرسوم هذا حسب المنطقة وطريقة الدفع المستخدمة. على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح رسوم المعاملات من 1.0% إلى 3.0% من قيمة الصفقة.
| منطقة | نطاق رسوم المعاملات النموذجية |
|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 1.0% - 2.5% |
| أفريقيا | 1.5% - 3.0% |
| آسيا | 1.0% - 2.0% |
رسوم صرف العملات الأجنبية
يأتي مصدر إيرادات كبير آخر لـ DLocal من رسوم صرف العملات الأجنبية المرتبطة بتحويل العملات. عندما يتلقى التجار مدفوعات بالعملات المحلية التي تحتاج إلى تحويل، تفرض DLocal رسومًا تبلغ في المتوسط حوالي 2.0% من مبلغ الصفقة.
رسوم الاشتراك
تقدم DLocal أيضًا خدمات قائمة على الاشتراك للتجار الذين يستخدمون الميزات المتقدمة لمنصتهم. يمكن أن تتضمن هذه الاشتراكات التحليلات وأدوات إعداد التقارير ودعم العملاء المتميز، والتي عادةً ما تكون تكلفتها حوالي 100 دولار $1,000 كل شهر.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، أبلغت DLocal عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم البضائع (GMV) للربع الثاني من عام 2023 | 2.4 مليار دولار |
| إجمالي المعاملات الربع الثاني 2023 | 50 مليون |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للربع الثاني من عام 2023 | $40 |
توسيع السوق والشراكات
لقد كانت DLocal استراتيجية في تكوين شراكات مع العديد من الشركات العالمية، مما يعزز وصولها إلى أسواق جديدة. ومن بين الشركاء البارزين للشركة:
- أمازون
- اوبر
- إير بي إن بي
- شوبيفي
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت DLocal:
| المقياس المالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 177 مليون دولار |
| صافي الدخل | 31 مليون دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 58% |
استراتيجيات النمو المستقبلي
تهدف DLocal إلى الابتكار المستمر لحلول الدفع الخاصة بها لتلبية المتطلبات المتطورة للتجار والمستهلكين. تركيزهم يشمل:
- التوسع إلى بلدان جديدة في أفريقيا وآسيا
- تعزيز عروض المنتجات من خلال ترقيات التكنولوجيا
- الاستثمار في دعم العملاء والتوطين
DLocal Limited (DLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support