DZS Inc. (DZSI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة DZS Inc. (DZSI)
شركة Overview
تعد شركة DZS Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال حلول الشبكات الضوئية والشبكات القائمة على الحزم، والتي تركز في المقام الأول على توفير اتصال واسع النطاق عالي السرعة. تأسست الشركة في عام 2015، نتيجة الاستحواذ على أعمال الشبكات البصرية لشركة ADVA Optical Networking SE.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت DZS عن إيرادات تبلغ حوالي 115 مليون دولار، بمناسبة نمو 20% خلال العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 8 ملايين دولار، مقارنة بالخسارة 3 ملايين دولار في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2020 | 70 | -3 |
| 2021 | 96 | -3 |
| 2022 | 115 | 8 |
| 2023 (الربع الأول) | 40 | 2 |
محفظة المنتجات
تقدم DZS مجموعة من المنتجات التي تشمل:
- حلول الشبكات البصرية
- الوصول اللاسلكي والخلايا الصغيرة
- أنظمة التبديل المستندة إلى IP والحزم
- حلول السحابة والبرمجيات
الشراكات الرئيسية وعمليات الاستحواذ
وقد عقدت الشركة شراكات استراتيجية مع كبار مقدمي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء العالم. في عام 2021، استحوذت شركة DZS شبكات فيلوكلاود لتعزيز قدرات الشبكات المعرفة بالبرمجيات. عززت هذه الخطوة مكانتها في المشهد التنافسي للاتصالات ذات النطاق العريض.
تواجد السوق
تتمتع DZS ببصمة عالمية، حيث تخدم العملاء في أكثر من مكان 100 دولة. تتمتع الشركة بحضور قوي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، مع انتشار كبير في مختلف القطاعات بما في ذلك:
- الاتصالات
- تعليم
- الرعاية الصحية
- حكومة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة DZS Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر DZSI بقيمة سوقية تبلغ حوالي 300 مليون دولار. وقد شهد سعر السهم تقلبات بين $4 و $10 خلال العام الماضي.
| شهر | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2022 | 7.50 | 225 |
| أبريل 2023 | 5.00 | 150 |
| أكتوبر 2023 | 6.25 | 300 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف DZS إلى توسيع عروض منتجاتها في أسواق الجيل الخامس والألياف الضوئية، مع توقع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير مع التزام بأكثر من 15 مليون دولار سنويا لابتكار حلول جديدة.
من يملك شركة DZS Inc. (DZSI)
هيكل الملكية
تتمتع شركة DZS Inc. (DZSI) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفقًا لأحدث الإيداعات، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.6% | 6,812,500 |
| المساهمين الأفراد | 35.2% | 5,200,000 |
| ملكية المطلعين | 19.2% | 2,800,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة DZS Inc.، مما يعكس حصصهم اعتبارًا من تاريخ التقرير الأخير:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,800,000 | 12.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,500,000 | 10.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 8.0% |
| ويلز فارجو وشركاه | 900,000 | 6.0% |
| شركة ستيت ستريت | 700,000 | 4.7% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في هيكل إدارة شركة DZS Inc. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| تشارلز أ.د. داير | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| ستيفن إل آر سبيكتور | المدير المالي | 700,000 |
| فرانك جيه دامبروسيو | مخرج | 500,000 |
| تامي إل رويز | نائب الرئيس للهندسة | 600,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم شركة DZS Inc. تقلبات ملحوظة في الأرباع الأخيرة. تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 450 مليون دولار. وكان أداء سعر السهم خلال العام الماضي على النحو التالي:
| ربع | بداية سعر السهم | نهاية سعر السهم | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $7.00 | $6.50 | -7.14% |
| الربع الثاني 2023 | $6.50 | $8.00 | 23.08% |
| الربع الثالث 2023 | $8.00 | $9.50 | 18.75% |
تقييمات المحللين
حصلت شركة DZS Inc. على مزيج من التقييمات من مختلف المحللين، مما يعكس آراء مختلفة حول إمكاناتها في السوق. التقييمات المجمعة هي:
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $10.00 |
| جي بي مورغان | يمسك | $8.50 |
| كاناكورد العبقرية | يشتري | $11.00 |
| باركليز | يبيع | $7.00 |
اجتماعات المساهمين
تعقد شركة DZS Inc. اجتماعات سنوية للمساهمين حيث يناقش أصحاب المصلحة الرئيسيون استراتيجيات الشركة وأدائها. وكان آخر لقاء عقد في 15 إبريل 2023 بحوالي 75% من المساهمين الحاضرين، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من قاعدة الملكية.
بيان مهمة شركة DZS Inc. (DZSI).
شركة Overview
تعد شركة DZS Inc. مزودًا عالميًا لمعدات الوصول إلى النطاق العريض والشبكات الضوئية وحلول البرامج. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع الاتصالات، مع التركيز على تمكين مقدمي الخدمات من تقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة DZS Inc. في تمكين مقدمي الخدمات بحلول مبتكرة تعمل على تحسين الاتصال وتحويل أداء الشبكة مع ضمان تجربة استثنائية للعملاء.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم في كل قرار.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة ومسؤولية.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة DZS Inc. عن مقاييس مالية مهمة تؤكد التزامها بالنمو وريادة السوق.
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 30.5 مليون دولار | 15% |
| الهامش الإجمالي | 42% | زيادة 3% |
| صافي الدخل | 2.2 مليون دولار | زيادة 20% |
| مصاريف التشغيل | 10 ملايين دولار | زيادة 10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4 ملايين دولار | زيادة 18% |
تواجد السوق
تخدم شركة DZS Inc. عملاء في أكثر من 50 دولة، وتدعم مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات بدءًا من الشركات الإقليمية الصغيرة وحتى شركات الاتصالات الكبيرة. وتركز الشركة على توسيع نطاق وجودها في الأسواق ذات النمو المرتفع.
الابتكارات الحديثة
طرحت الشركة العديد من المنتجات المتطورة التي تهدف إلى تعزيز الاتصال واسع النطاق:
- SmartOS®: نظام تشغيل مصمم للشبكات عالية الأداء.
- حلول الوصول إلى النطاق العريض: بما في ذلك تقنيات الألياف واللاسلكية الثابتة وتقنيات النطاق العريض من الجيل التالي.
- حلول الشبكات البصرية: توفير إمكانات نقل بصرية قابلة للتطوير وموثوقة.
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة DZS Inc. العديد من الأهداف الإستراتيجية لتتوافق مع مهمتها:
- توسيع عروض المنتجات لتشمل تقنيات الوصول من الجيل التالي بحلول عام 2025.
- زيادة حصتها في السوق في أمريكا الشمالية بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- تعزيز خدمات دعم العملاء، بهدف الوصول إلى معدل رضا العملاء بنسبة 95%.
خاتمة المالية Overview
يسمح الاستقرار المالي لشركة DZS Inc. بالاستثمار في البحث والتطوير، ووضع نفسها كشركة رائدة في سوق الاتصالات.
كيف تعمل شركة DZS Inc. (DZSI).
شركة كبرى Overview
شركة كبرى Overview
تعمل شركة DZS Inc. (NASDAQ: DZSI) كشركة رائدة عالميًا في توفير حلول شبكات النطاق العريض. تركز الشركة على تمكين مقدمي الخدمات من توفير اتصال عالي الأداء.
قطاعات الأعمال
تعمل DZS بشكل أساسي في قطاعين:
- شبكات الوصول
- حزمة المحمول الأساسية
شبكات الوصول
يوفر قطاع شبكات الوصول:
- حلول الألياف الضوئية
- أنظمة الوصول اللاسلكية الثابتة
- منصات الوصول متعددة الخدمات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، ساهم هذا القطاع تقريبًا 100 مليون دولار في الإيرادات للسنة المنتهية في ديسمبر 2022.
حزمة المحمول الأساسية
يركز هذا القطاع على تمكين مشغلي شبكات الهاتف المحمول من خلال:
- حلول الشبكات الأساسية
- خدمات الشبكات السحابية
- حلول جاهزية 5G
تم إنشاء شريحة Mobile Packet Core حولها 50 مليون دولار في الإيرادات خلال نفس الفترة.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، ذكرت DZS:
- إجمالي الإيرادات: 150 مليون دولار
- صافي الدخل: 2 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 30%
مبادرات النمو الأخيرة
ركزت DZS على توسيع تواجدها في السوق وعروض المنتجات، مما أدى إلى:
- نمو الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2022
- شراكات استراتيجية مع مشغلي الاتصالات الكبرى
- الاستثمار في البحث والتطوير يصل إلى 10 ملايين دولار في عام 2022
موقف السوق
تشتهر DZS بابتكاراتها في صناعة الاتصالات. وتقدر الحصة السوقية للشركة بحوالي 5% في سوق الوصول إلى النطاق العريض العالمي.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أطلقت DZS منصات جديدة متوافقة مع:
- بنية RAN مفتوحة
- تقنيات الألياف من الجيل التالي
- تعزيز الخدمات السحابية للاتصالات
أداء المخزون
أظهر أداء سهم DZS Inc. تقلبًا كبيرًا:
- سعر السهم في أكتوبر 2023: $9.50
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $15.00
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $5.50
الشراكات والتعاون
أنشأت DZS شراكات مع كيانات مختلفة لتعزيز عروضها:
- التعاون مع ايه تي اند تي على حلول 5G
- الشراكة مع شبكة طبق لنشر النطاق العريض
- التحالف مع أوراكل للحلول السحابية
عدد الموظفين وثقافة الشركات
توظف شركة DZS Inc. تقريبًا 400 الناس على مستوى العالم. تؤكد ثقافة الشركة على:
- ابتكار
- التنوع والشمول
- النهج التي تركز على العملاء
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 150 مليون دولار | 125 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2 مليون دولار | 1 مليون دولار | (-3 ملايين دولار) |
| الهامش الإجمالي | 30% | 28% | 25% |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة DZS Inc. إلى زيادة استثماراتها في التقنيات الناشئة، واستهداف:
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة
- تعزيز البحث في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- نمو الإيرادات المتوقع 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة
كيف تجني شركة DZS Inc. (DZSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DZS Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحلول البرمجيات الخاصة بها. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- الوصول إلى النطاق العريض
- الشبكات الضوئية
- إيثرنت الناقل
- حلول السحابة والبرمجيات
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة DZS Inc. عن الأرقام المالية التالية:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2023) |
|---|---|
| ربح | 26.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 8.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.11 |
| نفقات البحث والتطوير | 2.9 مليون دولار |
عروض المنتجات
تتضمن مجموعة منتجات DZS ما يلي:
- أجهزة الوصول إلى إيثرنت (EADs)
- حلول بون
- معدات نقل الميكروويف
- برامج الإدارة المستندة إلى السحابة
طلب السوق
تم تعزيز الطلب على منتجات DZS بعدة عوامل:
- زيادة اعتماد النطاق العريض
- النمو في حركة البيانات المتنقلة
- التقنيات الناشئة في المدن الذكية وإنترنت الأشياء
قاعدة العملاء
تخدم DZS مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- مقدمي خدمات الاتصالات
- البلديات
- المؤسسات الخاصة
ومن بين عملائهم البارزين ما يلي:
| نوع العميل | اسم العميل |
|---|---|
| مزود خدمة الاتصالات | كومكاست |
| بلدية | مدينة سينسيناتي |
| مؤسسة خاصة | مايكروسوفت |
الوصول الجغرافي
تتمتع DZS بحضور عالمي، مع عمليات في:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
المناظر الطبيعية التنافسية
ومن بين المنافسين الرئيسيين في الصناعة ما يلي:
- أنظمة سيسكو
- جونيبر نتوركس
- نوكيا
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت DZS تقدمًا كبيرًا من خلال:
- إطلاق حلول 5G الجديدة
- التوسع في أسواق جديدة
- زيادة الشراكات مع مزودي خدمة الإنترنت المحليين
| تطوير | تفاصيل |
|---|---|
| إطلاق منتج جديد | حلول الوصول اللاسلكي الثابت 5G |
| توسيع السوق | دخلت أمريكا اللاتينية |
| الشراكات | التعاون مع مزودي خدمات الإنترنت من المستوى الأول |
الاستثمارات والاستحواذات
استخدمت DZS مواردها المالية بشكل استراتيجي من أجل:
- الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الصغيرة
- الاستثمار في البحث والتطوير لمنتجات الجيل التالي
في عام 2022، استحوذت DZS على:
| اكتساب | كمية |
|---|---|
| شبكات الوصول | 5 ملايين دولار |
| الاتصالات الموحدة | 7 ملايين دولار |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نمو إيرادات DZS بناءً على:
- زيادة الطلب العالمي على النطاق العريض
- توسيع شبكات 5G
- اعتماد الحلول السحابية
DZS Inc. (DZSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support