FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fleetcor Technologies, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Fleetcor Technologies, Inc. (FLT) في مجال معالجة المدفوعات، وهي متخصصة في تقديم خدمات لحلول الدفع التجارية عبر مختلف القطاعات. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع عملياتها بشكل كبير، والتي تشمل مدفوعات المركبات، ومدفوعات الشركات، ومدفوعات السكن.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، أعلنت شركة فليتكور عن إيرادات صافية قدرها 935.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 901.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 3.8٪. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول 2024) | الإيرادات (الربع الأول 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مدفوعات المركبات | 494.1 مليون دولار | 495.5 مليون دولار | -0.3% |
| مدفوعات الشركات | 265.4 مليون دولار | 226.2 مليون دولار | 17.3% |
| مدفوعات السكن | 111.3 مليون دولار | 122.3 مليون دولار | -9.0% |
| آخر | 64.5 مليون دولار | 57.3 مليون دولار | 12.5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل فليتكور العائد إلى المساهمين للربع الأول من عام 2024 229.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 214.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.0٪. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة 3.20 دولارًا و3.12 دولارًا على التوالي، مقارنة بـ 2.92 دولارًا و2.88 دولارًا في العام السابق.
المعالم التشغيلية
قامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. في مارس 2024، استحوذت شركة Fleetcor على حصة 70% في Zapay، وهي شركة حلول متنقلة رقمية للمستهلكين مقرها البرازيل، مقابل 56.3 مليون دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قطاع مدفوعات المركبات لشركة Fleetcor في البرازيل.
هيكل الديون
اعتبارًا من 31 مارس 2024، بلغ إجمالي ديون فليتكور 6.76 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة من 6.72 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتفصيل الدين كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| القرض لأجل أ | $3,185,375 |
| القرض لأجل ب | $1,836,326 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $320,014 |
| مرفق التوريق | $1,421,000 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت شركة فليتكور عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 350.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 877.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة الاستثمارية 102.3 مليون دولار أمريكي، في حين أدت الأنشطة التمويلية إلى تدفق نقدي خارجي قدره 158.6 مليون دولار أمريكي. مليون.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الربع الأول من عام 2024، أعادت شركة فليتكور شراء 1,096,762 سهمًا بسعر إجمالي قدره 321.3 مليون دولار. منذ بدء برنامج إعادة شراء الأسهم، أعادت الشركة شراء إجمالي 29,975,624 سهمًا مقابل 6.9 مليار دولار، مع بقاء 1.2 مليار دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
النظرة المستقبلية
تواصل فليتكور التركيز على توسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز عروض خدماتها. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من فرص النمو في قطاع حلول الدفع التجارية.
من يملك شركة FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | المؤسسية |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 5.3% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.7% | المؤسسية |
| رونالد إف كلارك (الرئيس التنفيذي) | 2.1% | فردي |
| الأفراد الآخرون وصغار المساهمين | 61.7% | فردي |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا أساسيًا من هيكل إدارة FLEETCOR. اعتبارًا من 31 مارس 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 2.1% من إجمالي الأسهم القائمة. وتشير هذه النسبة إلى التوافق بين مصالح الإدارة ومصالح المساهمين.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد شهدت الملكية المؤسسية زيادة تدريجية خلال السنوات القليلة الماضية. يمتلك أكبر خمسة مستثمرين مؤسسيين بشكل جماعي ما يقرب من 46.2٪ من الشركة. وفيما يلي تفصيل لاتجاهات الملكية المؤسسية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2020 | 40.1% |
| 2021 | 42.7% |
| 2022 | 44.5% |
| 2023 | 45.1% |
| 2024 | 46.2% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة FLEETCOR حوالي 20.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم يبلغ حوالي 280 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام في أداء الأسهم، مدفوعًا بالنمو القوي في الإيرادات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة وتأثيرها على الملكية
نشطت FLEETCOR في متابعة عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. وفي مارس 2024، استحوذت الشركة على حصة 70% في Zapay مقابل 56.3 مليون دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة الاهتمام المؤسسي وقد يؤثر على هياكل الملكية المستقبلية مع استمرار الشركة في توسيع محفظتها الاستثمارية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى FLEETCOR برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم، والذي تم تعزيزه إلى 8.1 مليار دولار في يناير 2024. اعتبارًا من 31 مارس 2024، أعادت الشركة شراء إجمالي 29.9 مليون سهم، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT).
مهمة Overview
تتمثل مهمة FLEETCOR Technologies, Inc. في تبسيط وأتمتة الطريقة التي تدير بها الشركات نفقاتها وتدفعها، وتقدم حلولًا مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية والإدارة المالية.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر لتقنيات جديدة لتحسين حلول الدفع.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية العالية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أبلغت FLEETCOR عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة، صافي | 935.3 مليون دولار | 901.3 مليون دولار | 3.8% |
| صافي الدخل العائد إلى Corpay | 229.8 مليون دولار | 214.8 مليون دولار | 7.0% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $3.20 | $2.92 | 9.6% |
| ربحية السهم المخففة | $3.12 | $2.88 | 8.3% |
| الدخل التشغيلي | 397.3 مليون دولار | 375.2 مليون دولار | 5.9% |
تجزئة الإيرادات
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة FLEETCOR للربع الأول من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مدفوعات المركبات | 494.1 مليون دولار | 53% |
| مدفوعات الشركات | 265.4 مليون دولار | 28% |
| مدفوعات السكن | 111.3 مليون دولار | 12% |
| آخر | 64.5 مليون دولار | 7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
إيرادات FLEETCOR حسب الجغرافيا للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 هي كما يلي:
| الجغرافيا | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 504.6 مليون دولار | 54% |
| البرازيل | 148.4 مليون دولار | 16% |
| المملكة المتحدة | 121.4 مليون دولار | 13% |
| آخر | 160.8 مليون دولار | 17% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، استحوذت FLEETCOR على حصة 70% في Zapay مقابل 56.3 مليون دولار تقريبًا، مما عزز قطاع مدفوعات المركبات في البرازيل. يتماشى هذا الاستحواذ مع مهمة FLEETCOR لتوسيع عروض خدماتها ومدى انتشارها الجغرافي.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة شركة FLEETCOR Technologies, Inc. في مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي، مما يدل على التزامها بالابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT).
عمل Overview
تعمل شركة FLEETCOR Technologies, Inc. بشكل أساسي في صناعة مدفوعات الأعمال، حيث توفر العديد من حلول الدفع التي تعمل على تبسيط وأتمتة وتأمين إدارة النفقات للشركات والتجار والمستهلكين. تحقق الشركة إيرادات من قطاعات متعددة بما في ذلك مدفوعات المركبات ومدفوعات الشركات ومدفوعات السكن وخدمات أخرى مثل بطاقات الهدايا والرواتب.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، أعلنت شركة FLEETCOR عن إيرادات موحدة قدرها 935.3 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 3.8% مقارنة ب 901.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول أدناه توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مدفوعات المركبات | $494.1 | 53% | $495.5 |
| مدفوعات الشركات | $265.4 | 28% | $226.2 |
| مدفوعات السكن | $111.3 | 12% | $122.3 |
| آخر | $64.5 | 7% | $57.3 |
تحليل القطاع
مدفوعات المركبات
بلغت إيرادات مدفوعات المركبات 494.1 مليون دولار، انخفاض طفيف 0.3% من العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى بيع الأعمال في روسيا في أغسطس 2023، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنحو 31 مليون دولار. وقد لوحظ النمو العضوي في 4%، مدعومة بالمبيعات الجديدة في الأسواق الدولية وعمليات الاستحواذ المساهمة 11 مليون دولار.
مدفوعات الشركات
حقق قطاع مدفوعات الشركات إيرادات قدرها 265.4 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 17.3% سنة بعد سنة. وكان هذا النمو مدفوعًا بالمبيعات الجديدة القوية في الحسابات الدائنة والحلول العابرة للحدود، إلى جانب ارتفاع طفيف في حجم الإنفاق.
مدفوعات السكن
وفي قطاع مدفوعات السكن، وصلت الإيرادات 111.3 مليون دولار، تحت 9.0% من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ارتفاع أعداد الركاب المرتبطة بالطقس ومطالبات التأمين في عام 2023، مما يوفر مقارنة صعبة.
إيرادات أخرى
وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 12.5% ل 64.5 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النمو العضوي المدفوع بتوقيت مبيعات بطاقات الهدايا وزيادة حجم المعاملات.
الدخل والمصروفات
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى FLEETCOR للربع الأول من عام 2024 229.8 مليون دولار، من 214.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، مما يعكس أ 7.0% يزيد. وكان صافي الدخل لكل سهم مخفف $3.12، مقارنة ب $2.88 في العام السابق.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $229.8 | $214.8 | 7.0% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $3.12 | $2.88 | 8.3% |
المقاييس التشغيلية
بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 397.3 مليون دولار، مقارنة ب 375.2 مليون دولار في العام السابق، مما أدى إلى 5.9% يزيد. فيما يلي تفاصيل الدخل التشغيلي حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | الدخل التشغيلي لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مدفوعات المركبات | $225.7 | $223.5 | 1.0% |
| مدفوعات الشركات | $104.7 | $80.4 | 30.2% |
| مدفوعات السكن | $47.3 | $54.6 | (13.4%) |
| آخر | $19.7 | $16.8 | 17.3% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى FLEETCOR ما يقرب من 2.8 مليار دولار في إجمالي السيولة، بما في ذلك 1.5 مليار دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية و 1.3 مليار دولار نقدا غير مقيد. وتشمل متطلبات السيولة الرئيسية للشركة خدمة الديون، وإجراء عمليات الاستحواذ، وتلبية احتياجات رأس المال العامل.
الديون والتمويل
يتضمن هيكل ديون FLEETCOR أ اتفاقية ائتمان بقيمة 7.0 مليار دولار مع العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة وقروض لأجل. اعتبارًا من 31 مارس 2024، كانت الشركة قد حصلت على 3.2 مليار دولار في القروض القائمة على القرض لأجل A و 1.8 مليار دولار على القرض لأجل ب.
| تسهيلات الديون | المبلغ (بالمليارات) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| القرض لأجل أ | $3.2 | 6.80% |
| القرض لأجل ب | $1.8 | 7.18% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $1.775 | 6.80% |
كيف تجني شركة FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة FLEETCOR Technologies في المقام الأول من خلال أربعة قطاعات: مدفوعات المركبات، ومدفوعات الشركات، ومدفوعات السكن، وغيرها. فيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024:
| شريحة | الإيرادات، الصافي (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مدفوعات المركبات | $494.1 | 53% |
| مدفوعات الشركات | $265.4 | 28% |
| مدفوعات السكن | $111.3 | 12% |
| آخر | $64.5 | 7% |
| إجمالي الإيرادات الموحدة | $935.3 | 100% |
مدفوعات المركبات
في قطاع مدفوعات المركبات، بلغت الإيرادات 494.1 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تصفية الأعمال في روسيا، مما أدى إلى خسارة إيرادات تبلغ حوالي 31 مليون دولار أمريكي. وباستثناء هذا التأثير، بلغ النمو العضوي حوالي 4%، مدفوعًا بالمبيعات الجديدة في الأسواق الدولية والمساهمات من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 225.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.0% على أساس سنوي. وقد ساهم في هذا التحسن انخفاض مصاريف الديون المعدومة بحوالي 15 مليون دولار أمريكي حيث حولت الشركة تركيزها إلى العملاء ذوي الجودة الائتمانية العالية.
مدفوعات الشركات
حقق قطاع مدفوعات الشركات إيرادات بلغت 265.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قوية بنسبة 17.3% عن العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمبيعات الجديدة القوية في الحسابات الدائنة (AP) والحلول عبر الحدود، إلى جانب ارتفاع طفيف في حجم الإنفاق. وارتفع الدخل التشغيلي لهذا القطاع إلى 104.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 30.2% عن الربع الأول من عام 2023.
مدفوعات السكن
حققت مدفوعات السكن إيرادات بقيمة 111.3 مليون دولار، بانخفاض 9.0% عن العام السابق. وقد تأثر هذا الانخفاض بانخفاض الطلب، لا سيما من شركات الخدمة الميدانية الصغيرة، وارتفاع حجم الركاب ومطالبات التأمين في العام السابق بسبب الطقس. انخفض الدخل التشغيلي لهذا القطاع إلى 47.3 مليون دولار، بانخفاض 13.4% عن العام السابق.
شريحة أخرى
بلغت الإيرادات من القطاع الآخر، والذي يشمل أعمال بطاقات الهدايا والرواتب، 64.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع حجم المعاملات. ارتفع الدخل التشغيلي لهذا القطاع بنسبة 17% ليصل إلى 19.7 مليون دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا توزيع إيرادات FLEETCOR جغرافيًا، مع التوزيع التالي للربع الأول من عام 2024:
| الجغرافيا | الإيرادات، الصافي (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $504.6 | 54% |
| البرازيل | $148.4 | 16% |
| المملكة المتحدة | $121.4 | 13% |
| آخر | $160.8 | 17% |
| إجمالي الإيرادات الموحدة | $935.3 | 100% |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، أبلغت شركة FLEETCOR عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى Corpay | 229.8 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $3.12 |
| صافي الدخل المعدل | 301.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 482.4 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 51.6% |
الدخل التشغيلي الموحد
بلغ الدخل التشغيلي الموحد لشركة FLEETCOR للربع الأول من عام 2024 397.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9٪ مقارنة بالفترة السابقة. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي عبر قطاعاتها، مع زيادات ملحوظة في مدفوعات الشركات والقطاعات الأخرى.
الاستنتاج بشأن تدفقات الإيرادات
إن تدفقات إيرادات FLEETCOR المتنوعة عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام. تواصل الشركة التركيز على النمو العضوي من خلال مبادرات المبيعات الجديدة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مع إدارة نفقاتها التشغيلية بشكل فعال لتعزيز الربحية.
FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support