FLEETCOR Technologies, Inc. (FLT) Bundle
Uma breve história da Fleetcor Technologies, Inc.
Empresa Overview
A FleetCor Technologies, Inc. (FLT) opera no negócio de processamento de pagamentos, especializando -se na prestação de serviços para soluções de pagamento comercial em vários setores. A partir de 2024, a empresa expandiu significativamente suas operações, que incluem pagamentos de veículos, pagamentos corporativos e pagamentos de atendimento.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de março de 2024, a Fleetcor registrou receitas líquidas de US $ 935,3 milhões, acima dos US $ 901,3 milhões durante o mesmo período em 2023, marcando um aumento de 3,8%. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (Q1 2024) | Receita (Q1 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pagamentos de veículos | US $ 494,1 milhões | US $ 495,5 milhões | -0.3% |
| Pagamentos corporativos | US $ 265,4 milhões | US $ 226,2 milhões | 17.3% |
| Pagamentos de atendimento | US $ 111,3 milhões | US $ 122,3 milhões | -9.0% |
| Outro | US $ 64,5 milhões | US $ 57,3 milhões | 12.5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da FleetCor atribuível aos acionistas do primeiro trimestre de 2024 foi de US $ 229,8 milhões, em comparação com US $ 214,8 milhões no primeiro trimestre de 2023, representando um aumento de 7,0%. Os ganhos básicos e diluídos por ação foram de US $ 3,20 e US $ 3,12, respectivamente, em comparação com US $ 2,92 e US $ 2,88 para o ano anterior.
Destaques operacionais
A empresa fez aquisições estratégicas para reforçar suas ofertas de serviços. Em março de 2024, a Fleetcor adquiriu uma participação de 70% na Zapay, uma solução de mobilidade digital do consumidor brasileira, por aproximadamente US $ 56,3 milhões. Espera -se que esta aquisição aprimore o segmento de pagamentos de veículos da FleetCor no Brasil.
Estrutura da dívida
Em 31 de março de 2024, a dívida total da Fleetcor totalizou US $ 6,76 bilhões, o que representa um pequeno aumento de US $ 6,72 bilhões no final de 2023. A quebra da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $3,185,375 |
| Empréstimo a prazo b | $1,836,326 |
| Linhas de crédito giratórias | $320,014 |
| Instalação de securitização | $1,421,000 |
Análise do fluxo de caixa
No primeiro trimestre de 2024, a Fleetcor relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 350,2 milhões, uma queda significativa de US $ 877,7 milhões no primeiro trimestre de 2023. Os fluxos de caixa da empresa de atividades de investimento foram de US $ 102,3 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de US $ 158,6 milhão.
Programa de recompra de ações
Durante o primeiro trimestre de 2024, a Fleetcor recomprou 1.096.762 ações a um preço agregado de US $ 321,3 milhões. Desde o início de seu programa de recompra de ações, a Companhia recomprou um total de 29.975.624 ações por US $ 6,9 bilhões, com US $ 1,2 bilhão restantes para recompras futuras.
Perspectivas futuras
A FleetCor continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e aprimorar suas ofertas de serviços. A empresa está bem posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento no setor de soluções de pagamento comercial.
A Who é proprietário da FleetCor Technologies, Inc. (FLT)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da FleetCor Technologies, Inc. (FLT) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 5.9% | Institucional |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 5.3% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.7% | Institucional |
| Ronald F. Clarke (CEO) | 2.1% | Individual |
| Outros acionistas individuais e pequenos | 61.7% | Individual |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto essencial da estrutura de governança da Fleetcor. Em 31 de março de 2024, os insiders detêm aproximadamente 2,1% do total de ações em circulação. Essa porcentagem é indicativa do alinhamento entre os interesses da administração e os interesses dos acionistas.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu um aumento gradual nos últimos anos. Os cinco principais investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 46,2% da empresa. Abaixo está um detalhamento das tendências institucionais de propriedade:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2020 | 40.1% |
| 2021 | 42.7% |
| 2022 | 44.5% |
| 2023 | 45.1% |
| 2024 | 46.2% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 31 de março de 2024, a capitalização de mercado da Fleetcor é de aproximadamente US $ 20,3 bilhões, refletindo um preço das ações de cerca de US $ 280 por ação. Isso representa um aumento no ano de 15% no desempenho das ações, impulsionado pelo forte crescimento da receita e aquisições estratégicas.
Aquisições recentes e seu impacto na propriedade
A FleetCor tem sido ativa na busca de aquisições para aprimorar sua posição de mercado. Em março de 2024, a empresa adquiriu uma participação de 70% na Zapay por aproximadamente US $ 56,3 milhões. Espera -se que essa aquisição aumente ainda mais o interesse institucional e possa afetar futuras estruturas de propriedade, à medida que a empresa continua a expandir seu portfólio.
Programa de recompra de ações
A FleetCor possui um programa ativo de recompra de ações, que foi aprimorado para US $ 8,1 bilhões em janeiro de 2024. Em 31 de março de 2024, a empresa recompou um total de 29,9 milhões de ações, indicando um compromisso com o valor retornado aos acionistas.
FleetCor Technologies, Inc. (FLT) Declaração de missão
Missão Overview
A missão da FleetCor Technologies, Inc. é simplificar e automatizar a maneira como as empresas gerenciam e pagam suas despesas, oferecendo soluções inovadoras que aprimoram a eficiência operacional e o gerenciamento financeiro.
Valores centrais
- Inovação: Desenvolvendo continuamente novas tecnologias para melhorar as soluções de pagamento.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e fornecendo serviço excepcional.
- Integridade: Defender altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe para alcançar objetivos compartilhados.
Métricas de desempenho financeiro
Em 31 de março de 2024, a Fleetcor relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas consolidadas, líquido | US $ 935,3 milhões | US $ 901,3 milhões | 3.8% |
| Lucro líquido atribuível ao corpíge | US $ 229,8 milhões | US $ 214,8 milhões | 7.0% |
| Ganhos básicos por ação | $3.20 | $2.92 | 9.6% |
| Ganhos diluídos por ação | $3.12 | $2.88 | 8.3% |
| Receita operacional | US $ 397,3 milhões | US $ 375,2 milhões | 5.9% |
Segmentação de receita
A tabela a seguir ilustra a distribuição de receita nos principais segmentos de negócios da Fleetcor para o primeiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pagamentos de veículos | US $ 494,1 milhões | 53% |
| Pagamentos corporativos | US $ 265,4 milhões | 28% |
| Pagamentos de atendimento | US $ 111,3 milhões | 12% |
| Outro | US $ 64,5 milhões | 7% |
Distribuição de receita geográfica
As receitas da Fleetcor por geografia nos três meses findos em 31 de março de 2024 são as seguintes:
| Geografia | Receita (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 504,6 milhões | 54% |
| Brasil | US $ 148,4 milhões | 16% |
| Reino Unido | US $ 121,4 milhões | 13% |
| Outro | US $ 160,8 milhões | 17% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Fleetcor adquiriu uma participação de 70% na Zapay por aproximadamente US $ 56,3 milhões, aumentando seu segmento de pagamentos de veículos no Brasil. Essa aquisição se alinha à missão da Fleetcor de expandir suas ofertas de serviços e alcance geográfico.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da FleetCor Technologies, Inc. se reflete em suas iniciativas estratégicas e desempenho financeiro, demonstrando um compromisso com a inovação, a satisfação do cliente e a excelência operacional.
Como funciona a FleetCor Technologies, Inc. (FLT)
Negócios Overview
A FleetCor Technologies, Inc. opera principalmente no setor de pagamentos comerciais, fornecendo várias soluções de pagamento que simplificam, automatizam e protegem o gerenciamento de despesas para empresas, comerciantes e consumidores. A empresa gera receita de vários segmentos, incluindo pagamentos de veículos, pagamentos corporativos, pagamentos de atendimento e outros serviços, como presentes e cartões de folha de pagamento.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de março de 2024, Fleetcor relatou receitas consolidadas de US $ 935,3 milhões, marcando a Aumento de 3,8% comparado com US $ 901,3 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das receitas por segmento é mostrada na tabela abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | % da receita total | 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Pagamentos de veículos | $494.1 | 53% | $495.5 |
| Pagamentos corporativos | $265.4 | 28% | $226.2 |
| Pagamentos de atendimento | $111.3 | 12% | $122.3 |
| Outro | $64.5 | 7% | $57.3 |
Análise do segmento
Pagamentos de veículos
As receitas de pagamentos de veículos foram US $ 494,1 milhões, uma pequena diminuição de 0.3% a partir do ano anterior. O declínio foi atribuído à venda do negócio da Rússia em agosto de 2023, o que reduziu a receita em aproximadamente US $ 31 milhões. O crescimento orgânico foi observado em 4%, auxiliado por novas vendas em mercados internacionais e aquisições contribuindo US $ 11 milhões.
Pagamentos corporativos
O segmento de pagamentos corporativos gerou receita de US $ 265,4 milhões, refletindo um aumento significativo de 17.3% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado por fortes novas vendas em soluções de contas a pagar e transfronterosas, juntamente com um leve aumento no volume de gastos.
Pagamentos de atendimento
No segmento de pagamentos de apresentação, as receitas alcançaram US $ 111,3 milhões, abaixo 9.0% do ano anterior. A diminuição deve-se em grande parte aos volumes de passageiros e reivindicações de seguros relacionadas ao clima em 2023, o que proporcionou uma comparação difícil.
Outras receitas
Outras receitas aumentaram por 12.5% para US $ 64,5 milhões, principalmente devido ao crescimento orgânico impulsionado pelo tempo das vendas de cartões -presente e pelo aumento do volume de transações.
Receita e despesas
O lucro líquido atribuível à FleetCor para o primeiro trimestre de 2024 foi US $ 229,8 milhões, de cima de US $ 214,8 milhões No primeiro trimestre de 2023, refletindo um 7.0% aumentar. O lucro líquido por ação diluída foi $3.12, comparado com $2.88 no ano anterior.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $229.8 | $214.8 | 7.0% |
| Lucro líquido por ação diluída | $3.12 | $2.88 | 8.3% |
Métricas operacionais
A receita operacional da empresa nos três meses findos em 31 de março de 2024, foi US $ 397,3 milhões, comparado com US $ 375,2 milhões no ano anterior, resultando em um 5.9% aumentar. A receita operacional por segmento está detalhada abaixo:
| Segmento | Renda operacional (em milhões) | 2023 Renda operacional (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pagamentos de veículos | $225.7 | $223.5 | 1.0% |
| Pagamentos corporativos | $104.7 | $80.4 | 30.2% |
| Pagamentos de atendimento | $47.3 | $54.6 | (13.4%) |
| Outro | $19.7 | $16.8 | 17.3% |
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de março de 2024, Fleetcor tinha aproximadamente US $ 2,8 bilhões em total liquidez, compreendendo US $ 1,5 bilhão disponível em sua linha de crédito e US $ 1,3 bilhão em dinheiro irrestrito. Os principais requisitos de liquidez da Companhia incluem a manutenção de dívidas, a aquisição e a atendimento às necessidades de capital de giro.
Dívida e financiamento
A estrutura de dívida da Fleetcor inclui um Contrato de crédito de US $ 7,0 bilhões Com várias instituições financeiras, abrangendo uma linha de crédito rotativa e empréstimos a termo. Em 31 de março de 2024, a empresa tinha US $ 3,2 bilhões em empréstimos pendentes no empréstimo a prazo A e US $ 1,8 bilhão Em empréstimo a prazo B.
| Instalação de dívida | Valor (em bilhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $3.2 | 6.80% |
| Empréstimo a prazo b | $1.8 | 7.18% |
| Linha de crédito rotativo | $1.775 | 6.80% |
Como FleetCor Technologies, Inc. (FLT) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A FleetCor Technologies opera principalmente através de quatro segmentos: pagamentos de veículos, pagamentos corporativos, pagamentos de atendimento e outros. O colapso das receitas por segmento nos três meses findos em 31 de março de 2024, é o seguinte:
| Segmento | Receita, rede (em milhões) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Pagamentos de veículos | $494.1 | 53% |
| Pagamentos corporativos | $265.4 | 28% |
| Pagamentos de atendimento | $111.3 | 12% |
| Outro | $64.5 | 7% |
| Receita total consolidada | $935.3 | 100% |
Pagamentos de veículos
No segmento de pagamentos de veículos, as receitas foram de US $ 494,1 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma ligeira queda de 0,3% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Esse declínio foi amplamente atribuído à desinvestimento dos negócios da Rússia, o que representou uma perda de receita de aproximadamente US $ 31 milhões. Excluindo esse impacto, o crescimento orgânico foi de aproximadamente 4%, impulsionado por novas vendas em mercados internacionais e contribuições de aquisições recentes.
A receita operacional para esse segmento foi de US $ 225,7 milhões, refletindo um aumento de 1,0% em relação ao ano anterior. A melhoria foi auxiliada por uma diminuição nas despesas com dívidas incorretas em cerca de US $ 15 milhões, à medida que a empresa mudou o foco para clientes de maior qualidade de crédito.
Pagamentos corporativos
O segmento de pagamentos corporativos registrou receitas de US $ 265,4 milhões, marcando um aumento robusto de 17,3% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi alimentado principalmente por fortes novas vendas em contas a pagar (AP) e soluções transfronteiriças, juntamente com um ligeiro aumento no volume de gastos. A receita operacional para este segmento subiu para US $ 104,7 milhões, um aumento de 30,2% em relação ao primeiro trimestre de 2023.
Pagamentos de atendimento
Os pagamentos de atendimento geraram US $ 111,3 milhões em receita, queda de 9,0% em relação ao ano anterior. O declínio foi influenciado pela demanda mais suave, particularmente de empresas de serviços de campo menores, e do alto volume de passageiros e dos passageiros do ano anterior. A receita operacional para esse segmento diminuiu para US $ 47,3 milhões, queda de 13,4% em relação ao ano anterior.
Outro segmento
As receitas do outro segmento, que incluem empresas de cartões de presente e folha de pagamento, atingiram US $ 64,5 milhões, refletindo um aumento de 12,5% em comparação com o ano anterior, impulsionado por volumes de transação mais altos. A receita operacional para esse segmento aumentou 17%, para US $ 19,7 milhões.
Distribuição geográfica da receita
As receitas da Fleetcor também são distribuídas geograficamente, com a seguinte quebra do primeiro trimestre de 2024:
| Geografia | Receita, rede (em milhões) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $504.6 | 54% |
| Brasil | $148.4 | 16% |
| Reino Unido | $121.4 | 13% |
| Outro | $160.8 | 17% |
| Receita total consolidada | $935.3 | 100% |
Principais métricas financeiras
Nos três meses findos em 31 de março de 2024, a Fleetcor relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível ao corpíge | US $ 229,8 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $3.12 |
| Lucro líquido ajustado | US $ 301,3 milhões |
| EBITDA | US $ 482,4 milhões |
| Margem Ebitda | 51.6% |
Receita operacional consolidada
A receita operacional consolidada da Fleetcor para o primeiro trimestre de 2024 foi de US $ 397,3 milhões, um aumento de 5,9% em comparação com o período anterior. Esse crescimento é atribuído ao forte desempenho em seus segmentos, com aumentos notáveis nos pagamentos corporativos e outros segmentos.
Conclusão sobre fluxos de receita
Os diversos fluxos de receita da Fleetcor em vários segmentos e geografias o posicionam bem para o crescimento sustentado. A empresa continua a se concentrar no crescimento orgânico por meio de novas iniciativas de vendas e aquisições estratégicas, além de gerenciar suas despesas operacionais de maneira eficaz para aumentar a lucratividade.
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