Fabrinet (FN) Bundle
تاريخ موجز لشركة فابرينيت (FN)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Fabrinet في عام 2000 على يد شيموس جرادي ومجموعة من المستثمرين. ركزت الشركة في البداية على تقديم خدمات التغليف والتصنيع البصري للعملاء في قطاع الاتصالات في المقام الأول.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 20 نوفمبر 2013، تم طرح شركة Fabrinet للاكتتاب العام 5 مليون سهم بسعر مبدئي قدره $15 لكل سهم. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 75 مليون دولار.
النمو المالي
أظهرت شركة Fabrinet نموًا كبيرًا في أدائها المالي منذ إنشائها. وللسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.06 مليار دولار، زيادة كبيرة من 890 مليون دولار في السنة المالية 2020.
| السنة المالية | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2018 | 0.81 | 50.3 |
| 2019 | 0.87 | 54.4 |
| 2020 | 0.89 | 56.2 |
| 2021 | 1.06 | 65.1 |
| 2022 | 1.41 | 98.3 |
عمليات الاستحواذ والتوسع
في عام 2017، استحوذت شركة Fabrinet على شركة Fabrinet شركة الأنظمة البصرية لحوالي 25 مليون دولار، وتعزيز قدراتها التصنيعية وعروض الخدمات.
في عام 2021، أعلنت شركة Fabrinet عن الاستحواذ على فابرينيت تايلاند المحدودة لتوسيع بصمتها التصنيعية في جنوب شرق آسيا.
مقاييس الأداء الحديثة
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة فابرينيت عن إيرادات تبلغ حوالي 1.68 مليار دولار، بمعدل نمو متوقع قدره 10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| ربع | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 430 | 30 |
| الربع الثاني 2023 | 415 | 32 |
| الربع الثالث 2023 | 412 | 28 |
| الربع الرابع 2023 | 423 | 35 |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Fabrinet حوالي 2.50 مليار دولار. وتصنف الشركة من بين أفضل مقدمي خدمات التغليف البصري وتصنيع الإلكترونيات.
الحضور العالمي
- المقر الرئيسي: لاس فيغاس، نيفادا
- مرافق التصنيع الموجودة في:
- تايلاند
- الصين
- الولايات المتحدة
- الموظفون: تقريباً 12,000
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Fabrinet (FN) بسعر تقريبي $52، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 25%.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Fabrinet إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير من خلال 15% في عام 2024، تستهدف الابتكارات في التطبيقات الضوئية والضوئية للإلكترونيات الاستهلاكية وأسواق الاتصالات.
من يملك فابرينيت (FN)
هيكل الملكية الحالي
شركة Fabrinet (FN) مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين، مع مزيج متنوع من المساهمين. واستنادا إلى أحدث البيانات المتاحة، لوحظ توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.3% | 23,092,000 |
| مستثمرو التجزئة | 19.2% | 5,540,000 |
| ملكية المطلعين | 0.5% | 140,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Fabrinet اعتبارًا من آخر إيداع:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | 3,021,000 |
| شركة بلاك روك | 8.9% | 2,560,000 |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 7.4% | 2,092,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | 1,941,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 1,478,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في Fabrinet المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. هيكل الملكية الداخلية الحالي هو كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شيموس جرادي | المدير التنفيذي | 50,000 |
| إريك بي بي هسيه | رئيس | 40,000 |
| كيث إي ويليامز | رئيس | 30,000 |
| غاري إس دبليو يو | المدير المالي | 20,000 |
| هسين يو تساي | عضو مجلس الإدارة | 0 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق، كانت مقاييس أداء سهم Fabrinet كما يلي:
- سعر السهم الحالي: 53.25 دولارًا
- القيمة السوقية: 1.56 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الربحية: 22.3
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 58.13 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 44.12 دولارًا
تغييرات الملكية التاريخية
وخلال العام السابق، ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين من المؤسسات من 75.1% إلى 80.3%، مما يشير إلى تزايد الثقة في آفاق الشركة. وانخفضت ملكية التجزئة بشكل طفيف، مما يعكس التغيرات في معنويات السوق. يسلط الجدول التالي الضوء على تغييرات الملكية:
| فترة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 75.1% | 21.0% |
| الربع الثاني 2022 | 76.5% | 20.0% |
| الربع الثالث 2022 | 78.2% | 19.5% |
| الربع الرابع 2022 | 79.0% | 19.0% |
| الربع الأول 2023 | 80.3% | 19.2% |
بيان مهمة فابرينيت (FN).
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Fabrinet، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز FN، شركة رائدة في مجال توفير التغليف البصري المتقدم وخدمات التصنيع البصري الدقيق. تخدم الشركة في المقام الأول مجالات الاتصالات والليزر الصناعي والصناعات الطبية.
الأهداف الاستراتيجية
تؤكد مهمة Fabrinet على تقديم خدمات تصنيع عالية الجودة وموثوقة مع ضمان رضا العملاء والاستدامة. تشمل الأهداف ما يلي:
- توسيع قدرات الإنتاج
- تعزيز العلاقات مع العملاء
- الاستثمار في البحث والتطوير للحلول المبتكرة
- الحفاظ على التميز التشغيلي
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت فابرينيت عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 228.4 | 245.6 | 260.5 | 275.3 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 25.6 | 30.2 | 33.5 | 38.1 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 16.0 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 20.1 | 24.5 | 27.0 | 31.0 |
التزام العملاء
تتمثل مهمة Fabrinet في تطوير شراكات طويلة الأمد مع العملاء من خلال:
- حلول التصنيع المخصصة
- التسليم في الوقت المحدد
- برامج ضمان الجودة
- فتح قنوات الاتصال
تهدف الشركة إلى تحقيق معدل رضا العملاء > 90% من خلال تنفيذ نظام ردود فعل قوي.
مبادرات الاستدامة
تلتزم الشركة بالاستدامة، كما ينعكس في ممارساتها التشغيلية:
- خفض البصمة الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2025
- تنفيذ استراتيجيات الحد من النفايات
- استغلال مصادر الطاقة المتجددة
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Fabrinet حصة كبيرة في سوق التصنيع البصري. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.8 مليار دولار.
من المتوقع أن يبلغ النمو المتوقع لصناعة البصريات معدل نمو سنوي مركب قدره 12.5٪ من عام 2023 إلى عام 2027.
التقدم التكنولوجي
تستثمر شركة Fabrinet بكثافة في البحث والتطوير، حيث تخصص حوالي 5% من إيراداتها السنوية لمبادرات الابتكار. يعد هذا الالتزام بالتكنولوجيا أمرًا أساسيًا في مهمتهم.
تركز الشركة حاليًا على تعزيز القدرات في:
- حلول الاتصالات البصرية
- الأجهزة الطبية
- الليزر الدقيق
كيف تعمل فابرينيت (FN).
شركة Overview
تعد شركة Fabrinet (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FN) شركة تقدم خدمات التصنيع المتقدمة، خاصة في مجال صناعة الاتصالات البصرية. تأسست شركة Fabrinet عام 2000 ومقرها في شيانغ ماي بتايلاند، وهي متخصصة في إنتاج المكونات والأنظمة الفرعية البصرية والكهربائية والإلكترونية المعقدة. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبيانات والإلكترونيات الاستهلاكية.
نموذج الأعمال
يدور نموذج عمل الشركة حول التصنيع بكميات كبيرة و الابتكار التكنولوجي. تشارك شركة Fabrinet في الأنشطة الرئيسية التالية:
- تصميم قابل للتصنيع
- تطوير النموذج الأولي
- إنتاج الحجم
- إدارة سلسلة التوريد
- خدمات الاختبار والتجميع
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت شركة Fabrinet عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الرابع من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 251.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 35.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.57 |
| هامش التشغيل | 14.2% |
| هامش صافي الربح | 7.6% |
العملاء الرئيسيين
تتضمن قاعدة عملاء Fabrinet شركات بارزة في مجال التكنولوجيا، مثل:
- أنظمة سيسكو
- شركة فينيسار
- لومينتوم القابضة
- شركة أوكلارو
مرافق التصنيع
تدير شركة Fabrinet مرافق تصنيع حديثة في تايلاند، وهي مجهزة بعمليات متقدمة في:
- التعبئة الضوئية
- تجميع الليزر
- التكامل البصري الإلكتروني
وتستثمر الشركة أيضًا بكثافة في البحث والتطوير، مع التركيز على تحسين كفاءة التصنيع وجودة المنتج.
موقف السوق
تتمتع شركة Fabrinet بمكانة هامة في سلسلة توريد الاتصالات البصرية. قُدر حجم سوق المكونات البصرية العالمية بحوالي 22 مليار دولار في عام 2022، مع توقعات للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.4٪ من عام 2023 إلى عام 2030.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Fabrinet عن العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق:
- التعاون مع مزود مركز بيانات رئيسي للحلول البصرية المخصصة
- مشروع مشترك مع شركة تصنيع أشباه الموصلات لتطوير الضوئيات المتقدمة
أداء المخزون
اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Fabrinet حوالي 34.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام حتى الآن.
خاتمة
إن التزام الشركة بالابتكار والقدرة على الإنتاج بكميات كبيرة يواصل وضع شركة Fabrinet كلاعب رائد في سوق الاتصالات البصرية.
كيف تجني شركة Fabrinet (FN) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fabrinet إيراداتها في المقام الأول من خلال توفير خدمات التصنيع للمكونات والوحدات والأجهزة البصرية. تتعامل الشركة مع مجموعة متنوعة من الأسواق بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والليزر الصناعي والأجهزة الطبية.
منتجات الاتصالات البصرية
وباعتبارها محركًا رئيسيًا للإيرادات، تتخصص شركة Fabrinet في تصنيع المكونات المستخدمة في الاتصالات البصرية. وفي عام 2022، شكل هذا القطاع ما يقرب من 350 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 67% من تدفق إيرادات الشركة.
عمليات التصنيع
تدير شركة Fabrinet العديد من مرافق التصنيع، والتي يقع مقر أغلبها في تايلاند. وتتركز العمليات على:
- التجميع الدقيق للأجهزة البصرية
- التصنيع بكميات كبيرة
- خدمات النماذج الأولية السريعة
أدت العمليات الفعالة إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 15% للعام المالي 2022.
الأداء المالي
كما بلغت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 520 مليون دولار، مع نمو سنوي قدره 10%.
قاعدة العملاء
يشمل عملاء Fabrinet العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة. أهم العملاء هم:
| اسم العميل | نسبة مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| فينيسار | 30% |
| برودكوم | 25% |
| سامسونج | 20% |
| عملاء آخرين | 25% |
اتجاهات السوق والطلب
مع زيادة حركة البيانات والتوسع في تقنية 5G، يتزايد الطلب على المكونات البصرية بشكل مطرد. ومن المتوقع أن يصل سوق الاتصالات البصرية 26 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يوفر فرصًا كبيرة لشركة Fabrinet.
الاستثمار في التكنولوجيا
تواصل شركة Fabrinet الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة. خصصت الشركة ما يقرب من 15 مليون دولار للبحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز على تطوير المنتجات الجديدة وتحسين العمليات.
مقاييس الربحية
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، أظهرت شركة فابرينيت دخلاً صافيًا قدره 60 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح صافي تقريبًا 11.5%.
التنوع الجغرافي
تتنوع إيرادات شركة Fabrinet جغرافيًا، حيث تأتي المبيعات الكبيرة من:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% |
| آسيا | 30% |
| أوروبا | 15% |
النفقات الرأسمالية
في عام 2022، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة فابرينيت 25 مليون دولاربهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع مرافق التصنيع.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Fabrinet استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بمتطلبات السوق والشراكات الإستراتيجية، مع إيرادات متوقعة تبلغ 600 مليون دولار في السنة المالية 2023 بناءً على قيم العقود الحالية.
Fabrinet (FN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support