Fabrinet (FN) Bundle
Une brève histoire de Fabrinet (FN)
Fondation et premières années
Fabrinet a été fondée en 2000 par Seamus Grady et un groupe d'investisseurs. La société s'est initialement concentrée sur la fourniture de services d'emballage et de fabrication optiques principalement pour les clients du secteur des télécommunications.
L'offre publique initiale (IPO)
Le 20 novembre 2013, Fabrinet est devenu public, offrant 5 millions d'actions à un prix initial de $15 par action. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 75 millions de dollars.
Croissance financière
Fabrinet a montré une croissance significative de ses performances financières depuis sa création. Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2021, la société a déclaré des revenus de 1,06 milliard de dollars, une augmentation substantielle de 890 millions de dollars au cours de l'exercice 2020.
| Exercice fiscal | Revenus (en milliards USD) | Revenu net (en millions USD) |
|---|---|---|
| 2018 | 0.81 | 50.3 |
| 2019 | 0.87 | 54.4 |
| 2020 | 0.89 | 56.2 |
| 2021 | 1.06 | 65.1 |
| 2022 | 1.41 | 98.3 |
Acquisitions et expansion
En 2017, Fabrinet a acquis Optical Systems, Inc. pour environ 25 millions de dollars, améliorer ses capacités de fabrication et ses offres de services.
En 2021, Fabrinet a annoncé l'acquisition de Fabrinet Thaïlande Limited Pour étendre son empreinte de fabrication en Asie du Sud-Est.
Métriques de performance récentes
Pour l'exercice 2023, Fabrinet a déclaré des revenus d'environ 1,68 milliard de dollars, avec un taux de croissance projeté de 10% chaque année au cours des cinq prochaines années.
| Quart | Revenus (en millions USD) | Revenu net (en millions USD) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 430 | 30 |
| Q2 2023 | 415 | 32 |
| Q3 2023 | 412 | 28 |
| Q4 2023 | 423 | 35 |
Position sur le marché
En octobre 2023, Fabrinet détient une capitalisation boursière d'environ 2,50 milliards de dollars. La société se classe parmi les meilleurs fournisseurs de Services de fabrication d'emballages et d'électronique optiques.
Présence mondiale
- Quartier général: Las Vegas, Nevada
- Installations de fabrication situées dans:
- Thaïlande
- Chine
- États-Unis
- Employés: approximativement 12,000
Performance du stock
En octobre 2023, les actions de Fabrinet (FN) se négocient à peu près $52, montrant une augmentation de l'année 25%.
Perspectives futures
Fabrinet vise à augmenter les investissements en R&D par 15% En 2024, ciblant les innovations dans les applications photoniques et optiques pour les marchés de l'électronique et des télécommunications grand public.
A qui possède Fabrinet (FN)
Structure de propriété actuelle
Fabrinet (FN) appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec un mélange diversifié de participation. Sur la base des dernières données disponibles, la distribution de propriété suivante a été observée:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.3% | 23,092,000 |
| Investisseurs de détail | 19.2% | 5,540,000 |
| Propriété d'initié | 0.5% | 140,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Fabrinet à partir du dernier dossier:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5% | 3,021,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | 2,560,000 |
| Groupe de gestion de Wellington | 7.4% | 2,092,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 1,941,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 1,478,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés à Fabrinet comprend des dirigeants de l'entreprise et des membres du conseil d'administration. La structure actuelle de la propriété d'initiés est la suivante:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Seamus Grady | PDG | 50,000 |
| Eric B. P. Hsieh | Président | 40,000 |
| Keith E. Williams | Président | 30,000 |
| Gary S. W. Yu | Directeur financier | 20,000 |
| Hsin-yu tsai | Membre du conseil d'administration | 0 |
Performance de stock récent
Depuis la dernière fermeture du marché, les mesures de performance des actions de Fabrinet sont les suivantes:
- Prix actuel de l'action: 53,25 $
- Capitalisation boursière: 1,56 milliard de dollars
- Ratio P / E: 22,3
- 52 semaines de haut: 58,13 $
- Low 52 semaines: 44,12 $
Changements de propriété historique
Au cours de l'année précédente, le pourcentage de propriété des investisseurs institutionnels est passé de 75,1% à 80,3%, ce qui indique une confiance croissante dans les perspectives de l'entreprise. La propriété de la vente au détail a légèrement diminué, reflétant les changements dans le sentiment du marché. Le tableau suivant met en évidence les changements de propriété:
| Période | Propriété institutionnelle (%) | Propriété de la vente au détail (%) |
|---|---|---|
| Q1 2022 | 75.1% | 21.0% |
| Q2 2022 | 76.5% | 20.0% |
| Q3 2022 | 78.2% | 19.5% |
| Q4 2022 | 79.0% | 19.0% |
| Q1 2023 | 80.3% | 19.2% |
Énoncé de mission Fabrinet (FN)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Fabrinet, échangé sous le ticker FN, est l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication optique et de fabrication optique de précision avancés. L'entreprise dessert principalement les industries de télécommunications, de laser industriel et médicale.
Objectifs stratégiques
La mission de Fabrinet met l'accent sur la prestation de services de fabrication de haute qualité et fiables tout en garantissant la satisfaction et la durabilité des clients. Les objectifs comprennent:
- Expansion des capacités de production
- Améliorer les relations avec les clients
- Investir dans la R&D pour des solutions innovantes
- Maintenir l'excellence opérationnelle
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Fabrinet a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (million de dollars) | 228.4 | 245.6 | 260.5 | 275.3 |
| Revenu net (million de dollars) | 25.6 | 30.2 | 33.5 | 38.1 |
| Marge brute (%) | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 16.0 |
| Résultat d'exploitation (million de dollars) | 20.1 | 24.5 | 27.0 | 31.0 |
Engagement client
La mission de Fabrinet est de développer des partenariats à long terme avec les clients à travers:
- Solutions de fabrication sur mesure
- Livraison à temps
- Programmes d'assurance qualité
- Canaux de communication ouverts
La société vise à atteindre un taux de satisfaction client> 90% en mettant en œuvre un système de rétroaction robuste.
Initiatives de durabilité
L'entreprise est attachée à la durabilité, comme en témoignent ses pratiques opérationnelles:
- Réduire l'empreinte carbone de 20% d'ici 2025
- Mise en œuvre des stratégies de réduction des déchets
- En utilisant des sources d'énergie renouvelables
Position sur le marché
En 2023, Fabrinet détient une part importante sur le marché de la fabrication optique. La capitalisation boursière de la société était d'environ 1,8 milliard de dollars.
La croissance prévue de l'industrie de la fabrication optique est prévue à un TCAC de 12,5% de 2023 à 2027.
Avancées technologiques
Fabrinet investit massivement dans la R&D, allouant environ 5% de ses initiatives annuelles sur les revenus à l'innovation. Cet engagement envers la technologie est au cœur de leur mission.
La société se concentre actuellement sur l'amélioration des capacités dans:
- Solutions de communication optique
- Dispositifs médicaux
- Lasers de précision
Comment fonctionne Fabrinet (FN)
Entreprise Overview
Fabrinet (NYSE: FN) est un fournisseur de services de fabrication avancés, principalement pour l'industrie des communications optiques. Créée en 2000 et basée à Chiang Mai, en Thaïlande, Fabrinet est spécialisée dans la production de composants et de sous-systèmes optiques, électro-optiques complexes. La société sert une clientèle diversifiée, y compris les principaux acteurs des secteurs de télécommunications, de données et de consommation.
Modèle commercial
Le modèle commercial de l'entreprise tourne autour Fabrication à volume élevé et innovation technologique. Fabrinet s'engage dans les activités clés suivantes:
- Conception de la fabrication
- Développement de prototypes
- Production de volume
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement
- Services de test et d'assemblage
Performance financière
Au quatrième trimestre 2023, Fabrinet a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant du trimestre 2023 |
|---|---|
| Revenu | 251,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 35,8 millions de dollars |
| Revenu net | 19,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.57 |
| Marge opérationnelle | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.6% |
Clients clés
La clientèle de Fabrinet comprend des entreprises éminentes de l'industrie de la technologie, telles que:
- Systèmes Cisco
- Finisar Corporation
- Lumetum Holdings
- Oclaro, Inc.
Installations de fabrication
Fabrinet exploite des installations de fabrication de pointe en Thaïlande, qui sont équipées de processus avancés dans:
- Emballage optique
- Assemblage laser
- Intégration opto-électronique
La société investit également massivement dans la recherche et le développement, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité de la fabrication et de la qualité des produits.
Position sur le marché
Fabrinet détient une position significative dans la chaîne d'approvisionnement des communications optiques. La taille du marché mondial des composants optiques était évaluée à environ 22 milliards de dollars en 2022, avec des projections pour croître à un TCAC de 14,4% de 2023 à 2030.
Développements récents
En 2023, Fabrinet a annoncé plusieurs partenariats stratégiques visant à améliorer ses offres de produits et à étendre sa portée de marché:
- Collaboration avec un principal fournisseur de centres de données pour des solutions optiques personnalisées
- Coentreprise avec un fabricant de semi-conducteurs pour le développement de la photonique avancée
Performance du stock
À la mi-octobre 2023, le cours des actions de Fabrinet était d'environ 34,50 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%.
Conclusion
L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la capacité de production à haut volume continuent de positionner Fabrinet en tant qu'acteur de premier plan sur le marché des communications optiques.
Comment Fabrinet (FN) fait de l'argent
Sources de revenus
Fabrinet génère des revenus principalement grâce à la fourniture de services de fabrication pour les composants optiques, les modules et les appareils. La société s'attaque à une variété de marchés, notamment des télécommunications, des lasers industriels et des dispositifs médicaux.
Produits de communication optique
En tant que conducteur de revenus clé, Fabrinet se spécialise dans les composants de fabrication utilisés dans la communication optique. En 2022, ce segment représentait approximativement 350 millions de dollars de revenus totaux, représentant autour 67% de la source de revenus de la société.
Opérations de fabrication
Fabrinet exploite plusieurs installations de fabrication, avec une majorité basée en Thaïlande. Les opérations se concentrent sur:
- Assemblage de précision des dispositifs optiques
- Fabrication à volume élevé
- Services de prototypage rapide
Les opérations efficaces ont conduit à une marge brute d'environ 15% pour l'exercice 2022.
Performance financière
Les revenus de la société pour l'exercice 2022 ont été annoncés à 520 millions de dollars, avec une croissance d'une année à l'autre de 10%.
Clientèle
Les clients de Fabrinet comprennent plusieurs sociétés technologiques de premier plan. Les meilleurs clients comprennent:
| Nom du client | Pourcentage de la contribution des revenus |
|---|---|
| Finisar | 30% |
| À Broadcom | 25% |
| Samsung | 20% |
| Autres clients | 25% |
Tendances et demande du marché
Avec l'augmentation du trafic de données et l'expansion de la technologie 5G, la demande de composants optiques n'a cessé de croître. Le marché de la communication optique devrait atteindre 26 milliards de dollars D'ici 2026, offrant des opportunités importantes à Fabrinet.
Investissement dans la technologie
Fabrinet continue d'investir dans des technologies de fabrication avancées. La société a alloué environ 15 millions de dollars Pour la R&D en 2022, en nous concentrant sur le développement de nouveaux produits et les améliorations des processus.
Métriques de rentabilité
À la fin de l'exercice 2022, Fabrinet a démontré un revenu net de 60 millions de dollars, donnant une marge bénéficiaire nette d'environ 11.5%.
Diversification géographique
Les revenus de Fabrinet sont géographiquement diversifiés, avec des ventes substantielles provenant de:
| Région | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 55% |
| Asie | 30% |
| Europe | 15% |
Dépenses en capital
En 2022, les dépenses en capital de Fabrinet ont totalisé 25 millions de dollars, visant à améliorer les capacités de production et à étendre les installations de fabrication.
Perspectives futures
Fabrinet prévoit que la croissance continue des revenus axée par les demandes du marché et les partenariats stratégiques, avec des revenus attendus de 600 millions de dollars au cours de l'exercice 2023 sur la base des valeurs contractuelles actuelles.
Fabrinet (FN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support