Fortis Inc. (FTS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fortis Inc. (FTS)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Fortis Inc. في عام 1987، في الأصل كشركة مرافق صغيرة مع التركيز بشكل أساسي على توليد الكهرباء وتوزيعها في نيوفاوندلاند ولابرادور. تم تسمية الشركة في البداية باسم Newfoundland Power Inc. وتعمل بموجب ترخيص واحد.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، نمت فورتيس بشكل ملحوظ من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في 2000، استحوذت فورتيس مرافق نيوفاوندلاند المركزية، تليها كهرباء البحرية في 2004 و فورتيس ألبرتا في 2005. بحلول نهاية 2022، تمتلك شركة Fortis 10 مرافق في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة، وتخدم حوالي 10 مرافق في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة 3.4 مليون عميل.
الأداء المالي
أعلنت شركة Fortis Inc. عن إيرادات قدرها 8.49 مليار دولار في 2022، زيادة كبيرة من 7.81 مليار دولار في 2021. وسجل صافي الارباح في 1.56 مليار دولار في 2022، مقارنة ب 1.52 مليار دولار في العام السابق.
| سنة | الإيرادات (كندي) | صافي الأرباح (كندي) | قاعدة العملاء |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.60 مليار دولار | 1.34 مليار دولار | 3.3 مليون |
| 2021 | 7.81 مليار دولار | 1.52 مليار دولار | 3.4 مليون |
| 2022 | 8.49 مليار دولار | 1.56 مليار دولار | 3.4 مليون |
أداء المخزون
يتم تداول شركة Fortis Inc. علنًا في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر فتس. اعتبارا من أكتوبر 2023، وكان سعر السهم تقريبا $56.32، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 26.58 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
تتمتع فورتيس بتاريخ قوي في زيادة الأرباح. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح سنوية بقيمة $2.22 لكل سهم ل 2022، بمعدل نمو سنوي ثابت يبلغ حوالي 6% على مدى العقد الماضي. يتم استهداف نسبة الدفع 60% إلى 70% من صافي الأرباح المعدلة.
مبادرات الاستدامة
تلتزم فورتيس بالاستدامة، وتهدف إلى تحقيق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 75% بواسطة 2035. استثمرت الشركة تقريبا 2.3 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بين 2020 و 2022وتعزيز محفظتها في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط فورتيس للاستثمار في المنطقة 20 مليار دولار من 2023 ل 2027 في البنية التحتية لتعزيز أنظمة الكهرباء والغاز، ودعم الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة.
الإحصائيات الرئيسية
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 61.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 37.6 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | 4.1 مليار دولار |
| العائد على حقوق الملكية (2022) | 7.2% |
من يملك شركة Fortis Inc. (FTS)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Fortis Inc. (FTS) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل الأفراد والمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة المرافق الكندية القابضة المحدودة | 19.3% | المؤسسية |
| رويال بنك أوف كندا | 5.6% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة | 5.2% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 4.8% | المؤسسية |
| شركة الغرب العظيم للتأمين على الحياة | 4.1% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 61.0% | متنوع |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا مهمًا في إدارة شركة Fortis Inc. وتشير أحدث البيانات إلى أن المطلعين يمتلكون ما يقرب من 0.8% من إجمالي الأسهم القائمة. تشمل هذه النسبة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون أسهمًا في الشركة.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Fortis Inc. حوالي 24.5 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس مكانتها كواحدة من شركات المرافق الرائدة في أمريكا الشمالية.
توزيعات الأرباح والأداء المالي
تتمتع شركة Fortis Inc. بسجل قوي في مدفوعات الأرباح. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.51 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل توزيعات أرباح سنوية قدرها $2.04 لكل سهم. وتبلغ نسبة توزيع الأرباح حوالي 67%مما يوضح التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تسجيل سعر سهم شركة Fortis Inc. (FTS) تقريبًا $56.75، مع عائد سنوي قدره 8.6% وعائد متأخر لمدة اثني عشر شهرًا 10.4%.
تقييمات المحللين
تعكس توصيات المحللين لشركة Fortis Inc. نظرة إيجابية بشكل عام. تصنيف الإجماع هو يشتري، مع تحديد متوسط السعر المستهدف عند $60.00مما يشير إلى احتمالية الارتفاع 5.8% من سعر السهم الحالي.
اتجاه الحيازات المؤسسية
خلال العام الماضي، أظهرت الملكية المؤسسية في شركة Fortis Inc. استقرارًا ونموًا. ويلخص الجدول التالي الاتجاه في الحيازات المؤسسية:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | التغيير عن العام السابق (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 69.5% | لا يوجد |
| 2022 | 71.2% | +1.7% |
| 2023 | 72.0% | +0.8% |
عوامل الخطر والتحديات
تعمل شركة Fortis Inc. في بيئة تنظيمية تنطوي على مخاطر معينة. تشمل التحديات الرئيسية ما يلي:
- التغييرات في سياسات الطاقة
- متطلبات الاستثمار في البنية التحتية
- المنافسة في السوق
- التقلبات في أسعار الفائدة
اختتام مشهد المساهمين
بشكل عام، تحتفظ شركة Fortis Inc. بهيكل قوي للمساهمين يدعمه مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويستمر التزام الشركة بنمو الأرباح والأداء المالي في جذب اهتمام مجتمع الاستثمار.
بيان مهمة شركة Fortis Inc. (FTS).
Overview
تعد شركة Fortis Inc. شركة رائدة في قطاع المرافق الكهربائية والغازية الخاضعة للتنظيم في أمريكا الشمالية. تتمثل مهمة الشركة في توفير الطاقة للعملاء بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وموثوقة، مع التركيز أيضًا على الاستدامة والمشاركة المجتمعية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- أمان: ضمان سلامة الموظفين والسلامة العامة أمر بالغ الأهمية.
- مصداقية: الالتزام بتقديم خدمة موثوقة لجميع العملاء.
- القدرة على تحمل التكاليف: تهدف إلى الحفاظ على أسعار معقولة.
- الاستدامة: الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات التي يعملون فيها من خلال المبادرات المختلفة.
الأداء المالي
أبلغت فورتيس عن إجمالي إيرادات قدرها 8.6 مليار دولار في عام 2022. وكان صافي الدخل المعدل للشركة 1.6 مليار دولار، تترجم إلى الأرباح المعدلة للسهم الواحد $2.16.
المعالم التشغيلية
تخدم الشركة تقريبا 3.4 مليون العملاء في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة من خلال عملياتها في مرافق الكهرباء والغاز.
الاستثمار في الاستدامة
لقد تعهدت فورتيس بالتزامات كبيرة تجاه الاستدامة، مستهدفة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 75% بحلول العام 2035. وتخطط الشركة للاستثمار 19 مليار دولار من 2023 إلى 2027 في المشاريع الرأسمالية، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
التزام الموظف
توظف فورتيس أكثر من 9,000 الناس، مع التركيز القوي على التدريب على السلامة والمشاركة المجتمعية. لقد استثمرت الشركة 15 مليون دولار في مبادرات تنمية القوى العاملة في السنوات الأخيرة.
رضا العملاء
في الدراسات الاستقصائية الأخيرة، حققت Fortis درجة رضا العملاء 87%مما يعكس التزام الشركة بجودة الخدمة وإشراك العملاء.
مساهمات المجتمع
تساهم شركة Fortis Inc. في المجتمعات المحلية من خلال التبرعات الخيرية التي يبلغ مجموعها أكثر من 5 ملايين دولار سنويا. ويشمل ذلك دعم البرامج التعليمية المحلية والمبادرات البيئية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل المعدل (بالمليارات) | الاستثمار الرأسمالي (بالمليارات) | هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $8.6 | $1.6 | $19 (2023-2027) | 75% بحلول عام 2035 |
| 2021 | $8.4 | $1.5 | $18 | 70% بحلول عام 2030 |
| 2020 | $8.1 | $1.4 | $17 | 65% بحلول عام 2025 |
النظرة المستقبلية
تهدف فورتيس إلى تعزيز محفظتها بنسبة متزايدة من موارد الطاقة المتجددة، مستهدفة ما يصل إلى 60% توليد الكهرباء من مصادر متجددة 2030.
كيف تعمل شركة Fortis Inc. (FTS).
Overview من شركة فورتيس
تركز شركة Fortis Inc.، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المرافق في أمريكا الشمالية، في المقام الأول على النقل والتوزيع المنظم للكهرباء والغاز الطبيعي. تأسست شركة Fortis عام 1885 ويقع مقرها الرئيسي في سانت جونز ونيوفاوندلاند ولابرادور، وتعمل في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. اعتبارًا من عام 2023، تخدم Fortis ما يقرب من 3.4 مليون عميل.
قطاعات الأعمال
تعمل فورتيس من خلال العديد من الشركات التابعة، والتي تشمل:
- المرافق الكهربائية
- مرافق الغاز الطبيعي
- العمليات غير المنظمة
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت فورتيس:
| المقياس المالي | القيمة (بمليون دولار كندي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8,301 |
| صافي الأرباح | 1,485 |
| إجمالي الأصول | 30,320 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1,033 |
| القيمة السوقية | 25 مليار |
الإطار التنظيمي
تعمل فورتيس في ظل هيئات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك:
- مجلس الطاقة في أونتاريو (OEB)
- لجنة المرافق في ألبرتا (AUC)
- مجلس مفوضي المرافق العامة في نيوفاوندلاند ولابرادور
الاستثمارات الرأسمالية
تلتزم فورتيس بنمو البنية التحتية. خطة الاستثمار الرأسمالي للأعوام 2023-2027 هي تقريبًا:
| سنة | الاستثمار الرأسمالي (بمليارات الدولارات الكندية) |
|---|---|
| 2023 | 2.2 |
| 2024 | 2.3 |
| 2025 | 2.5 |
| 2026 | 2.4 |
| 2027 | 2.8 |
قاعدة العملاء والعمليات
تحتفظ شركة Fortis بقاعدة عملاء متنوعة، مقسمة حسب خدمة المرافق:
| جدوى | العملاء الذين تمت خدمتهم (بالملايين) |
|---|---|
| فورتيس ألبرتا | 1.2 |
| فورتيس بي سي | 1.1 |
| وسط هدسون | 0.4 |
| نقل مركز التجارة الدولية | 0.2 |
| المرافق الأخرى | 0.5 |
مبادرات الاستدامة
وقد التزمت فورتيس بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة
- تعزيز برامج كفاءة الطاقة
- وتهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول عام 2035
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت فورتيس عن استثمار كبير في الطاقة المتجددة، يستهدف:
- مليار دولار لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
- توسيع قدرات تخزين البطارية
- التعاون مع الحكومات المحلية في المبادرات المستدامة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم شركة Fortis Inc. (FTS):
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (كندي) | 61.50 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (CAD) | 64.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (CAD) | 56.30 |
| عائد الأرباح (%) | 3.90 |
خاتمة
لقد أثبتت شركة Fortis Inc. نفسها كلاعب كبير في قطاع المرافق، حيث تركز باستمرار على النمو والاستدامة مع الحفاظ على صحة مالية قوية.
كيف تجني شركة Fortis Inc. (FTS) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fortis Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي. اعتبارًا من نهاية عام 2022، خدمت الشركة ما يقرب من 3.4 مليون عميل في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي.
توزيع الكهرباء
تشارك شركة Fortis بشكل كبير في توزيع الكهرباء. تدير الشركة العديد من الشركات التابعة التي تساهم بشكل كبير في إيراداتها. واحدة من أكبر، فورتيس بي سي، ذكرت إيرادات 1.2 مليار دولار لعام 2022.
- مركز هدسون للغاز والكهرباء: 0.3 مليار دولار
- قوة نيوفاوندلاند: 0.6 مليار دولار
- فورتيس ألبرتا: 1.0 مليار دولار
توزيع الغاز الطبيعي
يعد قطاع الغاز الطبيعي عنصرًا مهمًا آخر في نموذج أعمال Fortis. تم توليد قطاع توزيع الغاز الطبيعي تقريبًا 1.0 مليار دولار في الإيرادات في عام 2022. وتشمل الشركات التابعة الرئيسية ما يلي:
- طاقة فورتيس بي سي: 0.8 مليار دولار
- غاز الاتحاد: 0.2 مليار دولار
الأصول المنظمة وقاعدة الأسعار
تلعب الأصول المنظمة للشركة دورًا حاسمًا في توليد إيراداتها. اعتبارًا من عام 2022، تم تقييم إجمالي الأصول الموحدة لشركة Fortis بحوالي 62 مليار دولار. تم الإبلاغ عن قاعدة السعر، التي تمثل قيمة أصول الشركة المستخدمة لتقديم خدمات المرافق، عند 29.6 مليار دولار.
النفقات الرأسمالية واستراتيجية النمو
لدى شركة Fortis Inc. خطة إنفاق رأسمالي جريئة، وتتوقع الاستثمار فيها 19 مليار دولار من عام 2023 إلى عام 2027. وسيتم توجيه رأس المال هذا في المقام الأول نحو تعزيز البنية التحتية لتوزيع الكهرباء والغاز، مع معدلات نمو سنوية متوقعة في ربحية السهم حوالي 6%.
الإيرادات من مبادرات الطاقة المتجددة
تعمل شركة فورتيس على زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة. وبحلول عام 2022، وصلت قدرة توليد الطاقة المتجددة للشركة إلى ما يقرب من 2000 ميجاوات، المساهمة حول 15% لمحفظة الطاقة الشاملة الخاصة بها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت شركة Fortis Inc.:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.6 مليار دولار |
| أصول | 62 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 23 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $2.16 |
قاعدة العملاء واختراق السوق
تعمل شركة Fortis في ثلاث دول، مما يعزز اختراقها للسوق. توزيع العملاء على النحو التالي:
| منطقة | عدد العملاء |
|---|---|
| كندا | 2.5 مليون |
| الولايات المتحدة | 0.8 مليون |
| منطقة البحر الكاريبي | 0.1 مليون |
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Fortis في بيئة شديدة التنظيم، والتي تتضمن مراجعات الأسعار والموافقات التنظيمية. ويبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية (ROE) في العمليات المنظمة حوالي 100٪ 8-10%وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي.
خاتمة
تواصل شركة Fortis Inc. الاستفادة من مصادر إيراداتها المتنوعة واستثماراتها الإستراتيجية لضمان النمو المالي المستدام والمرونة في قطاع المرافق.
Fortis Inc. (FTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support