Graphic Packaging Holding Company (GPK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جرافيك التغليف القابضة
شهدت الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي (GPK) تحولات كبيرة على مر السنين، مع التركيز على توسيع قدراتها والوصول إلى السوق في صناعة التعبئة والتغليف من الورق المقوى. اعتبارًا من عام 2024، تواصل GPK التكيف مع تغيرات السوق ومتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وعروض المنتجات.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت شركة Graphic Packaging عن صافي مبيعات بلغت 2,259 مليون دولار، بانخفاض قدره 7% من 2,438 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات الورق المقوى في السوق المفتوحة، وعمليات التصفية، وانخفاض أحجام التعبئة والتغليف بسبب العوامل الموسمية. وكان الدخل من العمليات لهذا الربع 278 مليون دولار، أسفل من 330 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، مما يمثل أ انخفاض بنسبة 16%.
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,259 مليون دولار | 2,438 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 278 مليون دولار | 330 مليون دولار |
| صافي الدخل | 165 مليون دولار | 207 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.54 | $0.67 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.53 | $0.67 |
الاستحواذات الاستراتيجية
في سبتمبر 2023، أكملت شركة Graphic Packaging عملية الاستحواذ على شركة Bell Incorporated لصالح شركة Graphic Packaging 262 مليون دولار، مما يعزز قدرات التعبئة والتغليف بشكل كبير. تضمن هذا الاستحواذ ثلاث منشآت تعبئة تقع في داكوتا الجنوبية وأوهايو، والتي تم دمجها الآن في قطاع تغليف الورق المقوى في الأمريكتين.
عمليات التصفية وإعادة الهيكلة
وكانت الشركة نشطة أيضًا في عمليات تصفية الاستثمارات، ولا سيما بيع عملياتها الروسية مقابل 62 مليون دولار في نوفمبر 2023، والتي تضمنت قرض بائع طويل الأجل. سجلت GPK رسوم انخفاض القيمة التراكمية البالغة 106 مليون دولار المرتبطة بهذه العمليات خلال عامي 2022 و2023.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
في أوائل عام 2023، أعلنت GPK عن 1 مليار دولار الاستثمار في منشأة جديدة لتصنيع الورق المقوى المعاد تدويره في واكو، تكساس، كجزء من استراتيجيتها لتحسين شبكة الإنتاج الخاصة بها. ومن المتوقع أن يعزز هذا المرفق قدرة الشركة مع تقليل تكاليف التشغيل.
مبادرات الكفاءة التشغيلية
ينعكس التزام شركة Graphic Packaging بالكفاءة التشغيلية في جهود إعادة الهيكلة التي بذلتها مؤخرًا، والتي تتضمن إغلاق العديد من المرافق ذات الأداء الضعيف. تكبدت الشركة ما يقرب من 21 مليون دولار في تكاليف التخارج خلال الربع الأول من عام 2024، بهدف تعزيز الإنتاج وتحسين الربحية.
| تكاليف إعادة الهيكلة | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي تكاليف الخروج | 21 مليون دولار | 13 مليون دولار |
| تكاليف إنهاء الخدمة | 2 مليون دولار | 8 ملايين دولار |
| شطب الأصول | 7 ملايين دولار | 3 ملايين دولار |
| الاستهلاك المتسارع | 12 مليون دولار | 2 مليون دولار |
حقوق الملكية وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى Graphic Packaging إجمالي حقوق المساهمين قدره 2,858 مليون دولار، من 2,782 مليون دولار في نهاية عام 2023. وخلال الربع الأول من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.10 دولار للسهم الواحدمما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
ملخص البيانات المالية الرئيسية
| متري | اعتبارًا من 31 مارس 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 11,349 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8,491 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 4,930 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 136 مليون دولار |
بشكل عام، تتنقل شركة Graphic Packaging Holding في مشهد سوق مليء بالتحديات مع التركيز على النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية وعوائد المساهمين.
من يملك الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي (GPK)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Graphic Packaging Holding Company (GPK) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 307.3 مليون سهم.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين في شركة جرافيك باكباكج القابضة:
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | ~ 35.5 مليون | 11.5% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | ~ 30.3 مليون | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | ~ 24.1 مليون | 7.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | ~ 21.0 مليون | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | ~ 18.5 مليون | 6.0% |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | متنوع | ~ 177.9 مليون | 57.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأول من عام 2024، أكملت شركة Graphic Packaging الاستحواذ على شركة Bell، وهي شركة تعبئة، مقابل 262 مليون دولار، مما قد يؤثر على توزيع الأسهم وديناميكيات الملكية في المستقبل.
حقوق المساهمين
فيما يلي تكوين حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2024:
| عنصر | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $3 |
| رأس المال الزائد عن القيمة الاسمية | $2,062 |
| الأرباح المحتجزة | $1,163 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(371) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,858 |
برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Graphic Packaging عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد في 16 فبراير 2024، تُدفع في 5 أبريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من أسهمها.
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تذبذب سعر سهم GPK حول 24.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يشير إلى تقييم مستقر داخل صناعة التعبئة والتغليف.
اتجاهات الاستثمار المؤسسي
ظلت الملكية المؤسسية قوية، مع استمرار الشركات الكبرى في الاستثمار في GPK نظرًا لإمكانات النمو وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتبلغ نسبة الملكية المؤسسية الإجمالية حوالي 43%.
بيان مهمة شركة التغليف الجرافيكية القابضة (GPK).
شركة Overview
تركز شركة Graphic Packaging Holding (GPK) على توفير حلول التعبئة والتغليف المبتكرة والمستدامة للأغذية والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية مع تقليل التأثير البيئي.
بيان المهمة
تتمثل مهمة GPK في خدمة عملائها من خلال توفير حلول التغليف المستدامة مع ضمان التميز التشغيلي والأداء المالي. تؤكد الشركة التزامها بالاستدامة باستخدام الموارد المتجددة وتعزيز مبادرات إعادة التدوير.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، سجلت GPK صافي مبيعات قدره 2,259 مليون دولار، بانخفاض قدره 7% مقارنة ب 2,438 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 165 مليون دولار، أسفل من 207 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $2,259 | $2,438 | (179) مليون دولار (-7%) |
| الدخل من العمليات (بالملايين) | $278 | $330 | (52) مليون دولار (-16%) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $165 | $207 | (42) مليون دولار (-20%) |
| ربحية السهم - أساسية | $0.54 | $0.67 | ($0.13) |
| ربحية السهم – المخففة | $0.53 | $0.67 | ($0.14) |
| مصاريف الفوائد (بالملايين) | $59 | $58 | 1 مليون دولار (1.7%) |
| مصروفات ضريبة الدخل (بالملايين) | $53 | $64 | (11) مليون دولار (-17.2%) |
أداء القطاع
تعمل شركة GPK من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: تغليف الورق المقوى في الأمريكتين، وتغليف الورق المقوى في أوروبا، وتصنيع الورق المقوى. وجاء الأداء المالي لهذه القطاعات في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل من العمليات (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأمريكتين التعبئة والتغليف من الورق المقوى | $1,531 | $281 |
| أوروبا التعبئة والتغليف من الورق المقوى | $470 | $19 |
| صناعة الورق المقوى | $223 | ($26) |
| الشركات / أخرى / عمليات التصفية | $35 | $4 |
الاستثمار والأرباح
في عام 2024، تواصل GPK الاستثمار في المشاريع الرأسمالية، مع وصول الإنفاق الرأسمالي إلى 324 مليون دولار في س1. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.10 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 5 أبريل 2024 للمساهمين المسجلين عند إغلاق العمل في 15 مارس 2024.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أبلغت شركة GPK عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 4,930 مليون دولار. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي، حيث يبلغ إجمالي النقد وما في حكمه 136 مليون دولار.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,930 |
| النقد والنقد المعادل | $136 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $756 |
كيف تعمل الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي (GPK).
عمل Overview
تعمل شركة Graphic Packaging Holding (GPK) بشكل أساسي في قطاع التغليف الورقي، حيث تقدم حلول تغليف مبتكرة لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG). ينصب التركيز الاستراتيجي للشركة على التغليف المستدام، والاستفادة من المواد المعاد تدويرها والتصميم المبتكر.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت GPK عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,259 مليون دولار | 2,438 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 278 مليون دولار | 330 مليون دولار |
| صافي الدخل | 165 مليون دولار | 207 مليون دولار |
| مصاريف ضريبة الدخل | 53 مليون دولار | 64 مليون دولار |
| ربحية السهم - أساسية | $0.54 | $0.67 |
| ربحية السهم – المخففة | $0.53 | $0.67 |
أداء القطاع
تعمل GPK من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- الأمريكتين التعبئة والتغليف من الورق المقوى
- أوروبا التعبئة والتغليف من الورق المقوى
- صناعة الورق المقوى
وكان صافي المبيعات والدخل من العمليات لهذه القطاعات للربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول 2024) | الدخل من العمليات (الربع الأول 2024) |
|---|---|---|
| الأمريكتين التعبئة والتغليف من الورق المقوى | 1,531 مليون دولار | 281 مليون دولار |
| أوروبا التعبئة والتغليف من الورق المقوى | 470 مليون دولار | 19 مليون دولار |
| صناعة الورق المقوى | 223 مليون دولار | (26) مليون دولار |
| الشركات / أخرى / عمليات التصفية | 35 مليون دولار | 4 ملايين دولار |
تحليل التدفق النقدي
سجلت جي بي كيه تدفقات نقدية للربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 3 ملايين دولار | 60 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (311) مليون دولار | (273) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 287 مليون دولار | 177 مليون دولار |
هيكل الديون
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون GPK طويلة الأجل على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 2,350 مليون دولار | 3.50% - 4.75% |
| القروض لأجل المضمونة العليا | 1,200 مليون دولار | 6.31% - 7.18% |
| الإيجارات التمويلية والتزامات التمويل | 149 مليون دولار | لا يوجد |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4,930 مليون دولار | لا يوجد |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في سبتمبر 2023، استحوذت GPK على شركة Bell مقابل 262 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدراتها في قطاع التغليف بالورق المقوى في الأمريكتين. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة سابقًا على Tama Paperboard مقابل 100 مليون دولار تقريبًا في يناير 2023.
ظروف السوق
يعكس الأداء المالي لشركة GPK في الربع الأول من عام 2024 انخفاضًا بنسبة 7% في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق، متأثرًا بانخفاض مبيعات الورق المقوى في السوق المفتوحة وتصفية مرافق التغليف في روسيا. على الرغم من التحديات، شهدت الشركة نموًا في مبيعات الابتكار مدفوعة بحلول التغليف المستدامة.
كيف تجني شركة Graphic Packaging Holding (GPK) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Graphic Packaging Holding Company (GPK) إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع وتحويل الورق المقوى لتغليف المستهلك. تأتي الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء عبر مختلف القطاعات بما في ذلك تغليف الورق المقوى في الأمريكتين وتغليف الورق المقوى في أوروبا وتصنيع الورق المقوى.
الأداء المالي للربع الأول من عام 2024
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت GPK عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,259 مليون دولار | 2,438 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 278 مليون دولار | 330 مليون دولار |
| صافي الدخل | 165 مليون دولار | 207 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم - أساسي | $0.54 | $0.67 |
| صافي الدخل لكل سهم – مخفف | $0.53 | $0.67 |
تقسيم قطاع صافي المبيعات
تم تقسيم صافي مبيعات الشركة للربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول 2024) | صافي المبيعات (الربع الأول 2023) |
|---|---|---|
| الأمريكتين التعبئة والتغليف من الورق المقوى | 1,531 مليون دولار | 1,544 مليون دولار |
| أوروبا التعبئة والتغليف من الورق المقوى | 470 مليون دولار | 532 مليون دولار |
| صناعة الورق المقوى | 223 مليون دولار | 316 مليون دولار |
| الشركات / أخرى / عمليات التصفية | 35 مليون دولار | 46 مليون دولار |
| المجموع | 2,259 مليون دولار | 2,438 مليون دولار |
تكلفة المبيعات والكفاءة التشغيلية
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 1,733 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,878 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في تكلفة المبيعات إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والكفاءة التشغيلية.
الدخل من تحليل العمليات
انخفض الدخل من العمليات بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بانخفاض إنتاج ومبيعات الورق المقوى المبيض في السوق المفتوحة. وشملت التعديلات التشغيلية ما يلي:
- الاستهلاك المتسارع المتعلق بإغلاق المنشأة يبلغ حوالي 10 ملايين دولار.
- وفورات في التكاليف من برامج التحسين المستمر.
- تحسينات الإنتاجية من المشاريع الرأسمالية.
مصاريف الفوائد والضرائب
بلغت مصاريف الفوائد للربع الأول من عام 2024 59 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 58 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وتأثر معدل الضريبة الفعلي لشركة GPK في الربع الأول من عام 2024 بتعديلات ضريبية منفصلة، مما أدى إلى مصروف ضريبة دخل بقيمة 53 مليون دولار أمريكي على الدخل قبل الضرائب بقيمة 218 مليون دولار أمريكي .
رؤى التدفق النقدي
أظهر التدفق النقدي لشركة GPK للربع الأول من عام 2024 ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 3 ملايين دولار | 60 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (311 مليون دولار) | (273 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 287 مليون دولار | 177 مليون دولار |
هيكل الديون والتمويل
اعتبارًا من 31 مارس 2024، بلغ إجمالي ديون جي بي كيه طويلة الأجل 4,930 مليون دولار أمريكي، ويخضع جزء كبير منها لأسعار فائدة متغيرة. وهذا يشمل:
- القروض لأجل المضمونة العليا
- التسهيلات الائتمانية الدوارة
- الإيجارات التمويلية
الاستحواذات الاستراتيجية
في سبتمبر 2023، أكملت GPK عملية الاستحواذ على شركة Bell مقابل 262 مليون دولار أمريكي، مما عزز قدراتها في قطاع التغليف بالورق المقوى في الأمريكتين.
خاتمة المالية Overview
باختصار، تستفيد شركة Graphic Packaging Holding Company من عروض منتجاتها المتنوعة وكفاءتها التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لزيادة الإيرادات وإدارة التكاليف بشكل فعال في صناعة التغليف التنافسية.
Graphic Packaging Holding Company (GPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support