Graphic Packaging Holding Company (GPK) Bundle
Un bref historique de la société de portefeuille d'emballages graphiques
Graphic Packaging Holding Company (GPK) a subi des transformations importantes au fil des ans, en mettant l'accent sur l'élargissement de ses capacités et de sa portée de marché dans l'industrie de l'emballage de carton. En 2024, GPK continue de s'adapter aux changements de marché et de poursuivre les acquisitions stratégiques pour améliorer son efficacité opérationnelle et ses offres de produits.
Performance financière récente
Pour le premier trimestre de 2024, Graphic Packaging a déclaré des ventes nettes de 2 259 millions de dollars, une diminution de 7% depuis 2 438 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été attribuée à la baisse des ventes de cartons de marché ouvert, des désinvestissements et des volumes d'emballage réduits en raison de facteurs saisonniers. Les revenus des opérations du trimestre étaient 278 millions de dollars, à partir de 330 millions de dollars au T1 2023, marquant un 16% de diminution.
| Métrique financière | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 259 millions de dollars | 2 438 millions de dollars |
| Revenus des opérations | 278 millions de dollars | 330 millions de dollars |
| Revenu net | 165 millions de dollars | 207 millions de dollars |
| Revenu net par action (base) | $0.54 | $0.67 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.53 | $0.67 |
Acquisitions stratégiques
En septembre 2023, l'emballage graphique a terminé l'acquisition de Bell Incorporated pour 262 millions de dollars, améliorant considérablement ses capacités d'emballage. Cette acquisition comprenait trois installations d'emballage situées dans le Dakota du Sud et l'Ohio, qui sont désormais intégrées dans le segment des emballages de cartons Americas.
Désinvestissement et restructuration
L'entreprise a également été active dans les désinvestissements, vendant notamment ses opérations russes depuis 62 millions de dollars en novembre 2023, qui comprenait un prêt de fournisseurs à long terme. GPK a enregistré des accusations de déficience cumulée de 106 millions de dollars associé à ces opérations en 2022 et 2023.
Dépenses en capital et investissements
Début 2023, GPK a annoncé un 1 milliard de dollars Investissement dans une nouvelle usine de fabrication recyclée à Waco, au Texas, dans le cadre de sa stratégie pour optimiser son réseau de production. Cette installation devrait améliorer la capacité de l'entreprise tout en réduisant les coûts opérationnels.
Initiatives d'efficacité opérationnelle
L'engagement de Graphic Packaging envers l'efficacité opérationnelle se reflète dans ses récents efforts de restructuration, qui comprennent la fermeture de plusieurs installations sous-performantes. La société a engagé approximativement 21 millions de dollars Lors des coûts de sortie au cours du premier trimestre de 2024, visant à consolider la production et à améliorer la rentabilité.
| Coûts de restructuration | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Coûts de sortie totaux | 21 millions de dollars | 13 millions de dollars |
| Coût de licenciement | 2 millions de dollars | 8 millions de dollars |
| Radiations des actifs | 7 millions de dollars | 3 millions de dollars |
| Dépréciation accélérée | 12 millions de dollars | 2 millions de dollars |
Rendements des capitaux propres et des actionnaires
Au 31 mars 2024, l'emballage graphique avait le capital total des actionnaires de 2 858 millions de dollars, à partir de 2 782 millions de dollars À la fin de 2023. Au cours du premier trimestre de 2024, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Résumé des données financières clés
| Métrique | Au 31 mars 2024 |
|---|---|
| Actif total | 11 349 millions de dollars |
| Passifs totaux | 8 491 millions de dollars |
| Dette à long terme | 4 930 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 136 millions de dollars |
Dans l'ensemble, la société de portefeuille d'emballages graphiques navigue dans un paysage de marché difficile tout en se concentrant sur la croissance stratégique par le biais d'acquisitions, d'améliorations opérationnelles et de rendements des actionnaires.
A Who possède Graphic Packaging Holding Company (GPK)
Structure de propriété
En 2024, Graphic Packaging Holding Company (GPK) possède une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 307,3 millions.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Graphic Packaging Holding Company:
| Actionnaire | Taper | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | ~ 35,5 millions | 11.5% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | ~ 30,3 millions | 9.9% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | ~ 24,1 millions | 7.8% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | ~ 21,0 millions | 6.8% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | ~ 18,5 millions | 6.0% |
| Autres investisseurs institutionnels et individuels | Divers | ~ 177,9 millions | 57.9% |
Changements récents de propriété
Au premier trimestre de 2024, Graphic Packaging a achevé l'acquisition de Bell, une société d'emballage, pour 262 millions de dollars, ce qui pourrait influencer la dynamique future de la distribution des actions et de la propriété.
Capitaux propres des actionnaires
La composition des capitaux propres des actionnaires au 31 mars 2024 est la suivante:
| Composant | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $3 |
| Capital supérieur à la valeur nominale | $2,062 |
| Des bénéfices non répartis | $1,163 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(371) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,858 |
Dividendes et programmes de rachat de partage
L'emballage graphique a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action le 16 février 2024, payable le 5 avril 2024. En outre, la société a autorisé un programme de rachat d'actions permettant le rachat jusqu'à 500 millions de dollars de ses actions.
Performance du stock
Au 31 mars 2024, le cours de l'action de GPK a fluctué autour de 24,00 $ par action, indiquant une évaluation stable dans l'industrie de l'emballage.
Tendances d'investissement institutionnelles
La propriété institutionnelle est restée solide, les grandes entreprises continuent d'investir dans GPK en raison de son potentiel de croissance et de ses acquisitions stratégiques. Le pourcentage global de propriété institutionnelle s'élève à environ 43%.
Énoncé de mission Graphic Packaging Holding Company (GPK)
Entreprise Overview
Graphic Packaging Holding Company (GPK) se concentre sur la fourniture de solutions d'emballage innovantes et durables pour les produits alimentaires, les boissons et les produits de consommation. En 2024, la société vise à améliorer son efficacité opérationnelle tout en minimisant l'impact environnemental.
Énoncé de mission
La mission de GPK est de servir ses clients en fournissant des solutions d'emballage durables tout en garantissant l'excellence opérationnelle et les performances financières. La Société met l'accent sur son engagement envers la durabilité en utilisant des ressources renouvelables et en promouvant les initiatives de recyclage.
Performance financière
Dès le premier trimestre de 2024, GPK a déclaré des ventes nettes de 2 259 millions de dollars, une diminution de 7% par rapport à 2 438 millions de dollars au premier trimestre de 2023. Le revenu net pour la même période était 165 millions de dollars, à partir de 207 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | T1 2024 | Q1 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $2,259 | $2,438 | (179 $) millions (-7%) |
| Revenu des opérations (en millions) | $278 | $330 | (52 $) millions (-16%) |
| Revenu net (en millions) | $165 | $207 | (42 $) millions (-20%) |
| Bénéfice par action - Basique | $0.54 | $0.67 | ($0.13) |
| Bénéfice par action - dilué | $0.53 | $0.67 | ($0.14) |
| Intérêts (en millions) | $59 | $58 | 1 million de dollars (1,7%) |
| Frais d'impôt sur le revenu (en millions) | $53 | $64 | (11 $) million (-17,2%) |
Performance du segment
GPK fonctionne à travers trois segments à signaler: l'emballage de carton des Amériques, l'emballage en carton en Europe et la fabrication de cartes. La performance financière de ces segments au T1 2024 par rapport au T1 2023 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Revenu des opérations (en millions) |
|---|---|---|
| Emballage du carton américain | $1,531 | $281 |
| Emballage du carton en Europe | $470 | $19 |
| Carburant de fabrication | $223 | ($26) |
| Entreprise / autre / éliminations | $35 | $4 |
Investissement et dividendes
En 2024, GPK continue d'investir dans des projets d'immobilisations, les dépenses en capital ont atteint 324 millions de dollars en Q1. La société a également déclaré un dividende trimestriel de $0.10 par action, payable le 5 avril 2024, aux actionnaires de dossier à la fermeture des affaires le 15 mars 2024.
Dette et liquidité
Au 31 mars 2024, GPK a déclaré une dette totale à long terme de 4 930 millions de dollars. La société conserve un poste de liquidité robuste, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 136 millions de dollars.
| Métriques de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $4,930 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $136 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | $756 |
Comment fonctionne Graphic Packaging Holding Company (GPK)
Entreprise Overview
Graphic Packaging Holding Company (GPK) opère principalement dans le secteur des emballages de carton, fournissant des solutions d'emballage innovantes aux sociétés de produits de consommation (CPG). L'accent stratégique de l'entreprise est sur l'emballage durable, en tirant parti des matériaux recyclés et de la conception innovante.
Performance financière
Pour le premier trimestre de 2024, GPK a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 259 millions de dollars | 2 438 millions de dollars |
| Revenus des opérations | 278 millions de dollars | 330 millions de dollars |
| Revenu net | 165 millions de dollars | 207 millions de dollars |
| Frais d'impôt sur le revenu | 53 millions de dollars | 64 millions de dollars |
| Bénéfice par action - Basique | $0.54 | $0.67 |
| Bénéfice par action - dilué | $0.53 | $0.67 |
Performance du segment
GPK fonctionne à travers trois segments principaux:
- Emballage du carton américain
- Emballage du carton en Europe
- Carburant de fabrication
Les ventes nettes et les revenus des opérations de ces segments pour le premier trimestre 2024 étaient les suivants:
| Segment | Ventes nettes (T1 2024) | Revenu des opérations (T1 2024) |
|---|---|---|
| Emballage du carton américain | 1 531 millions de dollars | 281 millions de dollars |
| Emballage du carton en Europe | 470 millions de dollars | 19 millions de dollars |
| Carburant de fabrication | 223 millions de dollars | (26) millions de dollars |
| Entreprise / autre / éliminations | 35 millions de dollars | 4 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour le premier trimestre de 2024, GPK a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 3 millions de dollars | 60 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (311) millions de dollars | (273) millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 287 millions de dollars | 177 millions de dollars |
Structure de la dette
Au 31 mars 2024, la dette totale à long terme de GPK a été signalée comme suit:
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes seniors | 2 350 millions de dollars | 3.50% - 4.75% |
| Prêts à terme sécurisés seniors | 1 200 millions de dollars | 6.31% - 7.18% |
| Baux financiers et obligations de financement | 149 millions de dollars | N / A |
| Dette totale à long terme | 4 930 millions de dollars | N / A |
Acquisitions récentes
En septembre 2023, GPK a acquis Bell pour 262 millions de dollars, améliorant ses capacités dans le segment des emballages de cartons américains. De plus, la société avait précédemment acquis Tama Paperboard pour environ 100 millions de dollars en janvier 2023.
Conditions du marché
Les performances financières de GPK au T1 2024 reflètent une baisse de 7% des ventes nettes par rapport à l'année précédente, influencée par la baisse des ventes de cartons en plein air et la désinvestissement des installations d'emballage en Russie. Malgré les défis, l'entreprise a connu une croissance des ventes d'innovation axées sur les solutions d'emballage durables.
Comment Graphic Packaging Holding Company (GPK) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Graphic Packaging Holding Company (GPK) génère des revenus principalement grâce à sa fabrication et à sa conversion de carton pour les emballages de consommation. Les revenus proviennent des contrats avec des clients dans divers segments, notamment des emballages en carton américains, des emballages en carton en Europe et de la fabrication de cartes.
Performance financière pour le premier trimestre 2024
Pour le premier trimestre de 2024, GPK a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 259 millions de dollars | 2 438 millions de dollars |
| Revenus des opérations | 278 millions de dollars | 330 millions de dollars |
| Revenu net | 165 millions de dollars | 207 millions de dollars |
| Revenu net par action - Basique | $0.54 | $0.67 |
| Revenu net par action - dilué | $0.53 | $0.67 |
Répartition du segment des ventes nettes
Les ventes nettes de la société sont segmentées comme suit pour le premier trimestre 2024:
| Segment | Ventes nettes (T1 2024) | Ventes nettes (T1 2023) |
|---|---|---|
| Emballage du carton américain | 1 531 millions de dollars | 1 544 millions de dollars |
| Emballage du carton en Europe | 470 millions de dollars | 532 millions de dollars |
| Carburant de fabrication | 223 millions de dollars | 316 millions de dollars |
| Entreprise / autre / éliminations | 35 millions de dollars | 46 millions de dollars |
| Total | 2 259 millions de dollars | 2 438 millions de dollars |
Coût des ventes et de l'efficacité opérationnelle
Pour le T1 2024, le coût des ventes a été déclaré à 1 733 millions de dollars, contre 1 878 millions de dollars au premier trimestre 2023. La baisse du coût des ventes a été attribuée à la baisse des coûts de production et à l'efficacité opérationnelle.
Revenu de l'analyse des opérations
Les revenus des opérations ont diminué de 16% en glissement annuel, tiré par la baisse de la production et les ventes de cartons blanchis sur le marché libre. Les ajustements opérationnels comprenaient:
- L'amortissement accéléré lié aux fermetures d'installations d'environ 10 millions de dollars.
- Économies de coûts des programmes d'amélioration continue.
- Améliorations de la productivité à partir de projets d'immobilisations.
Intérêts et dépenses fiscales
Interest expense for Q1 2024 was $59 million, slightly up from $58 million in Q1 2023. The effective tax rate for GPK in Q1 2024 was impacted by discrete tax adjustments, leading to an income tax expense of $53 million on income before taxes of $218 million .
Insistance aux flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de GPK pour le premier trimestre de 2024 ont montré:
| Type de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 3 millions de dollars | 60 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (311 millions de dollars) | (273 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 287 millions de dollars | 177 millions de dollars |
Dette et structure de financement
Au 31 mars 2024, la dette totale à long terme de GPK s'élevait à 4 930 millions de dollars, avec une partie importante sous réserve de taux d'intérêt flottants. Cela comprend:
- Prêts à terme sécurisés seniors
- Facilités de crédit renouvelables
- Baux financiers
Acquisitions stratégiques
En septembre 2023, GPK a terminé l'acquisition de Bell pour 262 millions de dollars, améliorant ses capacités dans le segment des emballages en carton des Amériques.
Conclusion de financier Overview
En résumé, la société de portefeuille d'emballages graphiques tire parti de ses offres de produits diversifiées, de ses efficacités opérationnelles et de ses acquisitions stratégiques pour générer des revenus et gérer efficacement les coûts dans l'industrie de l'emballage compétitif.
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