Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Hyliion Holdings Corp. (HYLN)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Hyliion Holdings Corp. في عام 2015 على يد توماس هيلي، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة لتوليد الحركة الكهربائية لسوق المركبات التجارية. يقع مقر الشركة في أوستن، تكساس، وتهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لوسائل النقل الثقيلة.
العروض الأولية
وفي عام 2017، كشفت شركة Hyliion عن أول منتج لها، وهو مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة، المصممة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات لشاحنات الفئة 8. تجمع هذه التقنية بين محركات الديزل التقليدية والمكونات الكهربائية.
الإدراج العام
في عام 2020، تم طرح Hyliion للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، وهي شركة Tortoise Acquisition Corp. وتم الانتهاء من عملية الاندماج في أكتوبر 2020، وبدأ الكيان المدمج في التداول تحت رمز المؤشر HYLN في بورصة نيويورك.
| سنة | حدث | تفاصيل |
|---|---|---|
| 2015 | تأسست | أسسها توماس هيلي في أوستن، تكساس. |
| 2017 | المنتج الأول | إطلاق مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة لشاحنات الفئة 8. |
| 2020 | اندماج SPAC | اكتمل الاندماج مع شركة Tortoise Acquisition Corp في أكتوبر. |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2021، أعلنت شركة Hyliion عن إيرادات تبلغ حوالي 5.5 مليون دولار مع خسارة صافية قدرها 104.2 مليون دولار. أنفقت الشركة بشكل كبير على البحث والتطوير، بإجمالي 32 مليون دولار في عام 2021.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2021، أعلنت شركة Hyliion عن شراكة مع شركة تصنيع شاحنات كبرى في أمريكا الشمالية، مما عزز آفاقها التجارية. وتهدف الشراكة إلى دمج تقنية Hyliion الهجينة في منتجات الشركة المصنعة.
التقدم التكنولوجي
تركز Hyliion على ثلاثة منتجات رئيسية: مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة HE +، وHypertruck ERX، والمنصة البرمجية لإدارة الأسطول. وتم تصميم Hypertruck ERX، المتوقع طرحها تجاريًا في عام 2022، للعمل بالغاز الطبيعي المتجدد.
موقف السوق والتوقعات
اعتبارًا من عام 2023، تظل Hyliion لاعبًا رئيسيًا في كهربة النقل التجاري، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار. وتواصل الشركة جذب الاستثمارات والشراكات، مما يؤهلها للنمو في سوق السيارات الكهربائية المتنامي.
| منتج | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| هو + | مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة | مصمم للشاحنات من الفئة 8، ويحسن كفاءة استهلاك الوقود. |
| هايبرتراك ERX | شاحنة كهربائية تعمل بالبطارية | تعمل بالغاز الطبيعي المتجدد، ومن المتوقع إطلاقها عام 2022. |
| برامج إدارة الأسطول | الحل البرمجي | يساعد على إدارة كفاءة تشغيل الأسطول واستدامته. |
الاستثمارات والتمويل
في أغسطس 2022، حصلت Hyliion على أ 50 مليون دولار الاستثمار من المستثمرين المؤسسيين لدعم تطوير التكنولوجيا وتوسيع نطاق العمليات. ويهدف هذا التمويل إلى تسريع إنتاج Hypertruck ERX.
الخطط المستقبلية
وتخطط الشركة لتوسيع قدراتها التصنيعية وإقامة شراكات استراتيجية مع مشغلي الخدمات اللوجستية والأساطيل. مع تزايد اعتماد السيارات الكهربائية، تسعى Hyliion جاهدة لتلبية الطلب المتزايد على حلول النقل المستدامة.
من يملك شركة Hyliion Holdings Corp. (HYLN)
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل المساهمين في شركة Hyliion Holdings Corp. ويوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | قيمة الممتلكات (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,350,000 | 12.3% | $32,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 10.6% | $28,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 7.0% | $18,000,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,350,000 | 6.6% | $17,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 2,000,000 | 5.6% | $15,000,000 |
ملكية المطلعين
تشير الملكية الداخلية إلى النسبة المئوية للأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. الهيكل الحالي هو كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توماس هيلي | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.8% |
| جيسون إيه إس وونج | المدير المالي | 500,000 | 1.4% |
| ديفيد جي إس مارتن | مخرج | 300,000 | 0.8% |
| شين تي دبليو في كولفيلد | مخرج | 250,000 | 0.7% |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | لا يوجد | 2,100,000 | 5.9% |
ملكية التجزئة
ويلعب مستثمرو التجزئة أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل ملكية Hyliion. تظهر التقديرات الأخيرة:
- إجمالي المستثمرين الأفراد: حوالي 25,000
- متوسط الأسهم المملوكة لكل مستثمر: 150
- إجمالي ملكية التجزئة المقدرة: 3,750,000 سهم
- نسبة إجمالي الأسهم القائمة: 10.5%
مشاركة بيانات الأداء
شهد أداء سهم HILN تقلبات في الأشهر الأخيرة، مع التفاصيل التالية ذات الصلة:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) | الحجم (الأسهم المتداولة) |
|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | $7.50 | $548,000,000 | 1,200,000 |
| 20 سبتمبر 2023 | $6.80 | $494,000,000 | 1,000,000 |
| 20 أغسطس 2023 | $8.10 | $590,000,000 | 1,500,000 |
| 20 يوليو 2023 | $7.20 | $525,000,000 | 800,000 |
| 20 يونيو 2023 | $7.80 | $570,000,000 | 900,000 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يصور هيكل ملكية شركة Hyliion Holdings Corp. (HYLN) مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويؤكد الوجود الكبير للمستثمرين المؤسسيين الثقة في آفاق الشركة، في حين تضمن الملكية الداخلية المواءمة بين مصالح الإدارة والمساهمين.
بيان مهمة شركة Hyliion Holdings Corp. (HYLN).
شركة Overview
Hyliion Holdings Corp. هي شركة متخصصة في تكنولوجيا النقل ومقرها في أوستن، تكساس، وتركز على كهربة الأساطيل التجارية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل الشركة بمهمة تقديم حلول كهربة نظيفة ومستدامة وفعالة لقطاع النقل.
بيان المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Hyliion في توفير حلول مبتكرة لتوليد الحركة تعمل على تحسين أداء المركبات التجارية مع تعزيز الاستدامة. وتؤكد الشركة التزامها بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
الأهداف الاستراتيجية
- تقليل البصمة الكربونية من خلال كهربة مركبات الأسطول.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لمشغلي الأساطيل.
- دفع اعتماد التكنولوجيا الهجينة والكهربائية بالكامل في صناعة النقل بالشاحنات.
- التعاون مع أصحاب المصلحة من أجل حلول النقل المستدامة.
المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Hyliion عن أرقام مالية مهمة تؤكد نطاقها التشغيلي وأهميتها في السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 731.74 مليون دولار |
| إيرادات 2022 | 0.9 مليون دولار |
| إيرادات الربع الثاني لعام 2023 | 0.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) الربع الثاني 2023 | (17.8) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 232 مليون دولار |
تطوير التكنولوجيا
تركز Hyliion على العديد من التقنيات المتطورة لتحقيق مهمتها:
- مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة: تتيح هذه التقنية للأساطيل الاستفادة من مصادر الوقود الكهربائية والتقليدية.
- جميع المحركات الكهربائية: أنظمة كهربائية بالكامل مصممة للتخلص من الاعتماد على وقود الديزل.
- الاتصالات عن بعد وإدارة الأسطول: تحليلات البيانات لتحسين عمليات الأسطول والأداء.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، رسخت Hyliion نفسها في سوق متنامية. من المتوقع أن يصل حجم سوق المركبات الكهربائية التجارية إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يُظهر إمكانات نمو كبيرة للشركة.
الشراكات والتعاون
تشارك Hyliion بنشاط في شراكات تهدف إلى توسيع نطاق وصولها وتأثيرها في السوق:
- التعاون مع مشغلي الأساطيل الرائدين للتحقق من صحة التكنولوجيا.
- الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية للبحث والتطوير.
كيف تعمل شركة Hyliion Holdings Corp. (HYLN).
نموذج الأعمال
تركز شركة Hyliion Holdings Corp. على توفير حلول الكهرباء لقطاع النقل التجاري. وتهدف منتجاتها إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز الكفاءة في الشاحنات الثقيلة.
عروض المنتجات
- مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة: مصمم للشاحنات من الفئة 8، مما يوفر طريقة أكثر كفاءة لتشغيل المركبات مع الحفاظ على تكنولوجيا المحرك الحالية.
- مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل: تستهدف الأساطيل التي تسعى إلى الانتقال إلى حلول خالية من الانبعاثات.
- هايبرتراك ERX: شاحنة كهربائية هجينة تجمع بين المحرك الكهربائي وموسع نطاق الغاز الطبيعي، وهي مصممة لتطبيقات المسافات الطويلة.
التركيز على السوق
تستهدف شركة Hyliion السوق المتنامية لاعتماد الشاحنات الكهربائية، والتي من المتوقع أن تتوسع 1 تريليون دولار بحلول عام 2040، وفقا لتقرير ماكينزي.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Hyliion عن إيرادات بلغت 5.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي. بلغ هامش الربح الإجمالي 30%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 4.0 مليون دولار | 5.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 25% | 30% |
| خسارة التشغيل | - 12 مليون دولار | - 10 ملايين دولار |
| صافي الخسارة | - 15 مليون دولار | - 12 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 175 مليون دولار | 160 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
قامت شركة Hyliion بتكوين شراكات مع العديد من الشركات في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل:
- رحلة: التعاون في دمج محركات Hyliion في تقنية المركبات ذاتية القيادة الخاصة بشركة Voyage.
- بيتربيلت: تطوير المركبات المتكاملة التي تستخدم تكنولوجيا Hyliion.
- نظام رايدر: اختبار محركات Hyliion ضمن أسطول Ryder لتقييم الأداء والكفاءة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Hyliion (HYLN) بسعر تقريبي $3.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 600 مليون دولار.
الاستثمار في البحث والتطوير
إن التزام Hyliion بالبحث والتطوير واضح، مع تخصيص 20 مليون دولار لعام 2023، مع التركيز على ابتكار المنتجات وتحسينها.
البيئة التنظيمية
تعمل الشركة في مشهد تنظيمي يتضمن معايير الانبعاثات وحوافز للسيارات الكهربائية. يتضمن قانون الحد من التضخم أحكامًا يمكن أن تفيد شركة Hyliion وعملائها من خلال الإعفاءات الضريبية وفرص المنح.
التوقعات المستقبلية
تتوقع Hyliion نموًا كبيرًا مع زيادة الطلب على الكهرباء في وسائل النقل. تشير التوقعات لعام 2025 إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 100 مليون دولار إذا استمرت اتجاهات السوق الحالية.
كيف تجني شركة Hyliion Holdings Corp. (HYLN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Hyliion Holdings Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع تقنياتها الخاصة بالكهرباء والخدمات ذات الصلة. تركز الشركة على قطارات الطاقة الكهربائية الهجينة للشاحنات التجارية من الفئة 8. تشمل العروض الرئيسية ما يلي:
- مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة
- أنظمة البطاريات
- برامج توليد القوة الكهربائية
- خدمات ما بعد البيع والدعم
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Hyliion عن إيرادات إجمالية قدرها 7.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بإيرادات العام السابق البالغة 3.2 مليون دولار أمريكي.
تتأتى إيرادات الشركة بشكل رئيسي من:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المحركات الكهربائية الهجينة | 4.5 مليون دولار | 60.8% |
| أنظمة البطاريات | 1.8 مليون دولار | 24.3% |
| خدمات البرمجيات والتكنولوجيا | 0.9 مليون دولار | 12.2% |
| خدمات ما بعد البيع | 0.2 مليون دولار | 2.7% |
هيكل التكلفة
تكاليف Hyliion مدفوعة في المقام الأول بالبحث والتطوير والتصنيع والنفقات التشغيلية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 18.5 مليون دولار أمريكي، مقسمة على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (2023) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 10.1 مليون دولار |
| تكاليف التصنيع | 5.2 مليون دولار |
| المصاريف الإدارية | 3.2 مليون دولار |
موقف السوق والمنافسة
وتتنافس شركة Hyliion مع العديد من الشركات في قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الهجينة. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- شركة ريفيان للسيارات
- شركة مجموعة ووركهورس
- شركة لوردستاون موتورز
- شركة الكمون
من المتوقع أن يصل إجمالي السوق القابلة للتوجيه (TAM) لشركة Hyliion إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع التركيز على أمريكا الشمالية وأوروبا.
فرص النمو المستقبلية
تركز Hyliion على توسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وتتوقع الشركة الدخول في اتفاقيات مع كبرى شركات الخدمات اللوجستية والنقل لتطوير حلول مخصصة. تشمل الشراكات الأخيرة ما يلي:
- الشراكة مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية المدرجة في قائمة Fortune 500 تهدف إلى تنفيذ برامج تجريبية لتقنية Hyliion الهجينة.
- التعاون مع الموردين لتحسين تكنولوجيا البطاريات.
أداء المخزون وتقييمه
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Hyliion حوالي 5.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي مليار دولار أمريكي. وتقدر نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) حاليًا بـ 135.1، مما يعكس إمكانات النمو للشركة في المرحلة المبكرة.
تنتهي السنة المالية للشركة في ديسمبر، ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات بنسبة 33٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
Hyliion Holdings Corp. (HYLN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support