BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
شركة Overview
تأسست شركة BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) عام 2003، وهي متخصصة في شراء العقارات الزراعية وتطويرها وبيعها في البرازيل. باعتبارها شركة مساهمة عامة في بورصة B3، أثبتت BrasilAgro نفسها كلاعب رئيسي في القطاع الزراعي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت BrasilAgro عن صافي إيرادات قدره 175 مليون ريال برازيلي، مما يظهر زيادة كبيرة من 142 مليون ريال برازيلي في عام 2021. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 72 مليون ريال برازيلي، مما أدى إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41%. بلغ صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2022 40 مليون ريال برازيلي.
| سنة | صافي الإيرادات (ريال برازيلي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ريال برازيلي) | صافي الربح (ريال برازيلي) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120 مليون | 50 مليون | 25 مليون | 41.67% |
| 2020 | 130 مليون | 58 مليون | 30 مليون | 44.62% |
| 2021 | 142 مليون | 65 مليون | 35 مليون | 45.77% |
| 2022 | 175 مليون | 72 مليون | 40 مليون | 41.14% |
استراتيجية العقارات
تركز شركة BrasilAgro بشكل استراتيجي على الحصول على الأراضي الزراعية وتطويرها، خاصة في ولايات غوياس وماتو غروسو وباهيا. اعتبارًا من عام 2022، كانت الشركة تمتلك ما يقرب من 330 ألف هكتار من الأراضي، بمتوسط استثمار لكل هكتار يبلغ 6000 ريال برازيلي.
تكوين المحفظة
- الحبوب: 55%
- الثروة الحيوانية: 30%
- أخرى (بما في ذلك قصب السكر والغابات): 15%
موقف السوق
وفقا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE)، تعد البرازيل أكبر مصدر لفول الصويا ولحم البقر في العالم. في عام 2022، استحوذت شركة BrasilAgro على حصة سوقية تبلغ حوالي 1.5% في سوق الأراضي الزراعية في البرازيل.
أداء سوق الأوراق المالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم BrasilAgro بسعر 14.20 ريال برازيلي، برأسمال سوقي قدره 1.1 مليار ريال برازيلي. في العام الماضي، تقلب سعر السهم بين 10.50 ريال برازيلي و16.00 ريال برازيلي.
الالتزام البيئي
وقد ركزت BrasilAgro بقوة على الممارسات الزراعية المستدامة. وقد تم اعتماد ما يقرب من 30% من أراضي الشركة وفقًا لمعايير الاستدامة الدولية، مما يساهم في الجهود المبذولة للحد من إزالة الغابات وتعزيز التنوع البيولوجي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة BrasilAgro لزيادة حيازتها للأراضي إلى 400 ألف هكتار بحلول عام 2025، مع التركيز على توسيع وجودها في المناطق الزراعية ذات الإمكانات العالية. وتقدر الاستثمارات المتوقعة لهذا التوسع بمبلغ 300 مليون ريال برازيلي.
من يملك شركة BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
شركة Overview
شركة Overview
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) هي شركة زراعية مساهمة عامة مقرها في البرازيل، وتركز في المقام الأول على الحصول على العقارات الزراعية وتطويرها وتأجيرها.
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات، تتألف ملكية BrasilAgro من المساهمين المؤسسيين والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
- المنتجون الريفيون والمزارعون الأسريون
- المستثمرون المؤسسيون
- مستثمرو التجزئة
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة كوفمان | 21.50% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 10.23% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 30.00% | بيع بالتجزئة |
| صناديق الاستثمار البرازيلية | 15.00% | المؤسسية |
| آحرون | 23.27% | مختلط |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2022، ذكرت BrasilAgro:
- إجمالي الإيرادات: 202 مليون ريال برازيلي
- صافي الدخل: 55 مليون ريال برازيلي
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 80 مليون ريال برازيلي
معلومات الأسهم
الشركة مدرجة في بورصة ساو باولو (B3) تحت المؤشر LND3. اعتبارًا من يوم التداول الأخير، كان سعر إغلاق السهم 40.00 ريال برازيلي، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 2 مليار ريال برازيلي.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، دخلت شركة BrasilAgro في شراكة مع شركات الأعمال الزراعية الدولية لتعزيز إدارة الأراضي والممارسات المستدامة.
موقف السوق
تمتلك شركة BrasilAgro أكثر من 327000 هكتار من العقارات الزراعية في جميع أنحاء البرازيل، والتي تشمل:
- زراعة فول الصويا
- تربية الماشية
- إنتاج الحبوب
اتجاهات الاستثمار
لقد اجتذبت الشركة اهتمامًا استثماريًا كبيرًا بسبب:
- إمكانات نمو قوية في قطاع الأعمال الزراعية
- التركيز على الممارسات الزراعية المستدامة
- زيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية
BrasilAgro - بيان مهمة Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
شركة Overview
تعمل شركة BrasilAgro في شراء وتطوير وبيع العقارات الريفية في البرازيل. وتتبنى الشركة نهجاً استراتيجياً لإدارة الأراضي والإنتاج الزراعي، مما يضمن الاستدامة والربحية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة BrasilAgro في "أن تكون شركة رائدة في إدارة الأراضي الزراعية، وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة، مع ضمان استدامة الأرض والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع." تنعكس هذه المهمة في استراتيجياتهم التشغيلية ومشاركة أصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات المستدامة التي تحمي البيئة.
- ابتكار: اعتماد التقنيات المتقدمة لتحسين الإنتاجية الزراعية.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز العلاقات القوية مع المجتمعات المحلية.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في جميع جوانب عملياتها.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أبلغت BrasilAgro عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 490 مليون ريال برازيلي |
| صافي الربح | 130 مليون ريال برازيلي |
| الدخل التشغيلي | 120 مليون ريال برازيلي |
| إجمالي الأصول | 2.2 مليار ريال برازيلي |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.35 |
| القيمة السوقية | 2.1 مليار ريال برازيلي |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف BrasilAgro إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية بما يتماشى مع مهمتها:
- زيادة أصول الأراضي: استهداف زيادة حيازات الأراضي بنسبة 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.
- تعزيز غلة المحاصيل: تحسين إنتاجية المحصول بحوالي 15% من خلال الممارسات الزراعية المبتكرة.
- تعزيز ممارسات الاستدامة: الحصول على الشهادة الكاملة في الزراعة المستدامة بحلول عام 2025.
- توسيع الوصول الجغرافي: دخول مناطق جديدة في البرازيل لتنويع الإنتاج الزراعي.
التأثير على المجتمع
تعمل شركة BrasilAgro بنشاط مع المجتمعات المحلية من خلال مبادرات مختلفة:
- برامج التعليم: توفير التدريب والموارد للمزارعين المحليين.
- دعم الشركات المحلية: التعاون مع الموردين المحليين لدعم الاقتصاد الإقليمي.
- المبادرات البيئية: تنفيذ البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد وإدارتها.
كيف تعمل شركة BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
نموذج الأعمال
تعمل شركة BrasilAgro كشركة زراعية رائدة في البرازيل مع التركيز على اقتناء وتطوير وبيع العقارات الزراعية عالية الجودة. وتؤكد الشركة إدارة الأصول الاستراتيجية لتعظيم قيمة أراضيها الزراعية وتحسين الإنتاجية.
العمليات الأساسية
- الاستحواذ على الأراضي: تقوم شركة BrasilAgro بشراء الأراضي الزراعية بشكل استراتيجي، وذلك في المقام الأول لتربية الماشية وإنتاج المحاصيل.
- تطوير الأراضي: تستثمر الشركة في البنية التحتية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة الزراعية.
- المبيعات والتأجير: تبيع شركة BrasilAgro العقارات المطورة أو تؤجرها لمشغلي المزارع.
الأداء المالي
أعلنت شركة BrasilAgro عن إيرادات قدرها 366.3 مليون ريال برازيلي للعام المالي 2022. وبلغ صافي الربح 118.4 مليون ريال برازيلي، مما يدل على زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون ريال برازيلي) | 366.3 | 293.6 | 260.4 |
| صافي الربح (مليون ريال برازيلي) | 118.4 | 89.7 | 62.5 |
| إجمالي الأصول (مليون ريال برازيلي) | 1,663.2 | 1,474.8 | 1,283.5 |
| حقوق الملكية (مليون ريال برازيلي) | 860.1 | 753.5 | 646.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال برازيلي) | 240.0 | 186.0 | 165.0 |
التركيز الجغرافي
تركز العمليات الأساسية لشركة BrasilAgro على العديد من الولايات الرئيسية في البرازيل، بما في ذلك:
- ماتو جروسو
- ساو باولو
- غوياس
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2022، تمتلك شركة BrasilAgro محفظة أراضي تتجاوز 350 ألف هكتار، مخصصة في المقام الأول للإنتاج الزراعي.
المبادرات البيئية والاستدامة
تلتزم شركة BrasilAgro بالممارسات الزراعية المستدامة، والاستثمار في المبادرات التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي. وقد اعتمدت الشركة أنظمة الحراجة الزراعية ويدمج الممارسات المستدامة في عملياته.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت شركة BrasilAgro عن خططها لاستثمار ما يقرب من 150 مليون ريال برازيلي في توسيع عملياتها، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الجديدة والتقدم التكنولوجي.
كيف تجني شركة BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) الأموال
التطوير العقاري والزراعة
تحقق شركة BrasilAgro إيراداتها في المقام الأول من خلال شراء العقارات الزراعية وتطويرها وبيعها. تعمل الشركة ضمن القطاع الزراعي في البرازيل، مع التركيز على الأراضي ذات الإمكانات العالية.
تجزئة الإيرادات
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون ريال برازيلي) | إيرادات 2023 (مليون ريال برازيلي) |
|---|---|---|
| مبيعات الأراضي | 180 | 210 |
| دخل التأجير | 25 | 30 |
| إنتاج المحاصيل | 200 | 250 |
| إيرادات أخرى | 10 | 15 |
| إجمالي الإيرادات | 415 | 505 |
استراتيجية استثمار الأراضي
يتمحور نموذج أعمال BrasilAgro حول الاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي الزراعية. تركز الشركة على العقارات التي تتمتع بإمكانية التقدير والتطوير إلى مزارع منتجة.
الكفاءة التشغيلية
وتنفذ الشركة استراتيجية تشغيلية صارمة تعمل على تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مشاريعها الزراعية. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية ما يلي:
- متوسط إنتاج الهكتار الواحد: 3.5 طن من فول الصويا
- تكلفة الإنتاج للهكتار الواحد: 3200 ريال برازيلي
- هامش الربح التشغيلي: 22%
الأداء المالي
يمكن تقييم الوضع المالي لشركة BrasilAgro من خلال مقاييس مختلفة:
| متري | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون ريال برازيلي) | 50 | 65 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال برازيلي) | 90 | 110 |
| إجمالي الأصول (مليون ريال برازيلي) | 1,200 | 1,350 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 | 0.40 |
اتجاهات السوق والفرص
وشهدت الصادرات الزراعية البرازيلية نموًا كبيرًا، حيث تشير أرقام عام 2022 إلى ما مجموعه 56 مليار دولار أمريكي من الصادرات الزراعية. وتستفيد شركة BrasilAgro من هذا الاتجاه من خلال:
- الاستثمار في المحاصيل ذات الطلب المرتفع مثل فول الصويا والذرة
- توسيع محفظتها في المناطق ذات الظروف المناخية المواتية
- الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الزراعة
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر شركة BrasilAgro أيضًا في التكنولوجيا لتعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الكفاءة التشغيلية:
- أدوات الزراعة الدقيقة: استثمار 5 ملايين ريال برازيلي في عام 2023
- تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لمراقبة صحة المحاصيل: انخفاض مقدر في التكاليف التشغيلية بنسبة 15%
الشراكات والتعاون
أقامت الشركة شراكات مع مختلف شركات الأعمال الزراعية والمؤسسات البحثية لتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما في ذلك:
- التعاون مع Embrapa للبحث والتطوير
- المشاريع المشتركة مع التعاونيات المحلية
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support