Meta Platforms, Inc. (META) Bundle
تاريخ موجز لشركة Meta Platforms, Inc.
شهدت شركة Meta Platforms, Inc.، المعروفة سابقًا باسم Facebook, Inc.، تحولات كبيرة منذ إنشائها في عام 2004. تأسست الشركة على يد مارك زوكربيرج وزملائه في الكلية، وبدأت كموقع للتواصل الاجتماعي وتطورت لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا مع التركيز على على وسائل التواصل الاجتماعي، والواقع الافتراضي، والإعلانات.
المعالم الرئيسية
- 2004: تم إطلاق موقع فيسبوك، وكان يقتصر في البداية على طلاب جامعة هارفارد.
- 2012: تم طرح شركة Facebook للاكتتاب العام، حيث جمعت 16 مليار دولار في واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في تاريخ التكنولوجيا.
- 2014: الاستحواذ على تطبيق WhatsApp مقابل 19 مليار دولار أمريكي وOculus VR مقابل 2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل محورًا استراتيجيًا نحو المراسلة والواقع الافتراضي.
- 2021: تم تغيير علامتها التجارية للشركة إلى Meta Platforms, Inc. لتعكس تركيزها على Metaverse.
- 2024: تواصل Meta توسيع مجموعة تطبيقاتها، والتي تشمل Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Meta عن إجمالي إيرادات قدرها 40.59 مليار دولار للربع الثالث، بزيادة قدرها 19٪ على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بإيرادات الإعلانات. حقق قطاع عائلة التطبيقات 40.32 مليار دولار، في حين ساهمت شركة Reality Labs بمبلغ 270 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.59 مليار دولار | 34.15 مليار دولار | 19% |
| صافي الدخل | 15.69 مليار دولار | 11.58 مليار دولار | 36% |
| ربحية السهم المخففة | $6.03 | $4.39 | 37% |
| إيرادات الإعلانات | 39.45 مليار دولار | 32.84 مليار دولار | 20% |
| النفقات الرأسمالية | 9.20 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Meta 70.90 مليار دولار. أعلنت الشركة عن ديون طويلة الأجل بقيمة 28.82 مليار دولار، مع معدل ضريبة فعلي قدره 12٪ للربع الثالث.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
أبلغت مجموعة تطبيقات Meta عن ما متوسطه 3.29 مليار مستخدم نشط يوميًا اعتبارًا من سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 5٪ على أساس سنوي. ركزت الشركة على تعزيز منصاتها الإعلانية وسط التحديات التنظيمية التي تؤثر على قدرات استهداف الإعلانات. والجدير بالذكر أن متوسط سعر الإعلان ارتفع بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024.
فيما يتعلق ببرامج إعادة شراء الأسهم، أعادت شركة Meta شراء 8.86 مليار دولار أمريكي من أسهمها العادية من الفئة "أ" في الربع الثالث من عام 2024. ويظل إجمالي المبلغ المسموح بإعادة الشراء عند 51.28 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بعد تفويض إضافي بقيمة 50 مليار دولار أمريكي في يناير 2024. .
| نشاط إعادة الشراء | يوليو 2024 | أغسطس 2024 | سبتمبر 2024 | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأسهم المشتراة (بالآلاف) | 4,731 | 7,062 | 5,979 | 17,772 |
| متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | $466.70 | $504.21 | $509.99 | لا يوجد |
يشير تركيز Meta الاستراتيجي على Metaverse والاستثمارات في Reality Labs إلى عزمها على الريادة في التقنيات الناشئة، بينما تستمر أعمالها الإعلانية القوية في كونها المحرك الأساسي للإيرادات.
القوى العاملة والتغيرات التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل عدد موظفي Meta إلى 72,404، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪ على أساس سنوي. وتبذل الشركة أيضًا جهودًا لإعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
باختصار، وضعت شركة Meta Platforms, Inc. نفسها كشركة رائدة في صناعة التكنولوجيا، مع التركيز على التقنيات المبتكرة مع الحفاظ على أداء قوي في أعمالها الإعلانية الأساسية.
للحصول على بيانات ورؤى مالية مفصلة، راجع التقرير المالي للشركة للربع الثالث من عام 2024.
من يملك Meta Platforms, Inc. (META)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم ملكية Meta Platforms, Inc. بشكل أساسي بين أسهم الفئة A والفئة B. يبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 2.524 مليار سهم من الفئة أ و344 مليون سهم من الفئة ب. تمتلك أسهم الفئة ب عشرة أصوات لكل سهم، بينما تتمتع أسهم الفئة أ بصوت واحد لكل سهم، مما يؤدي إلى تركيز كبير في قوة التصويت بين الفئة أ. ب المساهمين.
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Meta Platforms, Inc. إلى جانب نسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع المشاركة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك زوكربيرج | الفئة ب | 344 | 13.6% |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | 1,500 | 59.3% |
| المساهمين الأفراد الآخرين | الفئة أ | 1,180 | 27.1% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Meta Platforms, Inc.. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أصبح ما يقرب من 59.3% من أسهم الفئة (أ) مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 350 | 13.9% |
| شركة بلاك روك | 325 | 12.8% |
| شركة ستيت ستريت | 280 | 11.0% |
| استثمارات الإخلاص | 200 | 7.9% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، بدأت شركة Meta Platforms, Inc. برنامج إعادة شراء الأسهم. أعادت الشركة شراء 65 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بمبلغ إجمالي قدره 29.81 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك تأثير الضريبة الانتقائية بنسبة 1% بسبب قانون خفض التضخم لعام 2022.
توزيعات الأرباح والأداء المالي
في فبراير 2024، أعلنت شركة Meta Platforms, Inc. عن توزيعات أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد للأسهم العادية من الفئتين A وB. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نحو 1.26 مليار دولار أمريكي. ويتلخص الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024 فيما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.59 مليار دولار | 34.15 مليار دولار |
| صافي الدخل | 15.69 مليار دولار | 11.58 مليار دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $6.03 | $4.39 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Meta Platforms, Inc. قوة التصويت المركزة التي يحتفظ بها بشكل أساسي مارك زوكربيرج من خلال أسهم الفئة "ب"، والتي يكملها استثمار مؤسسي كبير في أسهم الفئة "أ". تؤثر هذه الديناميكية على قرارات الشركة وتوجهها الاستراتيجي، مما يؤكد أهمية تكوين المساهمين في حوكمة الشركات.
بيان مهمة Meta Platforms, Inc. (META).
بيان مهمة Meta Platforms, Inc. اعتبارًا من عام 2024 هو: "لمنح الناس القدرة على بناء المجتمع وتقريب العالم من بعضه البعض." ويعكس هذا المبدأ التوجيهي تركيز الشركة على ربط المستخدمين عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وماسنجر.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت Meta Platforms نموًا كبيرًا في أدائها المالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.59 مليار دولار | 34.15 مليار دولار | 19% |
| صافي الدخل | 15.69 مليار دولار | 11.58 مليار دولار | 36% |
| ربحية السهم (المخففة) | $6.03 | $4.39 | 37% |
| الدخل التشغيلي | 17.35 مليار دولار | 13.75 مليار دولار | 26% |
| إيرادات الإعلانات | 39.89 مليار دولار | 33.64 مليار دولار | 19% |
| الأشخاص النشطون يوميًا في العائلة (DAP) | 3.29 مليار | 3.14 مليار | 5% |
| متوسط الإيرادات لكل شخص (ARPPU) | $12.29 | $10.93 | 12% |
أداء القطاع
تقسم Meta Platforms عملياتها إلى قسمين أساسيين: عائلة التطبيقات (FoA) وReality Labs (RL). مقاييس الأداء لهذه القطاعات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عائلة التطبيقات | 40.32 مليار دولار | 33.94 مليار دولار | 19% |
| مختبرات الواقع | 270 مليون دولار | 210 مليون دولار | 29% |
التكاليف والنفقات
في الربع الثالث من عام 2024، كانت تكاليف ونفقات شركة ميتا على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 23.24 مليار دولار | 20.40 مليار دولار | 14% |
| تكلفة الإيرادات | 7.38 مليار دولار | 6.21 مليار دولار | 19% |
| البحث والتطوير | 11.18 مليار دولار | 9.24 مليار دولار | 21% |
| التسويق والمبيعات | 2.82 مليار دولار | 2.88 مليار دولار | (2)% |
| العامة والإدارية | 1.87 مليار دولار | 2.07 مليار دولار | (10)% |
الاستثمار وعوائد رأس المال
في الربع الثالث من عام 2024، شاركت Meta Platforms في تحقيق عوائد رأسمالية واستثمارات كبيرة:
| نشاط | كمية |
|---|---|
| حصة إعادة الشراء | 8.86 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.26 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 9.20 مليار دولار |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Meta Platforms عما يلي من حيث السيولة والتدفق النقدي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 70.90 مليار دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 63.34 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (25.65 مليار دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (35.32 مليار دولار) |
كيف تعمل شركة Meta Platforms, Inc. (META).
Overview الأداء المالي
بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 40.59 مليار دولار، زيادة 19% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات الإعلانات، التي وصلت إلى 39.89 مليار دولار للربع، أ 19% زيادة على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.59 مليار دولار | 34.15 مليار دولار | 19% |
| إيرادات الإعلانات | 39.89 مليار دولار | 33.64 مليار دولار | 19% |
| صافي الدخل | 15.69 مليار دولار | 11.58 مليار دولار | 36% |
| ربحية السهم (المخفف) | $6.03 | $4.39 | 37% |
أداء القطاع
تعمل Meta Platforms من خلال قسمين أساسيين: عائلة التطبيقات (FoA) وReality Labs (RL). وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان أداء هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عائلة التطبيقات | 40.32 مليار دولار | 33.94 مليار دولار | 19% |
| مختبرات الواقع | 270 مليون دولار | 210 مليون دولار | 29% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 23.24 مليار دولار، أعلى 14% من 20.40 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وجاء توزيع المصروفات التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7.38 مليار دولار | 6.21 مليار دولار | 19% |
| البحث والتطوير | 11.18 مليار دولار | 9.24 مليار دولار | 21% |
| التسويق والمبيعات | 2.82 مليار دولار | 2.88 مليار دولار | -2% |
| العامة والإدارية | 1.87 مليار دولار | 2.07 مليار دولار | -10% |
مقاييس الإعلان
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط عدد الأشخاص النشطين يوميًا في العائلة (DAP). 3.29 مليار، أ 5% زيادة على أساس سنوي. أظهرت مقاييس الإعلان أن مرات ظهور الإعلان زادت بنسبة 7% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر لكل إعلان 11% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأشخاص النشطون يوميًا (DAP) | 3.29 مليار | 3.14 مليار | 5% |
| تم تسليم مرات ظهور الإعلان | زيادة بنسبة 7% | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط السعر لكل إعلان | زيادة بنسبة 11% | انخفض بنسبة 6% | لا يوجد |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق 70.90 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكانت النفقات الرأسمالية 9.20 مليار دولار للربع الثالث.
عوائد المساهمين
أعلنت Meta Platforms عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.50 للسهم الواحد اعتبارًا من فبراير 2024. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح والمدفوعات المعادلة لأرباح الأسهم 1.26 مليار دولار.
إعادة شراء الديون والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل 28.82 مليار دولار. بلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2024 8.86 مليار دولار.
مقاييس الموظف
كان عدد الموظفين في Meta Platforms 72,404 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 9% زيادة على أساس سنوي.
كيف تجني شركة Meta Platforms, Inc. (META) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Meta Platforms, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: عائلة التطبيقات (FoA) و مختبرات الواقع (RL).
عائلة التطبيقات (FoA)
يشتمل قطاع FoA على Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات FoA 40.32 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19٪ عن العام السابق. يظل الإعلان هو المصدر المهيمن للإيرادات، حيث يمثل 39.89 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في هذا القطاع.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| دعاية | $39,885 | $33,643 | 19% |
| الإيرادات الأخرى | $434 | $293 | 48% |
| إجمالي إيرادات FOA | $40,319 | $33,936 | 19% |
إيرادات الإعلانات
يتم تحقيق إيرادات الإعلانات بشكل أساسي من خلال عرض الإعلانات ضمن مجموعة التطبيقات. ارتفع متوسط سعر الإعلان بنسبة 11% على أساس سنوي، في حين نمت مرات ظهور الإعلان بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024. ويعزى هذا النمو في إيرادات الإعلانات إلى زيادة تفاعل المستخدمين والتحسينات في أدوات استهداف الإعلانات وقياسها.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 113.85 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
مختبرات الواقع (RL)
يشمل قطاع RL مبادرات الواقع الافتراضي والمعزز لشركة Meta، بما في ذلك الأجهزة الاستهلاكية مثل Meta Quest. في الربع الثالث من عام 2024، حققت RL إيرادات بقيمة 270 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات مختبرات الواقع | $270 | $210 | 29% |
الأداء المالي العام
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي إيرادات Meta إلى 40.59 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 15.69 مليار دولار أمريكي، مع ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة 6.03 دولار أمريكي.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكاليف والنفقات لشركة Meta للربع الثالث من عام 2024 23.24 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 20.40 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للتكاليف ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 7.38 مليار دولار
- البحث والتطوير: 11.18 مليار دولار
- التسويق والمبيعات: 2.82 مليار دولار
- العامة والإدارية: 1.87 مليار دولار
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $7,375 | $6,210 | 19% |
| البحث والتطوير | $11,177 | $9,241 | 21% |
| التسويق والمبيعات | $2,822 | $2,877 | -2% |
| العامة والإدارية | $1,865 | $2,070 | -10% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $23,239 | $20,398 | 9% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 63.34 مليار دولار أمريكي. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة حوالي 24.39 مليار دولار، وذلك في المقام الأول للاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية.
اتجاهات السوق ومقاييس المستخدم
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أبلغت Meta عن 3.29 مليار مستخدم نشط يوميًا عبر مجموعة تطبيقاتها، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق. تواصل الشركة التركيز على تعزيز مشاركة المستخدمين وتوسيع قدراتها الإعلانية.
من المتوقع أن يؤدي استثمار Meta المستمر في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية إلى تعزيز قدراتها على توليد الإيرادات في السنوات القادمة.
Meta Platforms, Inc. (META) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Meta Platforms, Inc. (META) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Meta Platforms, Inc. (META)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Meta Platforms, Inc. (META)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.