Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Neurocrine Biosciences, Inc.
Neurocrine Biosciences, Inc. (NASDAQ: NBIX) هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير علاجات مبتكرة للاضطرابات العصبية والغدد الصماء. تأسست الشركة في عام 1992، وتطورت بشكل ملحوظ، خاصة في السنوات الأخيرة حيث قامت بتوسيع مجموعة منتجاتها وقدراتها البحثية.
المعالم الرئيسية
- 2017: تم إطلاق INGREZZA® (فالبينازين)، وهو أول علاج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج خلل الحركة المتأخر، مما يمثل دخولًا هامًا إلى السوق.
- 2023: توسيع نطاق استخدام INGREZZA لعلاج الرقص المرتبط بمرض هنتنغتون.
- 2024: تم تحقيق إنجاز كبير مع الإكمال الناجح للدراسات السريرية للمرحلة الثانية لـ NBI-1117568 والتحضير لتطوير المرحلة الثالثة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيوكرين عن إيرادات إجمالية قدرها 622.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مع وصول صافي مبيعات المنتجات إلى 616.6 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا زيادة كبيرة من 491.8 مليون دولار في صافي مبيعات المنتجات لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 616.6 مليون دولار | 491.8 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 5.5 مليون دولار | 7.0 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 622.1 مليون دولار | 498.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 129.8 مليون دولار | 83.1 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 195.0 مليون دولار | 142.2 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Neurocrine بحوالي 70.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 7.1 مليار دولار.
التركيز على البحث والتطوير
تواصل شركة نيوكرين الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث وصل إجمالي النفقات إلى 545.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 427.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويدعم هذا الاستثمار المشاريع الجارية، بما في ذلك التجارب السريرية لمرشحي منتجات متعددة في مراحل مختلفة من تطوير.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة نيوكرين عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أذن به مجلس إدارتها، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليون دولار من أسهمها العادية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قيمة المساهمين مع استمرار الشركة في التنقل في المشهد التنافسي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.
موقف النقد والسيولة
أبلغت شركة Neurocrine عن إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمة 1.87 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتمتلك الشركة سيولة كافية لتمويل عملياتها ودعم مبادرات النمو الخاصة بها في المستقبل المنظور.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 349.1 مليون دولار | 251.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول المتداولة | 1.88 مليار دولار | 1.61 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 429.7 مليون دولار | 654.8 مليون دولار |
| إجمالي رأس المال العامل | 1.45 مليار دولار | 952.2 مليون دولار |
تغييرات القيادة
تقاعد كيفن جورمان، دكتوراه، من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 11 أكتوبر 2024، وخلفه كايل جانو، دكتوراه، الذي كان سابقًا الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستراتيجية.
من يملك شركة Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.12% | 8.23 |
| شركة بلاك روك | 7.98% | 8.09 |
| شركة ستيت ستريت | 5.49% | 5.56 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.30% | 5.37 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 3.32% | 3.36 |
الملكية المؤسسية
والملكية المؤسسية كبيرة، مما يعكس الاهتمام القوي من جانب شركات الاستثمار الكبرى. يوضح الجدول التالي تفاصيل مقاييس الملكية المؤسسية للعلوم العصبية الحيوية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.12% | 8.23 |
| شركة بلاك روك | 7.98% | 8.09 |
| شركة ستيت ستريت | 5.49% | 5.56 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.30% | 5.37 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 3.32% | 3.36 |
| مؤسسات أخرى | 61.77% | 62.43 |
الملكية التنفيذية
تعد الملكية التنفيذية أيضًا عاملاً مهمًا في هيكل ملكية الشركة. يسرد الجدول التالي كبار المديرين التنفيذيين وممتلكاتهم:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| كيفن جورمان | المدير التنفيذي | 0.45 |
| ماثيو إل ماكجوان | المدير المالي | 0.25 |
| جود اونيا | منظمات المجتمع المدني | 0.20 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.10 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يبلغ سعر سهم شركة Neurocrine Biosciences (NBIX) حوالي 26.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 2.63 مليار دولار أمريكي، من خلال 101.2 مليون سهم قائم. يقدم الجدول التالي ملخصًا لمقاييس أداء المخزون الحديثة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $26.00 |
| القيمة السوقية | 2.63 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $36.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $22.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | -15% |
تكوين المساهمين
يتضمن تكوين المساهمين مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي التركيبة العامة للمساهمين:
| نوع المساهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% |
| مستثمرو التجزئة | 20% |
بيان مهمة شركة Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX).
شركة Neurocrine Biosciences, Inc. مكرسة لتحسين حياة المرضى الذين يعانون من الاضطرابات العصبية والغدد الصم العصبية والنفسية العصبية. تركز مهمة الشركة على اكتشاف وتطوير علاجات تغير حياة المرضى الذين لديهم احتياجات طبية كبيرة لم تتم تلبيتها.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير العلوم وتطوير علاجات جديدة.
- تتمحور حول المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المريض في جميع جهود البحث والتطوير.
- تعاون: بناء شراكات استراتيجية لتعزيز تطوير الأدوية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية العالية في جميع العمليات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Neurocrine Biosciences عن صافي دخل قدره 238.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 102.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في صافي الدخل مدفوعة في المقام الأول بالمبيعات القوية لـ INGREZZA، المنتج الرئيسي للشركة لعلاج خلل الحركة المتأخر.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 129.8 مليون دولار | 83.1 مليون دولار | +56.5% |
| إجمالي الإيرادات | 622.1 مليون دولار | 498.8 مليون دولار | +24.8% |
| صافي مبيعات المنتجات | 616.6 مليون دولار | 491.8 مليون دولار | +25.4% |
| مصاريف البحث والتطوير | 195.0 مليون دولار | 142.2 مليون دولار | +37.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 234.3 مليون دولار | 204.2 مليون دولار | +14.7% |
محفظة المنتجات
تشتمل مجموعة منتجات Neurocrine على علاجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء والعديد من المركبات في مراحل مختلفة من التطور السريري. تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- إنغريزا (فالبينازين): تمت الموافقة عليه لعلاج خلل الحركة المتأخر، مع صافي مبيعات قدره 1.7 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- أوريليسا (إيلاجوليكس): علاج التهاب بطانة الرحم، والمساهمة في إيرادات التعاون.
- ديسفال (فالبينازين): تم إطلاقه في اليابان لعلاج خلل الحركة المتأخر.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، سمح مجلس إدارة شركة Neurocrine ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 300 مليون دولار من أسهمها العادية، مما يدل على الثقة في مركزها المالي وآفاق النمو المستقبلي.
التركيز على البحث والتطوير
تواصل شركة نيوكرين الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع وصول نفقات البحث والتطوير 545.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يدعم هذا الاستثمار تجارب سريرية متعددة تهدف إلى توسيع عروضها العلاجية.
| نفقات البحث والتطوير حسب الفئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تطوير المرحلة المتأخرة | 68.9 مليون دولار | 82.2 مليون دولار |
| تطوير المرحلة المبكرة | 77.6 مليون دولار | 77.9 مليون دولار |
| البحث والاكتشاف | 103.9 مليون دولار | 74.9 مليون دولار |
| المدفوعات الرئيسية | 71.4 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
موقف السوق
تحتل نيوكرين مكانة رائدة في علاج الاضطرابات العصبية، مستفيدة من قدراتها البحثية المبتكرة وشراكاتها الإستراتيجية لتعزيز خط منتجاتها والوصول إلى الأسواق.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالتجارب السريرية المستمرة، وإطلاق المنتجات، وتوسيع السوق لعلاجاتها الحالية. وستكون قرارات إدارة الغذاء والدواء المتوقعة بشأن تطبيقات الأدوية الجديدة في أواخر عام 2024 حاسمة أيضًا لتدفقات الإيرادات المستقبلية.
كيف تعمل شركة Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX).
شركة Overview
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للاضطرابات العصبية والنفسية العصبية. اعتبارًا من عام 2024، تم الاعتراف بالشركة لمنتجها الرائد، INGREZZA (فالبينازين)، وهو أول علاج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لخلل الحركة المتأخر.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة نيوكرين عن إجمالي إيرادات بقيمة 622.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 498.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 1.727 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.372 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 622.1 مليون دولار | 498.8 مليون دولار | 1.727 مليار دولار | 1.372 مليار دولار |
| صافي الدخل | 129.8 مليون دولار | 83.1 مليون دولار | 238.2 مليون دولار | 102.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.24 | $0.82 | $2.29 | $1.01 |
توزيع الإيرادات
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Neurocrine هو من صافي مبيعات المنتجات، وخاصة من INGREZZA. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي مبيعات منتجات INGREZZA 1.698 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 99% من إجمالي صافي مبيعات المنتجات.
| منتج | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | مبيعات 9 أشهر 2024 | مبيعات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إنغريزا | 612.9 مليون دولار | 485.7 مليون دولار | 1.698 مليار دولار | 1.335 مليار دولار |
| منتجات أخرى | 3.7 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | 17.6 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 438.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 357.6 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت النفقات التشغيلية 1.299 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.271 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 8.0 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | 31.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 195.0 مليون دولار | 142.2 مليون دولار | 545.5 مليون دولار | 427.5 مليون دولار |
| البيع والعامة والإدارية | 234.3 مليون دولار | 204.2 مليون دولار | 719.4 مليون دولار | 668.7 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيوكرين عن إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمة 1.872 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.719 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ رأس المال العامل للشركة 1.447 مليار دولار أمريكي، مما يعكس موقفها القوي من حيث السيولة.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق | 1.872 مليار دولار | 1.719 مليار دولار |
| إجمالي الأصول المتداولة | 1.877 مليار دولار | 1.607 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 429.7 مليون دولار | 654.8 مليون دولار |
| إجمالي رأس المال العامل | 1.447 مليار دولار | 952.2 مليون دولار |
التطورات الرئيسية
في عام 2024، حققت شركة نيوكرين تطورات كبيرة في خط منتجاتها، بما في ذلك الانتهاء بنجاح من الدراسات السريرية الرئيسية لمرشحيها الجدد للأدوية. وأعلنت الشركة أيضًا عن برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد من قبل مجلس إدارتها، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليون دولار من الأسهم العادية.
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة نيوكرين الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 195.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 142.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 545.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 427.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المرحلة المتأخرة | 21.6 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | 68.9 مليون دولار | 82.2 مليون دولار |
| المرحلة المبكرة | 19.2 مليون دولار | 25.4 مليون دولار | 77.6 مليون دولار | 77.9 مليون دولار |
| البحث والاكتشاف | 42.1 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 103.9 مليون دولار | 74.9 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة Neurocrine Biosciences بمكانة قوية في السوق في علاج الاضطرابات العصبية، مدفوعًا في المقام الأول بالنجاح التجاري الذي حققته INGREZZA. وتهدف الشركة إلى توسيع محفظتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع شركات الأدوية الحيوية الأخرى.
كيف تجني شركة Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Neurocrine Biosciences إيرادات في المقام الأول من خلال صافي مبيعات المنتجات و إيرادات التعاون.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 616.6 | 491.8 | 1,709.4 | 1,353.4 |
| إيرادات التعاون | 5.5 | 7.0 | 18.2 | 18.5 |
| إجمالي الإيرادات | 622.1 | 498.8 | 1,727.6 | 1,371.9 |
توزيع صافي مبيعات المنتجات
غالبية إيرادات Neurocrine تأتي من منتجها الرئيسي، إنغريزا (فالبينازين)، الذي يعالج خلل الحركة المتأخر. تمثل INGREZZA حوالي 99% من إجمالي مبيعات المنتجات الصافية.
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2024 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إنغريزا | 612.9 | 485.7 | 1,698.4 | 1,335.8 |
| منتجات أخرى | 3.7 | 6.1 | 11.0 | 17.6 |
| إجمالي صافي مبيعات المنتجات | 616.6 | 491.8 | 1,709.4 | 1,353.4 |
إيرادات التعاون
يتم الحصول على إيرادات التعاون من الإتاوات على المنتجات التي تم تطويرها بالشراكة مع شركات أخرى، بما في ذلك:
- آبفي: الإتاوات من elagolix (ORILISSA وORIAHNN).
- شركة ميتسوبيشي تانابي فارما: الإتاوات من DYSVAL (فالبينازين).
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف النفقات التشغيلية لشركة Neurocrine إلى ثلاثة مجالات رئيسية: تكلفة الإيرادات والبحث والتطوير (R&D)، ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 8.0 | 11.2 | 24.7 | 31.2 |
| البحث والتطوير | 195.0 | 142.2 | 545.5 | 427.5 |
| البيع والعموم والإداري | 234.3 | 204.2 | 719.4 | 668.7 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 438.3 | 357.6 | 1,299.1 | 1,271.3 |
صافي الدخل
وقد أظهر صافي دخل الشركة نمواً كبيراً، مما يعكس الزيادة في مبيعات المنتجات والإدارة الفعالة لنفقات التشغيل.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 129.8 |
| الربع الثالث 2023 | 83.1 |
| حتى عام 2024 | 238.2 |
| حتى عام 2023 | 102.0 |
تحليل التدفق النقدي
كما ارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع مبيعات المنتجات.
| نوع التدفق النقدي | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 352.9 | 266.4 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | (58.5) | (265.3) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | (196.7) | 29.9 |
| التغيير في النقد | 98.0 | 31.0 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة نيوكرين التركيز على توسيع مجموعة منتجاتها ومتابعة عمليات تعاون جديدة قد تعزز قدراتها على توليد الإيرادات مع إدارة التكاليف بشكل فعال.
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.