NanoString Technologies, Inc. (NSTG) Bundle
تاريخ موجز لشركة NanoString Technologies, Inc. (NSTG)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة NanoString Technologies, Inc. في عام 2003 في سياتل، واشنطن. تأسست الشركة من قبل مجموعة بما في ذلك دكتور براد جراي, دكتور ديفيد شميت، و دكتور كيرتس إتش دبليو وو، وركزت على تطوير تقنيات تحليل الحمض النووي الريبي (RNA).
التمويل الأولي والنمو
في مراحل تطويرها المبكرة، جمعت NanoString 11 مليون دولار في تمويل السلسلة A في عام 2004، مع مستثمرين بما في ذلك شركاء المشروع OVP و شركاء ويلينغتون.
معالم تطوير المنتج
في عام 2008، أطلقت NanoString نظام تحليل nCounter، والذي سمح بتقدير كمية التعبير الجيني والبيانات الأخرى المتعلقة بالحمض النووي الريبي (RNA).
تم إطلاق نظام nCounter تجاريًا بعد الانتهاء من جولة التمويل من السلسلة B التي حصدت للشركة مبلغًا إضافيًا قدره 22 مليون دولار.
الطرح العام
تم طرح NanoString للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر NSTG في عام 2013، جمعت ما يقرب من 60 مليون دولار بسعر طرح عام أولي قدره 16 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي
اعتبارا من 2021، ذكرت NanoString إيرادات 121.5 مليون دولار وصافي خسارة 42.3 مليون دولار.
في 2022، وارتفعت الإيرادات إلى 138.5 مليون دولار، مع خسارة صافية قدرها 22 مليون دولار.
التقدم التكنولوجي
وقدمت الشركة جهاز GeoMx Digital Spatial Profiler في عام 2020، والذي يسمح للباحثين بتحليل عينات الأنسجة بدقة عالية. لقد وضع هذا الابتكار NanoString في طليعة علم الأحياء المكاني.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث 2023، تم الإبلاغ عن إيرادات NanoString في 36 مليون دولار، مما يدل على نمو سنوي قدره 20%.
أعلنت الشركة عن استحواذها على أجينا للعلوم البيولوجية في أغسطس 2023، ومواصلة توسيع خط إنتاجها والوصول إلى السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | سعر الاكتتاب ($) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 60 | - | 16 |
| 2021 | 121.5 | -42.3 | - |
| 2022 | 138.5 | -22 | - |
| 2023 (الربع الثالث) | 36 | - | - |
موقف السوق وتأثيره
يتم استخدام تقنيات NanoString المبتكرة في أكثر من 1000 مؤسسة بحثية على مستوى العالممما يدل على وجود قوي في السوق.
كما عقدت الشركة شراكات مع كبرى شركات الأدوية، مما يعزز إمكانية تطبيق منتجاتها في تطوير الأدوية.
خاتمة التاريخية Overview
يعكس مسار NanoString Technologies تطورًا ثابتًا من خلال التمويل الكبير وابتكار المنتجات وتكيف السوق. هذا التاريخي overview يتضمن المعالم الرئيسية التي تحدد نمو الشركة ومكانتها الحالية في صناعة التكنولوجيا الحيوية.
من يملك شركة NanoString Technologies, Inc. (NSTG)
هيكل ملكية الشركة
تتمتع شركة NanoString Technologies, Inc. (NSTG) بهيكل ملكية متنوع، يتألف في المقام الأول من مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد ومطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية لشركة NanoString Technologies بحوالي 90%.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12.5% | 3,000,000 | 24,000,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 2,500,000 | 20,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | 1,950,000 | 15,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.1% | 1,700,000 | 13,600,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.5% | 1,550,000 | 12,400,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين جانبًا مهمًا من هيكل أسهم NanoString، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أسهمًا في الشركة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| برادلي جراي | المدير التنفيذي | 500,000 | 0.65% |
| جينا د. مكارثي | المدير المالي | 250,000 | 0.33% |
| مارك دبليو كاشور | عضو مجلس الإدارة | 150,000 | 0.20% |
| ميغان هـ. أسبلوند | نائب الرئيس التنفيذي | 100,000 | 0.13% |
المساهمين الأفراد
يساهم المساهمون الأفراد في مشهد الملكية الأوسع لشركة NanoString Technologies، حيث يمتلك العديد من أصحاب المصلحة حصصًا أصغر.
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|---|
| جون دو | 1.2% | 285,000 | 2,280,000 |
| جين سميث | 0.8% | 190,000 | 1,520,000 |
| روبرت جونسون | 0.5% | 120,000 | 960,000 |
| إميلي ديفيس | 0.3% | 75,000 | 600,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
خلال السنة المالية الماضية، كانت هناك تغييرات ملحوظة في ملكية الأسهم بين المستثمرين المؤسسيين.
- زيادة ممتلكات شركة Vanguard Group Inc. بمقدار 2.1%.
- قامت شركة BlackRock Inc. بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 1.5%.
- قامت شركة Fidelity Investments بزيادة أسهمها بمقدار 0.5%.
أداء السوق وتقييمه
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة NanoString Technologies, Inc. حوالي 750 مليون دولار. يتم تداول السهم عند حوالي $10.50 لكل سهم.
اتجاهات الملكية المستقبلية
ويشير هذا الاتجاه إلى اهتمام متزايد من شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، مما يشير إلى تحول محتمل في مشهد الملكية.
بيان مهمة شركة NanoString Technologies, Inc. (NSTG).
شركة Overview
تركز شركة NanoString Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTG)، التي تأسست عام 2003، على تطوير حلول مبتكرة للتحليل الجيني. تتخصص الشركة في توفير الأدوات للباحثين لتحليل التعبير الجيني، حيث تقدم منصة فريدة تُعرف باسم نظام التحليل nCounter®.
بيان المهمة
تتمثل مهمة NanoString Technologies في تمكين الباحثين بأدوات قوية للبحث الجينومي، وتمكينهم من حل تعقيدات الأنظمة البيولوجية وتحسين نتائج المرضى من خلال التقدم في الطب الدقيق.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- نزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في الأبحاث والممارسات التجارية.
- تعاون: الشراكات مع الباحثين والمؤسسات لتعزيز الاكتشافات العلمية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت NanoString Technologies عن النقاط المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | حوالي 100.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | حوالي 38.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | حوالي 141.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | حوالي 51.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | حوالي 57.3 مليون دولار |
تواجد السوق
قامت NanoString بتوسيع تواجدها في قطاعات علوم الحياة والرعاية الصحية، مع التركيز على الأورام والأمراض المعدية واضطرابات التنكس العصبي. وتسلط الإحصائيات التالية الضوء على مدى وصول السوق:
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | حوالي 73 مليون دولار |
| أوروبا | حوالي 20 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | حوالي 7 ملايين دولار |
عروض المنتجات
توفر NanoString Technologies العديد من المنتجات الرئيسية التي تتوافق مع بيان مهمتها:
- نظام تحليل nCounter®: منصة لتحليل التعبير الجيني المتعدد.
- ملف التعريف المكاني الرقمي GeoMX™: أداة للبيولوجيا المكانية تمكن الباحثين من تحليل عينات الأنسجة.
- ألواح البروتين والحمض النووي الريبي (RNA): لوحات مخصصة ومصممة مسبقًا لتلبية احتياجات بحثية محددة.
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية نمو NanoString. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 27% من إجمالي إيراداتها للبحث والتطوير، بما يصل إلى حوالي 27 مليون دولار.
الشراكات الاستراتيجية
دخلت NanoString Technologies في شراكات استراتيجية متعددة لتعزيز قدراتها البحثية، بما في ذلك التعاون مع:
- المؤسسات الأكاديمية الكبرى للمشاركة في تطوير منهجيات البحث المبتكرة.
- شركات الأدوية لاكتشاف العلامات الحيوية والتحقق من صحتها.
- المختبرات السريرية لتوسيع قدرات الاختبار.
كيف تعمل شركة NanoString Technologies, Inc. (NSTG).
شركة Overview
NanoString Technologies, Inc. (NSTG) هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في التنميط الجزيئي للعينات. تمكن التكنولوجيا الخاصة بهم الباحثين من تحليل التعبير الجيني وتحديد المؤشرات الحيوية في العينات السريرية.
منصة التكنولوجيا
تشمل منصات التكنولوجيا الرئيسية للشركة ما يلي:
- نظام تحليل nCounter®
- GeoMx® جهاز التعريف المكاني الرقمي
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت NanoString عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 39.2 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (11.7 مليون دولار) | (8.9 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 98.3 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 13.8 مليون دولار | 12.4 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 10.2 مليون دولار | 7.6 مليون دولار |
عروض المنتجات
تشمل منتجات NanoString ما يلي:
- نظام عنصر العداد
- تحليل nCounter Plex
- نظام GeoMx DSP
قاعدة العملاء
تتكون قاعدة العملاء بشكل أساسي من:
- المؤسسات الأكاديمية
- شركات الأدوية
- منظمات البحوث السريرية
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تحتفظ NanoString تقريبًا 12% من حصة السوق العالمية في قطاع التنميط الجزيئي، مما يدل على مكانة تنافسية بين أقرانهم.
الشراكات والتعاون
تشمل الشراكات الرئيسية التعاون مع:
- فايزر
- ميرك
- جامعة جونز هوبكنز
النظرة المستقبلية
وقد توقعت NanoString زيادة في الإيرادات قدرها 15-20% على أساس سنوي لعام 2024 بسبب التوسع في تطبيق تقنياتها في مختلف المجالات البحثية.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أطلقت NanoString منتجها الجديد، نظام التحليل nCounter® Max، والذي من المتوقع أن يعزز الإنتاجية ويقلل وقت المعالجة بشكل كبير.
رؤى الاستثمار
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم NSTG بسعر تقريبي $6.50 للسهم الواحد، بانخفاض عن $12.50 في وقت سابق من العام.
الامتثال التنظيمي
تحافظ NanoString على امتثالها لمعايير إدارة الغذاء والدواء (FDA) وقد حصلت على علامة CE للعديد من منتجاتها التشخيصية، مما يؤكد الالتزام بمعايير السلامة والفعالية الدولية.
الملكية الفكرية
تحمل الشركة أكثر من 120 براءات الاختراع في مختلف البلدان، والتي تغطي الجوانب الرئيسية لتكنولوجيتها ومنهجياتها.
كيف تجني شركة NanoString Technologies, Inc. (NSTG) الأموال
عروض المنتجات
تقدم شركة NanoString Technologies, Inc. مجموعة من المنتجات المبتكرة في المقام الأول في مجال علوم الحياة. عروضهم تشمل:
- نظام التحليل المضاد: يسمح هذا النظام بالتحليل المتعدد للتعبير الجيني، مما يمكّن الباحثين من قياس مستويات التعبير لمئات الجينات في وقت واحد.
- ملف التعريف المكاني الرقمي GeoMx: منصة تتيح تحليل التعبير الجيني الذي تم حله مكانيًا على عينات الأنسجة.
- فحوصات الحمض النووي الريبي والبروتين: وتشمل هذه فحوصات لتطبيقات مختلفة مثل أبحاث السرطان، والاستجابة المناعية، وعلم الأحياء التنموي.
تدفقات الإيرادات
تحقق NanoString إيرادات من خلال عدة تدفقات رئيسية:
- مبيعات المنتج: تشكل المبيعات المباشرة من أدواتهم والمواد الاستهلاكية الجزء الأكبر من إيراداتهم.
- اتفاقيات الخدمة: يدفع العملاء مقابل اتفاقيات الخدمة التي تقدم الدعم والصيانة لمنتجاتهم.
- التعاون والشراكات: التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية للبحث والتطوير.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة، أبلغت NanoString عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (2022) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.8 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 60.9 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 22.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (40.2 مليون دولار) |
| صافي التدفق النقدي من العمليات | (27.5 مليون دولار) |
استراتيجيات السوق
تستخدم NanoString عدة إستراتيجيات لتعزيز مكانتها في السوق:
- استهداف أبحاث السرطان: التركيز على أبحاث الأورام، وهو مجال سريع النمو في مجال علوم الحياة.
- توسيع الوصول العالمي: زيادة جهود المبيعات في الأسواق الدولية لدفع النمو.
- ابتكار خطوط الإنتاج: التطوير المستمر لفحوصات وتقنيات جديدة لتلبية الاحتياجات البحثية المتطورة.
الشراكات والتعاون
أنشأت NanoString شراكات مهمة لتعزيز إيراداتها:
- التعاون الصيدلاني: الشراكة مع شركات مثل بريستول مايرز سكويب وميرك لتطوير الأدوية.
- التعاون الأكاديمي: التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة للحصول على المنح والمشاريع.
مصاريف المبيعات والتسويق
لدعم جهودها في تحقيق الإيرادات، تتكبد NanoString نفقات مبيعات وتسويق كبيرة:
| نوع المصاريف | القيمة (2022) |
|---|---|
| مصاريف المبيعات والتسويق | 33.5 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 43.4 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 20.2 مليون دولار |
التوقعات المالية المستقبلية
وبالنسبة للعام المالي 2023 تشير التوقعات إلى:
- نمو الإيرادات المتوقع: الإيرادات المتوقعة بين 95-100 مليون دولار.
- إطلاق المنتج: تقديم منتجات جديدة يمكن أن تعزز حصة السوق والإيرادات.
- زيادة الطلب على البيولوجيا المكانية: نمو الطلب على حلول الجينوم المكاني يقود المبيعات المستقبلية.
NanoString Technologies, Inc. (NSTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support