Petroleo Brasileiro S.A. - بتروبراس (PBR): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل & يكسب المال

نبذة تاريخية عن شركة Petroleo Brasileiro S.A. - بتروبراس (PBR)

التكوين والسنوات المبكرة

تأسست بتروبراس في 3 أكتوبر 1953 من قبل الحكومة البرازيلية في عهد الرئيس جيتوليو فارغاس. تم إنشاء الشركة استجابة للطلب المتزايد على الطاقة وحاجة البرازيل إلى تطوير مواردها النفطية.

تم تحديد رأس المال الأولي بـ 5 ملايين كروزيرو برازيلي، باستثمار اسمي يبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي تعديلها للتضخم. وكان شعار الشركة "النفط لنا" يعكس الحماسة القومية التي قادت تأسيسها.

التوسع والاكتشاف

في الستينيات، قامت بتروبراس بتوسيع أنشطتها، واكتشفت احتياطيات نفطية كبيرة في حوض كامبوس في عام 1974، مما ساعد في النهاية على تعزيز إنتاج النفط في البرازيل بشكل كبير. بحلول عام 1975، حققت البرازيل الاكتفاء الذاتي من النفط.

الخصخصة وتغيرات السوق

كانت فترة التسعينيات بمثابة نقطة تحول هامة حيث تبنت البرازيل سياسة الخصخصة. وفي عام 1997، أصدر الكونغرس البرازيلي قانوناً يفتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية. وأدى ذلك إلى إطلاق جولة المزايدة الأولى للتنقيب عن النفط في عام 1998، والتي أسفرت عن تخصيص 25 منطقة لشركات مختلفة.

اكتشافات ما قبل الملح

وفي عام 2007، أعلنت بتروبراس عن اكتشاف احتياطيات من نفط ما قبل الملح، وهو إنجاز مهم وضع البرازيل بين أكبر منتجي النفط على مستوى العالم. وكان أكبر اكتشاف هو حقل توبي، الذي يقدر أنه يحتوي على ما بين 5 إلى 8 مليارات برميل من النفط. وبحلول عام 2020، وصل إنتاج النفط اليومي إلى ما يقرب من 2.9 مليون برميل.

الأداء المالي

اعتبارًا من عام 2021، أعلنت بتروبراس عن إيرادات قدرها 59.9 مليار دولار أمريكي وصافي الدخل 10.5 مليار دولار أمريكي. وقدرت قيمة إجمالي أصول الشركة بحوالي 119 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2022، حققت بتروبراس قيمة سوقية تبلغ حوالي 92 مليار دولار أمريكي.

التحديات والإصلاحات

واجهت بتروبراس العديد من التحديات على مر السنين، بما في ذلك فضائح الفساد مثل تحقيق عملية غسيل السيارات، الذي بدأ في عام 2014 وتورط فيه العديد من المديرين التنفيذيين للشركة. وقد أثر هذا بشكل كبير على سمعة الشركة وصحتها المالية.

وفي عام 2019، بدأت الشركة خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تخفيض ديونها التي تجاوزت 80 مليار دولار أمريكي وصلت إلى ذروتها في عام 2016. وبحلول عام 2021، خفضت بتروبراس ديونها إلى حوالي 1.5 مليار دولار 54 مليار دولار أمريكي.

الاستدامة والتوجهات المستقبلية

اعتبارًا من عام 2022، التزمت بتروبراس بالاستثمار 20 مليار دولار أمريكي في مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2025، والانتقال نحو نموذج طاقة أكثر استدامة. وتهدف الشركة إلى تنويع محفظتها وتقليل البصمة الكربونية بشكل كبير بحلول عام 2030.

خاتمة

تظل بتروبراس لاعبًا رئيسيًا في مشهد الطاقة العالمي، حيث تتغلب على تعقيدات إنتاج النفط وديناميكيات السوق والمصالح الوطنية بينما تهدف إلى تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية بشكل مستدام.

من يملك شركة Petroleo Brasileiro S.A. - بتروبراس (PBR)

هيكل الملكية

تتميز ملكية شركة Petroleo Brasileiro S.A. (بتروبراس) بمزيج من المساهمين من القطاعين العام والخاص. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أصبح هيكل الملكية كما يلي:

أصحاب المصلحة الرئيسيين

يؤثر العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين على عمليات بتروبراس. المجموعات الرئيسية تشمل:

• الحكومة البرازيلية: المساهم الرئيسي والمسؤول عن تعيين أغلب أعضاء مجلس الإدارة.
• المستثمرون المؤسسيون: كل من الكيانات المحلية والدولية التي تمتلك حصصًا كبيرة ويمكنها التأثير على حوكمة الشركات.
• المساهمين من القطاع الخاص: المستثمرون الأفراد الذين يمتلكون حصص الأقلية ولكنهم يمثلون جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم.

القيمة السوقية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة بتروبراس حوالي 80 مليار دولار.

أداء المخزون

أظهر أداء سهم بتروبراس، المتتبع تحت مؤشر PBR، تقلبات كبيرة. وكان سعر إغلاق السهم في 13 أكتوبر 2023 تقريبًا $12.50.

البيانات المالية الأخيرة

أعلنت بتروبراس عن النقاط المالية التالية للربع الثالث من عام 2023:

حوكمة الشركات

يتكون مجلس إدارة شركة بتروبراس من: 11 عضوا، مع مزيج من المعينين من قبل الحكومة والمديرين المستقلين. وتمتلك الحكومة البرازيلية أغلبية المقاعد في مجلس الإدارة.

سياسة توزيع الأرباح

لدى بتروبراس سياسة توزيع 25% من التدفق النقدي الحر كأرباح. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها تقريبًا 2.5 مليار دولار.

الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية

يعد فهم ديناميكيات ملكية بتروبراس أمرًا بالغ الأهمية لتقييم استراتيجيات السوق والسياسات المالية الخاصة بها. وتؤثر حصة الحكومة البرازيلية الكبيرة على العديد من القرارات التشغيلية، في حين يوفر المستثمرون من المؤسسات والأفراد رأس المال اللازم للنمو والقدرة على الصمود.

Petroleo Brasileiro S.A. - بيان مهمة بتروبراس (PBR).

Overview بتروبراس

بتروليو برازيليرو إس إيه، والمعروفة باسم بتروبراس، هي شركة نفط تسيطر عليها الدولة ومقرها في ريو دي جانيرو، البرازيل. تأسست عام 1953، وهي تلعب دورًا حاسمًا في قطاع النفط والغاز في البلاد.

بيان المهمة

مهمة بتروبراس هي استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مع التركيز على السلامة والكفاءة ورعاية البيئة، وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة في البرازيل.

القيم الأساسية

• نزاهة: الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والالتزام بالقوانين.
• الشفافية: التواصل المفتوح مع أصحاب المصلحة.
• احترام: تقدير الناس والبيئة.
• ابتكار: - تشجيع الإبداع والتقدم التكنولوجي.
• التميز: السعي لتحقيق الأداء العالي في كل جانب من جوانب العمليات.

المعلومات المالية

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت بتروبراس عن البيانات المالية على النحو التالي:

المعالم التشغيلية

تعمل بتروبراس في قطاعات مختلفة من قطاع الطاقة، مع أبرز النقاط البارزة في السنة المالية الماضية:

• إنتاج النفط اليومي: حوالي 2.7 مليون برميل من المكافئ النفطي.
• إنتاج الغاز الطبيعي: 91 مليون متر مكعب يوميا.
• قدرة التكرير: 2.2 مليون برميل يوميا عبر 13 مصفاة.
• الاستثمار البحثي: 1.5 مليار ريال برازيلي مخصصة لمساعي البحث والتطوير.

الالتزام بالاستدامة

تلتزم بتروبراس بتقليل تأثيرها البيئي وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادرات مختلفة:

• الاستثمار في الطاقة المتجددة: 18 مليار ريال برازيلي مستهدف لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.
• خفض انبعاثات الكربون: تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020.
• البرامج الاجتماعية: استثمار 2 مليار ريال برازيلي في مبادرات التنمية المجتمعية والتعليم.

خاتمة

يؤكد بيان مهمة بتروبراس، إلى جانب مناهجها التشغيلية وبياناتها المالية والتزامها بالاستدامة، على دورها كلاعب رائد في قطاع الطاقة العالمي.

كيف تعمل شركة Petroleo Brasileiro S.A. - شركة بتروبراس (PBR).

شركة Overview

بتروليو برازيليرو إس إيه، والمعروفة باسم بتروبراس، هي شركة نفط تسيطر عليها الدولة ومقرها في ريو دي جانيرو، البرازيل. اعتبارًا من عام 2023، أصبحت بتروبراس لاعبًا رئيسيًا في صناعة النفط والغاز العالمية، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 86 مليار دولار.

الأنشطة التشغيلية

تعمل بتروبراس من خلال عدة قطاعات:

• الاستكشاف والإنتاج (E&P)
• التكرير والنقل والتسويق
• الغاز والطاقة
• البتروكيماويات

الأداء المالي

وفي السنة المالية 2022، أعلنت بتروبراس عن إيرادات إجمالية قدرها 154.1 مليار دولار. وبلغ صافي الدخل لعام 2022 44.5 مليار دولار، مما يدل على زيادة كبيرة عن العام السابق.

مقاييس الإنتاج

اعتبارًا من عام 2023، تعد بتروبراس واحدة من أكبر منتجي النفط في البرازيل، بمتوسط ​​إنتاج يومي يبلغ حوالي 2.7 مليون برميل من مكافئ النفط.

الاستثمار والتمويل

وقامت بتروبراس باستثمارات كبيرة في مجال التنقيب والإنتاج، حيث بلغت النفقات الرأسمالية 18 مليار دولار في عام 2022. وبلغت ديون الشركة حتى نهاية عام 2022 حوالي 52 مليار دولار.

التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح

وفي عام 2022، حققت بتروبراس تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 42 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 14.7 مليار دولار على المساهمين في نفس العام.

المسؤولية البيئية والاجتماعية

وتشارك بتروبراس أيضًا في العديد من مبادرات الاستدامة. اعتبارًا من عام 2023، تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. وقد وصلت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى مليار دولار في السنة المالية الماضية.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط بتروبراس لاستثمار ما يقرب من 68 مليار دولار بين عامي 2023 و2027، مع التركيز على حقول النفط البحرية في طبقة ما قبل الملح، والتي من المتوقع أن تعزز قدرات الإنتاج بشكل كبير.

كيف تجني شركة Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) الأموال

تدفقات الإيرادات

Petroleo Brasileiro S.A. - تحقق شركة Petrobras إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:

• استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي
• تكرير ونقل وبيع المنتجات النفطية
• توزيع الغاز الطبيعي
• توليد وبيع الكهرباء

الاستكشاف والإنتاج

في عام 2022، أعلنت بتروبراس عن إجمالي متوسط ​​إنتاج يبلغ حوالي 2.81 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً. بلغ صافي دخل الشركة من الاستكشاف والإنتاج 30.1 مليار دولار.

وكان تقسيم الإنتاج:

التكرير والتوزيع

تدير بتروبراس العديد من المصافي بطاقة تكرير إجمالية تبلغ حوالي 2.3 مليون برميل يوميا. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من عمليات التكرير 18.9 مليار دولار.

يتم توضيح المنتجات الرئيسية ومساهمات الإيرادات على النحو التالي:

مبيعات الغاز الطبيعي

تعد بتروبراس واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي في البرازيل، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 75%. في عام 2022، سيتم توليد مبيعات الغاز الطبيعي 11.2 مليار دولار في الإيرادات.

توليد الكهرباء

وقد نوعت الشركة في توليد الكهرباء، والمساهمة 3.5 مليار دولار إلى إجمالي إيراداتها في عام 2022. وقد وصلت القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة التابعة لشركة بتروبراس إلى حوالي 1.3 جيجاوات.

مقاييس الأداء المالي

في عام 2022، أعلنت بتروبراس عن المقاييس المالية التالية:

الاستنتاج بشأن ظروف السوق

وتتأثر ربحية بتروبراس بأسعار النفط العالمية، والتي بلغ متوسطها تقريبًا 95 دولارًا للبرميل في عام 2022. وتتأثر عمليات الشركة أيضًا بتقلبات أسعار الصرف والتغيرات التنظيمية في البرازيل.