B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
تاريخ موجز لشركة B. Riley Financial, Inc. (RILY)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة B. Riley Financial, Inc. في عام 1997 على يد بريان رايلي. بدأت الشركة كشركة وساطة مصرفية واستثمارية، مع التركيز على خدمة احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد.
النمو والتوسع
في عام 2014، شهدت شركة B. Riley Financial نموًا كبيرًا عندما استحوذت عليها شركة المجموعة الأمريكية الكبرى، والتي أضافت المزيد من خدمات التقييم والتقييم إلى محفظتها.
بحلول عام 2015، أعلنت شركة B. Riley Financial عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 205 مليون دولار.
الطرح العام وهيكل رأس المال
تم طرح B. Riley Financial للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ريلي في عام 2014. وقد أثير الطرح العام الأولي (IPO) حول 100 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2020، توسعت شركة B. Riley Financial بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على شركة B. Riley Financial فريدمان، بيلينغز، مجموعة رامزي، Inc. أدى هذا الاستحواذ إلى تنويع عروضهم لتشمل إدارة الأصول وخدمات الوساطة.
الأداء المالي والمقاييس
للسنة المنتهية في 2022، أعلنت شركة B. Riley Financial عن إيرادات بلغت تقريبًا 484 مليون دولار مع صافي الدخل 42 مليون دولار.
وكانت مقاييس الربع الثاني من عام 2023 كما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 122 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.45 |
| إجمالي الأصول | 1.1 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 750 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2023، بدأت B. Riley Financial خطة إستراتيجية لتعزيز قدراتها المصرفية الاستثمارية وتوسيع تواجدها في السوق من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ.
موقف السوق والمنافسين
تعمل شركة B. Riley Financial في بيئة تنافسية، وتتنافس مع شركات مثل كيفي، برويت وودز و كاناكورد العبقرية من بين أمور أخرى. توفر خدمات الشركة المتنوعة ميزة تنافسية في قطاعات التقييم والاستشارات المالية.
أداء المخزون
شهد أداء سهم RILY تقلبات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $20، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 500 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
أعربت شركة B. Riley Financial عن نيتها التركيز على تكامل التكنولوجيا ضمن خدماتها المالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
لا تزال الحالة المالية لشركة B. Riley Financial قوية، ويتجلى ذلك في النمو المستمر للإيرادات والميزانية العمومية القوية، حيث بلغ إجمالي الالتزامات المعلن عنها 350 مليون دولار في عام 2022.
من يملك شركة B. Riley Financial, Inc. (RILY)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن شركة B. Riley Financial, Inc. هي شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر RILY. وتنقسم الملكية بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| رتبة القابضة | المؤسسية | 3,500,000 | 10.3% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 2,200,000 | 6.5% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 1,800,000 | 5.3% |
| شركاء المسبك ذ.م.م | المؤسسية | 1,200,000 | 3.5% |
| كريستوفر دبليو بي رايلي (الرئيس التنفيذي) | فردي | 1,000,000 | 2.9% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة B. Riley Financial. يمتلك الرئيس التنفيذي، كريستوفر دبليو بي رايلي، حصة كبيرة في الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كريستوفر دبليو بي رايلي | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.9% |
| دانيال إف دبليو بي رايلي | رئيس | 500,000 | 1.5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 400,000 | 1.2% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
- تشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة الاستثمار المؤسسي في B. Riley Financial.
- اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، وصلت الملكية المؤسسية إلى حوالي 45% من إجمالي الأسهم.
- ويمثل هذا زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالأرباع السابقة.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من آخر يوم تداول، أعلنت شركة B. Riley Financial, Inc. عن البيانات المالية التالية:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية | نطاق 52 أسبوعًا |
|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2023 | $34.50 | 1.25 مليار دولار | $25.00 - $40.00 |
ملخص البيانات المالية
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفادت شركة B. Riley Financial:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 800 مليون دولار |
| صافي الدخل | 75 مليون دولار |
| أصول | 3 مليار دولار |
| الإلتزامات | 2 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
- قامت شركة B. Riley Financial بتوسيع استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها، مستهدفة الشركات الاستشارية المالية.
- وزادت الشركة تركيزها على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.
- أضافت عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يقرب من 150 مليون دولار من مصادر الإيرادات الإضافية.
بيان مهمة B. Riley Financial, Inc. (RILY).
القيم الأساسية
تعمل شركة B. Riley Financial, Inc. وفقًا لمجموعة من القيم الأساسية التي توجه مهمتها. وتشمل هذه القيم:
- نزاهة
- ابتكار
- المساءلة
- تعاون
- التركيز على العميل
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة B. Riley Financial, Inc. اعتبارًا من عام 2023 ما يلي:
- تعظيم قيمة المساهمين
- قيادة النمو المستدام
- تقديم خدمات مالية شاملة
- تعزيز العلاقات مع العملاء
- توسيع عروض الخدمات من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة B. Riley Financial عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 217.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.3 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 2.5 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 550 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.8 |
عروض الخدمة
تقدم B. Riley Financial مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تشمل:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الثروات
- خدمات التقييم
- العقارات التجارية
- بحث
التزام العميل
تؤكد شركة B. Riley Financial على التزامها القوي تجاه عملائها، وهو ما تؤكده مهمتها المتمثلة في:
- تقديم حلول مالية مخصصة
- تقديم تحليل متعمق للسوق
- تعزيز العلاقات طويلة الأمد
- ضمان الشفافية والموثوقية
- دعم العملاء في تحقيق أهدافهم المالية
استراتيجية النمو
تهدف الشركة إلى النمو من خلال:
- عمليات الاستحواذ المستهدفة
- توسيع قدراتها التكنولوجية
- تعزيز تقديم الخدمات
- بناء قاعدة عملاء متنوعة
- الاستثمار في تطوير الموظفين
التطورات الأخيرة
تتضمن التحديثات الأخيرة ذات الصلة بمهمة الشركة ما يلي:
- الاستحواذ على شركة تكنولوجيا مالية في مارس 2023
- إطلاق منصة استثمارية جديدة في مايو 2023
- زيادة التركيز على المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) اعتبارًا من عام 2023
- الشراكة مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتحسين التحليلات
- إنشاء مكتب جديد في مدينة نيويورك
اختتام عناصر المهمة
يتمثل بيان المهمة الشامل لشركة B. Riley Financial, Inc. في تقديم حلول مالية مبتكرة مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والخدمة.
كيف تعمل شركة B. Riley Financial, Inc. (RILY).
Overview من شركة بي رايلي المالية
B. Riley Financial, Inc. هي شركة خدمات مالية متنوعة مقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستشارات المالية.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- الخدمات الاستشارية المالية
- إدارة الأصول
- الاستثمارات الرئيسية
- وساطة التجزئة
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة B. Riley Financial عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 521.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 35.6 مليون دولار |
| أصول | 2.2 مليار دولار |
| عدالة | 773.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $2.99 |
قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية
يركز قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية على عمليات الاندماج والاستحواذ وجمع رأس المال والخدمات الاستشارية المالية الأخرى. أكمل القسم أكثر من 70 صفقة في عام 2022، وحقق إيرادات تبلغ حوالي 150 مليون دولار.
خدمات إدارة الأصول
تشرف شركة Riley Asset Management على أصول بقيمة 2.1 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. ويركز فريق إدارة الأصول على استثمارات الأسهم العامة والخاصة، مع التركيز القوي على استراتيجيات النمو والقيمة.
الاستثمارات الرئيسية
يتضمن قطاع الاستثمارات الرئيسية الاستثمارات المباشرة للشركة في مختلف الأعمال. اعتبارًا من سبتمبر 2023، امتلك هذا القطاع حصصًا في أكثر من 30 شركة في مختلف الصناعات، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي عوائد الشركة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة B. Riley Financial حوالي 450 مليون دولار، مما يعكس مكانتها في قطاع الخدمات المالية.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم B. Riley Financial (RILY) تقلبات طوال عام 2023، مع أسعار الإغلاق التالية:
| تاريخ | سعر الإغلاق ($) |
|---|---|
| 3 يناير 2023 | $24.15 |
| 3 أبريل 2023 | $30.45 |
| 3 يوليو 2023 | $28.10 |
| 2 أكتوبر 2023 | $22.75 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة B. Riley Financial على شركة استشارية استثمارية بارزة، مما أدى إلى توسيع قدراتها في المجال الاستشاري. ومن المتوقع أن تضيف عملية الاستحواذ حوالي 20 مليون دولار إلى الإيرادات السنوية.
الامتثال التنظيمي
ب. تلتزم Riley Financial باللوائح التي وضعتها SEC وFINRA، مما يضمن الامتثال لمعايير وممارسات الصناعة.
النظرة المستقبلية
وتركز الشركة على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض الخدمات من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. يتوقع المحللون معدل نمو في الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كيف تجني شركة B. Riley Financial, Inc. (RILY) الأموال
الخدمات المصرفية الاستثمارية
B. تحقق شركة Riley Financial, Inc. جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال الخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك الخدمات الاستشارية وجمع رأس المال والاكتتابات الخاصة. بالنسبة للسنة المالية 2022، حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات بلغت حوالي 96.4 مليون دولار.
إدارة الأصول
يساهم قطاع إدارة الأصول في الأداء المالي لشركة B. Riley من خلال إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية المختلفة. في عام 2022، ولدت إدارة الأصول حولها 16.5 مليون دولار في الإيرادات، مما يعكس مسار النمو المطرد.
الاستشارات المالية
في مجال الاستشارات المالية، تقدم شركة B. Riley خدمات تشمل التقييم ودعم التقاضي والاستشارات المالية. بلغت الإيرادات من هذا القطاع تقريبًا 34.2 مليون دولار في عام 2022، لعرض خبرة الشركة في السيناريوهات المالية المعقدة.
خدمات الوساطة
تعمل B. Riley كشركة وساطة متكاملة الخدمات، وتقدم خدمات تنتج دخلًا قائمًا على العمولة. وفي عام 2022 وصلت إيرادات الوساطة 66.8 مليون دولار، مما يؤكد العروض الشاملة التي تقدمها الشركة للعملاء.
الخدمات العقارية
يشمل هذا المجال الخدمات الاستشارية والإدارية المتعلقة بالمعاملات العقارية التجارية. وحققت إيرادات تبلغ حوالي 12.3 مليون دولار في عام 2022، مما يساهم في قاعدة إيرادات الشركة المتنوعة.
الأداء المالي Overview
| شريحة | الإيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 96.4 | 43.0 |
| إدارة الأصول | 16.5 | 7.3 |
| الاستشارات المالية | 34.2 | 15.2 |
| خدمات الوساطة | 66.8 | 29.4 |
| الخدمات العقارية | 12.3 | 5.1 |
| إجمالي الإيرادات | 226.2 | 100.0 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو الاستراتيجي
قامت شركة B. Riley Financial بتوسيع خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، والتي أضافت إلى مصادر إيراداتها. على سبيل المثال، الاستحواذ على المجموعة الأمريكية الكبرى وقد أدى اندماجها في محفظة الخدمات المالية إلى تعزيز قدرات الشركة وإمكانات الإيرادات بشكل كبير.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تُصنف الشركة من بين أفضل شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المستقلة في الولايات المتحدة. وفي عام 2022، تم تصنيف B. Riley ضمن أفضل 10 شركات لإصدار الأسهم الأمريكية، حيث استحوذت على حصة سوقية في المشهد المالي التنافسي.
العملاء والمعاملات البارزة
- ساعد العملاء في رفع أكثر من 1 مليار دولار في رأس المال من خلال عروض الأسهم المختلفة.
- خدم أكثر من 500 عميل في القطاع الاستشاري.
- تم تنفيذه 100 معاملة في مجال استشارات الاندماج والاستحواذ.
اختتام المقاييس المالية
باختصار، تستفيد شركة B. Riley Financial, Inc. من تدفقات إيرادات متعددة، مع مقاييس أداء ملحوظة تعكس خدماتها المتنوعة ومبادرات النمو الاستراتيجي. لا يخدم النظام البيئي المالي المعقد العملاء الحاليين فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لتحقيق الربحية والاستدامة في المستقبل.
B. Riley Financial, Inc. (RILY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support