B. Riley Financial, Inc. (RILY): نموذج الأعمال التجارية

في عالم التمويل الديناميكي، يعد فهم تعقيدات عمليات الشركة أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لإمكاناتها. تتميز شركة B. Riley Financial, Inc. (RILY) بقوتها مخطط نموذج العمل التجاري، وهو إطار استراتيجي يوضح كيفية إنشاء القيمة وتقديمها والتقاطها. من الآخرين الشراكات الرئيسية مع المؤسسات المالية لمجموعة متنوعة قاعدة العملاء والتي تشمل الأفراد والشركات ذات الثروات العالية، تكشف هذه اللوحة عن النهج متعدد الأوجه الذي يقود نجاحهم. تعمق أكثر أدناه لاستكشاف كيفية استفادة B. Riley من مواردها وأنشطتها لتكوين مكانة متميزة في المشهد المالي التنافسي.

B. Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية

تم تأسيس شركة B. Riley Financial, Inc التحالفات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية، مما يعزز بشكل كبير عروض خدماتها في قطاع الخدمات المالية. وتشمل الشراكات الجديرة بالملاحظة التعاون مع البنوك والاتحادات الائتمانية للحصول على حلول تمويلية متكاملة.

اعتبارًا من عام 2023، تعاونت B. Riley مع أكثر من 50 مؤسسة مالية لصياغة منتجات وخدمات استثمارية مصممة خصيصا. ولا تعمل هذه الشراكات على تعزيز السيولة فحسب، بل تعمل أيضًا على توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان للعملاء في مختلف القطاعات.

الشراكة مع شركات الاستثمار

تحتفظ الشركة بشراكات محورية مع الشركات الرائدة شركات الاستثمار لتوسيع قدراتها في إدارة المحافظ. ويتيح هذا التعاون تجميع الموارد وتنويع استراتيجيات الاستثمار.

شركة الاستثمار	نوع الشراكة	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) - 2023
حجر أسود	إدارة الأصول	8.59 تريليون دولار
الطليعة	بحوث الاستثمار	7.6 تريليون دولار
ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز	الاستثمار الاستراتيجي	4.3 تريليون دولار

تساعد هذه التحالفات شركة B. Riley في الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد الاستثمارية، مما يجعلها لاعبًا هائلاً في مجال الاستشارات المالية.

التعاون مع مقدمي التكنولوجيا

تعاونات B. رايلي مع مقدمي التكنولوجيا تعزيز كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها التحليلية. وتهدف هذه المبادرة الإستراتيجية إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين تقديم خدمة العملاء.

• الشراكة مع بلومبرج لتحليلات السوق وخدمات البيانات.
• الاستفادة قوة المبيعات لأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).
• جذابة FactSet لتكامل البيانات وأدوات إعداد التقارير المالية.

في عام 2023، أبلغ ب. رايلي عن أ زيادة 10% في الكفاءة التشغيلية نتيجة لهذه التطورات التكنولوجية، مما يدل على الفوائد الملموسة لمثل هذه الشراكات.

B. Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات الاستشارية المالية

تقدم B. Riley Financial مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها المتنوعين. وتركز الشركة على تقديم المشورة الاستراتيجية، وخدمات التقييم، ودعم إعادة الهيكلة المالية. في السنة المالية 2022، ولد B. Riley تقريبًا 60 مليون دولار من قطاع الخدمات الاستشارية. تشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• العناية الواجبة المالية
• تقييم الاعمال
• استشارات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية

الخدمات المصرفية الإستثمارية

يعد قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في B. Riley Financial جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمالها الشامل. وتتخصص الشركة في جمع رأس المال والاكتتاب وتقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية لعمليات الاندماج والاستحواذ. في عام 2022، ساهمت العمليات المصرفية الاستثمارية لشركة B. Riley بأكثر من ذلك 120 مليون دولار في الإيرادات. وتشمل الأنشطة الرئيسية في هذا المجال ما يلي:

• عروض الأسهم
• تمويل الدين
• المواضع الخاصة

سنة	إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية (مليون دولار)	عدد المعاملات
2020	75	35
2021	98	45
2022	120	50

إدارة الأصول

يشمل قطاع إدارة الأصول في B. Riley Financial مجموعة من استراتيجيات الاستثمار، مع التركيز على تحقيق عوائد متفوقة للعملاء. وفي عام 2022، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في هذا القطاع تقريبًا 2.4 مليار دولار. تشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

• إدارة المحافظ
• تطوير استراتيجية الاستثمار
• إدارة علاقات العملاء

سنة	الأصول تحت الإدارة (مليار دولار)	الرسوم الإدارية (مليون دولار)
2020	1.8	20
2021	2.1	25
2022	2.4	30

B. Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

محللين ماليين ذوي خبرة

توظف شركة B. Riley Financial فريقًا قويًا من المحللين الماليين، وهو أمر ضروري لتقديم خدمات استشارية مالية شاملة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى B. Riley Financial ما يقرب من 400 موظف في مختلف الأقسام، مع تخصيص جزء كبير منهم للتحليل المالي.

وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي لها، ذكرت الشركة أن الإيرادات الناتجة عن قطاعها الاستشاري زادت بنسبة 12% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التحليل الفعال والرؤى الإستراتيجية التي يقدمها محللوهم المهرة.

منصات التكنولوجيا الخاصة

تستخدم المنظمة منصات تكنولوجية متقدمة تعمل على تعزيز خدماتها المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. لقد استثمرت شركة B. Riley Financial أكثر من ذلك 20 مليون دولار في تطوير التكنولوجيا منذ عام 2020، حيث تقوم بدمج المنصات التي تدعم التداول وتحليل البيانات وإدارة علاقات العملاء.

وفيما يلي جدول يوضح حجم الاستثمار في منصات التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة:

سنة	الاستثمار (مليون دولار)	دلائل الميزات
2020	5	خوارزميات التداول، تحليلات البيانات
2021	7	أنظمة إدارة العملاء، منصات المخاطر
2022	8	تكامل الذكاء الاصطناعي وأدوات إعداد التقارير المحسنة

سمعة العلامة التجارية القوية

قامت شركة B. Riley Financial ببناء سمعة طيبة لعلامتها التجارية في قطاع الخدمات المالية، والمعروفة بخدماتها الاستشارية عالية الجودة وأدائها الاستثماري. تنعكس قيمة العلامة التجارية للشركة في تصنيفها الثابت بين أفضل الكيانات في الدراسات الاستقصائية التي تجريها منشورات الصناعة.

على سبيل المثال، في عام 2023، تم الاعتراف بـ B. Riley كأحد أفضل اللاعبين 10 شركات استشارات مالية من قبل صحيفة فايننشال تايمز بناءً على نمو الإيرادات والابتكار داخل هذا القطاع.

وشهد تقييم العلامة التجارية أيضًا تحركات إيجابية، حيث تقدر قيمة العلامة التجارية بنحو 100% 250 مليون دولار اعتبارًا من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 15% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة ثقة السوق واكتساب العملاء.

B. Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مالية شاملة

تقدم شركة B. Riley Financial, Inc. مجموعة واسعة من الحلول المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والأبحاث وإدارة الأصول والعديد من الخدمات الاستشارية المالية. وفي عام 2022، حققت الشركة إيرادات تقارب 502 مليون دولار، مما يدل على فعالية وإمكانية تطبيق مجموعتها الشاملة من الخدمات المالية.

ويمكن تلخيص عروض الخدمة على النحو التالي:

فئة الخدمة	وصف	مساهمة الإيرادات لعام 2022 (بالملايين الدولارات)
الخدمات المصرفية الإستثمارية	عمليات الدمج والاستحواذ، العروض العامة، الاكتتابات الخاصة	$150
إدارة الأصول	إدارة الثروات، استشارات الاستثمار	$120
خدمات البحوث	أبحاث السوق والتحليل الاقتصادي	$75
استشارة مالية	تمويل الشركات، إعادة الهيكلة	$50
خدمات أخرى	الاستشارات الضريبية وإدارة المخاطر	$107

نصيحة مالية متخصصة

تتميز B. Riley Financial بفريقها من المهنيين الماليين ذوي الخبرة الذين يقدمون مشورة مالية متخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائهم. وترتكز هذه النصيحة على تحليل دقيق ومعرفة واسعة بالصناعة، مما يضمن أن العملاء مجهزون لاتخاذ قرارات مستنيرة.

يمكن توضيح قيمة مشورة الخبراء من خلال النمو الكبير الذي حققته الشركة في معدلات الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم، بمعدل استبقاء يبلغ تقريبًا 90% في عام 2022.

فرص استثمارية موثوقة

في سوق متقلب، تضع شركة B. Riley Financial نفسها كمزود لفرص استثمارية موثوقة. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية والفهم الشامل لديناميكيات السوق، تستطيع الشركة تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار التي تلبي رغبات وتفضيلات المخاطر المختلفة.

وينعكس أداء محفظتها الاستثمارية في متوسط ​​العائد السنوي المعلن عنه 12% على مدى السنوات الخمس الماضية، وتفوقت باستمرار على المعايير الرئيسية.

نوع الاستثمار	متوسط ​​العائد السنوي (%)	مستوى الخطر
استثمارات الأسهم	15%	عالي
دخل ثابت	5%	قليل
الاستثمارات البديلة	10%	واسطة

B. Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج العمل: علاقات العملاء

استشارات مالية شخصية

تقدم شركة B. Riley Financial, Inc. استشارات مالية مخصصة لتلبية المتطلبات الفريدة لعملائها. تركز هذه الخدمة على الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين، وتوجيههم خلال القرارات المالية المعقدة.

اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة B. Riley عن إجمالي إيرادات بقيمة 328.2 مليون دولار، مما يشير إلى حضور قوي في السوق ونجاح خدماتها الشخصية.

تضمن إستراتيجية الشركة المتمثلة في الحفاظ على نسبة منخفضة من العملاء إلى المستشارين الاهتمام الشخصي وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء.

خدمات دعم العملاء

تؤكد الشركة على خدمات دعم العملاء الفعالة التي تسهل المشاركة الفورية للعملاء. ب. تقدم Riley Financial قنوات دعم متنوعة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة، مما يضمن إمكانية الوصول للعملاء في جميع الأوقات.

وفقًا لاستطلاعات آراء العملاء، أبلغ حوالي 88% من العملاء عن رضاهم عن استجابة دعم عملاء B. Riley.

قناة الدعم	زمن الاستجابة (ساعات)	معدل الرضا (%)
هاتف	2	90
بريد إلكتروني	4	85
دردشة مباشرة	1	88

مشاركة العملاء على المدى الطويل

ب. تدور إستراتيجية المشاركة لدى Riley Financial حول إقامة علاقات طويلة الأمد تعزز ولاء العملاء. ومن خلال المتابعات المنتظمة ومراجعات الأداء والتحديثات الشخصية، تضمن الشركة أن العملاء على اطلاع مستمر ومشاركون في رحلتهم المالية.

وقد وصل معدل الاحتفاظ بعملاء B. Riley Financial إلى حوالي 90%، مما يؤكد فعالية جهود المشاركة طويلة المدى. تستخدم الشركة أيضًا أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتبسيط الاتصالات وتخصيص تجارب العملاء.

سنة	معدل الاحتفاظ بالعملاء (%)	تم اكتساب عملاء جدد
2021	88	1,200
2022	90	1,500
2023	89	1,800

B. Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

توظف شركة B. Riley Financial فريق مبيعات مباشر متخصص يلعب دورًا مهمًا في توصيل عرض القيمة الخاص بالشركة. هذا الفريق مسؤول عن بناء العلاقات مع العملاء والترويج للخدمات المالية المختلفة التي تقدمها الشركة. اعتبارا من أحدث التقارير، فريق المبيعات المباشرة لديه ما يقرب من 150 محترف مبيعات بدوام كامل.

منصة على الانترنت

تعمل منصة B. Riley Financial عبر الإنترنت كقناة مهمة لتقديم الخدمات والمعلومات للعملاء. تتضمن منصة الويب الخاصة بالشركة ميزات مثل التداول في الوقت الفعلي وأدوات البحث الاستثماري والوصول إلى خدمات إدارة المحافظ. في السنة المالية الأخيرة، حقق قطاع الإنترنت ما يقرب من 200 مليون دولار في الإيرادات، حساب ل 32% من إجمالي الإيرادات.

مميزات المنصة الإلكترونية	الإيرادات السنوية المولدة	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
التداول في الوقت الحقيقي	80 مليون دولار	12.8%
أدوات أبحاث الاستثمار	50 مليون دولار	8%
خدمات إدارة المحافظ	70 مليون دولار	11.2%

الندوات المالية

تستضيف B. Riley Financial سلسلة من الندوات وورش العمل المالية التي تهدف إلى تثقيف العملاء والعملاء المحتملين حول اتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار. وفي عام 2022 نظمت الشركة أكثر من 25 ندوة عبر مدن مختلفة في الولايات المتحدة، وجذب أكثر من 3000 مشارك. وكان متوسط ​​التكلفة لكل ندوة حوالي $10,000، بإجمالي إنفاق قدره 250.000 دولار سنويا لهذه الأحداث.

سنة	عدد الندوات	مشاركون	متوسط ​​التكلفة لكل ندوة	إجمالي الإنفاق
2022	25	3,000	$10,000	$250,000
2023 (متوقع)	30	3,500	$12,000	$360,000

ب. شركة Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

ب. تستهدف شركة Riley Financial الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين يمتلكون أصولًا كبيرة قابلة للاستثمار، والتي يتم تعريفها عادةً على أنها أولئك الذين لديهم أكثر من مليون دولار من الأصول المالية السائلة. وفقًا لتقرير الثروة العالمية الصادر عن كابجيميني لعام 2023، هناك أكثر من 20 مليون شخص من أصحاب الثروات العالية على مستوى العالم، يمتلكون ثروات تقدر بحوالي 79 تريليون دولار. وفي الولايات المتحدة وحدها، شهد عدد الأثرياء نموا بنسبة 6.3% في عام 2022، ليصل إلى نحو 6.1 مليون، بثروة مجتمعة تبلغ نحو 23 تريليون دولار.

توفر B. Riley Financial خدمات إدارة ثروات مخصصة، ونصائح استثمارية، وإمكانية الوصول إلى استثمارات بديلة مصممة لتلبية الاحتياجات المعقدة لهذه الفئة الديموغرافية.

المستثمرين المؤسسيين

يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة B. Riley Financial. تشمل هذه المجموعة كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمكن المستثمرون المؤسسيون من إدارة أصول تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار في الولايات المتحدة وحدها. B. تستفيد شركة Riley Financial من هذا القطاع من خلال تقديم خدمات مصرفية استثمارية شاملة وحلول أسواق رأس المال والأبحاث لتحسين استراتيجيات الاستثمار.

أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 15% في إيرادات قطاع الوساطة المؤسسية في عام 2022، مما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتنوعة والخدمات الاستشارية من قبل اللاعبين المؤسسيين.

الشركات

تركز B. Riley Financial أيضًا على الشركات، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك زيادة رأس المال، واستشارات الاندماج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة المالية. وفي عام 2023، وصل إصدار ديون الشركات إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار في الولايات المتحدة، مما يظهر الطلب الكبير على الخدمات الاستشارية المالية. قامت "بي رايلي" بتسهيل عمليات اندماج واستحواذ بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار في العام الماضي، مما يشير إلى حضورها القوي في سوق استشارات الشركات.

وتشتهر الشركة بشكل خاص بخدمة شركات السوق المتوسطة، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الشركات الأمريكية. يتم تصنيف ما يقرب من 75٪ من الشركات الأمريكية على أنها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتساهم بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تم تصميم إستراتيجيات Riley Financial لتلبية الاحتياجات المالية الفريدة للشركات في مختلف الصناعات، وبالتالي تعزيز إمكانات نموها.

شريحة من العملاء	عدد العملاء	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)	متوسط ​​الإيرادات لكل عميل
الأفراد ذوي الثروات العالية	6.1 مليون (الولايات المتحدة)	23 تريليون دولار (الأثرياء في الولايات المتحدة)	$15,000
المستثمرون المؤسسيون	أكثر من 13000	30 تريليون دولار (إجمالي الولايات المتحدة)	$200,000
الشركات	أكثر من 5000	1.2 تريليون دولار (إصدار ديون الشركات)	$500,000

B. Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين

تمثل رواتب الموظفين المرتبطة بشركة B. Riley Financial, Inc. جزءًا كبيرًا من هيكل تكاليفها. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي نفقات التعويضات للموظفين حوالي 84 مليون دولار. ويعكس هذا الرقم تكلفة الرواتب والمكافآت والمزايا لأكثر من 400 موظف، مما يوفر للشركة الخبرة في مختلف قطاعات الخدمات المالية.

صيانة التكنولوجيا

تعد نفقات صيانة التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لضمان الكفاءة التشغيلية والأمن. B. يخصص رايلي ما يقرب من 12 مليون دولار سنويًا لصيانة التكنولوجيا وترقيتها. ويشمل ذلك النفقات على البرامج ودعم تكنولوجيا المعلومات وتدابير الأمن السيبراني وتحسينات النظام لتعزيز منصات التداول والأدوات التحليلية.

تكاليف التسويق

تعد نفقات التسويق أمرًا حيويًا لاكتساب العملاء والاعتراف بالعلامة التجارية. في عام 2022، استثمرت شركة B. Riley Financial, Inc. حوالي 10 ملايين دولار في جهود التسويق. وشمل ذلك حملات التسويق الرقمي والإعلانات والأنشطة الترويجية ومبادرات الشراكة التي تهدف إلى زيادة حصة السوق ومشاركة العملاء.

فئة التكلفة	نفقات 2022 (بالملايين)	وصف
رواتب الموظفين	$84	يشمل الرواتب والمكافآت والمزايا للموظفين
صيانة التكنولوجيا	$12	النفقات على البرامج ودعم تكنولوجيا المعلومات والترقيات
تكاليف التسويق	$10	الاستثمار في التسويق الرقمي والمبادرات الترويجية

ب. شركة Riley Financial, Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الرسوم الاستشارية

ب. تستمد شركة Riley Financial جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الرسوم الاستشارية. في عام 2022، أعلنت الشركة عن رسوم استشارية يبلغ مجموعها تقريبًا 75 مليون دولار. تشمل الخدمات الاستشارية قطاعات متعددة، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة المالية، والاستشارات المالية للشركات.

الرسوم الإدارية

تعد رسوم الإدارة مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات بالنسبة لشركة B. Riley Financial. يتم إنشاء هذه الرسوم بشكل أساسي من إدارة صناديق الاستثمار واستثمارات الأسهم الخاصة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت الرسوم الإدارية حوالي 50 مليون دولارمما يعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على إدارة الثروات وأسواق رأس المال.

عمولات المعاملات

تعتبر عمولات المعاملات أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية توليد الإيرادات لشركة B. Riley Financial. تحصل الشركة على عمولات على أنشطة المعاملات المختلفة، بما في ذلك تداول الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية. وفي العام المالي 2022، حققت هذه العمولات ما يقارب 60 مليون دولار، مما يؤكد النشاط التجاري والعمليات المصرفية الاستثمارية للشركة.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2022 (مليون دولار)	الأنشطة الأساسية
الرسوم الاستشارية	$75	عمليات الدمج والاستحواذ، إعادة الهيكلة المالية، استشارات تمويل الشركات
الرسوم الإدارية	$50	إدارة صناديق الاستثمار، الأسهم الخاصة
عمولات المعاملات	$60	تداول الأوراق المالية، الخدمات المصرفية الاستثمارية