Ra Medical Systems, Inc. (RMED) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Ra Medical Systems, Inc. (RMED)
شركة Overview
Ra Medical Systems, Inc. هي شركة أجهزة طبية متخصصة في الأنظمة المعتمدة على الليزر لعلاج الأمراض الجلدية وأمراض الأوعية الدموية. تأسست الشركة عام 2008، ومقرها الرئيسي في كارلسباد، كاليفورنيا، وتركز الشركة على الحلول المبتكرة لتعزيز رعاية المرضى.
المنتجات الرئيسية
- نظام فاروس لليزر الإكسيمر
- نظام الليزر كلاريتي
البيانات المالية
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.6 | -18.5 | 15.4 | 45.8 |
| 2020 | 6.8 | -21.1 | 16.5 | 34.5 |
| 2021 | 7.0 | -24.7 | 17.6 | 12.5 |
| 2022 | 8.1 | -16.2 | 20.3 | 30.1 |
| 2023 | 9.0 | -8.9 | 22.5 | 35.0 |
المعالم التنظيمية
حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لنظام Pharos الخاص بها في عام 2018، مما مكنها من تسويق الجهاز لعلاج أمراض جلدية متعددة، بما في ذلك الصدفية والتهاب الجلد التأتبي.
التطورات الأخيرة
- وفي عام 2021، أطلقت شركة Ra Medical Systems نظام الليزر Klarity الخاص بها، والذي يهدف إلى تعزيز خيارات العلاج لأطباء الجلد.
- وفي مايو 2022، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية لتوسيع قنوات التوزيع الخاصة بها.
تواجد السوق
تعمل شركة Ra Medical في المقام الأول في أمريكا الشمالية، مع وجود متزايد في أوروبا وآسيا. من المتوقع أن يصل سوق أجهزة الليزر للأمراض الجلدية إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% من عام 2020 إلى عام 2027.
أداء المخزون
| تاريخ | سعر السهم ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| يناير 2023 | 1.10 | +5.0 |
| أبريل 2023 | 1.25 | +13.6 |
| يوليو 2023 | 1.40 | +12.0 |
| أكتوبر 2023 | 1.50 | +7.1 |
التحديات
واجهت الشركة تحديات مثل زيادة المنافسة والعقبات التنظيمية والخسائر المالية. وبلغ صافي الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حوالي 16.2 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Ra Medical Systems إلى الاستفادة من تقنيتها المبتكرة لاختراق أسواق جديدة وتحسين عروض المنتجات. وقد حددت الشركة خطة لتعزيز استثماراتها في البحث والتطوير بنسبة 20% خلال السنة المالية المقبلة.
من يملك شركة Ra Medical Systems, Inc. (RMED)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتميز ملكية شركة Ra Medical Systems, Inc. (RMED) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.3% | 2,197,000 |
| المطلعين | 16.8% | 815,000 |
| مستثمرو التجزئة | 37.9% | 1,827,000 |
كبار المساهمين
يلعب المساهمين الكبار دورًا حاسمًا في التأثير على سياسة الشركة واتجاهها. يسرد الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في شركة Ra Medical Systems, Inc. بالإضافة إلى حصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 510,000 |
| شركة بلاك روك | 8.7% | 420,000 |
| ديفيد إس سي يانغ | 5.6% | 270,000 |
| شاول م. ليختنشتاين | 4.8% | 230,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.5% | 170,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا مهمًا بالنسبة لشركة Ra Medical Systems، مما يشير إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوناثان ب. موير | المدير التنفيذي | 300,000 |
| كيمبرلي أ. فولجامور | المدير المالي | 150,000 |
| مايكل أ. فارجو | مخرج | 90,000 |
| ليزا أ. كيفير | مخرج | 75,000 |
اتجاهات الاستثمار
تعكس اتجاهات الاستثمار في Ra Medical Systems ديناميكيات ومعنويات السوق الأوسع. وقد اجتذب أداء أسهم الشركة الاهتمام، مما أدى إلى تقلبات في حصص الملكية. وفيما يلي ملخص لاتجاهات الاستثمار خلال العام الماضي:
| ربع | التغير في الملكية المؤسسية (%) | نطاق سعر السهم ($) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | +2.1% | 3.20 - 4.00 |
| الربع الثاني 2023 | -1.5% | 2.50 - 3.80 |
| الربع الثالث 2023 | +4.4% | 3.10 - 4.20 |
ملخص الأداء المالي
لقد أثر الأداء المالي لشركة Ra Medical Systems على ديناميكيات الملكية بما في ذلك القيمة السوقية واتجاهات الإيرادات. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| القيمة السوقية | 12 مليون دولار |
| الإيرادات السنوية | 5.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 3.1 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 1.5 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Ra Medical Systems, Inc. (RMED).
تلتزم شركة Ra Medical Systems, Inc. بتقديم حلول علاجية مبتكرة لعلاج الأمراض الجلدية وأمراض الأوعية الدموية. وتؤكد مهمتهم على التأثير الوطني والعالمي، مع التركيز على تعزيز وتحسين نتائج المرضى من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للمنتجات المتطورة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات.
- النهج المرتكز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى وخبراتهم.
سوق Overview
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت قيمة سوق الأمراض الجلدية العالمية حوالي 20 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يشير إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 6.1٪.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Ra Medical Systems عن إيرادات قدرها 5.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 7.1 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وبلغت نفقات التشغيل حوالي 15.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 10.3 مليون دولار أمريكي لهذا العام.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | نفقات التشغيل (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.4 | 15.7 | (10.3) |
| 2021 | 7.1 | 14.5 | (7.4) |
| 2020 | 4.9 | 13.2 | (8.3) |
محفظة المنتجات
تقدم Ra Medical Systems مجموعة من المنتجات التي تركز على العلاجات المعتمدة على الليزر. وتشمل منتجاتها الرئيسية ما يلي:
- دابرافينيب: يستخدم لعلاج سرطان الجلد.
- نظام ليزر الإكزايمر: مصمم لعلاج الصدفية والأكزيما.
- أنظمة الليزر الوعائية: استهداف آفات الأوعية الدموية ومشاكل التصبغ.
البحث والتطوير
وخصصت الشركة ما يقرب من 2.1 مليون دولار أمريكي في عام 2022 للبحث والتطوير، مما يسلط الضوء على تفانيها في تحسين التقنيات الحالية وتطوير حلول علاجية جديدة.
مشاركة الموظف
اعتبارًا من عام 2022، كان لدى شركة Ra Medical Systems حوالي 70 موظفًا، مع التركيز على خلق بيئة عمل تعاونية ومبتكرة.
توقعات النمو المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة تركيزًا استراتيجيًا على توسيع حصتها السوقية في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع تحديد أهداف لزيادة الإيرادات بنسبة 10٪ سنويًا حتى عام 2025.
| سنة | نمو الإيرادات المتوقع (%) | مجالات التوسع في السوق |
|---|---|---|
| 2023 | 10 | أمريكا الشمالية، أوروبا |
| 2024 | 12 | آسيا والمحيط الهادئ |
| 2025 | 15 | أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط |
كيف تعمل شركة Ra Medical Systems, Inc. (RMED).
شركة Overview
Ra Medical Systems, Inc. (RMED) هي شركة أجهزة طبية يتم تداول أسهمها بشكل عام وتتخصص في تصميم وتطوير منتجات للأمراض الجلدية والأوعية الدموية. تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية للشركة نظام DABRA (تدمير الشرايين بالبالون والاستئصال بالليزر) ونظام PsoEasy لعلاج الصدفية.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أبلغت RMED عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 1.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثاني 2023) | (2.5) مليون دولار |
| إجمالي الأصول (الربع الثاني 2023) | 6.2 مليون دولار |
| إجمالي المطلوبات (الربع الثاني 2023) | 3.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (الربع الثاني 2023) | 4.1 مليون دولار |
عروض المنتجات
- نظام دابرا
- نظام بسو إيزي
ال نظام دابرا يستخدم تقنية الليزر الفريدة لعلاج آفات الأوعية الدموية، في حين أن نظام بسو إيزي تم تصميمه لعلاج الصدفية باستخدام مزيج من العلاجات الخفيفة.
استراتيجية السوق
تركز RMED على توسيع تواجدها في السوق من خلال:
- شراكات استراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية
- المشاركة في المؤتمرات الطبية والمعارض التجارية
- الاستثمار في البحث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة
الامتثال التنظيمي
باعتبارها شركة مصنعة للأجهزة الطبية، يجب على شركة Ra Medical Systems الالتزام باللوائح الصارمة الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). حصلت الشركة على تصاريح 510 (ك) لنظام DABRA الخاص بها، مما يضمن استيفائها لمعايير السلامة والفعالية.
التطورات الأخيرة
في مارس 2023، أعلنت شركة RMED عن اتفاقية توزيع مع مورد رئيسي للمعدات الطبية، ومن المتوقع أن تعزز وصول منتجاتها إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة المبيعات بنسبة 20% خلال العام المالي المقبل.
أداء المخزون
شهد سهم RMED تقلبات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم حوالي 2.10 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن الذروة البالغة 5.25 دولارًا أمريكيًا في يناير 2023.
فرص الاستثمار
يراقب المستثمرون RMED عن كثب نظرًا لنموه المحتمل في سوق الأمراض الجلدية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025. وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاستثمار ما يلي:
- خيارات العلاج المبتكرة
- توسيع نتائج التجارب السريرية
- ردود فعل تنظيمية إيجابية
خاتمة
يشمل الإطار التشغيلي لشركة Ra Medical Systems, Inc. منتجات مبتكرة وموقعًا استراتيجيًا في السوق والالتزام بالمعايير التنظيمية. تعكس المقاييس المالية مسار نمو الشركة ومبادرات السوق.
كيف تجني شركة Ra Medical Systems, Inc. (RMED) الأموال
مبيعات الأجهزة الطبية
تحقق شركة Ra Medical Systems إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أجهزتها الطبية. تتخصص الشركة في تطوير وتسويق أجهزة الليزر الإكسيمرية التي تهدف إلى علاج الأمراض الجلدية. في عام 2020، أعلنت شركة RMED عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي، مع تأثر المبيعات بشكل كبير بجائحة كوفيد-19.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات الأجهزة (مليون دولار) | نسبة النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3.1 | 2.5 | لا يوجد |
| 2019 | 3.9 | 3.2 | 25.8 |
| 2020 | 4.3 | 3.5 | 8.8 |
| 2021 | 5.8 | 4.5 | 34.9 |
الإيرادات من اتفاقيات الترخيص
تحقق Ra Medical Systems أيضًا إيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص. وقد عقدت الشركة شراكات مع كيانات مختلفة لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. في عام 2021، سجلت RMED حوالي 1.2 مليون دولار من اتفاقيات الترخيص.
عقود الخدمة والصيانة
يأتي جزء كبير من إيرادات RMED من عقود الخدمة والصيانة المرتبطة بأجهزتها الطبية. تولد هذه العقود تدفقات إيرادات مستمرة، مما يساعد على ضمان تكرار الأعمال. وفي عام 2020، بلغ الدخل المرتبط بالخدمة حوالي 800 ألف دولار.
| سنة | إيرادات الخدمات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 0.6 | 19.4 |
| 2019 | 0.8 | 20.5 |
| 2020 | 0.8 | 18.6 |
| 2021 | 1.0 | 17.2 |
استثمارات البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا حيويًا بالنسبة لـ RMED لابتكار وتطوير منتجات جديدة. وفي عام 2021، استثمرت الشركة أكثر من 6 ملايين دولار في أنشطة البحث والتطوير، مما مهد الطريق لتدفقات الإيرادات المستقبلية من خلال إطلاق المنتجات الجديدة.
الأداء المالي وموقف السوق
سجلت شركة Ra Medical Systems خسارة صافية بلغت حوالي 10.8 مليون دولار أمريكي في عام 2020، مما يعكس التحديات في السوق. ومع ذلك، فقد وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي للانتعاش، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 54 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2021.
| سنة | صافي الدخل (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2019 | -9.2 | 30 |
| 2020 | -10.8 | 54 |
| 2021 | -5.5 | 80 |
Ra Medical Systems, Inc. (RMED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support