شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (SAMA): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيفية عملها & يكسب المال

نبذة تاريخية عن شركة شولتز للاستحواذ للأغراض الخاصة 2 (SAMA)

التأسيس والطرح العام الأولي

تم إنشاء شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) بغرض إحداث عملية اندماج أو بورصة رأس المال أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو دمج أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر. تأسست الشركة في عام 2021 وتهدف إلى استهداف الشركات في المقام الأول في مجال المستهلك.

تم طرح أسهم مؤسسة النقد العربي السعودي للاكتتاب العام في 6 مايو 2021، من خلال طرح عام أولي (IPO)، مما أدى إلى زيادة أسهمها 200 مليون دولار عن طريق العرض 20 مليون وحدة بسعر 10.00 دولار لكل وحدة.

المعلومات المالية الرئيسية

فريق الإدارة

يتكون فريق إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي من محترفين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في كل من الجوانب الاستثمارية والتشغيلية للشركات.

• روبرت شولتز - الرئيس التنفيذي
• إيمي ليو - المدير المالي
• مارك جونسون - مدير العمليات

استراتيجية الأعمال

تركز استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي على تحديد والاستحواذ على الشركات الجذابة التي تركز على المستهلك والتي تظهر إمكانات النمو. وتعتزم الشركة الاستفادة من الخبرة التشغيلية لفريق إدارتها لإضافة قيمة إلى الكيانات المستحوذ عليها.

نشاط الاستحواذ

اعتبارًا من أكتوبر 2023، لم تعلن شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II بعد عن اتفاقية اندماج نهائية مع الشركة المستهدفة. شهد سوق SPAC اتجاهات مختلفة تؤثر على الجداول الزمنية للاستحواذ والأهداف المحتملة.

أداء السوق

منذ طرحها للاكتتاب العام، شهدت أسهم مؤسسة النقد العربي السعودي تقلبات في السوق. تم تداول SPAC ضمن نطاق من $9.50 ل $11.50 بعد الاكتتاب العام، بمتوسط ​​حجم تداول يبلغ حوالي 150.000 سهم يوميا.

البيئة التنظيمية والاتجاهات

لقد تطورت البيئة التنظيمية لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، حيث نفذت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بالإفصاحات والتوقعات. وقد أثر هذا على عمليات اندماج SPAC وهيكل السوق العام.

معنويات المستثمرين والتوقعات المستقبلية

كانت معنويات المستثمرين المحيطة بمؤسسة النقد العربي السعودي وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بشكل عام، مختلطة، متأثرة باتجاهات السوق الأوسع ومؤشرات الأداء المحددة. يراقب المحللون عن كثب الخطوات التالية للشركة وأهداف الاستحواذ المحتملة.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

من يملك شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (SAMA)

Overview هيكل الملكية

شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تم تشكيلها لتسهيل عمليات الاندماج أو الاستحواذ مع شركة واحدة أو أكثر. تتألف ملكية مؤسسة النقد العربي السعودي في الغالب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على أسهم من خلال الاكتتابات العامة.

المساهمين الرئيسيين

• شولتز لإدارة الأصول، ذ م م: يعمل هذا الكيان كراعي لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويمتلك نسبة كبيرة من الأسهم القائمة.
• المستثمرين العامين: بعد الاكتتاب العام الأولي، أصبحت أسهم مؤسسة النقد العربي السعودي مملوكة على نطاق واسع من قبل المستثمرين من القطاع العام، بما في ذلك المساهمين الأفراد والمؤسسات.
• الفريق التنفيذي والمديرين: عادةً ما يمتلك أعضاء الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة حصصًا في مؤسسة النقد العربي السعودي.

توزيع المساهمين

وبحسب آخر التقارير المالية، فإن توزيع الملكية على النحو التالي:

البيانات المالية الأخيرة

تم طرح شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II للاكتتاب العام من خلال عرض أولي لما يلي:

• حجم الاكتتاب الأولي: 200 مليون دولار
• سعر الوحدة: 10 دولار للوحدة
• عدد الوحدات المعروضة: 20 مليون وحدة

أداء السوق الحالي

وفقًا لأحدث بيانات السوق المتاحة:

• سعر السهم الحالي: $10.50
• القيمة السوقية: حوالي 220 مليون دولار
• نطاق تداول لمدة 52 أسبوعًا: $9.80 - $11.00

استراتيجية الاستثمار

تركز مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل أساسي على تحديد الشركات المستهدفة في قطاعات مثل:

• المنتجات الاستهلاكية
• تكنولوجيا
• الرعاية الصحية

النظرة المستقبلية

حددت SPAC خططًا لمتابعة وتنفيذ عمليات الاندماج مع الأهداف المحتملة، والتي يمكن أن تؤثر على توزيع الملكية في المستقبل:

• الإطار الزمني المقدر للاندماج: 12-18 شهرًا من وقت الاكتتاب العام
• العائد المتوقع للمساهمين على الاستثمار (ROI): يختلف بناءً على ظروف السوق

اختتام تحليل الملكية

تتكون ملكية شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II من مزيج من الدعم المؤسسي من خلال الراعي والمساهمين العامين وفريق الإدارة، حيث تمتلك كل مجموعة حصصًا مميزة تؤثر على الاتجاه الاستراتيجي لشركة SPAC.

بيان مهمة شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (SAMA).

Overview

تهدف شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) إلى التركيز على الاستحواذ على شركة في القطاع الاستهلاكي والصناعات المتنامية الأخرى التي يمكن أن توفر عوائد جذابة لمستثمريها.

الأهداف الأساسية

• تحديد واكتساب الشركات عالية الجودة التي تظهر إمكانات نمو قوية.
• الدخول في شراكات استراتيجية لتسهيل تطوير الأعمال.
• تعظيم قيمة المساهمين من خلال التحليل المالي الدقيق والتحسينات التشغيلية.

أبرز المعالم المالية

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فقد رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي ما يقرب من 200 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO)، والذي اكتمل في مارس 2021.

التركيز على الاستثمار

تركز مؤسسة النقد العربي السعودي على الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع رسالتها. فيما يلي مجالات الاهتمام:

• السلع والخدمات الاستهلاكية
• التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
• الرعاية الصحية والعافية
• التكنولوجيا المالية

مقاييس الأداء

اعتبارًا من الربع الأخير، بلغ سعر سهم مؤسسة النقد العربي السعودي حوالي $10.50، يعكس أ 5% زيادة منذ الاكتتاب العام.

الشراكات الاستراتيجية

تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى التوافق مع الشركات والمنظمات التي تشاركها رؤيتها. سيمكن التعاون من:

• الوصول إلى أسواق جديدة
• عروض المنتجات المحسنة
• الكفاءات التشغيلية

الالتزام بمبادئ ESG

تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مع التركيز على:

• الحد من التأثير البيئي
• تعزيز التنوع والشمول
• تنفيذ ممارسات الحوكمة القوية

تطلعات المستقبل

وتهدف الشركة إلى إكمال عملية الاستحواذ الأولى بحلول نهاية عام 2018 2023، مما يزيد من وضع نفسها كشركة رائدة في مشهد SPAC.

كيف تعمل شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (SAMA).

Overview

شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة يتم طرحها للتداول العام (SPAC) تم تشكيلها للاستحواذ على شركة قائمة أو الاندماج معها. تسمح شركات SPAC، المعروفة بهيكلها التمويلي الفريد، للشركات بالاكتتاب العام دون عملية الطرح العام الأولي التقليدية (IPO).

هيكل مؤسسة النقد العربي السعودي

تم تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل شركة شولتز لإدارة الأصول، وهي شركة بارزة في مجال إدارة الاستثمار. أثارت SPAC 225 مليون دولار في طرحها العام الأولي، والذي اكتمل في 11 فبراير 2021.

استراتيجية الاستثمار

تهدف مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحديد الشركات والاستحواذ عليها في الصناعات الأساسية القطاع، مع التركيز على تلك التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها أو التي لديها إمكانات كبيرة للنمو. ومن خلال الاستفادة من خبرات وعلاقات فريق إدارتها، تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى توليد قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

عملية الاندماج

تتضمن عملية الدمج عدة خطوات:

• تحديد الشركة المستهدفة
• العناية الواجبة
• التفاوض على الشروط
• تصويت المساهمين
• إغلاق عملية الاندماج

الأداء المالي

اعتبارا من أكتوبر 2023ومؤسسة النقد العربي السعودي لم تكتمل بعد عملية الاندماج. ويظل رأس المال الذي تم جمعه موضع ثقة، في انتظار فرص الاستثمار. حساب الثقة يحمل تقريبا 225 مليون دولار.

الاعتبارات التنظيمية

باعتبارها كيانًا للتداول العام، تخضع مؤسسة النقد العربي السعودي للوائح التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وتضمن هذه الرقابة الشفافية والعدالة في عملية الاستحواذ.

موقف السوق

اكتسبت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) قوة جذب كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) جزءًا من اتجاه أوسع. في 2020، أثارت SPACs 83 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي.

الآفاق المستقبلية

ويتوقف الأداء المستقبلي لمؤسسة النقد العربي السعودي على تحديد الشركة المستهدفة والاندماج معها بنجاح. يظل فريق الإدارة متفائلاً بشأن الفرص المتاحة في السوق.

كيف تقوم شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (SAMA) بجني الأموال

نموذج الأعمال Overview

تعمل شركة شولتز للاستحواذ للأغراض الخاصة II (SAMA) كشركة استحواذ للأغراض الخاصة (SPAC). تجني شركات SPAC الأموال في المقام الأول عن طريق جمع رأس المال من خلال طرح عام أولي (IPO) ثم استخدام هذه الأموال للاندماج مع شركة حالية أو الاستحواذ عليها.

رأس المال المرفوع

وفي طرحها العام الأولي، جمعت مؤسسة النقد العربي السعودي ما يقرب من 230 مليون دولار. تم الحصول على هذا المبلغ من إصدار الوحدات بسعر 10 دولارات لكل وحدة، والذي يتضمن عادةً حصة واحدة من الأسهم العادية وجزءًا صغيرًا من الضمان.

استراتيجية الاستثمار

تركز مؤسسة النقد العربي السعودي على استهداف الشركات في قطاعات المستهلكين والرعاية الصحية والتكنولوجيا. الهدف هو تحديد الشركات ذات النمو المرتفع التي يمكنها الاستفادة من رأس مال السوق العام مع تقديم مكافأة مناسبة للمخاطر profile.

توليد الإيرادات

يتم توليد إيرادات مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال مسارات مختلفة:

• رسوم الإدارة
• رسوم المعاملات عند عمليات الدمج أو الاستحواذ الناجحة
• تمارس الأوامر والخيارات بعد الاستحواذ

رسوم الإدارة

تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي رسومًا إدارية تتراوح عادةً من 1% إلى 2% من إجمالي الأصول المدارة سنويًا. واستنادًا إلى مبلغ الـ 230 مليون دولار الذي تم جمعه، يمكن أن تدر رسوم الإدارة ما بين 2.3 مليون دولار و4.6 مليون دولار سنويًا.

رسوم المعاملات

عند إتمام عملية الاستحواذ، تتلقى مؤسسة النقد العربي السعودي رسوم المعاملات التي تختلف بناءً على حجم الصفقة وتعقيدها. على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح رسوم المعاملات من 3% إلى 5% من إجمالي قيمة المؤسسة للشركة المستهدفة. وإذا استحوذت مؤسسة النقد العربي السعودي على شركة بقيمة 500 مليون دولار، فقد تصل الرسوم إلى ما بين 15 مليون دولار و25 مليون دولار.

الأوامر والخيارات

يمكن للأوامر والخيارات المقدمة مع الوحدات في الاكتتاب العام أن تولد رأس مال إضافي. إذا كان أداء السهم جيدا بعد الاستحواذ، فإن ممارسة هذه الخيارات يمكن أن تؤدي إلى إيرادات كبيرة. على افتراض أن كل أمر له سعر ممارسة قدره 11.50 دولارا أمريكيا، وهناك 23 مليون أمر صادر، فإن الإيرادات المحتملة عند الممارسة الكاملة يمكن أن تصل إلى حوالي 27 مليون دولار أمريكي.

أداء السوق

اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد سعر سهم مؤسسة النقد العربي السعودي تقلبًا. تشمل اللحظات البارزة ما يلي:

• سعر تاريخ الاكتتاب: 10.00 دولار
• أعلى سعر بعد الاكتتاب العام: 12.50 دولارًا
• سعر التداول الحالي: 11.00 دولارًا

التحديات والمخاطر

تشمل التحديات الأساسية التي تواجه مؤسسة النقد العربي السعودي ما يلي:

• تحديد أهداف الاستحواذ المناسبة
• تقلبات السوق تؤثر على أداء الأسهم
• التدقيق التنظيمي على معاملات SPAC

خاتمة

مع استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في التنقل في مشهد SPAC، ستكون استراتيجيات توليد الإيرادات الخاصة بها متوافقة بشكل وثيق مع عمليات الدمج والاستحواذ الناجحة، والإدارة الفعالة، وظروف السوق.