SMART Global Holdings, Inc. (SGH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SMART Global Holdings, Inc. (SGH)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة SMART Global Holdings, Inc. (SGH) في عام 1988. في البداية، ركزت الشركة على توفير وحدات الذاكرة لمختلف التطبيقات. تضمن خط إنتاجها المبكر وحدات DRAM المصممة لأجهزة الكمبيوتر والخوادم.
الطرح العام
في عام 1994، أصبحت شركة SGH شركة عامة، حيث تم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت رمز SGH. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO). 9 دولارات للسهم الواحد.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، شاركت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع عروض منتجاتها:
- 2001: تم الاستحواذ عليها تقنيات وحدات سمارت، وتعزيز محفظة حلول الذاكرة الخاصة بها.
- 2016: تم الاستحواذ عليها شركة أكيولوجيك، الشركة الرائدة في سوق الاختبار والتشخيص.
- 2018: تم الاستحواذ عليها تكنولوجيا ميكرون وحدة أعمال SSD.
التطورات الأخيرة
في العام المالي 2022، سجلت مستشفيات السعودي الألماني إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 19% من العام المالي السابق. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة عند 27%.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2023، كانت البيانات المالية لشركة SGH على النحو التالي:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 1.2 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 27% | 29% |
| صافي الدخل | 100 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.50 | $3.00 |
موقف السوق
لقد وضعت شركة SGH نفسها كلاعب رئيسي في سوق حلول الذاكرة والتخزين، مع وجود كبير في:
- مراكز البيانات
- الحوسبة السحابية
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- صناعات السيارات
التوظيف الحالي والقدرة التشغيلية
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت SGH عن وجود ما يقرب من 4000 موظف عالميًا، وتقوم بتشغيل العديد من مرافق التصنيع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان خوسيه، كاليفورنيا.
المسؤولية البيئية والشركات
تلتزم مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالاستدامة ومسؤولية الشركات، حيث تحقق انخفاضًا في انبعاثات الكربون بنسبة 15% على مدى السنوات الخمس الماضية. تهدف الشركة إلى صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2030.
من يملك شركة SMART Global Holdings, Inc. (SGH)
تكوين المساهمين
تتمتع شركة SMART Global Holdings, Inc. بقاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المبلغ عنها، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.10 مليار دولار.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 87.9% | 23,950,000 |
| المطلعين | 7.5% | 2,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 4.6% | 1,200,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | 4,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.9% | 2,800,000 |
| كلير بريدج للاستثمارات، ذ.م.م | 8.6% | 2,200,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.5% | 1,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.3% | 1,500,000 |
ملكية المطلعين
يعد هيكل الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم حوكمة الشركة. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة نسبة كبيرة من الأسهم، مما يعكس التزامهم بنجاح الشركة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك آدامز | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| ديفيد أ. ليختنشتاين | رئيس | 800,000 |
| جيل أ. هوتون | المدير المالي | 200,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة سمارت جلوبال هولدنجز مؤخراً تقلبات في أسعار أسهمها، وهو ما يعكس ظروف السوق وأداء الشركة.
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 31 أغسطس 2023 | 20.00 | 1.10 مليار |
| 30 سبتمبر 2023 | 22.50 | 1.23 مليار |
| 31 أكتوبر 2023 | 19.75 | 1.08 مليار |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يعكس الأداء المالي لشركة SMART Global Holdings الاتجاهات السائدة في سوق الذاكرة والتخزين.
| ربع | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 210 مليون | 18 مليون |
| الربع الثاني 2023 | 220 مليون | 20 مليون |
| الربع الثالث 2023 | 230 مليون | 22 مليون |
اتجاهات الملكية
يساعد تحليل اتجاهات الملكية في فهم الديناميكيات المتغيرة بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد مع مرور الوقت.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية المطلعين (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 80% | 10% |
| 2022 | 85% | 8% |
| 2023 | 87.9% | 7.5% |
بيان مهمة شركة SMART Global Holdings, Inc. (SGH).
بيان المهمة Overview
يركز بيان مهمة SMART Global Holdings, Inc. على تقديم حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والتي تعمل على تحسين الأداء وتمكين العملاء من النجاح عبر قطاعات متعددة. تؤكد الشركة التزامها بالتميز التشغيلي ورضا العملاء وتعزيز ثقافة التعاون والنزاهة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتحسين المنتجات والخدمات.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء ورضاهم.
- تعاون: العمل كفريق موحد مع أصحاب المصلحة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع التسليمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في يوليو 2023، أعلنت شركة SMART Global Holdings عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 130 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 22% |
| إجمالي الأصول | 950 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 350 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 600 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل شركة سمارت جلوبال هولدنجز في العديد من القطاعات ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك:
- الحلول السحابية
- حلول مركز البيانات
- منتجات الذاكرة
وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يؤكد مكانتها المستقرة في سوق التكنولوجيا.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة SMART Global Holdings بالممارسات المستدامة كجزء من مهمتها. وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- تنفيذ مصادر مستدامة لـ 75% من المواد بحلول عام 2024.
- زيادة كفاءة الطاقة في العمليات بنسبة 20% بحلول عام 2025.
شرائح العملاء
تخدم الشركة العديد من شرائح العملاء الرئيسية، بما في ذلك:
- شركاء القناة
- مصنعي المعدات الأصلية (مصنعي المعدات الأصلية)
- المستخدمون النهائيون في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة SMART Global Holdings عن تقديم خدماتها لأكثر من 2000 عميل عبر هذه القطاعات.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أطلقت مستشفيات السعودي الألماني بنجاح مجموعة جديدة من منتجات الذاكرة المصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، محققة زيادة متوقعة في حصتها السوقية بنسبة 5% بنهاية العام المالي.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى توسيع تواجدها الدولي، مستهدفة نموًا بنسبة 15% في الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تستفيد هذه الخطوة الإستراتيجية من الطلب التكنولوجي المتزايد في تلك الأسواق.
كيف تعمل شركة SMART Global Holdings, Inc. (SGH).
نموذج الأعمال
تعمل شركة SMART Global Holdings, Inc. (SGH) من خلال نموذج أعمال متنوع يركز على توفير حلول حوسبة ومنتجات ذاكرة مبتكرة. تصنف الشركة عملياتها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:
- حلول الذاكرة
- الحوسبة الذكية
- حلول البنية التحتية
حلول الذاكرة
في قطاع حلول الذاكرة، تتخصص SGH في تصميم وتصنيع وتوزيع منتجات الذاكرة. يتضمن ذلك وحدات ذاكرة فلاش DRAM وNAND، التي تخدم العديد من الصناعات مثل المؤسسات والشبكات والإلكترونيات الاستهلاكية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، حقق قطاع حلول الذاكرة إيرادات قدرها 230 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 50% من إجمالي الإيرادات.
الحوسبة الذكية
يركز قطاع الحوسبة الذكية على تقديم حلول حوسبة متقدمة تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقد شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا، حيث بلغت الإيرادات 150 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي إيرادات SGH.
حلول البنية التحتية
يوفر قطاع حلول البنية التحتية في SGH المنتجات والخدمات التي تعمل على تحسين أداء مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، تم إنشاء هذا القطاع 70 مليون دولار في الإيرادات، والمساهمة تقريبا 20% إلى إجمالي الإيرادات.
مالي Overview
للعام المالي 2023، أعلنت مستشفيات السعودي الألماني عن إجمالي إيرادات قدرها 450 مليون دولار. وقد أظهرت الشركة نموا ثابتا، مع زيادة سنوية قدرها 12%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 (المتوقعة) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 450 مليون دولار | 400 مليون دولار | 520 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 32% | 30% | 34% |
| صافي الدخل | 40 مليون دولار | 35 مليون دولار | 50 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.00 | $0.90 | $1.25 |
موقف السوق
تحتل شركة SGH مكانة تنافسية في صناعة أشباه الموصلات. اعتبارًا من عام 2023، استحوذت الشركة على حوالي 5% من حصة سوق DRAM العالمية. تواصل المنظمة الاستثمار في البحث والتطوير، وتخصيص ما يقرب من 30 مليون دولار سنويًا لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني عن استحواذ استراتيجي على شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 200 مليون دولار، بهدف تعزيز قطاع الحوسبة الذكية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات مستشفيات السعودي الألماني في الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتسريع النمو في الأسواق الناشئة.
الاستثمار وقيمة المساهمين
لقد أظهرت شركة SMART Global التزامًا بإعادة القيمة إلى مساهميها. نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي 50 مليون دولار في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مستشفيات السعودي الألماني عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.15 للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا تقريبًا 1.5%.
كيف تجني شركة SMART Global Holdings, Inc. (SGH) الأموال
قطاعات الأعمال
تحقق شركة SMART Global Holdings, Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية:
- حلول الذاكرة
- حلول الشبكات
- حلول حوسبة عالية الأداء
- حلول الصمام
حلول الذاكرة
يساهم قطاع حلول الذاكرة بشكل كبير في إيرادات شركة SGH. وفي العام المالي 2023، حققت إيرادات تقارب 557 مليون دولار. يتضمن هذا الجزء:
- ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)
- منتجات ذاكرة فلاش
- حلول التخزين
حلول الشبكات
تم إنشاء قطاع حلول الشبكات حولها 299 مليون دولار في الإيرادات خلال السنة المالية 2023. يشمل هذا القطاع ما يلي:
- أجهزة الشبكات
- الحلول البرمجية
- خدمات الشبكات السحابية
حلول حوسبة عالية الأداء
وفي قطاع الحوسبة عالية الأداء، أعلنت شركة SGH عن إيرادات بلغت حوالي 135 مليون دولار للعام المالي 2023. تشمل العروض الرئيسية ما يلي:
- حلول الخادم المخصصة
- أنظمة حاسوبية عالية الأداء
- حلول مراكز البيانات
حلول الصمام
أنتج قطاع حلول LED إيرادات تقريبًا 125 مليون دولار في العام المالي 2023. ويشمل ذلك:
- منتجات الإضاءة LED
- حلول الإضاءة الذكية
- أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة
الأداء المالي الأخير
في العام المالي 2023، حققت مستشفيات السعودي الألماني إجمالي إيرادات قدرها 1.116 مليار دولار، مما يعكس نموا 12% سنة بعد سنة. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الذاكرة | $557 | 50% |
| حلول الشبكات | $299 | 27% |
| حلول حوسبة عالية الأداء | $135 | 12% |
| حلول الصمام | $125 | 11% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
في العام المالي 2023، حصلت مستشفيات السعودي الألماني على إيرادات من مناطق جغرافية مختلفة، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $700 | 63% |
| أوروبا | $250 | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $150 | 13% |
| مناطق أخرى | $16 | 2% |
استراتيجيات السوق
تستخدم شركة SMART Global Holdings استراتيجيات مختلفة لدفع نمو الإيرادات، بما في ذلك:
- تطوير المنتجات المبتكرة
- الشراكات والتحالفات الاستراتيجية
- التوسع في الأسواق الناشئة
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة SGH على ستراتوس تكنولوجيز لحوالي 200 مليون دولاروتعزيز قدراتها في مجال الحوسبة المتطورة وزيادة تنويع عروض منتجاتها.
آفاق النمو المستقبلي
ويقدر المحللون أن شركة SMART Global Holdings لديها القدرة على زيادة إيراداتها بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب الطلب المتزايد في أسواق الذاكرة والشبكات.
SMART Global Holdings, Inc. (SGH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support