SMART Global Holdings, Inc. (SGH) Bundle
Une brève histoire de Smart Global Holdings, Inc. (SGH)
Fondation et premières années
Smart Global Holdings, Inc. (SGH) a été fondée en 1988. Au départ, la société s'est concentrée sur la fourniture de modules de mémoire pour diverses applications. Sa première gamme de produits comprenait des modules DRAM conçus pour les ordinateurs et les serveurs.
Offre publique
En 1994, SGH est devenu public, négociant ses actions sur le NASDAQ sous le ticker SGH. L'offre publique initiale (IPO) était au prix de 9 $ par action.
Acquisitions et croissance
Au fil des ans, SGH s'est engagé dans de nombreuses acquisitions stratégiques pour élargir ses offres de produits:
- 2001: acquis Technologies modulaires intelligentes, améliorant son portefeuille de solutions de mémoire.
- 2016: acquis Acculogic Inc., un leader sur le marché des tests et du diagnostic.
- 2018: acquis Micron Technology's Unité commerciale SSD.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2022, SGH a rapporté des revenus de 1,2 milliard de dollars, marquant un Augmentation de 19% de l'exercice précédent. La marge brute de l'entreprise a été signalée à 27%.
Performance financière
À la fin de l'exercice 2023, les finances de SGH étaient les suivantes:
| Métrique financière | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 1,2 milliard de dollars | 1,4 milliard de dollars |
| Marge brute | 27% | 29% |
| Revenu net | 100 millions de dollars | 120 millions de dollars |
| EPS | $2.50 | $3.00 |
Position sur le marché
SGH s'est positionné comme un acteur clé sur le marché des solutions de mémoire et de stockage, avec une présence significative dans:
- Centres de données
- Cloud computing
- Télécommunications
- Industries automobiles
Staffing actuel et capacité opérationnelle
Depuis 2023, SGH a déclaré avoir environ 4 000 employés À l'échelle mondiale, exploitant plusieurs installations de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Asie. Le siège social de l'entreprise est situé dans San Jose, Californie.
Responsabilité environnementale et d'entreprise
SGH est attaché à la durabilité et à la responsabilité des entreprises, signalant une réduction des émissions de carbone par 15% Au cours des cinq dernières années. L'entreprise vise Émissions de zéro net d'ici 2030.
A qui possède Smart Global Holdings, Inc. (SGH)
Composition des actionnaires
Smart Global Holdings, Inc. possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels et individuels. Depuis les dernières données rapportées, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,10 milliard de dollars.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 87.9% | 23,950,000 |
| Initiés | 7.5% | 2,000,000 |
| Investisseurs de détail | 4.6% | 1,200,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Propriété (%) | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 4,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.9% | 2,800,000 |
| Clearbridge Investments, LLC | 8.6% | 2,200,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.5% | 1,900,000 |
| State Street Corporation | 5.3% | 1,500,000 |
Propriété d'initié
La structure de la propriété d'initiés est cruciale pour comprendre la gouvernance des entreprises. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent une partie importante des actions, ce qui reflète leur engagement envers le succès de l'entreprise.
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Mark Adams | PDG | 1,000,000 |
| David A. Lichtenstein | Président | 800,000 |
| Jill A. Houghton | Directeur financier | 200,000 |
Performance de stock récent
Smart Global Holdings a récemment connu des fluctuations du cours de ses actions, qui reflètent les conditions du marché et les performances de l'entreprise.
| Date | Prix de clôture (USD) | Capitalisation boursière (USD) |
|---|---|---|
| 31 août 2023 | 20.00 | 1,10 milliard |
| 30 septembre 2023 | 22.50 | 1,23 milliard |
| 31 octobre 2023 | 19.75 | 1,08 milliard |
Points saillants financiers récents
La performance financière de Smart Global Holdings reflète les tendances du marché de la mémoire et du stockage.
| Quart | Revenus (USD) | Revenu net (USD) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 210 millions | 18 millions |
| Q2 2023 | 220 millions | 20 millions |
| Q3 2023 | 230 millions | 22 millions |
Tendances
L'analyse des tendances de la propriété aide à comprendre la dynamique changeante entre les investisseurs institutionnels et le détail au fil du temps.
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété d'initiés (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 80% | 10% |
| 2022 | 85% | 8% |
| 2023 | 87.9% | 7.5% |
Énoncé de mission Smart Global Holdings, Inc. (SGH)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Smart Global Holdings, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et axées sur la technologie qui améliorent les performances et permettent le succès des clients dans plusieurs secteurs. La société met l'accent sur son engagement envers l'excellence opérationnelle, la satisfaction des clients et favoriser une culture de collaboration et d'intégrité.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles façons d'améliorer les produits et services.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Collaboration: Travailler en équipe unifiée avec des parties prenantes.
- Excellence: Rechercher la plus haute qualité dans tous les livrables.
Performance financière
Depuis l'exercice se terminant en juillet 2023, Smart Global Holdings a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenu | 1,2 milliard de dollars |
| Revenu net | 130 millions de dollars |
| Marge brute | 22% |
| Actif total | 950 millions de dollars |
| Passifs totaux | 350 millions de dollars |
| Capitaux propres | 600 millions de dollars |
Position sur le marché
Smart Global Holdings fonctionne dans plusieurs secteurs à haute demande, notamment:
- Solutions cloud
- Solutions de centre de données
- Produits de mémoire
La capitalisation boursière de la société était d'environ 1,5 milliard de dollars en septembre 2023, soulignant sa position stable sur le marché de la technologie.
Engagement à la durabilité
Smart Global Holdings est dédié aux pratiques durables dans le cadre de sa mission. Les initiatives récentes incluent:
- Réduire les émissions de carbone de 25% d'ici 2025.
- Mise en œuvre d'un approvisionnement durable pour 75% des matériaux d'ici 2024.
- Augmentation de l'efficacité énergétique des opérations de 20% d'ici 2025.
Segments de clientèle
L'entreprise dessert plusieurs segments de clientèle clés, notamment:
- Partenaires de canal
- OEM (fabricants d'équipements d'origine)
- Les utilisateurs finaux de diverses industries telles que la technologie, les soins de santé et la finance.
En 2023, Smart Global Holdings a déclaré avoir entretenu plus de 2 000 clients dans ces segments.
Développements récents
En 2023, SGH a lancé avec succès une nouvelle gamme de produits de mémoire adaptés aux applications d'intelligence artificielle, réalisant une augmentation prévue de la part de marché de 5% d'ici la fin de l'exercice.
Perspectives futures
La société vise à étendre son empreinte internationale, ciblant une croissance de 15% des revenus dans la région Asie-Pacifique d'ici 2025. Cette décision stratégique devrait capitaliser sur la demande de technologie croissante sur ces marchés.
Comment fonctionne Smart Global Holdings, Inc. (SGH)
Modèle commercial
Smart Global Holdings, Inc. (SGH) opère via un modèle commercial diversifié qui se concentre sur la fourniture de solutions informatiques et de produits de mémoire innovantes. La société classe ses opérations en trois segments principaux:
- Solutions de mémoire
- Informatique intelligente
- Solutions d'infrastructure
Solutions de mémoire
Dans le segment des solutions de mémoire, SGH se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution des produits de mémoire. Cela comprend les modules de mémoire DRAM et NAND Flash, desservant diverses industries telles que l'entreprise, le réseautage et l'électronique grand public. Au troisième trimestre 2023, le segment des solutions mémoire a déclaré des revenus de 230 millions de dollars, comptabilisant approximativement 50% du total des revenus.
Informatique intelligente
Le segment informatique intelligent se concentre sur la fourniture de solutions informatiques avancées qui tirent parti de l'intelligence artificielle et des techniques d'apprentissage automatique. Ce segment a connu une croissance significative, avec des revenus rapportés à 150 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023, représentant autour 30% des revenus totaux de SGH.
Solutions d'infrastructure
Le segment des solutions d'infrastructure de SGH fournit des produits et services qui améliorent le centre de données et les performances d'infrastructure cloud. Pour le troisième trimestre 2023, ce segment a généré 70 millions de dollars en revenus, contribuant à peu près 20% aux revenus globaux.
Financier Overview
Pour l'exercice 2023, SGH a déclaré un chiffre d'affaires total de 450 millions de dollars. L'entreprise a montré une croissance cohérente, avec une augmentation d'une année à l'autre de 12%.
| Métrique financière | Q3 2023 | Exercice 2022 | Exercice 2023 (projeté) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 450 millions de dollars | 400 millions de dollars | 520 millions de dollars |
| Marge brute | 32% | 30% | 34% |
| Revenu net | 40 millions de dollars | 35 millions de dollars | 50 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.00 | $0.90 | $1.25 |
Position sur le marché
SGH occupe une position concurrentielle au sein de l'industrie des semi-conducteurs. Depuis 2023, la société a capturé 5% de la part de marché Global DRAM. L'organisation continue d'investir dans la recherche et le développement, allouant approximativement 30 millions de dollars annuellement pour améliorer ses offres de produits et étendre sa portée de marché.
Développements récents
En 2023, SGH a annoncé une acquisition stratégique d'une entreprise de technologie de premier plan pour 200 millions de dollars, visant à renforcer son segment informatique intelligent. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de SGH dans les solutions motivées par l'IA et accélérer la croissance des marchés émergents.
Investissement et valeur des actionnaires
Smart Global a montré un engagement à renvoyer la valeur à ses actionnaires. La société a exécuté un programme de rachat d'actions totalisant 50 millions de dollars en 2023. De plus, SGH a déclaré un dividende trimestriel de $0.15 par action, reflétant un rendement d'environ 1.5%.
Comment Smart Global Holdings, Inc. (SGH) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Smart Global Holdings, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments commerciaux clés:
- Solutions de mémoire
- Solutions de réseautage
- Solutions informatiques hautes performances
- Solutions LED
Solutions de mémoire
Le segment des solutions mémoire contribue de manière significative aux revenus de SGH. Au cours de l'exercice 2023, il a rapporté des revenus d'environ 557 millions de dollars. Ce segment comprend:
- Mémoire d'accès aléatoire dynamique (DRAM)
- Produits de mémoire flash
- Solutions de stockage
Solutions de réseautage
Le segment des solutions de réseautage généré autour 299 millions de dollars en revenus au cours de l'exercice 2023. Ce segment englobe:
- Matériel de réseautage
- Solutions logicielles
- Services de réseautage cloud
Solutions informatiques hautes performances
Dans le segment informatique haute performance, SGH a déclaré des revenus d'environ 135 millions de dollars Pour l'exercice 2023. Les principales offres comprennent:
- Solutions de serveur personnalisés
- Systèmes informatiques hautes performances
- Solutions de centre de données
Solutions LED
Le segment des solutions LED a produit des revenus d'environ 125 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023. Cela comprend:
- Produits d'éclairage LED
- Solutions d'éclairage intelligentes
- Systèmes d'éclairage économe en énergie
Performance financière récente
Au cours de l'exercice 2023, SGH a réalisé un chiffre d'affaires total de 1,116 milliard de dollars, reflétant une croissance de 12% d'une année à l'autre. La ventilation des revenus par segment est illustrée dans le tableau suivant:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de mémoire | $557 | 50% |
| Solutions de réseautage | $299 | 27% |
| Solutions informatiques hautes performances | $135 | 12% |
| Solutions LED | $125 | 11% |
Distribution des revenus géographiques
Au cours de l'exercice 2023, SGH a tiré des revenus de diverses régions géographiques, comme le montre le tableau ci-dessous:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $700 | 63% |
| Europe | $250 | 22% |
| Asie-Pacifique | $150 | 13% |
| Autres régions | $16 | 2% |
Stratégies de marché
Smart Global Holdings utilise diverses stratégies pour stimuler la croissance des revenus, notamment:
- Développement de produits innovants
- Partenariats et alliances stratégiques
- Extension dans les marchés émergents
Acquisitions récentes
En 2023, SGH a acquis Stratus Technologies pour environ 200 millions de dollars, améliorer ses capacités dans l'informatique Edge et diversifier davantage ses offres de produits.
Perspectives de croissance futures
Les analystes estiment que Smart Global Holdings a le potentiel d'augmenter ses revenus par 15% Annuellement au cours des cinq prochaines années en raison de la hausse des demandes de la mémoire et des marchés de réseautage.
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