Semtech Corporation (SMTC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Semtech (SMTC)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Semtech في عام 1960 على يد جون إيه إتش ديكر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. ركزت Semtech في الأصل على منتجات أشباه الموصلات، وتخصصت في أشباه الموصلات المنفصلة والدوائر المتكاملة.
الطرح العام الأولي
في عام 1987، تم طرح شركة Semtech للاكتتاب العام تحت شريط الأسهم SMTC في بورصة ناسداك. وكان سعر الطرح الأولي تقريبا $6.50 لكل سهم. على مر السنين، شهدت الشركة تقلبات مختلفة في أسعار أسهمها.
عمليات الاستحواذ والنمو
لقد نمت Semtech بشكل ملحوظ من خلال عمليات الاستحواذ. وفي عام 2012، استحوذت الشركة على جيجاكوم لحوالي 50 مليون دولار، وتعزيز عروض منتجاتها في سوق الاتصال.
في عام 2016، استحوذت شركة Semtech تقنيات جرينبيك لحوالي 25 مليون دولار، وتوسيع وجودها في سوق إنترنت الأشياء (IoT).
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في يناير 2023، أعلنت شركة Semtech عن إيرادات تبلغ تقريبًا 826.3 مليون دولار، من 747.5 مليون دولار في العام السابق.
كما تم تحقيق صافي الدخل لنفس الفترة بمبلغ 134.8 مليون دولار، مع ربحية السهم (EPS) البالغة $3.48.
قطاعات السوق
تعمل شركة Semtech بشكل أساسي في قطاعات السوق التالية:
- مركز البيانات والبنية التحتية السحابية
- الالكترونيات الاستهلاكية
- إنترنت الأشياء الصناعي والتجاري
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- السيارات
خطوط الإنتاج الرئيسية
تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية لشركة Semtech ما يلي:
- منتجات سلامة الإشارة
- منتجات إدارة الطاقة
- الأجهزة اللاسلكية وأجهزة LoRa
- الإلكترونيات الضوئية
التطورات الأخيرة
في عام 2021، تم الاعتراف بتقنية LoRa من Semtech كحل رائد لتطبيقات إنترنت الأشياء، مع أكثر من 120 مليون جهاز منتشرة على مستوى العالم. أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع Amazon Web Services (AWS) لتعزيز حلول إنترنت الأشياء القائمة على السحابة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Semtech تقريبًا $20.50، وقد تقلبت في نطاق $18.00 ل $32.00 خلال العام السابق.
مالي Overview
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| 2020 | $747.5 | $106.2 | $2.80 |
| 2021 | $804.2 | $120.0 | $3.15 |
| 2022 | $826.3 | $134.8 | $3.48 |
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تؤكد Semtech على الاستدامة وتلتزم بتقليل بصمتها الكربونية من خلال 25% بحلول عام 2025. وقد استثمرت الشركة أيضًا أكثر من ذلك 2 مليون دولار في مختلف مشاريع التنمية المجتمعية في السنوات الأخيرة.
اختتام المعالم التاريخية
منذ إنشائها في عام 1960 وحتى موقعها الحالي في سوق أشباه الموصلات، تطورت شركة Semtech بشكل ملحوظ. تؤكد عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وابتكارات المنتجات والأداء المالي على مكانتها في المشهد التكنولوجي.
من يملك شركة Semtech (SMTC)
شركة كبرى Overview
شركة كبرى Overview
تعد شركة Semtech Corporation (SMTC) مزودًا بارزًا لأشباه الموصلات التناظرية والإشارات المختلطة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار دولار.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Semtech بين المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمطلعين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة مجموعة الطليعة | 10.2 | 3,159,158 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.5 | 2,873,612 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.8 | 2,368,927 |
| مستثمر فردي | إميل أ. دي جيوفاني | 1.4 | 420,000 |
| من الداخل | مارك S. G. W. S. K. B. L. B. C. LeVangie | 0.5 | 156,000 |
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من آخر جلسة تداول في 20 أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Semtech Corporation 14.32 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على انخفاض منذ بداية العام بنسبة 22.5٪ تقريبًا.
النتائج المالية الأخيرة
أظهرت أحدث النتائج الفصلية لشركة Semtech للربع الثاني من عام 2023 إيرادات قدرها 50 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 7 ملايين دولار أمريكي، مما يُترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 0.22 دولار أمريكي. ويعرض الجدول التالي ملخصاً للأداء المالي الأخير للشركة:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 50 | 55 | 75 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 7 | 10 | 15 |
| ربحية السهم ($) | 0.22 | 0.30 | 0.48 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 30 | 32 | 36 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا جديرًا بالملاحظة في تكوين المساهمين في Semtech. ويمتلك فريق الإدارة ما مجموعه حوالي 4% من أسهم الشركة، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليون سهم.
اتجاهات السوق والمنافسين
تعمل شركة Semtech ضمن صناعة أشباه الموصلات، وتواجه منافسة من شركات مثل Texas Instruments وAnalog Devices. ومن المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات بشكل عام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9٪، ليصل إلى قيمة 1 تريليون دولار بحلول عام 2026.
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Semtech مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع دعم مؤسسي قوي. وقد شهدت الشركة تقلبات في أداء أسهمها ونتائجها المالية، مما يدل على موقعها في سوق أشباه الموصلات التنافسي.
بيان مهمة شركة Semtech (SMTC).
Overview من شركة Semtech
تهدف شركة Semtech Corporation، وهي مورد عالمي لأشباه الموصلات التناظرية والإشارات المختلطة عالية الأداء، إلى توفير حلول مبتكرة تعمل على تحسين أداء الأجهزة الإلكترونية. تأسست Semtech في عام 1960 ويقع مقرها الرئيسي في كاماريلو، كاليفورنيا، وتركز على أسواق مختلفة بما في ذلك الاتصالات والحوسبة والإلكترونيات الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Semtech Corporation في تقديم حلول أشباه الموصلات المبتكرة والمستدامة التي تساعد العملاء في تصميم الجيل القادم من الأجهزة الإلكترونية. تؤكد الشركة على الالتزام برضا العملاء والتميز التشغيلي والنمو المستدام.
القيم التي تقود المهمة
- ابتكار: التطوير المستمر للتقنيات المتطورة.
- جودة: ضمان معايير الجودة العالية في جميع المنتجات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.
- التركيز على العملاء: تحديد الأولويات لاحتياجات العملاء ونجاحهم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Semtech عن إيرادات بلغت حوالي 620 مليون دولار. بلغ الدخل التشغيلي للشركة حوالي 120 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي 19.4٪.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 620 مليون دولار | 680 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 120 مليون دولار | 140 مليون دولار |
| صافي الدخل | 90 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 19.4% | 20.6% |
| ربحية السهم (EPS) | $2.25 | $2.70 |
قطاعات السوق والحلول
تخدم Semtech قطاعات السوق المختلفة، بما في ذلك:
- الاتصالات
- مركز البيانات والحوسبة
- الالكترونيات الاستهلاكية
- إنترنت الأشياء الصناعية
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت Semtech عن الاستحواذ على شركة Sierra Wireless مقابل 1.2 مليار دولار تقريبًا لتعزيز قدراتها في مجال إنترنت الأشياء. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى توسيع محفظة الشركة في سوق إنترنت الأشياء سريع النمو.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم Semtech بالاستدامة، والانخراط في الممارسات التي تقلل من التأثير البيئي. اعتبارًا من عام 2023، حققت الشركة انخفاضًا بنسبة 25% في انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة من المنتج مقارنة بمستويات 2020.
رضا العملاء والمشاركة
تعد مشاركة العملاء أولوية قصوى، حيث بلغت نسبة رضا العملاء 88% في الاستطلاعات الأخيرة.
اختتام بيان المهمة
يتضمن بيان مهمة Semtech Corporation التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة، وقيادة الممارسات المستدامة، وضمان رضا العملاء مع الحفاظ على الصحة المالية والريادة في السوق.
كيف تعمل شركة Semtech (SMTC).
عمل Overview
شركة Semtech هي مورد عالمي لأشباه الموصلات التناظرية والإشارات المختلطة عالية الأداء. تركز الشركة على تصميم وتسويق التقنيات لمجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف الأسواق بما في ذلك صناعي, الاتصالات, المستهلك الراقية، و دفاع.
قطاعات السوق
- إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء)
- مركز البيانات
- السيارات
- الالكترونيات الاستهلاكية
الأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة Semtech عن إيرادات قدرها 530 مليون دولار للعام المالي 2023، بصافي دخل قدره 114 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2023 | $530 | $114 | $3.12 |
| 2022 | $638 | $136 | $3.66 |
| 2021 | $566 | $107 | $2.92 |
المنتجات والتقنيات الرئيسية
تقدم Semtech مجموعة متنوعة من المنتجات:
- تكنولوجيا لورا
- منتجات سلامة الإشارة
- محولات البيانات عالية السرعة
- أجهزة إدارة الطاقة
البحث والتطوير
بالنسبة للسنة المالية 2023، استثمرت شركة Semtech تقريبًا 80 مليون دولار في البحث والتطوير، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار.
التواجد الجغرافي
تعمل Semtech عالميًا، مع وجود كبير في السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $280 | 53% |
| أوروبا | $150 | 28% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $100 | 19% |
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة Semtech مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات، بما في ذلك:
- تكساس إنسترومنتس
- الأجهزة التناظرية
- مكسيم المتكاملة
الشراكات الاستراتيجية
قامت شركة Semtech بتكوين شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق، ومن أبرزها:
- التعاون مع كبار موفري حلول إنترنت الأشياء
- مشاريع مشتركة في إلكترونيات السيارات
مبادرات الاستدامة
في عام 2023، التزمت شركة Semtech بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025، مع التركيز على ممارسات التصنيع المستدامة.
التطورات الأخيرة
وتشمل التطورات الأخيرة الرئيسية ما يلي:
- الاستحواذ على شركة تكنولوجية رائدة في مجال إنترنت الأشياء
- إطلاق خطوط إنتاج جديدة لتطبيقات السيارات
كيف تجني شركة Semtech (SMTC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Semtech إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع مجموعة متنوعة من منتجات أشباه الموصلات. يمكن تقسيم إيرادات الشركة إلى فئات مختلفة بناءً على خطوط الإنتاج.
| شريحة | إيرادات السنة المالية 2023 (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التناظرية والإشارات المختلطة | 267 | 44% |
| منتجات منفصلة | 113 | 19% |
| تقنية لاسلكية ولورا | 130 | 22% |
| منتجات سلامة الإشارة | 80 | 13% |
الأسواق الرئيسية
تخدم Semtech العديد من الأسواق التي تزيد إيراداتها، بما في ذلك:
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الالكترونيات الاستهلاكية
- الأتمتة الصناعية
- إنترنت الأشياء (IoT)
- السيارات
مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت Semtech عن مقاييس الربحية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58% |
| الدخل التشغيلي | 76 مليون دولار |
| صافي الدخل | 55 مليون دولار |
التوزيع الجغرافي
يسلط التوزيع الجغرافي لإيرادات Semtech الضوء على النطاق العالمي لعملياتها:
| منطقة | إيرادات السنة المالية 2023 (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 330 | 55% |
| أوروبا | 150 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 70 | 12% |
| بقية العالم | 30 | 5% |
مصاريف البحث والتطوير
في السنة المالية 2023، استثمرت Semtech بشكل كبير في البحث والتطوير، بإجمالي إنفاق قدره:
| فئة | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 58 |
مكانة السوق والميزة التنافسية
يتم تعزيز الوضع التنافسي لشركة Semtech من خلال ابتكاراتها في:
- تكنولوجيا لورا
- معالجة الإشارات المتقدمة
- أنظمة تناظرية عالية الأداء
الشراكات الاستراتيجية
تلعب الشراكات دورًا حاسمًا في نموذج أعمال Semtech. تشمل عمليات التعاون الرئيسية ما يلي:
- الشراكة مع Amazon Web Services لحلول إنترنت الأشياء
- التعاون مع شركات الاتصالات المختلفة لحلول الشبكات
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2024، تشير توقعات Semtech إلى الطلب المتزايد في قطاعات مثل:
- اتصالات 5G
- حلول المدينة الذكية
- الأجهزة المتصلة
Semtech Corporation (SMTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support