Semtech Corporation (SMTC) Bundle
Une brève histoire de Semtech Corporation (SMTC)
Fondation et premières années
Semtech Corporation a été fondée en 1960 par John A. H. Decker à Los Angeles, en Californie. Inséré à l'origine sur les produits semi-conducteurs, Semtech est spécialisé dans les semi-conducteurs discrets et les circuits intégrés.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
En 1987, Semtech est devenu public sous le ticker Smtc sur l'échange NASDAQ. Le prix initial de l'offre était approximativement $6.50 par action. Au fil des ans, l'entreprise a connu diverses fluctuations du cours de son actions.
Acquisitions et croissance
Semtech a considérablement augmenté grâce à des acquisitions. En 2012, la société a acquis Gigacomm pour environ 50 millions de dollars, améliorer ses offres de produits sur le marché de la connectivité.
En 2016, Semtech a acquis Greenpeak Technologies à peu près 25 millions de dollars, élargissant sa présence sur le marché de l'Internet des objets (IoT).
Performance financière
Depuis l'exercice se terminant en janvier 2023, Semtech a rapporté des revenus d'environ 826,3 millions de dollars, à partir de 747,5 millions de dollars l'année précédente.
Le bénéfice net pour la même période a été déclaré à 134,8 millions de dollars, avec bénéfice par action (EPS) de $3.48.
Segments de marché
Semtech opère principalement dans les segments de marché suivants:
- Centre de données et infrastructure cloud
- Électronique grand public
- IoT industriel et commercial
- Télécommunications
- Automobile
Lignes de produit clés
Les principales gammes de produits de Semtech comprennent:
- Produits d'intégrité du signal
- Produits de gestion de l'alimentation
- Appareils sans fil et Lora
- Optoélectronique
Développements récents
En 2021, la technologie LORA de Semtech a été reconnue comme une solution principale pour les applications IoT, avec plus que 120 millions d'appareils déployé à l'échelle mondiale. La société a signalé un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour améliorer ses solutions IoT basées sur le cloud.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de Semtech est approximativement $20.50, ayant fluctué dans la gamme de $18.00 à $32.00 au cours de l'année précédente.
Financier Overview
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | EPS |
|---|---|---|---|
| 2020 | $747.5 | $106.2 | $2.80 |
| 2021 | $804.2 | $120.0 | $3.15 |
| 2022 | $826.3 | $134.8 | $3.48 |
Responsabilité sociale des entreprises
Semtech met l'accent sur la durabilité et s'est engagé à réduire son empreinte carbone par 25% d'ici 2025. La société a également investi 2 millions de dollars dans divers projets de développement communautaire ces dernières années.
Conclusion des faits saillants historiques
Depuis sa création en 1960 à sa position actuelle sur le marché des semi-conducteurs, Semtech Corporation a considérablement évolué. Ses acquisitions stratégiques, ses innovations de produits et ses performances financières soulignent son statut dans le paysage technologique.
A qui possède Semtech Corporation (SMTC)
Corporatif Overview
Corporatif Overview
Semtech Corporation (SMTC) est un fournisseur de premier plan de semi-conducteurs analogiques et de signaux mixtes. En octobre 2023, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars.
Importants actionnaires
La propriété de Semtech Corporation est répartie entre les investisseurs institutionnels, les parties prenantes individuelles et les initiés. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group Inc. | 10.2 | 3,159,158 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock Inc. | 9.5 | 2,873,612 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 7.8 | 2,368,927 |
| Investisseur individuel | Emil A. Degiovanni | 1.4 | 420,000 |
| Initié | Mark S. G. W. S. K. B. L. B. C. Levangie | 0.5 | 156,000 |
Performance actuelle du stock
Dès la dernière séance de négociation le 20 octobre 2023, le cours de l'action de Semtech Corporation s'élève à 14,32 $, montrant une baisse du début de l'année d'environ 22,5%.
Résultats financiers récents
Les derniers résultats trimestriels de Semtech pour le deuxième trimestre 2023 ont montré un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars, avec un revenu net de 7 millions de dollars, se traduisant par un bénéfice par action (BPA) de 0,22 $. Le tableau suivant présente un résumé de la récente performance financière de l'entreprise:
| Métrique financière | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus ($ m) | 50 | 55 | 75 |
| Revenu net ($ m) | 7 | 10 | 15 |
| EPS ($) | 0.22 | 0.30 | 0.48 |
| Marge brute (%) | 30 | 32 | 36 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect notable de la composition des actionnaires de Semtech. L'équipe de direction détient un total combiné d'environ 4% des actions de la société, ce qui équivaut à près de 1,2 million d'actions.
Tendances et concurrents du marché
Semtech opère dans l'industrie des semi-conducteurs, confrontée à la concurrence de sociétés comme Texas Instruments et les appareils analogiques. Le marché global des semi-conducteurs devrait croître à un TCAC de 7,9%, atteignant une valeur de 1 billion de dollars d'ici 2026.
Conclusion
La structure de propriété de Semtech Corporation reflète un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, avec un solide soutien institutionnel. La société a connu des fluctuations de ses performances en actions et de ses résultats financiers, indiquant son positionnement sur le marché des semi-conducteurs concurrentiels.
Énoncé de mission Semtech Corporation (SMTC)
Overview de Semtech Corporation
Semtech Corporation, un fournisseur mondial de semi-conducteurs analogiques et de signaux mixtes à haute performance, vise à fournir des solutions innovantes qui améliorent les performances des appareils électroniques. Fondée en 1960 et basée à Camarillo, en Californie, Semtech se concentre sur divers marchés, notamment les communications, l'informatique, l'électronique grand public et les applications industrielles.
Énoncé de mission
La mission de Semtech Corporation est de fournir des solutions de semi-conducteurs innovantes et durables qui aident les clients à concevoir la prochaine génération d'appareils électroniques. La société met l'accent sur l'engagement envers la satisfaction des clients, l'excellence opérationnelle et la croissance soutenue.
Valeurs conduisant la mission
- Innovation: Développement continue des technologies de pointe.
- Qualité: Assurer des normes de haute qualité dans tous les produits.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Focus client: Prioriser les besoins et le succès des clients.
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Semtech Corporation a déclaré des revenus d'environ 620 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation de la société était d'environ 120 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge d'exploitation d'environ 19,4%.
| Métrique financière | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Revenu | 620 millions de dollars | 680 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 120 millions de dollars | 140 millions de dollars |
| Revenu net | 90 millions de dollars | 110 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 19.4% | 20.6% |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.25 | $2.70 |
Segments de marché et solutions
Semtech sert divers segments de marché, notamment:
- Communications
- Datacenter et informatique
- Électronique grand public
- IoT industriel
Développements récents
En 2023, Semtech a annoncé l'acquisition de Sierra Wireless pour environ 1,2 milliard de dollars pour améliorer ses capacités IoT. Cette décision stratégique vise à étendre le portefeuille de l'entreprise sur le marché IoT en croissance rapide.
Engagement à la durabilité
SemTech s'engage à la durabilité, se livrant à des pratiques qui réduisent l'impact environnemental. En 2023, la société a réalisé une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre par unité de produit par rapport aux niveaux de 2020.
Satisfaction et engagement du client
L'engagement des clients est une priorité absolue, avec une note de satisfaction client de 88% signalée dans les enquêtes récentes.
Conclusion de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Semtech Corporation résume l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions innovantes, à stimuler les pratiques durables et à assurer la satisfaction des clients tout en maintenant la santé financière et le leadership du marché.
Comment fonctionne Semtech Corporation (SMTC)
Entreprise Overview
Semtech Corporation est un fournisseur mondial de semi-conducteurs analogiques et de signaux mixtes à haute performance. La société se concentre sur la conception et les technologies de marketing pour un large éventail d'applications sur divers marchés, notamment industriel, communications, consommateur haut de gamme, et défense.
Segments de marché
- IoT (Internet des objets)
- Centre de données
- Automobile
- Électronique grand public
Performance financière
En octobre 2023, Semtech a déclaré un revenu de 530 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec un revenu net de 114 millions de dollars.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | EPS (bénéfice par action) |
|---|---|---|---|
| 2023 | $530 | $114 | $3.12 |
| 2022 | $638 | $136 | $3.66 |
| 2021 | $566 | $107 | $2.92 |
Produits et technologies clés
Semtech propose une gamme diversifiée de produits:
- Technologie Lora
- Produits d'intégrité du signal
- Convertisseurs de données à grande vitesse
- Dispositifs de gestion de l'alimentation
Recherche et développement
Pour l'exercice 2023, Semtech a investi approximativement 80 millions de dollars dans la recherche et le développement, reflétant l’engagement de l’entreprise envers l’innovation.
Présence géographique
Semtech opère à l'échelle mondiale, avec une présence importante sur le marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $280 | 53% |
| Europe | $150 | 28% |
| Asie-Pacifique | $100 | 19% |
Paysage compétitif
Semtech rivalise avec plusieurs acteurs clés de l'industrie des semi-conducteurs, notamment:
- Texas Instruments
- Dispositifs analogiques
- Maxime intégré
Partenariats stratégiques
Semtech a formé des partenariats stratégiques pour améliorer sa position sur le marché, notamment:
- Collaboration avec les principaux fournisseurs de solutions IoT
- Coentreprises en électronique automobile
Initiatives de durabilité
En 2023, Semtech s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% D'ici 2025, en se concentrant sur les pratiques de fabrication durables.
Développements récents
Les principaux développements récents comprennent:
- Acquisition d'une entreprise technologique de premier plan dans l'espace IoT
- Lancement de nouvelles gammes de produits pour les applications automobiles
Comment Semtech Corporation (SMTC) fait de l'argent
Sources de revenus
Semtech Corporation génère principalement des revenus grâce à la vente d'une gamme diversifiée de produits semi-conducteurs. Les revenus de l'entreprise peuvent être segmentés en différentes catégories en fonction des gammes de produits.
| Segment | Revenus de 2023 pour l'exercice (en millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Analogique et signal mixte | 267 | 44% |
| Produits discrets | 113 | 19% |
| Technologie sans fil et Lora | 130 | 22% |
| Produits d'intégrité du signal | 80 | 13% |
Marchés clés
Semtech sert plusieurs marchés qui conduisent ses revenus, notamment:
- Télécommunications
- Électronique grand public
- Automatisation industrielle
- Internet des objets (IoT)
- Automobile
Métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, Semtech a rapporté les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58% |
| Revenu opérationnel | 76 millions de dollars |
| Revenu net | 55 millions de dollars |
Distribution géographique
La distribution géographique des revenus de Semtech met en évidence la portée mondiale de ses opérations:
| Région | Revenus de 2023 pour l'exercice (en millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 330 | 55% |
| Europe | 150 | 25% |
| Asie-Pacifique | 70 | 12% |
| Reste du monde | 30 | 5% |
Frais de recherche et de développement
Au cours de l'exercice 2023, Semtech a investi considérablement dans la recherche et le développement, avec une dépense totale de:
| Catégorie | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 58 |
Position du marché et avantage concurrentiel
La position concurrentielle de Semtech est renforcée par ses innovations dans:
- Technologie Lora
- Traitement avancé du signal
- Systèmes analogiques haute performance
Partenariats stratégiques
Les partenariats jouent un rôle crucial dans le modèle commercial de Semtech. Les collaborations clés comprennent:
- Partenariat avec Amazon Web Services pour IoT Solutions
- Collaboration avec diverses sociétés de télécommunications pour des solutions de réseau
Perspectives futures
Depuis le T2 2024, les projections de Semtech indiquent une demande croissante dans les secteurs tels que:
- Télécommunications 5G
- Solutions de ville intelligente
- Appareils connectés
Semtech Corporation (SMTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support