TELUS Corporation (TU) Bundle
تاريخ موجز لشركة TELUS (TU)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TELUS Corporation في عام 1990 نتيجة للاندماج بين هواتف حكومة ألبرتا (AGT) وBC Tel. سمح الاستحواذ للشركة بتوسيع عملياتها بشكل كبير في جميع أنحاء كندا.
التوسع من خلال عمليات الاستحواذ
قامت TELUS بتوسيع بصمتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. وشملت عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- 2000: استحوذت على Clearnet Communications مقابل 6.6 مليار دولار كندي.
- 2005: استحوذت على حصة الأغلبية في Telus Mobility من أصحاب المصلحة الأصليين.
- 2013: استحوذت على شركة Mobility مقابل 380 مليون دولار كندي.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت TELUS عن إجمالي إيرادات بقيمة 17.2 مليار دولار كندي، مع دخل صافي قدره 1.6 مليار دولار كندي. كان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا بتوسعها في الخدمات اللاسلكية والرعاية الصحية.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار كندي) | صافي الدخل (مليار دولار كندي) | المشتركون في الشبكة اللاسلكية (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14.2 | 1.5 | 8.3 |
| 2020 | 15.5 | 1.6 | 8.6 |
| 2021 | 16.1 | 1.7 | 8.8 |
| 2022 | 17.2 | 1.6 | 9.1 |
الابتكار والتقدم التكنولوجي
ركزت TELUS بشكل كبير على الابتكارات التكنولوجية. حقق إطلاق شبكة TELUS PureFibre في عام 2017 خطوات كبيرة في تقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تستثمر الشركة في الممارسات المستدامة والمبادرات المجتمعية. في عام 2021، تبرعت مؤسسة TELUS بمبلغ 30 مليون دولار كندي لمختلف المنظمات غير الربحية كجزء من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
أداء المخزون
يبلغ سعر سهم TELUS Corporation (TU) اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 27.50 دولارًا كنديًا. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 36 مليار دولار كندي.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت TELUS عن خطط لاستثمار 10 مليار دولار كندي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز شبكة 5G وتوسيع الوصول إلى النطاق العريض في المناطق الريفية.
اختتام البيانات المالية والتوقعات
بالنسبة للتوقعات المستقبلية، يتوقع المحللون معدل نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 4-5٪ سنويًا حتى عام 2025، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي وزيادة أعداد المشتركين.
من يملك شركة TELUS (TU)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تمتلك شركة TELUS Corporation (TU) قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 8.5% تقريباً.
- شركة بلاك روك - ملكية حوالي 6.2%.
- مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي (CPPIB) - ملكية 5.8% تقريباً.
- رويال بنك أوف كندا - ملكية حوالي 3.4%.
- شركة ستيت ستريت - ملكية 3.1% تقريبًا.
هيكل الملكية
تتمتع شركة TELUS بهيكل أسهم مزدوج الدرجة. الفصول هي:
- أسهم الفئة أ التي لا تتمتع بحق التصويت - مملوكة عادة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
- أسهم التصويت من الفئة ب - مملوكة في المقام الأول من قبل الإدارة وبعض المطلعين، مما يسمح لهم بالحفاظ على السيطرة على قرارات الشركة.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة TELUS Corporation (TU) بسعر 23.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 34 مليار دولار.
معلومات الأرباح
حافظت TELUS على سياسة توزيع أرباح قوية. تبلغ قيمة الأرباح السنوية الحالية 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي 5.1٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
الملكية المؤسسية Overview
| المستثمر المؤسسي | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 200 مليون |
| شركة بلاك روك | 6.2% | 150 مليون |
| مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي | 5.8% | 138 مليون |
| رويال بنك أوف كندا | 3.4% | 80 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 3.1% | 70 مليون |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في شركة TELUS مهمة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي تراكمي يبلغ حوالي 15٪ من أسهم التصويت من الفئة ب.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت الملكية المؤسسية زيادة بسبب الاستثمارات الاستراتيجية من قبل مختلف الصناديق وانخفاض حضور المستثمرين الأفراد وسط تقلبات السوق.
بيان مهمة شركة TELUS (TU).
بيان المهمة
بيان المهمة
تلتزم شركة TELUS بالاستفادة من قوة التكنولوجيا لتوفير تجارب متميزة للعملاء وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول اتصالات مبتكرة مع إعطاء الأولوية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
القيم الأساسية
تشمل القيم الأساسية لشركة TELUS ما يلي:
- العميل أولاً: وضع احتياجات العملاء في قلب كل قرار.
- ابتكار: تبني التقنيات والأفكار الجديدة لدفع التقدم.
- المسؤولية الاجتماعية: ملتزمون بتحسين المجتمعات من خلال المبادرات المختلفة.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون بين الموظفين لتحقيق نتائج أفضل.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت شركة TELUS عن البيانات المالية التالية:
| المقاييس المالية | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار كندي) | 16,970 | 17,500 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار كندي) | 2,700 | 2,900 |
| صافي الدخل (مليون دولار كندي) | 1,500 | 1,600 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار كندي) | 5,500 | 5,800 |
| ربحية السهم (كندي) | 2.40 | 2.55 |
مبادرات المسؤولية الاجتماعية
تؤكد TELUS التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال مبادرات مختلفة:
- الرعاية الصحية: الاستثمارات في حلول الصحة الرقمية، بما في ذلك TELUS Health، والتي وصلت إلى أكثر من 12 مليون مستخدم في كندا.
- الاستدامة البيئية: وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2025.
- الاستثمار المجتمعي: التبرع بأكثر من مليار دولار كندي للمجتمعات منذ عام 2000.
التقدم التكنولوجي
تشمل التطورات الأخيرة التي قامت بها TELUS ما يلي:
- نشر شبكة 5G: أكثر من 25 مليون كندي مشمول بخدمة 5G اعتبارًا من عام 2023.
- تكنولوجيا المنزل الذكي: إطلاق TELUS SmartHome Security مع قاعدة عملاء متنامية تصل إلى حوالي 250.000 مشترك.
- حلول إنترنت الأشياء: استثمار مليار دولار كندي في تكنولوجيا ومنصات إنترنت الأشياء على مدى السنوات الخمس المقبلة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تم تصنيف TELUS كواحدة من شركات الاتصالات الرائدة في كندا:
| مقاييس السوق | 2022 | 2023 (توقعات) |
|---|---|---|
| الحصة السوقية (٪) | 28% | 29% |
| المشتركون (مليون) | 15.5 | 16.2 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) (CAD) | 68 | 70 |
كيف تعمل شركة TELUS (TU).
Overview من شركة TELUS
تعمل شركة TELUS، وهي شركة اتصالات وطنية كندية، تحت رمز المؤشر تو في بورصة نيويورك. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ TELUS حوالي 37 مليار دولار أمريكي. توفر الشركة مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الاتصالات، بما في ذلك الصوت والبيانات المتنقلة والوصول إلى الإنترنت والتلفزيون والحلول الصحية.
قطاعات الأعمال
تعمل TELUS من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية:
- لاسلكي
- سلكي
- صحة
الجزء اللاسلكي
يساهم القطاع اللاسلكي بشكل كبير في إيرادات TELUS. في عام 2023، أبلغت TELUS عن إيرادات لاسلكية قدرها 8.5 مليار دولار كندي، مما يعكس نموا 6.5% سنة بعد سنة. تخدم الشركة أكثر 10 مليون المشتركين اللاسلكية.
قطاع الأسلاك
في قطاع Wireline، توفر TELUS خدمات الإنترنت والتلفزيون عالية السرعة. بلغت إيرادات الشركة من الخطوط السلكية لعام 2023 تقريبًا 3.9 مليار دولار كندي، بزيادة سنوية قدرها 3.2%. لقد انتهى TELUS 1.5 مليون المشتركين في التلفزيون وأكثر من 3 مليون عملاء الإنترنت عالي السرعة.
قطاع الصحة
يشتمل قطاع الصحة على حلول TELUS Health التي تساهم في استراتيجية النمو طويلة المدى للشركة. وصلت إيرادات هذا القطاع في عام 2023 1.1 مليار دولار كندي، مما يدل على نمو 12% مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت TELUS عن إيرادات موحدة قدرها 17.2 مليار دولار كندي. وكان صافي الدخل لنفس العام تقريبا 1.6 مليار دولار كندي، بهامش دخل صافي قدره 9.3%.
النفقات الرأسمالية
تلتزم TELUS بتوسيع وتعزيز البنية التحتية لشبكتها. خصصت الشركة 2.1 مليار دولار كندي في النفقات الرأسمالية في عام 2023 لتحسين الخدمات اللاسلكية والسلكية.
نمو المشتركين
لقد كان نمو المشتركين محور تركيز TELUS. وفي الربع الرابع من عام 2022، أضافت TELUS تقريبًا 125,000 صافي المشتركين اللاسلكيين الجدد، وفي الربع الأول من عام 2023، إضافي 30,000 تمت إضافتها.
موقف السوق
تم تصنيف TELUS بين أفضل مزودي خدمات الاتصالات في كندا، جنبًا إلى جنب مع Rogers Communications وBCE Inc. وتمتلك TELUS حصة سوقية تبلغ حوالي 30% في القطاع اللاسلكي.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت TELUS عن شراكة مع جوجل كلاود لتعزيز قدراتها 5G. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين تجربة العملاء وابتكار خدمات جديدة في مجال الاتصالات.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2023 | 2022 | النمو السنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات اللاسلكية (CAD) | 8.5 مليار دولار | 7.9 مليار دولار | 6.5% |
| إيرادات الخطوط السلكية (CAD) | 3.9 مليار دولار | 3.8 مليار دولار | 3.2% |
| الإيرادات الصحية (CAD) | 1.1 مليار دولار | 0.98 مليار دولار | 12% |
| إجمالي الإيرادات (كندي) | 17.2 مليار دولار | 16.5 مليار دولار | 4.2% |
| صافي الدخل (كندي) | 1.6 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 6.7% |
| النفقات الرأسمالية (CAD) | 2.1 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | 10.5% |
خاتمة
ومن خلال مجموعتها المتنوعة من الخدمات والالتزام بالتكنولوجيا والبنية التحتية، تواصل شركة TELUS تعزيز مكانتها في صناعة الاتصالات، بهدف تحقيق النمو المستدام والابتكار في السنوات القادمة.
كيف تجني شركة TELUS (TU) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة TELUS إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى لاسلكي, سلكي، و صحة خدمات. وبحسب التقرير المالي الأخير، فإن توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (كندي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| لاسلكي | 4.95 مليار | 55% |
| سلكي | 3.7 مليار | 41% |
| صحة | 0.35 مليار | 4% |
الخدمات اللاسلكية
تشكل الخدمات اللاسلكية أكبر مصدر لإيرادات TELUS. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الصوت المحمول والبيانات ومبيعات الأجهزة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت TELUS تقريبًا 9.5 مليون المشتركين اللاسلكية. متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) كان 70 دولار كندي كل شهر.
الخدمات السلكية
يشمل قطاع الخطوط السلكية خدمات الإنترنت والتلفزيون والهاتف المنزلي. قامت TELUS باستثمارات كبيرة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمة. في الربع الثاني من عام 2023، ذكرت TELUS 2.2 مليون مشتركي الإنترنت، بمساهمة إيرادات ربع سنوية قدرها 1.1 مليار دولار كندي من هذا الجزء.
| نوع الخدمة السلكية | المشتركون (2023) | الإيرادات ربع السنوية (كندي) |
|---|---|---|
| إنترنت | 2.2 مليون | 1.1 مليار |
| تلفزيون | 1.4 مليون | 0.6 مليار |
| هاتف المنزل | 1.1 مليون | 0.4 مليار |
الحلول الصحية
يوفر قطاع الصحة حلولاً صحية رقمية وخدمات مراقبة المرضى عن بعد. في الربع الثاني من عام 2023، حققت TELUS Health إيرادات قدرها 350 مليون دولار كندي. تواصل الشركة الاستثمار في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الصحية المبتكرة لتوسيع عروض خدماتها.
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
تحافظ TELUS على تركيز قوي على الكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس في عملها هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 40%، عرض استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة التي تعزز الربحية. تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف التشغيل للربع نفسه 4.2 مليار دولار كندي.
سياسة توزيع الأرباح
لدى TELUS استراتيجية ثابتة لتوزيع الأرباح، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. الأرباح ربع السنوية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 هي 0.320 دولار كندي للسهم الواحد، مما يؤدي إلى عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 4.5%.
آفاق النمو المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف TELUS إلى زيادة استثماراتها في تكنولوجيا 5G وحلول الصحة الرقمية. ومن المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2023 في حدودها 2.8 مليار دولار كندي، مع التركيز على توسيع تغطية الشبكة وتعزيز تجربة العملاء.
TELUS Corporation (TU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support