Ternium S.A. (TX) Bundle
تاريخ موجز للترنيوم
شركة Overview
تعتبر شركة Ternium شركة رائدة في إنتاج الصلب في الأمريكتين، ولها عمليات في المكسيك والأرجنتين والبرازيل والمنطقة الجنوبية. وتتخصص الشركة في توفير منتجات الصلب المتقدمة لمختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والتصنيع. اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Ternium بالاستثمار في تقنيات صناعة الصلب منخفضة الانبعاثات الكربونية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Ternium صافي مبيعات قدره 4,480 مليون دولار، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالربع السابق و أ 14% الانخفاض على أساس سنوي. يمثل قطاع الصلب 4,368 مليون دولار من صافي المبيعات، في حين ساهم قطاع التعدين 112 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 4,480 | 4,514 | 5,185 | 13,773 | 12,679 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 175 | 371 | 527 | 1,221 | 1,616 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 93 | (743) | (783) | (159) | 433 |
| الأرباح لكل إعلان ($) | 0.16 | (3.71) | (3.77) | (1.70) | 1.34 |
المعالم التشغيلية
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لشركة Ternium للربع الثالث من عام 2024 368 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل 8%. شهدت الشركة أ 7% زيادة في شحنات الصلب، حيث وصلت 4.1 مليون طن خلال الربع.
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
وكانت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية 303 مليون دولاربعد زيادة رأس المال العامل بمقدار 155 مليون دولار. بلغت النفقات الرأسمالية في الربع الثالث 446 مليون دولار. انخفض صافي المركز النقدي لشركة Ternium إلى 1.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.90 دولار لكل إعلان، المجموع 177 مليون دولار، والتي سيتم سدادها في 21 نوفمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Ternium زيادة طفيفة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الرابع من عام 2024، مدفوعة بتحسن الهوامش. ومع ذلك، من المتوقع انخفاض الشحنات بسبب تقلبات الطلب الموسمية في المكسيك والبرازيل. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
| المقاييس التشغيلية الرئيسية | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| شحنات الصلب (ألف طن) | 4,123 | 3,841 | 4,131 |
| شحنات التعدين (ألف طن) | 1,781 | 1,496 | 2,176 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 368 | 545 | 698 |
| هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 8% | 12% | 13% |
خاتمة
يواصل Ternium مواجهة تحديات سوق الصلب مع الحفاظ على التركيز التشغيلي القوي والالتزام بالممارسات المستدامة اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Ternium S.A. (تكساس)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Ternium S.A. مملوكة بشكل أساسي للمساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة تكنت | 60.0% |
| المستثمرين العامين | 40.0% |
المصالح غير المسيطرة
بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين، تمتلك شركة Ternium حصصًا غير مسيطرة في الشركات التابعة لها:
- تيرنيوم الأرجنتين: 37.4% حصة غير مسيطرة
- أوسيميناس: 76.7% حقوق غير مسيطرة
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Ternium SA (NYSE: TX) تقلبات كبيرة. فيما يلي المقاييس المالية الأساسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 6.1 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $31.07 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $25.00 - $40.00 |
مالي Overview
أعلنت شركة Ternium عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| صافي المبيعات | 4,480 |
| الدخل التشغيلي | 175 |
| صافي الدخل | 93 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 368 |
| النقد من العمليات | 303 |
| صافي المركز النقدي | 1.7 مليار |
معلومات الأرباح
وافق مجلس إدارة شركة Ternium على توزيع أرباح مرحلية للمساهمين:
| توزيعات الأرباح لكل إعلان | تاريخ الدفع | إجمالي مبلغ الأرباح (بالمليون دولار) |
|---|---|---|
| $0.90 | 21 نوفمبر 2024 | 177 |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، ركزت شركة Ternium على توسيع عملياتها، لا سيما في:
- مرافق جديدة في بيسكويريا، المكسيك
- مزرعة رياح جديدة في الأرجنتين
ومن المتوقع أن تعزز هذه التطورات القدرة الإنتاجية وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.
بيان مهمة Ternium S.A. (TX).
Overview
Ternium S.A. هي شركة رائدة في إنتاج الصلب في الأمريكتين، وهي ملتزمة بتوفير منتجات الصلب المتقدمة لمختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع والبناء. تؤكد الشركة على الاستدامة وتطوير تقنيات صناعة الصلب منخفضة الانبعاثات الكربونية لدعم تحولات الطاقة وابتكارات التنقل.
بيان المهمة
تركز مهمة Ternium على تقديم منتجات فولاذية عالية الجودة مع تعزيز الممارسات المستدامة وتنمية المجتمع. وتهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي والابتكار في إنتاج الصلب، والمساهمة بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Ternium عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 4,480 | 4,514 | 5,185 | 13,773 | 12,679 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 368 | 545 | 698 | 1,768 | 2,089 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 93 | (743) | (783) | (159) | 433 |
| صافي دخل حاملي الأسهم (مليون دولار) | 32 | (728) | (739) | (335) | 262 |
| الأرباح لكل إعلان ($) | 0.16 | (3.71) | (3.77) | (1.70) | 1.34 |
| صافي المركز النقدي (مليار دولار) | 1.7 | 1.9 | 2.4 | - | - |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Ternium ما يلي:
- شحنات قياسية عالية في المكسيك.
- زيادة الشحنات في البرازيل.
- انتعاش مستمر في المنطقة الجنوبية.
النفقات الرأسمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Ternium 446 مليون دولار، والتي دعمت برامج التوسع المستمرة في المكسيك وتطوير مزرعة رياح جديدة في الأرجنتين.
معلومات الأرباح
وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.90 دولار لكل إعلان (0.09 دولار للسهم الواحد)، بإجمالي تقريبي 177 مليون دولار على أساس عدد الأسهم القائمة. تم تحديد موعد الدفع 21 نوفمبر 2024.
توقعات السوق
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع "تيرنيوم" زيادة طفيفة متتالية في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب الواضح في المكسيك والبرازيل بسبب موسمية نهاية العام. وتتوقع الشركة انخفاضًا في أسعار الصلب المحققة، متأثرة بإعادة ضبط عقود الأسعار ربع السنوية مع العملاء الصناعيين في المكسيك.
كيف يعمل Ternium S.A. (TX).
Overview العمليات
Ternium S.A. هي شركة رائدة في إنتاج الصلب مقرها في الأمريكتين، وتعمل في المقام الأول في تصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات الصلب. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على عمليات الصلب والتعدين.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Ternium عن النقاط المالية التالية:
| متري | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 4,480 | 4,514 | 5,185 | 13,773 | 12,679 |
| تكلفة المبيعات (مليون دولار) | (3,902) | (3,758) | (4,192) | (11,334) | (10,012) |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 578 | 757 | 993 | 2,439 | 2,667 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 175 | 371 | 527 | 1,221 | 1,616 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 93 | (743) | (783) | (159) | 433 |
| الأرباح لكل إعلان ($) | 0.16 | (3.71) | (3.77) | (1.70) | 1.34 |
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والهوامش
تم الإعلان عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 368 مليون دولار، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 8٪ من صافي المبيعات.
| متري | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 368 | 545 | 698 | 1,768 | 2,089 |
| هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 8% | 12% | 13% | 13% | 16% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة ترنيوم 303 ملايين دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 446 مليون دولار أمريكي.
| متري | 3Q24 | 2Q24 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|
| النقد من العمليات (مليون دولار) | 303 | 656 | 1,435 | 1,783 |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | 446 | 409 | 1,304 | 864 |
| صافي المركز النقدي (مليار دولار) | 1.7 | 1.9 | - | - |
أداء القطاع
تعمل شركة Ternium بشكل أساسي في قطاعين: الصلب والتعدين. وحقق قطاع الصلب شحنات 4.1 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024، بينما سجل قطاع التعدين شحنات 1.8 مليون طن.
| شريحة | شحنات الربع الثالث من 2024 (ألف طن) | شحنات الربع الثاني من 2024 (ألف طن) | شحنات الربع الثالث 23 (ألف طن) |
|---|---|---|---|
| فُولاَذ | 4,123 | 3,841 | 4,131 |
| التعدين | 1,781 | 1,496 | 2,176 |
إعلان الأرباح
وافق مجلس إدارة Ternium على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.90 دولارًا أمريكيًا لكل إعلان إعلاني، بقيمة 177 مليون دولار أمريكي، يتم دفعها في 21 نوفمبر 2024.
النتائج الضريبية والمالية
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 61%، بإجمالي مصروف ضريبة الدخل 143 مليون دولار.
| متري | 3Q24 | 2Q24 | 9M24 | 9M23 |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل (مليون دولار) | (143) | (307) | (490) | (179) |
| الخسائر الضريبية المؤجلة (مليون دولار) | (80) | (183) | (178) | 271 |
التوقعات
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Ternium زيادة طفيفة متتالية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بسبب تحسن الهوامش، على الرغم من توقع انخفاض الشحنات بسبب موسمية نهاية العام.
كيف تجني شركة Ternium S.A. (TX) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ternium S.A. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعيها الرئيسيين: الصلب والتعدين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي المبيعات الموحدة على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | الشحنات (ألف طن) | الإيرادات لكل طن ($) |
|---|---|---|---|
| فُولاَذ | 4,368 | 4,123 | 1,061 |
| التعدين | 112 | 1,781 | 63 |
| المجموع | 4,480 | 5,904 | 759 |
أداء قطاع الصلب
يعد قطاع الصلب هو العمل الأساسي لشركة Ternium، حيث يساهم بشكل كبير في إيراداتها. أظهر الربع الثالث من عام 2024 انخفاضًا طفيفًا في صافي المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الصلب.
- صافي المبيعات: 4,368 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 175 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 368 مليون دولار
- الدخل التشغيلي النقدي لكل طن: 75 دولارًا
- هامش الدخل التشغيلي النقدي: 7%
أداء قطاع التعدين
شهد قطاع التعدين زيادة في الشحنات، على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار خام الحديد. تشمل الأرقام الرئيسية لقطاع التعدين في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- صافي المبيعات: 112 مليون دولار
- الشحنات: 1,781 ألف طن
- الإيرادات لكل طن: 63 دولارًا
- الدخل التشغيلي النقدي لكل طن: 17 دولارًا
- هامش الدخل التشغيلي النقدي: 20%
إدارة التكاليف
بلغت تكلفة مبيعات Ternium للربع الثالث من عام 2024 3,902 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 578 مليون دولار أمريكي. تركز الشركة على إدارة التكاليف بشكل فعال، وهو ما ينعكس في الانخفاض الطفيف في تكلفة الصلب للطن بسبب استهلاك المخزون المرتفع الثمن الذي تم شراؤه مسبقًا.
النفقات الرأسمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، استثمرت شركة Ternium مبلغ 446 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية، مع التركيز على برامج التوسع في المكسيك وتطوير مزرعة رياح في الأرجنتين.
النتائج المالية Overview
وتتلخص النتائج المالية لشركة ترنيوم في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 93 مليون دولار | (743 مليون دولار) | (783 مليون دولار) |
| صافي الدخل المعدل | 93 مليون دولار | 40 مليون دولار | 323 مليون دولار |
| صافي دخل حاملي الأسهم | 32 مليون دولار | (728 مليون دولار) | (739 مليون دولار) |
| الأرباح لكل إعلان | $0.16 | ($3.71) | ($3.77) |
التدفق النقدي والسيولة
وصلت السيولة النقدية لشركة Ternium من الأنشطة التشغيلية إلى 303 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مع صافي مركز نقدي قدره 1.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.90 دولارًا أمريكيًا لكل إعلان، بإجمالي 177 مليون دولار أمريكي، سيتم دفعها في 21 نوفمبر 2024.
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Ternium زيادة طفيفة تسلسلية في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الرابع من عام 2024، مدفوعة بتحسن الهوامش على الرغم من الانخفاض المتوقع في الشحنات بسبب تقلبات الطلب الموسمية.
Ternium S.A. (TX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ternium S.A. (TX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ternium S.A. (TX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ternium S.A. (TX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.