Ternium S.A. (TX) Bundle
Une brève histoire de ternium
Entreprise Overview
Ternium est l'un des principaux producteurs d'acier dans les Amériques, avec des opérations au Mexique, en Argentine, au Brésil et dans la région du sud. La société est spécialisée dans la fourniture de produits en acier avancé à divers secteurs, notamment la construction et la fabrication. En 2024, Ternium s'engage à investir dans des technologies d'acier à faible émission en carbone.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Ternium a déclaré des ventes nettes de 4 480 millions de dollars, une diminution de 1% par rapport au trimestre précédent et à un 14% diminuer d'une année à l'autre. Le segment en acier a pris en compte 4 368 millions de dollars des ventes nettes, tandis que le segment minier a contribué 112 millions de dollars.
| Métriques financières | 3Q24 | 2q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (millions de dollars) | 4,480 | 4,514 | 5,185 | 13,773 | 12,679 |
| Résultat d'exploitation (million de dollars) | 175 | 371 | 527 | 1,221 | 1,616 |
| Revenu net (million de dollars) | 93 | (743) | (783) | (159) | 433 |
| Géré par annonces ($) | 0.16 | (3.71) | (3.77) | (1.70) | 1.34 |
Points saillants opérationnels
Le BAIIA ajusté de Ternium pour le troisième trimestre de 2024 était 368 millions de dollars, représentant une marge d'EBITDA ajustée de 8%. L'entreprise a connu un 7% augmentation des expéditions en acier, atteignant 4,1 millions de tonnes Pendant le trimestre.
Flux de trésorerie et dividendes
L'argent fourni par les activités d'exploitation était 303 millions de dollars, après une augmentation du fonds de roulement de 155 millions de dollars. Les dépenses en capital au troisième trimestre s'élevaient à 446 millions de dollars. La position de trésorerie nette de Ternium a diminué à 1,7 milliard de dollars Au 30 septembre 2024.
Le conseil d'administration a approuvé un dividende provisoire 0,90 $ par annonces, totalisant 177 millions de dollars, qui sera payable le 21 novembre 2024.
Position du marché et perspectives futures
Pour l'avenir, ternium anticipe une légère augmentation de l'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre de 2024, entraînée par des marges améliorées. Cependant, une baisse des expéditions est attendue en raison de fluctuations saisonnières de la demande au Mexique et au Brésil. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction de la dépendance à l'égard des sources d'énergie externes grâce à des investissements dans des projets d'énergie renouvelable.
| Métriques opérationnelles clés | 3Q24 | 2q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| Envois en acier (mille tonnes) | 4,123 | 3,841 | 4,131 |
| Envois d'exploitation (mille tonnes) | 1,781 | 1,496 | 2,176 |
| EBITDA ajusté (million de dollars) | 368 | 545 | 698 |
| Marge d'EBITDA ajustée (%) | 8% | 12% | 13% |
Conclusion
Ternium continue de naviguer dans les défis du marché de l'acier tout en conservant une forte focalisation opérationnelle et un engagement envers les pratiques durables en 2024.
A qui possède Ternium S.A. (TX)
Importants actionnaires
En 2024, Ternium S.A. appartient principalement aux principaux actionnaires suivants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Groupe TechInt | 60.0% |
| Investisseurs publics | 40.0% |
Intérêts non contrôlants
En plus des principaux actionnaires, Ternium a des intérêts non contrôlés dans ses filiales:
- Ternium Argentine: 37,4% d'intérêt non contrôlant
- Usiminas: 76,7% d'intérêt non contrôlant
Performance du stock
La performance en stock de Ternium S.A. (NYSE: TX) a montré des fluctuations importantes. Voici les mesures financières essentielles au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 6,1 milliards de dollars |
| Cours actuel | $31.07 |
| Gamme de 52 semaines | $25.00 - $40.00 |
Financier Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Ternium a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (en million de dollars) |
|---|---|
| Ventes nettes | 4,480 |
| Revenu opérationnel | 175 |
| Revenu net | 93 |
| EBITDA ajusté | 368 |
| Cash provenant des opérations | 303 |
| Position de trésorerie nette | 1,7 milliard |
Informations sur le dividende
Le conseil d'administration de Ternium a approuvé un dividende provisoire pour les actionnaires:
| Dividende par annonces | Date de paiement | Montant total de dividendes (en millions de dollars) |
|---|---|---|
| $0.90 | 21 novembre 2024 | 177 |
Développements récents
Ces derniers mois, Ternium s'est concentré sur l'élargissement de ses opérations, en particulier dans:
- Nouvelles installations à Pesquería, Mexique
- Un nouveau parc éolien en Argentine
Ces développements devraient améliorer la capacité de production et contribuer aux objectifs de durabilité.
Énoncé de mission Ternium S.A. (TX)
Overview
Ternium S.A. est l'un des principaux producteurs d'acier dans les Amériques, engagés à fournir des produits en acier avancés pour diverses industries, y compris la fabrication et la construction. La société met l'accent sur la durabilité et le développement de technologies d'acier émissions à faible teneur en carbone pour soutenir les transitions énergétiques et les innovations de mobilité.
Énoncé de mission
La mission de Ternium se concentre sur la fourniture de produits sidérurgiques de haute qualité tout en favorisant les pratiques durables et le développement communautaire. L'entreprise vise à réaliser l'excellence opérationnelle et l'innovation dans la production d'acier, contribuant positivement à l'environnement et à la société.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Ternium a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 3Q24 | 2q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (millions de dollars) | 4,480 | 4,514 | 5,185 | 13,773 | 12,679 |
| EBITDA ajusté (million de dollars) | 368 | 545 | 698 | 1,768 | 2,089 |
| Revenu net (million de dollars) | 93 | (743) | (783) | (159) | 433 |
| Revenu net des titulaires de capitaux propres (million de dollars) | 32 | (728) | (739) | (335) | 262 |
| Géré par annonces ($) | 0.16 | (3.71) | (3.77) | (1.70) | 1.34 |
| Position de trésorerie nette (milliards de dollars) | 1.7 | 1.9 | 2.4 | - | - |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, Ternium a expérimenté:
- Expéditions record-haut au Mexique.
- Expédition accrue au Brésil.
- Une reprise continue dans la région sud.
Dépenses en capital
Au troisième trimestre de 2024, les dépenses en capital de Ternium se sont élevées à 446 millions de dollars, qui a soutenu les programmes d'expansion en cours au Mexique et le développement d'un nouveau parc éolien en Argentine.
Informations sur le dividende
Le conseil d'administration a approuvé un dividende provisoire 0,90 $ par annonces (0,09 $ par action), totalisant environ 177 millions de dollars en fonction du nombre d'actions en circulation. La date de paiement est prévue pour 21 novembre 2024.
Perspectives du marché
Pour le quatrième trimestre de 2024, Ternium prévoit une légère augmentation séquentielle de l'EBITDA ajusté, bien que la demande apparente au Mexique et au Brésil devrait diminuer en raison de la saisonnalité de fin d'année. La société prévoit une baisse des prix réalisés en acier, influencés par la réinitialisation des contrats de prix trimestriels avec les clients industriels du Mexique.
Comment fonctionne Ternium S.A. (TX)
Overview des opérations
Ternium S.A. est un principal producteur d'acier basé dans les Amériques, principalement engagé dans la fabrication et la distribution d'une large gamme de produits en acier. L'entreprise opère à travers divers segments, se concentrant principalement sur les opérations en acier et miniers.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Ternium a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 3Q24 | 2q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (millions de dollars) | 4,480 | 4,514 | 5,185 | 13,773 | 12,679 |
| Coût des ventes (million de dollars) | (3,902) | (3,758) | (4,192) | (11,334) | (10,012) |
| Bénéfice brut (million) | 578 | 757 | 993 | 2,439 | 2,667 |
| Résultat d'exploitation (million de dollars) | 175 | 371 | 527 | 1,221 | 1,616 |
| Revenu net (million de dollars) | 93 | (743) | (783) | (159) | 433 |
| Géré par annonces ($) | 0.16 | (3.71) | (3.77) | (1.70) | 1.34 |
EBITDA et marges ajustées
Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 368 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajustée de 8% des ventes nettes.
| Métrique | 3Q24 | 2q24 | 3Q23 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA ajusté (million de dollars) | 368 | 545 | 698 | 1,768 | 2,089 |
| Marge d'EBITDA ajustée (%) | 8% | 12% | 13% | 13% | 16% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au troisième trimestre de 2024, Ternium a généré 303 millions de dollars par rapport aux activités d'exploitation, tandis que les dépenses en capital s'élevaient à 446 millions de dollars.
| Métrique | 3Q24 | 2q24 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Caisse provenant des opérations (millions de dollars) | 303 | 656 | 1,435 | 1,783 |
| Dépenses en capital (million de dollars) | 446 | 409 | 1,304 | 864 |
| Position de trésorerie nette (milliards de dollars) | 1.7 | 1.9 | - | - |
Performance du segment
Ternium fonctionne principalement en deux segments: l'acier et l'exploitation minière. Le segment de l'acier a réalisé des expéditions de 4,1 millions de tonnes au troisième trimestre de 2024, tandis que le segment minier a enregistré des expéditions de 1,8 million de tonnes.
| Segment | 3Q24 expéditions (mille tonnes) | 2q24 expéditions (mille tonnes) | 3Q23 expéditions (mille tonnes) |
|---|---|---|---|
| Acier | 4,123 | 3,841 | 4,131 |
| Exploitation minière | 1,781 | 1,496 | 2,176 |
Annonce de dividende
Le conseil d'administration de Ternium a approuvé un dividende intérimaire de 0,90 $ par annonce, pour un montant de 177 millions de dollars, pour être payé le 21 novembre 2024.
Résultats fiscaux et financiers
Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre de 2024 était de 61%, avec une charge d'impôt sur le revenu total de 143 millions de dollars.
| Métrique | 3Q24 | 2q24 | 9m24 | 9m23 |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'impôt sur le revenu (million de dollars) | (143) | (307) | (490) | (179) |
| Pertes d'impôt différé (million de dollars) | (80) | (183) | (178) | 271 |
Perspectives
Pour le quatrième trimestre de 2024, le ternium prévoit une légère augmentation séquentielle de l'EBITDA ajusté en raison de marges améliorées, bien qu'une réduction des expéditions soit attendue en raison de la saisonnalité de fin d'année.
Comment Ternium S.A. (TX) fait de l'argent
Sources de revenus
Ternium S.A. génère des revenus principalement à travers ses deux segments principaux: l'acier et l'exploitation minière. Au troisième trimestre de 2024, les ventes nettes consolidées ont été signalées comme suit:
| Segment | Ventes nettes (millions de dollars) | Expéditions (mille tonnes) | Revenus par tonne ($) |
|---|---|---|---|
| Acier | 4,368 | 4,123 | 1,061 |
| Exploitation minière | 112 | 1,781 | 63 |
| Total | 4,480 | 5,904 | 759 |
Performance du segment en acier
Le segment de l'acier est le cœur de métier de Ternium, contribuant de manière significative à ses revenus. Le troisième trimestre de 2024 a montré une légère baisse des ventes nettes par rapport à la même période en 2023, principalement en raison de la baisse des prix de l'acier.
- Ventes nettes: 4 368 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 175 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 368 millions de dollars
- Résultat d'exploitation en espèces par tonne: 75 $
- Marge de revenu d'exploitation en espèces: 7%
Performance du segment d'exploitation
Le segment des mines a constaté une augmentation des expéditions, bien que les revenus aient diminué en raison de la baisse des prix du minerai de fer. Les chiffres clés du segment minière au troisième trimestre 2024 comprennent:
- Ventes nettes: 112 millions de dollars
- Envois: 1 781 mille tonnes
- Revenus par tonne: 63 $
- Résultat d'exploitation en espèces par tonne: 17 $
- Marge de revenu d'exploitation en espèces: 20%
Gestion des coûts
Le coût des ventes de Ternium pour le troisième trimestre 2024 était de 3 902 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 578 millions de dollars. La société se concentre efficacement sur la gestion des coûts, ce qui se reflète dans la légère diminution du coût de l'acier par tonne en raison de la consommation de stocks à prix élevé précédemment achetés.
Dépenses en capital
Au troisième trimestre 2024, Ternium a investi 446 millions de dollars dans les dépenses en capital, en se concentrant sur les programmes d'expansion au Mexique et sur le développement d'un parc éolien en Argentine.
Résultats financiers Overview
Les résultats financiers de Ternium au troisième trimestre de 2024 sont résumés comme suit:
| Métrique | 3Q24 | 2q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 93 millions de dollars | (743 millions de dollars) | (783 millions de dollars) |
| Revenu net ajusté | 93 millions de dollars | 40 millions de dollars | 323 millions de dollars |
| Revenu net des détenteurs de capitaux propres | 32 millions de dollars | (728 millions de dollars) | (739 millions de dollars) |
| Gains par annonces | $0.16 | ($3.71) | ($3.77) |
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces de Ternium provenant des activités d'exploitation ont atteint 303 millions de dollars au troisième trimestre 2024, avec une position en espèces nette de 1,7 milliard de dollars au 30 septembre 2024.
La société a annoncé un dividende provisoire de 0,90 $ par annonce, totalisant 177 millions de dollars, qui sera payé le 21 novembre 2024.
Perspectives du marché
Pour l'avenir, Ternium prévoit une légère augmentation séquentielle de l'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre de 2024, tirée par des marges améliorées malgré une baisse prévue des expéditions en raison des fluctuations saisonnières de la demande.
Ternium S.A. (TX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ternium S.A. (TX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ternium S.A. (TX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ternium S.A. (TX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.