ViewRay, Inc. (VRAY) Bundle
تاريخ موجز لشركة ViewRay, Inc. (VRAY)
تأسيس الشركة والطرح العام الأولي
تأسست شركة ViewRay, Inc. في عام 2004 على يد الدكتور سانجيف شارما، والدكتور هونغ يو وو، والدكتور كيران أوبراين. تركز الشركة على تطوير وتسويق أنظمة العلاج الإشعاعي المتقدمة لعلاج السرطان.
في عام 2015، تم طرح ViewRay للاكتتاب العام، ويتم تداوله في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر VRAY. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 10 دولارات للسهم الواحد، مما جمع حوالي 75 مليون دولار.
الابتكارات التكنولوجية
كانت شركة ViewRay رائدة في استخدام نظام العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي. وقد حصل منتجها الرئيسي، نظام MRIdian، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2017، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في علاج الأورام.
اعتبارًا من عام 2023، تم تركيب أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي في أكثر من 30 مركزًا حول العالم.
الأداء المالي
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) | إجمالي الالتزامات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.6 | (56.2) | 140.1 | 107.3 |
| 2021 | 44.8 | (42.0) | 165.2 | 119.5 |
| 2022 | 50.2 | (25.7) | 170.4 | 124.1 |
| 2023 | 64.5 | (18.3) | 185.0 | 130.5 |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، أعلنت ViewRay عن شراكة استراتيجية مع جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (UCSF) لتعزيز البحث وتطوير بروتوكولات علاجية جديدة باستخدام نظام التصوير بالرنين المغناطيسي الخاص بها.
وتقوم الشركة أيضًا بتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق في أوروبا وآسيا، مستهدفة المنشآت الجديدة والتعاون.
أداء المخزون
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) | أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2023 | 5.12 | 0.56 | 6.50 | 3.75 |
| 1 أكتوبر 2023 | 5.80 | 0.62 | 7.10 | 4.20 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع ViewRay بمكانة تنافسية في سوق علاج السرطان بحوالي 15% حصة السوق في العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.
وهي تتنافس مع شركات أخرى مثل Elekta وVarian Medical Systems.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 12% لـ ViewRay حتى عام 2025 مع استمرار ارتفاع الطلب على تقنيات علاج السرطان المتقدمة.
وتهدف الشركة إلى إطلاق تحسينات جديدة على المنتجات بحلول منتصف عام 2024 لتعزيز حضورها في السوق.
من يملك شركة ViewRay, Inc. (VRAY)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أحدث تقرير، تم تقسيم ملكية ViewRay, Inc. (VRAY) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54.6% | 29,642,860 | 82 مليون دولار |
| ملكية المطلعين | 10.5% | 5,700,000 | 15.75 مليون دولار |
| مستثمرو التجزئة | 34.9% | 18,953,640 | 52.5 مليون دولار |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهم شركة ViewRay, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 4,600,000 | 8.5% | 12.8 مليون دولار |
| شركة بلاك روك | 3,800,000 | 7.0% | 10.5 مليون دولار |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 5.9% | 8.8 مليون دولار |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,900,000 | 5.2% | 8 ملايين دولار |
المعاملات الداخلية
توفر أنشطة التداول الداخلي رؤى حول ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. المعاملات الأخيرة تشمل:
| اسم | موضع | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ المعاملة |
|---|---|---|---|---|
| سكوت دريك | المدير التنفيذي | يشتري | 100,000 | 15 سبتمبر 2023 |
| وليام سي غونتر | المدير المالي | يبيع | 50,000 | 5 أغسطس 2023 |
| الدكتور بول دبليو ماكغان | مخرج | يشتري | 20,000 | 22 يوليو 2023 |
أداء السوق
كان أداء السوق لشركة ViewRay, Inc. متقلبًا، متأثرًا بعوامل مختلفة بما في ذلك اتجاهات القطاع وتقارير الأرباح وظروف السوق الأوسع. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | أحدث قيمة | القيمة السابقة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| القيمة السوقية | 150 مليون دولار | 130 مليون دولار | 15.4% |
| سعر السهم (VRAY) | $2.15 | $1.80 | 19.4% |
| نسبة السعر إلى الربحية | - | - | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.50 | - | - |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.50 | - | - |
الأداء المالي الأخير
أعلنت ViewRay عن النتائج المالية التالية للربع الأخير:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 6.2 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 24.0% |
| صافي الخسارة | (8.5 مليون دولار) | (9.0 مليون دولار) | 5.6% |
| النقد والنقد المعادل | 35 مليون دولار | 45 مليون دولار | -22.2% |
تقييم الشركة
يوفر التقييم الإجمالي للشركة بناءً على مقاييس وتوقعات مختلفة نظرة ثاقبة للأداء المستقبلي المحتمل:
| مقياس التقييم | القيمة المقدرة |
|---|---|
| التدفق النقدي المخصوم | 180 مليون دولار |
| تحليل الشركات المماثلة | 170 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 150 مليون دولار |
استنتاج حول تأثيرات الملكية
يسلط هيكل الملكية والأداء المالي لشركة ViewRay, Inc. الضوء على اهتمامات المستثمرين المؤسسيين ونشاط المطلعين على بواطن الأمور، مما يشير إلى مزيج من الثقة وتقلبات السوق المحيطة بالشركة.
بيان مهمة ViewRay, Inc. (VRAY).
شركة Overview
شركة Overview
تتخصص شركة ViewRay, Inc. في تطوير وتسويق أنظمة العلاج الإشعاعي المبتكرة المصممة لتحسين رعاية المرضى. المنتج الرئيسي للشركة، نظام التصوير بالرنين المغناطيسي، يدمج التصوير بالرنين المغناطيسي مع العلاج الإشعاعي.
بيان المهمة
تتمثل مهمة ViewRay في "تحويل علاج السرطان من خلال تطبيق التكنولوجيا المبتكرة." وتلتزم الشركة بتقديم حلول متقدمة تعمل على تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي.
القيم الأساسية
-
ابتكار: التقدم المستمر في التكنولوجيا لتحسين نتائج العلاج.
-
جودة: الالتزام بالمعايير العالية في تطوير المنتجات ورعاية المرضى.
-
تعاون: العمل مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين بروتوكولات العلاج.
-
نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
-
الاستجابة: التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
الأداء المالي
- ابتكار: التقدم المستمر في التكنولوجيا لتحسين نتائج العلاج.
- جودة: الالتزام بالمعايير العالية في تطوير المنتجات ورعاية المرضى.
- تعاون: العمل مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين بروتوكولات العلاج.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- الاستجابة: التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ViewRay, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 18.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2023) | 10.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2023) | (15.5 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول (الربع الثالث 2023) | 148 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (الربع الثالث 2023) | 38 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق
يتم وضع نظام MRIdian من ViewRay كشركة رائدة في سوق العلاج الإشعاعي الدقيق. يتيح العرض الفريد للشركة توجيه التصوير بالرنين المغناطيسي في الوقت الفعلي أثناء العلاج الإشعاعي، مما يميزها عن المنافسين.
التطورات الأخيرة
- موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على أحدث ترقية لنظام التصوير بالرنين المغناطيسي الصادرة في أغسطس 2023.
- تم تشكيل شراكة استراتيجية مع أنظمة رعاية صحية كبيرة لتعزيز الاعتماد السريري.
- زيادة التركيز على الأسواق الدولية مما أدى إلى نمو بنسبة 15% في المبيعات الدولية منذ بداية العام حتى الآن.
تأثير المريض
- موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على أحدث ترقية لنظام التصوير بالرنين المغناطيسي الصادرة في أغسطس 2023.
- تم تشكيل شراكة استراتيجية مع أنظمة رعاية صحية كبيرة لتعزيز الاعتماد السريري.
- زيادة التركيز على الأسواق الدولية مما أدى إلى نمو بنسبة 15% في المبيعات الدولية منذ بداية العام حتى الآن.
تأثير المريض
أظهرت تقنية ViewRay نتائج واعدة في البيئات السريرية، حيث تشير الدراسات إلى انخفاض في الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج للمرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.
| متري التأثير | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| تقليل الآثار الجانبية | ما يصل إلى 40% |
| تحسن في معدلات السيطرة على الأورام | حوالي 30% |
| رضا المرضى بشكل عام | أفاد 90% منهم بتحسن تجربة العلاج |
النظرة المستقبلية
تتوقع ViewRay زيادة في الإيرادات مدفوعة بتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز جهود التسويق. وتتوقع الشركة نموًا بنسبة 25٪ في المبيعات للعام المالي 2024.
كيف تعمل شركة ViewRay, Inc. (VRAY).
Overview من شركة فيو راي
ViewRay, Inc. هي شركة أجهزة طبية تعمل بشكل أساسي في تطوير وتصنيع تكنولوجيا مبتكرة للعلاج الإشعاعي، وتحديدًا باستخدام أنظمة العلاج الإشعاعي الموجهة بالتصوير بالرنين المغناطيسي.
نموذج الأعمال
تعمل الشركة وفق نموذج أعمال يركز على بيع نظام التصوير بالرنين المغناطيسي الخاص بها، والذي يجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي.
تدفقات الإيرادات
- مبيعات أنظمة MRIdian
- عقود الخدمة والصيانة
- المواد الاستهلاكية المستخدمة في إجراءات العلاج
- التعاون في مجال البحث والتطوير
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أبلغت شركة ViewRay, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات 2022 | 40.5 مليون دولار |
| 2022 صافي الخسارة | - 35.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (الربع الثاني 2023) | 126.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (الربع الثاني 2023) | 38.7 مليون دولار |
| دَين | 22.5 مليون دولار |
موقف السوق
تستهدف ViewRay المستشفيات ومراكز علاج السرطان مع التركيز على أقسام الأورام. من المتوقع أن ينمو سوق العلاج الإشعاعي بشكل كبير، مما يؤثر على إمكانات نمو ViewRay.
الابتكار التكنولوجي
يوفر نظام MRIdian إمكانيات فريدة:
- التصوير بالرنين المغناطيسي في الوقت الحقيقي
- خطط العلاج التكيفية
- زيادة الدقة في استهداف الورم
- تقليل التعرض للإشعاع للأنسجة السليمة
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس ViewRay مع مقدمي العلاج الإشعاعي الآخرين، بما في ذلك:
- شركة فاريان للأنظمة الطبية
- أكوراي إنكوربوريتد
- اليكتا أب
- اي بي ايه سا
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت ViewRay شراكات لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق:
- التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة في التجارب السريرية
- شراكات مع شركات التكنولوجيا لتكامل البرمجيات
التطورات الأخيرة
في السنة المالية الأخيرة، قامت ViewRay بما يلي:
- الإعلان عن بيانات سريرية جديدة تدعم فعالية نظام التصوير بالرنين المغناطيسي
- زيادة نشر الأنظمة في مرافق الرعاية الصحية
- توسيع اتفاقيات الخدمة مع العملاء الحاليين
معلومات الأسهم
اعتبارًا من نهاية عام 2023، كان سعر سهم ViewRay هو:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.25 |
| القيمة السوقية | 210 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $0.97 |
النظرة المستقبلية
ويشير المحللون إلى نمو في اعتماد أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، مع توقعات بزيادة الطلب في قطاع الأورام.
كيف تجني شركة ViewRay, Inc. (VRAY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ViewRay, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع نظام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRIdian) الخاص بها، وهو نظام علاج إشعاعي متقدم يدمج التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) مع العلاج الإشعاعي.
- مبيعات النظام: تشير ViewRay إلى الدخل الناتج عن البيع المباشر لأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي إلى المستشفيات ومراكز علاج السرطان.
- الخدمة والصيانة: يتم إنشاء الإيرادات المتكررة من خلال اتفاقيات الخدمة وعقود الصيانة للأنظمة الحالية.
- تراخيص البرامج: الإيرادات من تحديثات البرامج وترخيص برامج تخطيط العلاج الخاصة.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة ViewRay, Inc. نموًا كبيرًا في الإيرادات:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41.5 | (41.3) | 35% |
| 2022 | 52.6 | (32.4) | 45% |
| 2023 (الربع الثالث) | 45.1 | (25.7) | 50% |
موقف السوق
تقع شركة ViewRay في سوق تنافسي لتقنيات علاج السرطان، مع التركيز على العلاج الإشعاعي الفريد الموجه بالتصوير بالرنين المغناطيسي باعتباره عامل تمييز رئيسي. وتتنافس الشركة مع مقدمي الخدمات الآخرين في قطاع العلاج الإشعاعي، بما في ذلك:
- شركة فاريان للأنظمة الطبية
- اليكتا أب
- برينلاب ايه جي
قاعدة العملاء
العملاء الأساسيون لنظام التصوير بالرنين المغناطيسي من ViewRay هم:
- المستشفيات
- مراكز علاج السرطان
- المؤسسات الطبية الأكاديمية
اتجاهات المبيعات
أدت استراتيجية مبيعات ViewRay إلى زيادة عدد الأنظمة المباعة:
| سنة | الوحدات المباعة | متوسط سعر البيع (ASP) (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2021 | 10 | 4.15 |
| 2022 | 12 | 4.38 |
| 2023 (الربع الثالث) | 8 | 5.00 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة ViewRay بشكل أساسي ما يلي:
- البحث والتطوير (R&D): استثمار كبير في البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا وبناء منتجات جديدة.
- تكاليف التصنيع: تشمل المواد والعمالة اللازمة لإنتاج أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي.
- مصاريف المبيعات والتسويق: التكاليف المرتبطة بجهود التسويق وتعويضات فريق المبيعات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت ViewRay عن شراكات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق:
- التعاون مع مراكز السرطان الرائدة في التجارب والأبحاث السريرية.
- شراكات مع شركات التوزيع لتعزيز قدرات المبيعات في الأسواق الدولية.
النظرة المستقبلية
لا تزال توقعات نمو إيرادات ViewRay إيجابية بسبب:
- زيادة اعتماد العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي.
- توسيع خطوط الإنتاج التي تركز على الحلول المبتكرة لعلاج السرطان.
- عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية لتعزيز اختراق السوق.
ViewRay, Inc. (VRAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support