Vivint Smart Home, Inc. (VVNT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vivint Smart Home, Inc. (VVNT)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Vivint Smart Home, Inc. في عام 1999 باسم APX Alarm Security Solutions, Inc. بواسطة تود بيدرسن, مايك جي سميث، و شون هاريس (بروفو في يوتا). وفي عام 2010، أعادت الشركة تسمية نفسها باسم Vivint.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2012، استحوذت شركة Vivint على شركة Vivint مجموعة بلاكستون لحوالي 2 مليار دولار. وقد ساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في توسع الشركة في مجال تكنولوجيا وخدمات المنزل الذكي. بحلول عام 2013، قامت Vivint بتوسيع عروضها لتشمل حلول المنزل الذكي، ودخول سوق إنترنت الأشياء (IoT).
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح Vivint Smart Home للعامة في 27 يناير 2021 تحت رمز المؤشر ففنت. أثارت الشركة حولها 1.5 مليار دولار في الاكتتاب العام وحققت قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار في أول يوم تداول له.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $1,004 | $-33 | $70 |
| 2020 | $1,200 | $-44 | $100 |
| 2021 | $1,400 | $-19 | $140 |
| 2022 | $1,610 | $15 | $160 |
| 2023 (متوقع) | $1,800 | $40 | $200 |
عروض المنتجات
- أنظمة الأمن الذكية
- أتمتة المنزل الذكي
- حلول إدارة الطاقة
- خدمات مراقبة المنزل
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع Vivint بمكانة مهمة في سوق المنازل الذكية في أمريكا الشمالية، بحصة سوقية تقدر بـ 5.5%. تتنافس الشركة مع لاعبين رئيسيين مثل شركة ايه دي تي و فرونت بوينت.
القوى العاملة والتوظيف
توظف Vivint أكثر 8,200 الأفراد في مختلف القطاعات بما في ذلك المبيعات وخدمة العملاء وتطوير التكنولوجيا اعتبارًا من عام 2023.
قاعدة المشتركين
اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان فيفينت موجودًا 1.7 مليون المشتركين بحوالي 10,000 تتم إضافة مشتركين جدد كل شهر.
الابتكارات التكنولوجية
لقد استثمرت Vivint بكثافة في البحث والتطوير، بميزانية سنوية للبحث والتطوير تبلغ تقريبًا 35 مليون دولار اعتبارًا من عام 2022. تركز الشركة على الابتكارات في مجال أمن المنزل الذكي، بما في ذلك الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل المتكاملة.
الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)
اتخذت Vivint مبادرات لتحسين بصمتها البيئية بهدف تحقيقها صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2030. وتقدم الشركة تقارير سنوية عن مقاييس الاستدامة الخاصة بها.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أوائل عام 2023، أطلقت Vivint خط إنتاج جديدًا يتكامل مع الأجهزة التي تعمل بالصوت، بما في ذلك الشراكات مع أمازون اليكسا و مساعد جوجل.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Vivint بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على تقنيات وخدمات المنزل الذكي. الإيرادات المتوقعة لعام 2028 تقريبًا 3.5 مليار دولار.
من يملك شركة Vivint Smart Home, Inc. (VVNT)
شركة Overview
Vivint Smart Home, Inc. هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المنزل الذكي تقدم أنظمة وخدمات أمن المنزل الذكي. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت Vivint عن قاعدة عملاء تبلغ حوالي 1.8 مليون مشترك.
هيكل الملكية
يتم تقسيم ملكية Vivint Smart Home, Inc. بشكل أساسي بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة وشركات الأسهم الخاصة.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.6% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| انسايت بارتنرز ذ.م.م | 11.7% | شركة الأسهم الخاصة |
| مؤسسو Vivint (بما في ذلك تود بيدرسن) | 25.3% | المساهمين الأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 43.9% | المستثمرون المؤسسيون |
الملكية التنفيذية
المديرين التنفيذيين الرئيسيين لديهم حصة ملكية ملحوظة في الشركة. وهذا يتوافق مع مصالحهم ومصالح المساهمين.
| تنفيذي | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| تود بيدرسن | المدير التنفيذي | 12.3% |
| اليكس دن | رئيس | 5.4% |
| ديفيد بايواتر | سجع | 4.1% |
| جريجوري دبليو روبرتس | المدير المالي | 3.9% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم Vivint بسعر 7.25 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | $1,022 |
| صافي الدخل (2022) | $75 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | $356 |
| إجمالي الأصول (2022) | $1,695 |
| إجمالي المطلوبات (2022) | $1,084 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كانت هناك تعديلات كبيرة في الملكية بسبب أنشطة التداول للمستثمرين من المؤسسات.
- زادت BlackRock حصتها بنسبة 2٪ في الربع الثاني من عام 2023.
- خفضت مجموعة Vanguard Group ممتلكاتها بشكل طفيف بنسبة 1.5٪ في الربع الثالث من عام 2023.
- استحوذت Insight Partners على 1.5% إضافية من الأسهم في الربع الأول من عام 2023.
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
يعكس مشهد ملكية Vivint Smart Home, Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين يستثمرون بشكل كبير في نمو الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
بيان مهمة Vivint Smart Home, Inc. (VVNT).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Vivint Smart Home, Inc. في توفير حلول منزلية ذكية مبتكرة لتحسين السلامة والأمن والجودة الشاملة للحياة لعملائها. تسعى الشركة إلى تقديم تكنولوجيا استثنائية متكاملة مع الخدمة الشخصية.
بيان الرؤية
تتصور Vivint مستقبلًا يمكن فيه الوصول بسهولة إلى تكنولوجيا المنزل الذكي، مما يسمح لكل أسرة بتعزيز تجربتها المعيشية من خلال الأتمتة والأمن.
قيم
- التركيز على العملاء: تركز على تقديم تجربة إيجابية للعملاء.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- نزاهة: الحفاظ على الصدق والشفافية في الممارسات التجارية.
- العمل الجماعي: التعاون بين الموظفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي الأخير
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1,075 | $1.3 | $3,613 | $2,577 |
| 2021 | $1,466 | -$64 | $3,746 | $2,829 |
| 2022 | $1,469 | -$155 | $3,955 | $3,013 |
| 2023 (تقديرات) | $1,600 | -$50 | $4,000 | $3,200 |
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز عروض المنتجات في قطاع أمن المنازل الذكية.
- توسيع نطاق الوصول إلى السوق من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- الاستثمار في البحث والتطوير للتقنيات المبتكرة.
- تحسين خدمة العملاء والدعم لزيادة الرضا والاحتفاظ بهم.
موقف السوق
تعمل Vivint Smart Home في بيئة تنافسية مع لاعبين مهمين في السوق مثل ADT وRing. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Vivint حصة سوقية تبلغ تقريبًا 8.2% في سوق أمن المنازل الذكية في الولايات المتحدة.
التطورات الأخيرة
- الشراكات: تعاونت مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون لدمج Alexa في الأنظمة المنزلية.
- إطلاق المنتج: طرح كاميرات أمنية وأجهزة أتمتة جديدة في عام 2023.
- قاعدة العملاء: زيادة 1.8 مليون المشتركين بحلول الربع الثالث من عام 2023.
المسؤولية الاجتماعية
تلتزم Vivint Smart Home بالاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي. قامت الشركة بتنفيذ برامج تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة عبر عملياتها.
كيف تعمل شركة Vivint Smart Home, Inc. (VVNT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Vivint Smart Home, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك، حيث تبيع منتجات وخدمات المنزل الذكي التي تشمل أنظمة الأمان والأجهزة المنزلية الذكية وحلول التشغيل الآلي للمنزل. وتقدم الشركة مجموعة من الأجهزة التي تتكامل مع برامجها، مما يتيح للعملاء التحكم في مختلف جوانب منازلهم عن بعد.
عروض المنتجات
تشمل عروض الشركة عدة فئات رئيسية:
- أنظمة الأمن
- أجهزة التشغيل الآلي للمنزل
- حلول إدارة الطاقة
- أقفال ذكية
- أجراس الباب بالفيديو
- كاميرات داخلية وخارجية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Vivint عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 409 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 116 مليون دولار |
| عدد العملاء | 1.7 مليون |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $80 |
تواجد السوق
تعتبر Vivint واحدة من الشركات الرائدة في سوق تكنولوجيا المنزل الذكي. من المتوقع أن ينمو سوق المنازل الذكية العالمي من 80 مليار دولار في عام 2022 إلى أكثر من 135 مليار دولار بحلول عام 2027. وقد عززت شراكات Vivint الإستراتيجية وجهودها التسويقية ظهورها واكتساب العملاء.
مشاركة العملاء
تؤكد الشركة على الاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم من خلال:
- خدمات مراقبة احترافية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
- حلول المنزل الذكي القابلة للتخصيص
- تطبيق جوال سهل الاستخدام للتحكم في الجهاز
استراتيجية المبيعات
تستخدم Vivint نموذج مبيعات مباشر، وذلك باستخدام الاستشارات الداخلية وقنوات البيع عبر الإنترنت. وذكرت الشركة أنه في عام 2022، تم اكتساب ما يقرب من 60% من العملاء الجدد من خلال البيع المباشر.
التطورات الأخيرة
وفي يونيو 2023، أطلقت Vivint العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك:
- ترموستات ذكي
- ميزات الكاميرا الأمنية المحسنة
- منصة إدارة المنزل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
ومن المتوقع أن يؤدي إدخال هذه الابتكارات إلى زيادة معدلات الفائدة على العملاء والاحتفاظ بهم.
المناظر الطبيعية التنافسية
وتواجه Vivint منافسة من شركات مختلفة منها:
- شركة ايه دي تي
- جرس
- فرونت بوينت
- جوجل نيست
مقاييس الاشتراك
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، حافظت Vivint على نموذج اشتراك قوي يتضمن الإحصائيات التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) | 50 مليون دولار |
| معدل الزبد | 1.5% |
| تكلفة اكتساب العملاء (CAC) | $600 |
| القيمة الدائمة (القيمة الدائمة) | $2,000 |
التكامل التكنولوجي
تتكامل منصة Vivint مع العديد من أجهزة الطرف الثالث، مما يعزز عروض خدماتها. قامت الشركة بالشراكة مع:
- أمازون اليكسا
- مساعد جوجل
- IFTTT (إذا كان هذا فذاك)
النظرة المستقبلية
تهدف Vivint إلى توسيع حصتها في السوق من خلال:
- إطلاق منتجات جديدة
- تحديثات البرامج المحسنة
- الشراكات مع شركات التكنولوجيا
وتقوم الشركة أيضًا باستكشاف الأسواق الدولية للاستفادة من الطلب المتزايد على تكنولوجيا المنزل الذكي.
كيف تجني شركة Vivint Smart Home, Inc. (VVNT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vivint Smart Home, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث قنوات رئيسية:
- بيع منتجات المنزل الذكي
- خدمات التثبيت
- خدمات الاشتراك للمراقبة والصيانة
منتجات المنزل الذكي
في عام 2022، أبلغت Vivint عن مبيعات تزيد عن 660 مليون دولار في الأجهزة المنزلية الذكية، والتي تشمل:
- كاميرات مراقبة
- أجراس الأبواب الذكية
- أقفال ذكية
- أنظمة التشغيل الآلي للمنزل
تتمحور عروض الشركة إلى حد كبير حول أمن المنازل والأتمتة، مما يجعلها جذابة لأصحاب المنازل الذين يسعون إلى تعزيز التحكم والسلامة.
خدمات التثبيت
بلغت خدمات التثبيت الخاصة بـ Vivint حوالي 120 مليون دولار في عام 2022. ويقوم الفنيون التابعون لهم بإجراء عمليات التركيب والتكامل لأنظمة المنزل الذكي، مما يوفر للعملاء خدمة سلسة. يتراوح متوسط رسوم التثبيت من $99 ل $199 اعتمادا على التعقيد.
خدمات الاشتراك
يأتي الجزء الأكبر من إيرادات Vivint من خدمات الاشتراك الخاصة بها، والتي بلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار 1.3 مليار دولار في الإيرادات السنوية المتكررة اعتبارًا من عام 2022. ويختلف نموذج الاشتراك بناءً على متطلبات العميل، بما في ذلك عادةً:
- خدمات المراقبة 24/7
- الوصول عن بعد إلى أدوات التحكم في المنزل الذكي
- الصيانة الدورية والتحديثات
رسوم الاشتراك الشهري تتراوح من $29.99 ل $49.99، اعتمادًا على الخدمات المختارة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت Vivint:
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ~ 2.08 مليار دولار |
| صافي الدخل | ~ 40 مليون دولار |
| إجمالي الربح | ~ 1 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | ~ 150 مليون دولار |
لقد كان النمو التشغيلي لشركة Vivint ملحوظًا، مع توسع قاعدة العملاء إلى أكثر من ذلك 1.8 مليون المشتركين في عام 2022.
موقف السوق
تمتلك Vivint Smart Home حصة كبيرة في سوق المنازل الذكية. ووفقا للتقارير الأخيرة، فإنه يلتقط ما يقرب من 8% من سوق المنتجات المنزلية الذكية بشكل عام في الولايات المتحدة. تبتكر الشركة باستمرار، وتطلق منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين المتطورة.
استراتيجية اكتساب العملاء
تستخدم الشركة استراتيجيات تسويقية مختلفة لجذب عملاء جدد، وتنفق ما يقرب من ذلك 200 مليون دولار سنويا على اكتساب العملاء. وهذا يشمل:
- الحملات الإعلانية الرقمية
- الشراكة مع بناة المنازل
- برامج الإحالة
آفاق النمو المستقبلي
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 16% لسوق المنازل الذكية حتى عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر Vivint في الاستفادة من هذا الاتجاه. ومن المتوقع أن يؤدي تركيزهم الاستراتيجي على التكنولوجيا الجديدة وخدمة العملاء المحسنة إلى تسهيل نمو الإيرادات الكبير للمضي قدمًا.
Vivint Smart Home, Inc. (VVNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support