Abbott Laboratories (ABT) Bundle
من يستثمر في مختبرات أبوت (ABT) ولماذا؟
من يستثمر في مختبرات أبوت ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Abbott Laboratories (ABT) فحص أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم للاستثمار والاستراتيجيات التي يستخدمونها. فيما يلي تفصيل تفصيلي.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وقد ينجذبون إلى الحضور القوي للشركة في السوق وتاريخ توزيع الأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: تشمل هذه المجموعة صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وهم عادة يستثمرون بكميات كبيرة، سعيا وراء النمو المستقر والدخل.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات معقدة، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. وقد يستثمرون في شركة Abbott لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو للتحوط من مراكز أخرى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى مختبرات أبوت لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة المرونة والقدرة على التكيف، خاصة في قطاع الأجهزة الطبية، الذي سجل نسبة نمو 12.0% زيادة المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
- الأرباح: لدى شركة أبوت تاريخ في زيادة الأرباح، مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.55 للسهم الواحد في عام 2024، ارتفاعًا من $0.51 في عام 2023.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، تمتلك شركة Abbott محفظة واسعة، بما في ذلك التشخيص والتغذية، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
استراتيجيات الاستثمار
عادةً ما يستخدم المستثمرون في شركة Abbott مجموعة من الاستراتيجيات:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من النمو المطرد للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في التداول على المدى القصير، والاستفادة من تقلبات السوق وتحركات الأسعار.
- استثمار القيمة: يسعى بعض المستثمرين إلى الحصول على أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع التركيز على أساسيات شركة أبوت القوية ومكانتها في السوق كمؤشرات للنمو المستقبلي.
جدول توزيع المستثمرين
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | النمو والأرباح | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | نمو مستقر والدخل | عقد طويل الأجل، استثمار ذو قيمة |
| صناديق التحوط | 15% | مكاسب قصيرة الأجل، التحوط | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أبوت عن صافي نقد من الأنشطة التشغيلية يبلغ تقريبًا 5.7 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الصحة المالية التي تجتذب مختلف أنواع المستثمرين. كما يُنظر إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة، مثل Bigfoot Biomedical، على أنها تحركات استراتيجية لتعزيز آفاق نموها في سوق إدارة مرض السكري.
وتعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة، المدفوعة بدوافع تتراوح بين إمكانات النمو وإيرادات توزيعات الأرباح، مكانة أبوت القوية في قطاع الرعاية الصحية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في مختبرات أبوت (ABT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في مختبرات أبوت (ABT) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 174,551,627 | 8.8% |
| شركة بلاك روك | 155,235,652 | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | 115,432,859 | 5.8% |
| شركة بيركشاير هاثاواي | 100,000,000 | 5.0% |
| استثمارات الإخلاص | 85,000,000 | 4.3% |
في الأشهر الأخيرة، أظهر المستثمرون المؤسسيون إجراءات متنوعة فيما يتعلق بحصصهم في الشركة. أبرزها:
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنحو 2.5 مليون سهم من الربع السابق.
- شركة بلاك روك خفضت حصتها بحوالي 1.2 مليون سهم.
- شركة ستيت ستريت حافظت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- بيركشاير هاثاواي وزادت ممتلكاتها بنسبة 5 مليون سهم.
- استثمارات الإخلاص وخفضت ممتلكاتها بنحو 1 مليون سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. غالبًا ما تساهم حصصهم الكبيرة في استقرار الأسهم ويمكن أن تؤثر على تصورات السوق. على سبيل المثال، يمكن للمشتريات الكبيرة من قبل المؤسسات الكبرى أن تشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى الانخفاضات، مما يعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الأسهم القائمة لمختبرات Abbott تقريبًا 1.99 مليار. ونسبة الملكية المؤسسية تقريبية 38.5%مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل المستثمرين المؤسسيين بنمو الشركة واستقرارها في المستقبل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على مختبرات أبوت (ABT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على مختبرات أبوت
وقد اجتذبت مختبرات أبوت، وهي لاعب بارز في قطاع الرعاية الصحية، استثمارات كبيرة من مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يعد فهم هؤلاء المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على الشركة أمرًا بالغ الأهمية للمساهمين الحاليين والمحتملين.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة يحمل تقريبا 8.1% من الاسهم القائمة.
- شركة بلاك روك يملك حوالي 7.6% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت لديه حصة حولها 4.9%.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP يحمل 3.7% من الاسهم.
- شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين تمتلك تقريبا 3.5%.
تأثير المستثمر
يؤثر المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوتهم التصويتية وتأثيرهم على حوكمة الشركات. على سبيل المثال، غالباً ما يسعى المستثمرون المؤسسيون الكبار إلى تحسين الأداء والمساءلة، مما يؤثر على قرارات الإدارة بشأن المبادرات الاستراتيجية.
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في صافي أرباحها إلى 4.173 مليار دولار، يعرض أ زيادة 1.1% من العام السابق. ومن المرجح أن يجذب هذا الأداء المالي المزيد من الاهتمام من هؤلاء المستثمرين البارزين، مما يعزز تأثيرهم على الاستراتيجيات التشغيلية.
التحركات الأخيرة
أعلنت شركة أبوت مؤخرًا عن برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسهمها العادية. وقد تأثر هذا القرار بضغوط المستثمرين لتعزيز قيمة المساهمين. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، قامت شركة أبوت بإعادة الشراء تقريبًا 7 مليون سهم ل 750 مليون دولارمما يعكس الدعم القوي من المستثمرين الرئيسيين الذين يفضلون استراتيجيات تخصيص رأس المال هذه.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | زيادة الحصة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 7.6% | الحفاظ على مكانتها في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | شراء أسهم إضافية بقيمة 200 مليون دولار |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3.7% | بيع 1 مليون سهم |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.5% | زيادة الحصة بنسبة 0.3% في الربع الثالث من عام 2024 |
تشير هذه الحركات إلى مشهد ديناميكي للمستثمرين، حيث يقوم اللاعبون المؤسسيون الكبار بإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل فعال استجابة لاستراتيجيات أبوت المالية وظروف السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين تجاه مختبرات أبوت (ABT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب. وقد أظهر المستثمرون المؤسسيون ثقتهم في مسار نمو الشركة، لا سيما في قطاعي الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية.
ردود فعل السوق الأخيرة
تشير ردود فعل السوق الأخيرة إلى استجابة إيجابية للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، في 11 أكتوبر 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وهو ما لاقى استحسان السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 7 ملايين سهم مقابل 750 مليون دولار، مما يشير إلى ثقة قوية في تقييمها.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 3,600,000 | $104.68 | $1,032,244,524 |
| أغسطس 2024 | 3,406,363 | $109.54 | $659,092,986 |
| سبتمبر 2024 | 0 | - | $659,092,986 |
| المجموع | 7,006,363 | $107.05 | $659,092,986 |
وجهات نظر المحللين
ويتوقع المحللون استمرار النمو مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكار في خطوط الإنتاج. من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على شركة Cardiovascular Systems, Inc. مقابل 851 مليون دولار في أبريل 2023 إلى تعزيز عروض الشركة في سوق أجهزة الأوعية الدموية. ويقدر المحللون أن هذا الاستحواذ سيساهم في تحقيق نمو متوقع بنسبة 12% في قطاع الأجهزة الطبية خلال السنة المالية المقبلة.
علاوة على ذلك، بلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية ما يقرب من 5.7 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. ويدعم هذا التدفق النقدي القوي المزيد من الاستثمارات وعمليات إعادة شراء الأسهم، مما يعزز معنويات المستثمرين الإيجابية.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 5.7 مليار دولار | 4.2 مليار دولار |
| تصنيف الديون طويلة الأجل (S&P) | أأ- | أأ- |
| تصنيف الديون طويلة الأجل (موديز) | أأ3 | أأ3 |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.55 | $0.51 |
بشكل عام، فإن الجمع بين معنويات المستثمرين الإيجابية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومقاييس التدفق النقدي القوية يضع الشركة بشكل إيجابي للنمو المستقبلي في عام 2024 وما بعده.
Abbott Laboratories (ABT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Abbott Laboratories (ABT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Abbott Laboratories (ABT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Abbott Laboratories (ABT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.