Avangrid, Inc. (AGR) Bundle
من يستثمر في شركة Avangrid, Inc. (AGR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Avangrid, Inc. (AGR) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Avangrid, Inc. (AGR) دراسة الأنواع الرئيسية من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من عام 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 14.7% من أسهم Avangrid المتداولة علنًا في بورصة نيويورك.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. تعد الملكية المؤسسية في Avangrid أمرًا مهمًا حوالي 81.5% من الأسهم المملوكة لشركة Iberdrola, S.A.، أحد المساهمين الرئيسيين.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تأخذ هذه الصناديق مراكز مهمة في الشركات لتحقيق مكاسب قصيرة المدى. تعد مشاركة صناديق التحوط في Avangrid أقل وضوحًا مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين التقليديين.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Avangrid لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تعمل شركة Avangrid في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير. وأفادت الشركة أ زيادة 93% في صافي الدخل المعدل من مصادر الطاقة المتجددة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
- الأرباح: تعتبر دفعات الأرباح المنتظمة جذابة. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.44 للسهم الواحد في 26 سبتمبر 2024، ويستحق الدفع في 2 يناير 2025.
- موقف السوق: تتمتع Avangrid بمكانة جيدة في سوق نقل وتوزيع الطاقة المنظم، حيث يبلغ إجمالي إيراداتها 6.423 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يمكن ملاحظة استراتيجيات مختلفة للمستثمرين في قاعدة المساهمين في Avangrid:
- عقد طويل الأجل: يتبنى المستثمرون المؤسسيون عادة استراتيجية احتفاظ طويلة الأجل، لا سيما في ضوء عائدات أرباح Avangrid المستقرة والنمو في مصادر الطاقة المتجددة.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق. أظهر متوسط حجم التداول اليومي لسهم Avangrid تقلبًا، مما يشير إلى تداول نشط.
- استثمار القيمة: قد ينظر بعض المستثمرين إلى شركة Avangrid على أنها مقومة بأقل من قيمتها بناءً على إمكانات أرباحها، خاصة في ضوء النمو المتوقع في قطاعات الطاقة المتجددة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 14.7% | توزيعات الأرباح والنمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 81.5% | الاستقرار والنمو على المدى الطويل | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | مجهول | المكاسب قصيرة المدى | التداول على المدى القصير |
باختصار المستثمر profile تتميز شركة Avangrid بالتنوع، حيث يقدم كل نوع من المستثمرين دوافع واستراتيجيات فريدة من نوعها.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Avangrid, Inc. (AGR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Avangrid, Inc. (AGR) ومساهماتهم على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| إيبيردرولا، إس. | 316,222,818 | 81.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,207,564 | 3.9% |
| شركة بلاك روك | 14,129,089 | 3.6% |
| شركة ستيت ستريت | 11,492,762 | 3.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 9,001,129 | 2.3% |
أظهرت التغييرات الأخيرة في ملكية المستثمرين المؤسسيين زيادة طفيفة في حصص اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، زادت نسبة الأسهم التي تمتلكها شركة Vanguard Group, Inc 0.5%، بينما شهدت شركة BlackRock, Inc 0.3% يزيد. على العكس من ذلك، انخفضت ممتلكات شركة ستيت ستريت كوربوريشن بنسبة 0.1%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم Avangrid واستراتيجيته. مع أكثر 81.6% بالنسبة للأسهم المملوكة لشركة Iberdrola، فإن القرارات التي يتخذها هذا المساهم الرئيسي تؤثر بشكل كبير على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي والأولويات التشغيلية. إن وجود المستثمرين المؤسسيين الكبار غالبا ما يضفي الاستقرار على الأسهم، حيث أنهم عادة ما ينخرطون في استراتيجيات استثمار طويلة الأجل، والتي يمكن أن تخفف من التقلبات في أسعار الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك المستثمرين المؤسسيين المتنوعين مثل The Vanguard Group وBlackRock يجلب مستوى من التدقيق والمساءلة في ممارسات الإدارة، وغالبًا ما يدعو إلى النمو المستدام والكفاءة التشغيلية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Avangrid عن إجمالي صافي دخل معدل قدره 741 مليون دولار، زيادة من 434 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا النمو جزئيا إلى القرارات الاستراتيجية التي تتأثر بالمستثمرين المؤسسيين، والتي تتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع نحو الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Avangrid, Inc. (AGR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Avangrid, Inc. (AGR)
اجتذبت شركة Avangrid, Inc. (AGR) مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية وأصحاب المصلحة الأفراد، الذين يؤثرون بشكل كبير على عملياتها وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- إيبيردرولا، إس.: كأغلبية المساهمين، يمتلكون تقريبًا 81.6% من الأسهم العادية لشركة Avangrid، تلعب Iberdrola دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات والتوجيه الاستراتيجي.
- مجموعة الطليعة: واحدة من أكبر المستثمرين المؤسسيين، تصمد شركة Vanguard 8.5% لأسهم Avangrid، مما يؤثر على اجتماعات المساهمين والقرارات الرئيسية.
- شركة بلاك روك: مستثمر مؤسسي مهم آخر، تمتلكه شركة بلاك روك 5.2% للشركة، مما يؤثر على أداء الأسهم من خلال استراتيجياتها الاستثمارية.
تأثير المستثمر
ويتجلى تأثير هؤلاء المساهمين الرئيسيين في مختلف قرارات الشركات. وتسمح حصة الأغلبية التي تمتلكها شركة Iberdrola لها بإملاء تغييرات هامة في السياسات والمبادرات الإستراتيجية، لا سيما تلك التي تتماشى مع أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. يمكن لشركتي فانجارد وبلاك روك، بممتلكاتهما الكبيرة، التأثير على أصوات المساهمين والدعوة إلى الممارسات التي تعزز قيمة المساهمين، مثل مبادرات الاستدامة واستراتيجيات إدارة التكلفة.
التحركات الأخيرة
تسلط الأنشطة الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين الضوء على اهتماماتهم الاستراتيجية:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء Avangrid 997,983 أسهم للحفاظ على نسبة ملكية Iberdrola، بإجمالي 47 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء.
- في 26 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avangrid عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.44 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 2 يناير 2025، مما يعكس التزامه بإعادة القيمة إلى المساهمين.
- وفي مايو 2024، أبرمت Avangrid اتفاقية اندماج مع Iberdrola، بهدف تبسيط العمليات وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
النشاط الاستثماري
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | التأثير على المخزون |
|---|---|---|---|
| إيبيردرولا، إس. | 81.6% | الحفاظ على حصة الأغلبية من خلال إعادة شراء الأسهم | استقرار سعر السهم ويضمن التوافق الاستراتيجي |
| مجموعة الطليعة | 8.5% | الدعم المستمر لمبادرات الاستدامة | يؤثر على سياسات حوكمة الشركات |
| شركة بلاك روك | 5.2% | المشاركة في اجتماعات المساهمين | يدفع لتعزيز قيمة المساهمين |
توضح هذه الديناميكيات كيف أن المستثمرين المهمين لا يشكلون الاتجاه الاستراتيجي لشركة Avangrid فحسب، بل يؤثرون أيضًا على أدائها في السوق. وتؤكد المشاركة النشطة لهذه الأطراف أهمية علاقات المستثمرين في الحفاظ على بيئة مؤسسية مستقرة وموجهة نحو النمو.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Avangrid, Inc. (AGR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 81.6% من الأسهم العادية القائمة مملوكة لشركة Iberdrola, S.A.، مما يشير إلى الدعم المؤسسي القوي. الأسهم المتبقية مملوكة من قبل العديد من المساهمين العامين، مع حوالي 14.7% يتم تداولها علناً في بورصة نيويورك.
ردود فعل السوق الأخيرة: واستجابة للتغيرات في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين، أظهر سعر سهم Avangrid مرونة. في 26 سبتمبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.44 للسهم الواحد، مما يعزز ثقة المستثمرين. كان رد فعل السوق إيجابيًا على الإعلان عن اتفاقية الاندماج مع شركة Iberdrola، والتي تهدف إلى توحيد الملكية وتبسيط العمليات، ومن المتوقع أن تعزز قيمة المساهمين.
وجهات نظر المحللين: وأبدى المحللون تفاؤلهم بشأن مستقبل الشركة، خاصة في ظل أدائها المالي القوي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 741 مليون دولار، من 434 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة عند 1.814 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.318 مليار دولار سنة بعد سنة. ويراقب المحللون عن كثب تأثيرات النفقات الرأسمالية الأخيرة، والتي بلغ مجموعها 2.854 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل المعدل | 211 مليون دولار | 105 مليون دولار | +106 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 585 مليون دولار | 400 مليون دولار | +185 مليون دولار |
| صافي الدخل | 205 مليون دولار | 59 مليون دولار | +146 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.53 | $0.15 | +$0.38 |
| النفقات الرأسمالية | 2.854 مليار دولار | 2.078 مليار دولار | +776 مليون دولار |
يسلط المحللون الضوء أيضًا على الفوائد المحتملة لمشروع New England Clean Energy Connect، والذي من المتوقع أن يعزز قدرة الشركة على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 1,200 ميجاوات من قدرة الإرسال. تبلغ تكلفة البناء التقديرية لهذا المشروع حوالي 1.5 مليار دولار، مما يعزز آفاق نمو الشركة في مجال الطاقة المتجددة.
Avangrid, Inc. (AGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avangrid, Inc. (AGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avangrid, Inc. (AGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avangrid, Inc. (AGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.