تحليل PESTEL لشركة Avangrid, Inc. (AGR)

في المشهد الديناميكي لقطاع الطاقة، تتنقل شركة Avangrid, Inc. (AGR) عبر مزيج معقد من العوامل التي تؤثر على عملياتها. فهم تحليل بيستل- الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية - توفر نظرة شاملة على التحديات والفرص التي تشكل مسار الشركة. اكتشف كيف تتشابك هذه العناصر المتعددة الأوجه أثناء القيادة القرارات الاستراتيجية و ازدهار العمل عبر الأسواق المتنوعة.

Avangrid, Inc. (AGR) - تحليل PESTLE: العوامل السياسية

تؤثر اللوائح الحكومية على سياسات الطاقة

تعمل Avangrid في بيئة شديدة التنظيم. ال قانون سياسة الطاقة لعام 2005 و ال خطة الطاقة النظيفة التي بدأتها وكالة حماية البيئة هي لوائح محورية تؤثر على قطاع الطاقة. اعتبارًا من عام 2023، شهد سوق الطاقة الأمريكي تحولًا كبيرًا بحوالي 80% لسياسات الطاقة على مستوى الدولة التي تؤثر على الإجراءات التشغيلية.

أنظمة	وصف	التأثير على الزراعة الزراعية
خطة الطاقة النظيفة	تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من محطات الطاقة	يزيد من تكاليف الفحم ولكنه يوفر فرصًا لمصادر الطاقة المتجددة
قواعد اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC).	ينظم نقل الكهرباء	يضمن الوصول العادل لمشاريع Avangrid المتجددة
معايير الدولة للطاقة المتجددة	يفرض نسبة محددة من الطاقة من المصادر المتجددة	- تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية

الاستقرار السياسي ضروري للاستثمار

يعد الاستقرار السياسي أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة Avangrid. وفي عام 2022، تم تصنيف الولايات المتحدة السادس في الاستقرار السياسي العالمي، وهو ما ييسر الاستثمار الأجنبي والمحلي. يمكن أن تؤدي حالة عدم اليقين السياسي إلى تقلبات في أداء الأسهم، مع مؤشر داو جونز الصناعي مما يدل على معدل تقلب 15% خلال فترات الانتخابات.

تؤثر السياسات الجمركية والتجارية على سلسلة التوريد

تؤثر السياسات التجارية بشكل كبير على شراء Avangrid للمواد اللازمة لإنتاج الطاقة. على سبيل المثال، 2021 واردات الولايات المتحدة من الخلايا الشمسية واجهت التعريفات بين 14.75% ل 30%مما يؤثر على هيكل تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية. وفي عام 2022، تأثرت أيضًا واردات الفولاذ المستخدم في توربينات الرياح بهذه التعريفات شركة الصلب الأمريكية رفع الأسعار بمعدل 50 دولارًا للطن بسبب الحواجز التجارية.

سنة	معدل تعرفة الطاقة الشمسية (%)	زيادة أسعار الصلب للطن ($)
2021	14.75 - 30	لا يوجد
2022	لا يوجد	50

ويؤثر دعم الطاقة والحوافز على الربحية

تساهم الإعانات الحكومية بشكل كبير في الأداء المالي لشركة Avangrid. وفي عام 2022، بلغ إجمالي حوافز الطاقة المتجددة تقريبًا 25 مليار دولار، في حين أن الإعفاءات الضريبية مثل الائتمان الضريبي للاستثمار (ITC) قدمت فوائد أعلى من 26% لمشاريع الطاقة الشمسية. وقد استفادت استثمارات Avangrid الإستراتيجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الحوافز، مما أدى إلى زيادة متوقعة في الإيرادات 20% على مدى السنوات الأربع المقبلة.

جهود الضغط حاسمة بالنسبة للسياسات المواتية

وقد خصصت Avangrid ما يقدر 3 ملايين دولار في جهود الضغط خلال العام الماضي لتوجيه سياسات الطاقة لصالحهم. تقرير من OpenSecrets.org وأشار إلى أن الشركات في قطاع الطاقة أنفقت حوالي 54 مليون دولار سنويًا على ممارسة الضغط، مما يعكس أهمية الدعوة إلى لوائح مواتية. وتشمل نقاط الضغط المحددة الحوافز الضريبية لمصادر الطاقة المتجددة ومعارضة التعريفات الضارة.

سنة	الإنفاق على الضغط (مليون دولار)	إجمالي الضغط على قطاع الطاقة (مليون دولار)
2022	3	54

Avangrid, Inc. (AGR) - تحليل PESTLE: العوامل الاقتصادية

وتؤثر التقلبات في أسعار الطاقة على الإيرادات

تتأثر شركة Avangrid, Inc. بشكل كبير بالتقلبات في أسعار الطاقة. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، بلغ متوسط ​​سعر الكهرباء للمستخدمين التجاريين حوالي 0.10 دولار لكل كيلووات/ساعة (كيلوواط ساعة) في عام 2022. ويمكن أن تؤدي التغييرات في أسعار الكهرباء بالجملة إلى تأثير متفاوت على الإيرادات، مثل مبيعات الكهرباء لدى Avangrid. تتوافق مباشرة مع تحركات الأسعار هذه. وفي عام 2021، بلغت إيرادات Avangrid حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات التقلبات في أسعار الطاقة في تباين بنسبة 10% تقريبًا في التدفق النقدي خلال فترات التقلبات العالية.

تؤثر معدلات التضخم على التكاليف التشغيلية

وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى حوالي 8.0٪ في عام 2022، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS). ولهذا الضغط التضخمي آثار كبيرة على التكاليف التشغيلية لشركة Avangrid، وخاصة في شراء المواد وتكاليف العمالة. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة مواد البناء بنحو 30% خلال العامين الماضيين بسبب التضخم، مما أثر بشكل مباشر على ميزانيات المشاريع والنفقات الرأسمالية. ونتيجة لذلك، ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Avangrid إلى حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما أدى إلى زيادة هوامشها المالية.

النمو الاقتصادي يدفع الطلب على الكهرباء

يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى دفع الطلب على الكهرباء، وتم الإبلاغ عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل 5.7% في عام 2021. وأفادت Avangrid عن زيادة بنسبة 3% في استهلاك الكهرباء بما يتوافق مع مقاييس النمو الاقتصادي. وقد أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على خدمات Avangrid، مع زيادة إجمالي مبيعات الكهرباء من 23,000 جيجاوات في الساعة في عام 2020 إلى 24,500 جيجاوات في الساعة في عام 2021. ويوضح هذا الارتباط كيف تعزز مستويات النشاط الاقتصادي بشكل مباشر متطلبات الكهرباء، مما يعزز توقعات الإيرادات لشركة Avangrid.

تؤثر أسعار الصرف على الاستثمارات الدولية

تخضع العمليات الدولية لشركة Avangrid لتقلبات أسعار الصرف. تعزز الدولار الأمريكي بشكل كبير في عام 2022، حيث ارتفع بنسبة 10٪ تقريبًا مقابل اليورو. يؤثر هذا التقلب على تدفقات الإيرادات الدولية لشركة Avangrid، لا سيما من المشاريع في إسبانيا حيث سجلت إيرادات تبلغ حوالي 1.5 مليار يورو في عام 2021. ويمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الصرف على إعادة الأرباح والجدوى الإجمالية للمشروع من حيث عوائد الاستثمار.

تؤثر أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض الرأسمالي

وشهدت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، والتي تم الحفاظ عليها عند مستويات قريبة من الصفر حتى مارس 2022، زيادة إلى حوالي 2.5% بحلول أواخر عام 2022. ويؤثر هذا الارتفاع على التكاليف الرأسمالية لشركة Avangrid لتمويل المشاريع. وفي عام 2021، بلغ إجمالي التزاماتها التمويلية نحو 2 مليار دولار، بمتوسط ​​فائدة 3.5%. ومن المرجح أن تؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف التمويل، مما يؤثر على المشاريع الرأسمالية المستقبلية والتوسعات التشغيلية.

العامل الاقتصادي	بيانات 2021	بيانات 2022	التأثير على Avangrid
متوسط ​​سعر الكهرباء (لكل كيلوواط ساعة)	$0.10	0.12 دولار (تقديري)	تقلبات الإيرادات حوالي 10٪
معدل التضخم	7.0%	8.0%	وارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 4.5 مليار دولار
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة	5.7%	4.1% (متوقع)	زيادة مبيعات الكهرباء بنسبة 3%
قوة الدولار الأمريكي (مقابل اليورو)	1.18	1.10	التأثير على الإيرادات من العمليات الأوروبية
متوسط ​​سعر الفائدة	3.5%	5.0% (متوقع)	زيادة تكاليف الاقتراض الرأسمالي

Avangrid, Inc. (AGR) - تحليل PESTLE: العوامل الاجتماعية

الاجتماعية

يلعب الرأي العام حول الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في تشكيل عمليات Avangrid. وفقًا لمسح أجراه عام 2021 منظمة جالوب، تقريبًا 79% من الأمريكيين يؤيدون استخدام الطاقة الشمسية، بينما 75% الدعوة لطاقة الرياح. ويؤثر هذا الشعور العام الإيجابي على الأطر التنظيمية ويمكن أن يسهل الموافقات على المشاريع لمبادرات الطاقة المتجددة.

النمو السكاني هو عامل حيوي آخر يؤثر على الطلب على الطاقة. أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي أن معدل النمو السكاني يبلغ 0.7% في عام 2021، من المتوقع أن تصل حوالي 331 مليون بحلول نهاية العام. وتترجم هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على موارد الطاقة، مما يجبر Avangrid على توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها.

تؤثر المواقف الثقافية تجاه الاستدامة بشكل كبير على صورة العلامة التجارية Avangrid. ال مقياس إيدلمان للثقة 2022 يرمز الى 86% من المستهلكين يعتقدون أن الشركات يجب أن تأخذ زمام المبادرة في معالجة القضايا البيئية. ونتيجة لذلك، تعطي Avangrid الأولوية لمبادرات الاستدامة لتعزيز سمعتها بين أصحاب المصلحة.

تؤثر التغيرات الديموغرافية للقوى العاملة على المعروض من العمالة وتعد ضرورية لعمليات Avangrid. وتوقع مكتب إحصاءات العمل أنه بحلول عام 2030، حوالي 25% من القوى العاملة في الولايات المتحدة سيكون فوق سن 55. هذا التحول الديموغرافي يستلزم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، بما في ذلك التخطيط للخلافة واكتساب المواهب.

مشاركة المجتمع أمر حيوي للموافقة على المشروع. تقرير من معهد المجتمعات المستدامة يرمز الى 70% تواجه مشاريع الطاقة المتجددة معارضة إذا لم تتم معالجة مخاوف المجتمع بشكل مناسب. تعمل Avangrid بنشاط مع المجتمعات المحلية لتعزيز الدعم لمشاريعها، وهو أمر ضروري للعمليات السلسة والامتثال التنظيمي.

عامل	إحصائية	مصدر
الدعم العام للطاقة المتجددة	79% (طاقة شمسية)، 75% (طاقة الرياح)	منظمة جالوب 2021
معدل النمو السكاني (2021)	0.7%	مكتب تعداد الولايات المتحدة
عدد سكان الولايات المتحدة المتوقع (2021)	331 مليون	مكتب تعداد الولايات المتحدة
يعتقد المستهلكون أن الشركات يجب أن تقود عملية الاستدامة	86%	مقياس إيدلمان للثقة 2022
القوى العاملة في الولايات المتحدة التي تزيد أعمارهم عن 55 عامًا بحلول عام 2030	25%	مكتب إحصاءات العمل
معارضة مشاريع الطاقة المتجددة دون مشاركة المجتمع	70%	معهد المجتمعات المستدامة

Avangrid, Inc. (AGR) – تحليل PESTLE: العوامل التكنولوجية

إن التقدم في تقنيات الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية

يتعين على شركة Avangrid, Inc.‎ التكيف مع التطورات السريعة في تقنيات الطاقة المتجددة. وفي عام 2021، وصل الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 303 مليار دولار. وكانت تقنيات الرياح والطاقة الشمسية محورية، مع انخفاض تكلفة طاقة الرياح البرية بنحو 49% منذ عام 2009، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

تحديث الشبكة ضروري لتحقيق الكفاءة

يعد تحديث الشبكات الكهربائية أمرًا ضروريًا لتعزيز الكفاءة. وتشير تقديرات وزارة الطاقة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة قادرة على توفير الطاقة 49 مليار دولار سنوياً من خلال تحديث شبكتها الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتجاوز تقنيات الشبكة الذكية 20 مليار دولار في القيمة السوقية بحلول عام 2026. ويمثل استثمار Avangrid في تحديث الشبكة والتكنولوجيا الذكية جزءًا كبيرًا من استثماراتها 6 مليارات دولار خطة النفقات الرأسمالية للأعوام 2021-2025.

تدابير الأمن السيبراني اللازمة لحماية البنية التحتية

مع تحول البنية التحتية للطاقة بشكل متزايد نحو الحلول الرقمية، أصبح الأمن السيبراني في المقدمة. في عام 2021، تم تقييم سوق الأمن السيبراني العالمي لقطاع الطاقة بحوالي 13.5 مليار دولار، مع توقعات بالنمو بحوالي 20% سنويا. لقد استثمرت Avangrid في كل مكان 150 مليون دولار في تعزيز تدابير الأمن السيبراني لحماية شبكتها والبنية التحتية للبيانات.

يؤثر الابتكار في حلول التخزين على موثوقية الطاقة

يعد تخزين الطاقة أمرًا بالغ الأهمية لموثوقية الطاقة المتجددة. بحلول عام 2026، من المتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة 16 مليار دولار، مدفوعًا باعتماد تقنية بطاريات الليثيوم أيون. تلتزم Avangrid بدمج حلول تخزين البطارية المتقدمة، والتي ثبت أنها تقلل تكاليف الطاقة من خلال 30% خلال فترات ذروة الطلب.

تعمل تحليلات البيانات على تحسين عملية اتخاذ القرارات التشغيلية

يؤدي دمج تحليلات البيانات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. تشير التقديرات إلى أن تحليلات البيانات الفعالة يمكن أن تعزز الأداء التشغيلي بأكثر من 25%. نفذت Avangrid أنظمة إدارة بيانات متقدمة تعمل على تحليل البيانات في الوقت الفعلي من أجل تنبؤ أفضل، مما يؤدي إلى توفير محتمل يصل إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار كل سنة.

عامل التكنولوجيا	القيمة الحالية	الإسقاط المستقبلي
الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة	303 مليار دولار (2021)	لا يوجد
انخفاض تكلفة طاقة الرياح البرية	49% منذ 2009	لا يوجد
التوفير السنوي من ترقيات الشبكة	49 مليار دولار	لا يوجد
القيمة السوقية للشبكة الذكية بحلول عام 2026	لا يوجد	20 مليار دولار
الإنفاق الرأسمالي لشركة Avangrid (2021-2025)	6 مليارات دولار	لا يوجد
السوق العالمية للأمن السيبراني للطاقة (2021)	13.5 مليار دولار	نمو سنوي 20%
استثمار Avangrid في الأمن السيبراني	150 مليون دولار	لا يوجد
سوق تخزين الطاقة بحلول عام 2026	16 مليار دولار	لا يوجد
وفورات الطلب الذروة المحتملة	تخفيض التكلفة بنسبة 30%	لا يوجد
تعزيز من تحليلات البيانات	زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 25%	لا يوجد
التوفير السنوي المحتمل من إدارة البيانات	200 مليون دولار	لا يوجد

Avangrid, Inc. (AGR) - تحليل PESTLE: العوامل القانونية

الامتثال للوائح البيئية إلزامية

تعمل شركة Avangrid, Inc. في صناعة شديدة التنظيم حيث يعد الامتثال للوائح البيئية أمرًا بالغ الأهمية. وفي عام 2021، واجهت الشركة ما يقرب من 8 ملايين دولار في تكاليف الامتثال البيئي. تقوم وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بفرض لوائح مثل قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة، مما يؤثر على العمليات عبر منشآت متعددة.

تؤثر قوانين الملكية الفكرية على الابتكار التكنولوجي

إن تأثير قوانين الملكية الفكرية على التقدم التكنولوجي لشركة Avangrid كبير. اعتبارًا من عام 2023، احتفظت الشركة 50 براءة اختراع المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتحسين الشبكة. تساهم براءات الاختراع هذه في تحقيق ميزة تنافسية، وحماية الابتكارات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة محتملة في الإيرادات ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.

تؤثر قوانين العمل على إدارة القوى العاملة

تؤثر قوانين العمل على استراتيجيات القوى العاملة لدى Avangrid بشكل كبير. في عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي القوى العاملة 7000 موظف. أدى الامتثال لقوانين العمل الفيدرالية والولائية إلى إنفاق ما يقرب من 15 مليون دولار في فوائد الموظفين والتدريب على الامتثال. تشارك الشركة بنشاط في اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تؤثر على علاقات الموظفين.

تؤثر النزاعات القانونية والتقاضي على الاستقرار المالي

يمكن أن تشكل التحديات القانونية مخاطر كبيرة. على سبيل المثال، خصصت Avangrid حولها 4.5 مليون دولار لتسوية سلسلة من النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية وتصاريح البناء في عام 2020. ومن المحتمل أن تؤثر الدعاوى القضائية المستمرة على التوقعات المالية، مما يؤدي إلى تعطيل تدفقات الإيرادات المتوقعة.

الالتزام بمعايير السلامة ضروري

يعد الامتثال لمعايير السلامة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق السلامة التشغيلية. استثمرت Avangrid 2 مليون دولار في برامج السلامة في عام 2022 لتلبية متطلبات OSHA. قد يؤدي عدم الامتثال إلى متوسط ​​الغرامات $7,000 لكل انتهاك، إلى جانب الاضطرابات المحتملة في العمليات التجارية.

العامل القانوني	تأثير	البيانات المالية
تنظيمات بيئية	الامتثال إلزامي	8 ملايين دولار (2021)
قوانين الملكية الفكرية	يشجع الابتكار	200 براءة اختراع، إيرادات محتملة + 200 مليون دولار
قوانين العمل	يؤثر على إدارة القوى العاملة	15 مليون دولار (2022)
النزاعات القانونية	مخاطر الاستقرار المالي	4.5 مليون دولار (التسويات في 2020)
معايير السلامة	يمنع الغرامات	2 مليون دولار (الاستثمار في 2022)

Avangrid, Inc. (AGR) - تحليل PESTLE: العوامل البيئية

تؤثر سياسات تغير المناخ على الاستراتيجيات التشغيلية

تتأثر شركة Avangrid, Inc. بسياسات تغير المناخ المختلفة على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، بما في ذلك الالتزامات بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. على سبيل المثال، قانون نيويورك للقيادة المناخية وحماية المجتمع (CLCPA) وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول عام 2030 وخفضها بنسبة 85% بحلول عام 2050 عن مستويات عام 1990. وتتطلب هذه الأطر التنظيمية إجراء مراجعات استراتيجية في المنهجيات التشغيلية.

تقييمات الأثر البيئي المطلوبة للمشاريع الجديدة

تم تكليف Avangrid بإجراء تقييمات الأثر البيئي (EIAs) لجميع التطورات الجديدة. تكاليف الامتثال التنظيمي المرتبطة بهذا كبيرة، وتتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار لكل مشروع، اعتمادا على حجم المشروع. في عام 2021، اكتمل مشروع Avangrid 25 تقييم الأثر البيئي كجزء من محفظة مشاريعهم، مما يضمن الالتزام باللوائح الإقليمية والفدرالية.

تؤثر ندرة الموارد على مزيج الطاقة

تؤثر ندرة الموارد، وخاصة المياه والأراضي، بشكل مباشر على استراتيجيات مزيج الطاقة لدى Avangrid. اعتبارًا من عام 2023، مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 69% من محفظة توليد الطاقة للشركة، مما يعكس التزامها بالممارسات المستدامة في نظام بيئي حيث أصبحت الموارد شحيحة بشكل متزايد.

مصدر طاقة	النسبة من إجمالي التوليد (2023)
رياح	37%
شمسي	19%
الطاقة الكهرومائية	13%
غاز طبيعي	17%
النووية	14%

تؤثر سياسات إدارة النفايات على ممارسات الاستدامة

تلتزم Avangrid بسياسات صارمة لإدارة النفايات، مما أدى إلى معدل تحويل النفايات 75% عبر مرافقها. وفي عام 2022، قامت الشركة بإعادة تدوير ما يقرب من 300.000 طن من النفايات التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة والمتطلبات التنظيمية.

أهداف الانبعاثات تدفع استثمارات الطاقة المتجددة

حددت Avangrid هدفًا داخليًا لخفض الانبعاثات 25% بحلول عام 2030 منها 2018 خط الأساس. ولتحقيق هذه الأهداف، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 1.8 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة.

سنة الاستثمار	مبلغ الاستثمار	نوع المشروع
2019	400 مليون دولار	رياح
2020	300 مليون دولار	شمسي
2021	500 مليون دولار	الطاقة الكهرومائية
2022	300 مليون دولار	تخزين الطاقة
2023	300 مليون دولار	تكنولوجيا الشبكة

باختصار، تعمل شركة Avangrid, Inc. (AGR) ضمن إطار عمل معقد يتكون من جوانب متعددة سياسي, اقتصادي, الاجتماعية, التكنولوجية, قانوني، و بيئية العوامل التي تؤثر على استراتيجيات أعمالها. للتغلب على هذه التحديات بفعالية، يجب على الشركة التكيف باستمرار مع اللوائح المتطورة، والاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية، والمشاركة مع المجتمعات، والاستثمار في التقنيات المتطورة، وضمان الامتثال للتفويضات القانونية، وإعطاء الأولوية للاستدامة استجابةً للمخاوف المناخية. إن تبني هذه العناصر ليس مفيدًا فحسب، بل إنه ضروري لدفع النمو المستقبلي والحفاظ على الميزة التنافسية.