Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
من يستثمر في شركة Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتطلب شركة Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) تفصيلاً لمختلف أنواع المستثمرين ودوافعهم. اعتبارًا من عام 2024، تجتذب الشركة مجموعة متنوعة من المستثمرين، ولكل منهم استراتيجيات وأهداف مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة، يبحثون عادة عن أرباح الأسهم وزيادة رأس المال على المدى الطويل.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال وغالبًا ما تمتلك حصصًا كبيرة في الشركة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي قد تستخدم استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الأسهم الطويلة/القصيرة، التي تسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى APLE لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تضم محفظة الشركة 224 فندقًا في 37 ولاية ومقاطعة كولومبيا، مع أكثر من 30,068 غرفة ضيوف، مما يجعلها في وضع جيد لتحقيق نمو الإيرادات.
- الأرباح: لدى APLE معدل توزيع سنوي حالي قدره $0.96 لكل سهم عادي، يُدفع شهريًا، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: وباعتبارها أحد صناديق الاستثمار العقارية الرائدة في قطاع الضيافة، تستفيد APLE من اتجاهات السوق المواتية وزيادة الطلب على السفر بعد الوباء.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادة الاستراتيجيات التالية:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة للاستفادة من الأرباح وارتفاع رأس المال المحتمل.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدة من تقلبات الأسعار الناجمة عن ظروف السوق أو أخبار الشركة.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بأساسيات قوية؛ إن الاستقرار المالي لشركة APLE ونمو الإيرادات المستمر يجعلها خيارًا جذابًا.
القابضة للمستثمرين Overview
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 20% | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة APLE عن إجمالي إيرادات قدره 378.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية، بمناسبة أ 5.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشهدت الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، يعكس أ 6.5% زيادة على أساس سنوي.
وكان متوسط السعر اليومي للشركة (ADR) لنفس الفترة هو $162.66، بمعدل إشغال قدره 77.0% والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR). $125.30.
يتم تحفيز المستثمرين أيضًا من خلال المقاييس المالية القوية لشركة APLE، بما في ذلك صافي الدخل البالغ 184.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 17.6% زيادة مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم بحوالي 300.8 مليون دولار تبقى متاحة لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة، بما في ذلك حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 23,500,000 | 9.8% |
| شركة بلاك روك | 22,800,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 18,200,000 | 7.6% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 15,000,000 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,500,000 | 4.4% |
شهدت الملكية المؤسسية في الأشهر الأخيرة بعض التقلبات:
- مجموعة الطليعة، وشركة زادت حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأخير.
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- شركة ستيت ستريت حافظت على مكانتها دون أي تغيير.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP زادت ملكيتها بنسبة 0.8%.
- إنفيسكو المحدودة. شهد انخفاضا قدره 0.3%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. يمكن أن تؤدي قراراتهم الاستثمارية إلى زيادة ثقة السوق، مما يؤدي غالبًا إلى:
- تعزيز السيولة في سوق الأوراق المالية.
- التأثير على قرارات الإدارة بسبب قوتها التصويتية.
- إمكانية زيادة الرقابة والحوكمة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 4.77 مليار دولار مع القيمة السوقية حوالي 2.4 مليار دولار. وتمثل الملكية المؤسسية مجتمعة جزءاً كبيراً من الأسهم القائمة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في نموذج أعمال الشركة وإمكانات النمو.
تتضمن مقاييس الأداء اعتبارًا من آخر فترة تقرير ما يلي:
- متوسط السعر اليومي (ADR): $162.66
- معدل الإشغال: 77.0%
- الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR): $125.30
وتعكس هذه المؤشرات المالية الكفاءة التشغيلية ومكانة الشركة في السوق ضمن قطاع الضيافة، مدفوعة جزئياً باستراتيجيات المستثمرين المؤسسيين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن المشهد الاستثماري لشركة Apple Hospitality REIT, Inc. مستثمرين مؤسسيين بارزين وصناديق تؤثر بشكل كبير على عمليات الشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 11.5% من الاسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - لاعب رئيسي آخر في مجتمع الاستثمار، يمتلك ما حوله 9.2% من الاسهم.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - يحمل حوالي 4.8% من أسهم الشركة.
- فرانكلين تمبلتون للاستثمارات - يملك تقريبا 3.5% من الاسهم.
تأثير المستثمر
ولهؤلاء المستثمرين الرئيسيين تأثير كبير على القرارات الإستراتيجية للشركة، خاصة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال والكفاءة التشغيلية. ويمكن لقوتهم التصويتية أن تشكل قرارات مجلس الإدارة وتؤثر على ممارسات الإدارة، خاصة خلال الاجتماعات السنوية أو عندما يتم اقتراح إجراءات مؤسسية مهمة.
على سبيل المثال، مع تجاوز الملكية المؤسسية 30% من إجمالي الأسهم، يمكن لهؤلاء المستثمرين التأثير على القرارات الرئيسية مثل عمليات الدمج أو الاستحواذ أو التغييرات في سياسة توزيع الأرباح. يتطلب تركيز الشركة على الحفاظ على حالة صندوق الاستثمار العقاري الخاص بها توزيعات متسقة، وهو ما يدعو إليه هؤلاء المستثمرون عادةً، مما يضمن إدارة التدفقات النقدية بشكل مناسب.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل الإجراءات الملحوظة ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها من خلال شراء حصة إضافية 1.2 مليون سهم في سبتمبر 2024، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
- قامت شركة Vanguard بتخفيض حصتها تدريجيًا، وبيعت تقريبًا 500.000 سهم في الربع الأخير من عام 2024.
- بدأت ستيت ستريت حملة تدعو إلى تعزيز الشفافية في المقاييس التشغيلية، وتضغط على الإدارة لتحسين معايير إعداد التقارير.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.5% | تم شراء 1.2 مليون سهم في سبتمبر 2024. |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2% | بيع 500.000 سهم في الربع الرابع من عام 2024. |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.8% | إطلاق حملة من أجل شفافية أفضل. |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 3.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث. |
توضح هذه الحركات الطبيعة الديناميكية لعلاقات المستثمرين وقدرتها على التأثير على الاستراتيجيات التشغيلية والمالية للشركة. اعتبارا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 378.8 مليون دولار للربع الثالث مع صافي دخل قدره 56.3 مليون دولارمما يعكس الصحة المالية التي تجتذب وتحافظ على المستثمرين المؤسسيين الكبار.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين بشأن شركة Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت مشاعر كبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام إيجابي. وينعكس ذلك في زيادة صافي الدخل من 156.7 مليون دولار في عام 2023 إلى 184.2 مليون دولار في عام 2024، مما يشير إلى نمو قدره 17.6%.
ردود فعل السوق الأخيرة
وقد أظهرت سوق الأوراق المالية أ 5.7% زيادة في إجمالي الإيرادات، حيث ارتفع من 1.03 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بعمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم بلغت قيمتها 34.7 مليون دولار في عام 2024.
وجهات نظر المحللين
وأشار المحللون إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين إيجابي، خاصة مع بقاء معدلات الإشغال مستقرة عند مستوى 77.0%. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط المعدل اليومي (ADR) بمقدار 1.2% سنة بعد سنة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع توقعات بنمو معتدل في الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) مع استقرار السوق.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 184.2 مليون دولار | 156.7 مليون دولار | +17.6% |
| إجمالي الإيرادات | 1.1 مليار دولار | 1.03 مليار دولار | +5.7% |
| معدل الإشغال | 77.0% | 77.3% | -0.4% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $162.66 | $160.78 | +1.2% |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $125.30 | $124.25 | +0.8% |
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.