Bausch Health Companies Inc. (BHC) Bundle
من يستثمر في شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Bausch Health Companies Inc. ولماذا؟
فهم المستثمر profile تكشف الشركة عن أنواع المستثمرين المعنيين ودوافعهم. بالنسبة لشركة Bausch Health Companies Inc. (BHC)، تشارك مجموعة متنوعة من المستثمرين في سوقها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 15% من إجمالي المساهمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. عقد المستثمرون المؤسسيون حوالي 70% من إجمالي الأسهم، واللاعبون البارزون هم Vanguard وBlackRock.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. صناديق التحوط لديها ما يقرب من 10% للأسهم، مع التركيز على استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Bausch Health بسبب عدة عوامل:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 717 مليون دولار، أو 11%للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية.
- موقف السوق: تمتلك شركة Bausch Health محفظة متنوعة في مختلف المجالات العلاجية، بما في ذلك الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية، وصحة العين، مما يضعها في مكانة جيدة في سوق الرعاية الصحية.
- استراتيجية الاستحواذ: وينظر المستثمرون إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل خطوط إنتاج XIIDRA® وBlink®، بشكل إيجابي، مما يساهم في نمو الإيرادات المتوقعة.
استراتيجيات الاستثمار
يمكن ملاحظة استراتيجيات مختلفة للمستثمرين في قاعدة المساهمين في Bausch Health:
- عقد طويل الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون منظورًا طويل المدى، مستفيدين من مسار نمو الشركة وموقعها المستقر في السوق.
- التداول قصير المدى: تستخدم صناديق التحوط التداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار، خاصة بعد إعلانات الأرباح والأحداث الإخبارية الهامة.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على مقاييس تقييم الأسهم، ويبحثون عن فرص في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، لا سيما في ضوء استراتيجية التحول التي تتبعها الشركة بعد إعادة الهيكلة.
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | النمو على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Bausch Health Companies Inc. انتعاشها ونموها المستمرين، حيث يصل إجمالي الإيرادات إلى 7,066 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما تحسن الدخل التشغيلي للشركة بشكل ملحوظ إلى 988 مليون دولار مقارنة ب 601 مليون دولار في العام السابق.
وانخفض صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Bausch Health إلى 139 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 553 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يظهر تحولًا إيجابيًا في الوضع المالي للشركة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Bausch Health Companies Inc. (BHC)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 50,000,000 | 13.6% |
| شركة بلاك روك | 45,000,000 | 12.2% |
| شركة ستيت ستريت | 40,000,000 | 10.9% |
| استثمارات الإخلاص | 35,000,000 | 9.5% |
| مجموعة جولدمان ساكس | 30,000,000 | 8.2% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى انخفاض طفيف في حصص هؤلاء المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 2% منذ بداية عام 2024، في حين خفضت شركة BlackRock, Inc. مكانتها بمقدار 1.5%.
تلعب مشاركة المستثمرين المؤسسيين دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وكثيراً ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق والتأثير على حوكمة الشركات والاستراتيجيات التشغيلية، مما يؤثر على التصور العام للسوق. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التحركات الكبيرة من قبل هؤلاء المستثمرين إلى تقلبات في أسعار الأسهم، كما رأينا في الماضي عندما أعلنت شركة بلاك روك عن تخفيض ممتلكاتها، مما أدى إلى انخفاض 5% في قيمة الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يشارك هؤلاء المستثمرون المؤسسيون في التصويت بالوكالة، والذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الإدارة وإجراءات الشركة الرئيسية، مما يوضح تأثيرها بشكل أكبر على استراتيجية الشركة والتركيز التشغيلي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC)
يتضمن المشهد الاستثماري لشركة Bausch Health Companies Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والمساهمين الأفراد. يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل التوجهات الإستراتيجية للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: باعتبارها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، تمتلك شركة BlackRock ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة والبالغة حوالي 31 مليون سهم اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
- مجموعة الطليعة، وشركة: الطليعة تمتلك حولها 7.9% من الأسهم، وهو ما يترجم إلى تقريبا 29 مليون سهم.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP: هذه الشركة لديها حصة كبيرة من حوالي 5.5%، أي ما يعادل حوالي 20 مليون سهم.
- هاريس أسوشيتس إل بي: تشتهر شركة Harris Associates باستراتيجيتها الاستثمارية ذات القيمة 4.2% من أسهم الشركة، على مقربة من 15 مليون سهم.
تأثير المستثمر
ويمارس المستثمرون المؤسسيون تأثيرا كبيرا على قرارات الشركة، وخاصة في مجالات مثل الحوكمة، والتعويضات التنفيذية، والمبادرات الاستراتيجية. على سبيل المثال، عندما تسيطر شركتا BlackRock وVangguard معًا على السلطة 16% من الأسهم، يمكن أن تؤثر قوة التصويت الخاصة بها بشكل كبير على قرارات المساهمين وانتخابات مجلس الإدارة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- زادت شركة BlackRock من مكانتها من خلال شراء شركة إضافية 2 مليون سهم في الربع الماضي.
- كانت شركة Vanguard نشطة أيضًا، حيث اكتسبت تقريبًا 1.5 مليون سهم خلال نفس الفترة.
- كشفت شركة Harris Associates مؤخرًا عن أ زيادة 5% في حصتها، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية التحول للشركة.
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | 31 مليون | زيادة بمقدار 2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.9% | 29 مليون | تم الاستحواذ على 1.5 مليون سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.5% | 20 مليون | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| هاريس أسوشيتس إل بي | 4.2% | 15 مليون | زيادة الحصة بنسبة 5% |
توضح هذه التحركات المشاركة النشطة للمستثمرين المؤسسيين في اتجاه الشركة وتأثيرها المحتمل على تحركات الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Bausch Health Companies Inc. (BHC)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام حيادي. وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى اتباع نهج حذر، يعكس التفاؤل بشأن التعافي المالي والمخاوف بشأن التحديات التشغيلية المستمرة.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهرت سوق الأوراق المالية أ 12% ارتفعت أسعار الأسهم بعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث، والتي سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 272 مليون دولار على أساس سنوي، مما أدى إلى إجمالي الإيرادات 2,510 مليون دولار للربع. ورافق ذلك انخفاض كبير في صافي الخسائر من 378 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 85 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
| تاريخ | سعر السهم ($) | ٪ يتغير | رد فعل السوق |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 12.50 | +12% | إعلان أرباح إيجابية |
| 15 أغسطس 2024 | 11.25 | -3% | مخاوف المستثمرين بشأن القضايا القانونية |
| يوليو 2024 | 11.75 | +5% | توقعات نمو المبيعات الإيجابية |
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يسلط بعض المحللين الضوء على إمكانات النمو المدفوعة بعمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل شراء خط إنتاج XIIDRA®، والذي ساهم في تحقيق نمو إضافي 96 مليون دولار في المبيعات المتزايدة. ويحذر آخرون من أن الشركة يجب أن تتنقل عبر مستويات الديون الكبيرة، التي يتم الإبلاغ عنها حاليًا 1,051 مليون دولار في مصاريف الفوائد، ومخاطر التقاضي المستمرة التي يمكن أن تؤثر على الربحية.
وتعكس تقييمات المحللين هذا الشعور 60% التوصية بالحجز، في حين 30% اقترح الشراء، مشيرًا إلى إمكانية التعافي مدفوعًا بالتحسينات التشغيلية. متوسط السعر المستهدف بين المحللين هو $13.00مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل 4% من المستويات الحالية.
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف ($) | Rationale |
|---|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | 13.00 | زخم مبيعات إيجابي |
| جي بي مورغان | يمسك | 12.00 | مخاوف الديون |
| ويلز فارجو | يمسك | 11.50 | تقلبات السوق |
Bausch Health Companies Inc. (BHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bausch Health Companies Inc. (BHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bausch Health Companies Inc. (BHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bausch Health Companies Inc. (BHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.