Allbirds, Inc. (BIRD) Bundle
من يستثمر في شركة Allbirds, Inc. (BIRD) ولماذا؟
من يستثمر في BIRD ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في BIRD إلى ثلاثة أنواع رئيسية: مستثمري التجزئة، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق التحوط.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، يمتلك المستثمرون الأفراد ما يقرب من 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. إنهم يحملون حوالي 50% من الأسهم، مما يشير إلى ثقة كبيرة في إمكانات النمو للشركة على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. تمثل صناديق التحوط حوالي 20% الملكية، وغالبًا ما تنخرط في استراتيجيات قصيرة المدى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى BIRD لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وتوقعت الشركة معدل نمو في الإيرادات قدره 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- موقف السوق: تم وضع BIRD كشركة رائدة في مجال الأحذية المستدامة، مما يجعلها جذابة للمستهلكين المهتمين بالبيئة.
- الأداء المالي: يُظهر أحدث تقرير للأرباح للربع الثالث من عام 2024 إيرادات قدرها 42.996 مليون دولار، أسفل من 57.244 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ولكن مع تحسين هامش الربح الإجمالي إلى 44.4%.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في BIRD:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على إمكانات نمو الشركة ومبادرات الاستدامة.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات أسعار الأسهم.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، مستفيدين من السعر الحالي لسهم BIRD، والذي يتم تداوله عند مستوى 100 دولار خصم 40% من سعر الاكتتاب العام.
رؤى المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | آفاق النمو، والولاء للعلامة التجارية | تداول قصير الأجل، وعقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 50% | وضع السوق والاستقرار المالي | عقد طويل الأجل، استثمار ذو قيمة |
| صناديق التحوط | 20% | عدم كفاءة السوق والتقلبات | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت BIRD عن خسارة صافية قدرها 67.640 مليون دولار، مع صافي خسارة للسهم الواحد $8.64، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة ولكنه يسلط الضوء أيضًا على إمكانية التحول والربحية في المستقبل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Allbirds, Inc. (BIRD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين وحصصهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 22.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 950,000 | 17.6% |
| شركة ستيت ستريت | 700,000 | 13.0% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 600,000 | 11.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 500,000 | 9.3% |
وقد أظهرت التغيرات في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين اتجاهات ملحوظة في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، في الربع الأخير، زادت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 5%، في حين خفضت فانجارد ممتلكاتها بنسبة 3%. حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون أي تغييرات.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما تضفي مشاركتهم المصداقية والاستقرار على السهم، مما يؤثر على تصور السوق. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تفسير الزيادة في ممتلكات شركة بلاك روك على أنها تصويت بالثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
علاوة على ذلك، ينخرط المستثمرون المؤسسيون عادة في دعم المساهمين، وهو ما يمكن أن يضغط على الشركة لتعزيز ممارسات الحوكمة، أو تحسين الكفاءة التشغيلية، أو تعديل الأولويات الاستراتيجية التي تتماشى مع مصالح المساهمين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Allbirds, Inc. (BIRD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Allbirds, Inc. (BIRD)
المستثمرون البارزون: لقد اجتذبت شركة Allbirds, Inc. العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك:
- شركة بلاك روك - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم كما في 30 سبتمبر 2024.
- مجموعة الطليعة، وشركة - لاعب رئيسي آخر في مجال الاستثمار بحصة تبلغ حوالي 7.2%.
- استثمارات الإخلاص - معروفة باستراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة، وتصمد حولها 5.0% من أسهم الشركة.
- ريبيت كابيتال - شركة رأس مال استثماري تركز على التكنولوجيا المالية، وتشارك في جولات التمويل المبكرة.
تأثير المستثمر: ويؤثر وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. غالبًا ما تدفع استراتيجياتهم الاستثمارية الشركة نحو:
- تعزيز حوكمة الشركات: ويؤدي تأثير كبار المساهمين إلى تحسين ممارسات الإدارة والمساءلة.
- استقرار سعر السهم: يمكن للحيازات المؤسسية الكبيرة أن تخلق تأثيرًا استقراريًا على أسعار الأسهم أثناء تقلبات السوق.
- المبادرات الاستراتيجية: غالبًا ما يدعو هؤلاء المستثمرون إلى إجراء تحولات استراتيجية، مثل التنفيذ الأخير لخطة التحول الاستراتيجي التي تهدف إلى زيادة الربحية وتحسين العمليات.
التحركات الأخيرة: وفي الأشهر الأخيرة، تشمل التطورات الملحوظة ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها من خلال شراء حصة إضافية 200.000 سهم في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية التحول للشركة.
- قامت مجموعة Vanguard Group بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف 50.000 سهم وسط تصحيحات أوسع نطاقا في السوق، مما يعكس تعديلا تكتيكيا وليس انعدام الثقة.
- شاركت شركة Fidelity Investments في مناقشات مع مجلس الإدارة فيما يتعلق بالكفاءات التشغيلية، مما يشير إلى دور نشط في حوكمة الشركات.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | تم شراؤها 200.000 سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | انخفاض الحيازات بنسبة 50.000 سهم |
| استثمارات الإخلاص | 5.0% | المشاركة في مناقشات الحوكمة |
| ريبيت كابيتال | 2.8% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي صافي الإيرادات لشركة Allbirds, Inc 43.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 57.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 21.2 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 31.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Allbirds, Inc. (BIRD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ حيادي المشاعر تجاه الشركة. شهد السهم تقلبات، وبينما ظل بعض المستثمرين متفائلين بشأن خطة التحول الاستراتيجي، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن الخسائر المستمرة والضغوط التنافسية.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. في سبتمبر 2024، تم تنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 مقابل 20، مما أثر على سعر السهم والسيولة. وبعد ذلك، شهد سعر السهم تقلبات، مما يعكس عدم يقين المستثمرين بشأن جهود إعادة هيكلة الشركة وتوقعات الربحية.
وجهات نظر المحللين: لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ويعتقد البعض أن خطة التحول الاستراتيجي التي بدأت في مارس 2023، والتي تركز على ابتكار المنتجات والوعي بالعلامة التجارية، قد تدفع النمو المستقبلي. ومع ذلك، يحذر آخرون من أن الشركة يجب أن تزيد إيراداتها بشكل كبير لتعويض العجز المتراكم لديها، والذي بلغ 458.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 42.996 مليون دولار | 57.244 مليون دولار | -25.0% |
| الهامش الإجمالي | 44.4% | 43.5% | +2.1% |
| صافي الخسارة | 21.177 مليون دولار | 31.575 مليون دولار | -32.8% |
| خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 16.2 مليون دولار | 19.0 مليون دولار | -14.7% |
| العجز المتراكم | 458.839 مليون دولار | 391.199 مليون دولار | +17.2% |
فيما يتعلق بأداء الأسهم، تقلبت أسعار الأسهم العادية من الفئة "أ" بشكل كبير، متأثرة باتجاهات السوق الأوسع والأخبار الخاصة بالشركة. بلغت القيمة السوقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.3 مليار دولارمما يعكس معنويات المستثمرين ومكانتهم في السوق.
ويؤكد المحللون على أهمية قدرة الشركة على تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية بفعالية، حيث أن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أداء السهم. ولا يزال المشهد التنافسي يشكل مصدر قلق بالغ، حيث تفرض العلامات التجارية الراسخة تحديات كبيرة من حيث حصة السوق وولاء المستهلك.
Allbirds, Inc. (BIRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allbirds, Inc. (BIRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allbirds, Inc. (BIRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allbirds, Inc. (BIRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.