Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Bundle
من يستثمر في شركة Church & Dwight Co., Inc. (CHD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Church & Dwight Co., Inc. (CHD) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Church & Dwight Co., Inc. (CHD) دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وهم يركزون عادة على النمو طويل الأجل لاستثماراتهم.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال. غالبًا ما يبحثون عن أسهم مستقرة تدفع أرباحًا.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد يستثمرون في CHD لتحقيق النمو على المدى الطويل وفرص التداول على المدى القصير.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى CHD لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن صافي مبيعات 1,510.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالعام السابق.
- الأرباح: لدى CHD تاريخ في زيادة الأرباح، مع 4% زيادة في الأرباح الربع سنوية $0.28375 للسهم الواحد اعتبارًا من 31 يناير 2024.
- موقف السوق: تتمتع CHD بمكانة قوية في الأسواق الاستهلاكية المحلية والدولية، مما يساهم في استقرارها المالي وجاذبيتها للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في CHD:
- عقد طويل الأجل: يركز العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على النمو والاستقرار على المدى الطويل، مستفيدين من الأداء الثابت للشركة وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداولات قصيرة الأجل، مستفيدة من تقلبات الأسعار واتجاهات السوق.
- استثمار القيمة: قد يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها في قطاع السلع الاستهلاكية، مع الأخذ في الاعتبار أساسيات CHD القوية وإمكانية التعافي من انخفاض القيمة الأخير.
القابضة للمستثمرين Overview
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% | المساهمين الأفراد من خلال حسابات الوساطة |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | فيديليتي للاستثمارات، مجموعة الطليعة |
| صناديق التحوط | 5% | مستشارو القلعة، إدارة الألفية |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية 863.9 مليون دولار، من 795.1 مليون دولار في العام السابق.
كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 21.3%، تحسنت قليلا من 22.1% في نفس الفترة من عام 2023.
هذه العوامل تساهم في وجود مستثمر قوي profile لشركة Church & Dwight Co., Inc.، التي تعرض مزيجًا من مستثمري التجزئة والمؤسسات وصناديق التحوط مدفوعين بإمكانات النمو والأرباح القوية والموقع الاستراتيجي في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية للشركة حوالي 88.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 17,200,000 | 14.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,500,000 | 13.8% |
| شركة ستيت ستريت | 9,600,000 | 8.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 8,900,000 | 7.4% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 7,200,000 | 6.0% |
التغييرات في الملكية
في الربع الأخير، قام المستثمرون المؤسسيون بتعديل حصصهم على النحو التالي:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.3%.
- خفضت شركة Vanguard Group, Inc. ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
- حافظت شركة ستيت ستريت على مكانتها.
- قامت شركة Wellington Management Company LLP بزيادة حصتها بنسبة 1.1%.
- خفضت شركة T. Rowe Price Associates, Inc. حصتها بنسبة 0.8%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. ويمكن لتأثيرهم الجماعي أن يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم، خاصة خلال فترات التقلب، حيث يميلون إلى الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن قراراتهم الاستثمارية غالباً ما تعكس الثقة في إدارة الشركة واستراتيجيتها، الأمر الذي يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمار من مستثمري التجزئة.
ووفقا لتحليل السوق، أدت التغيرات في الملكية المؤسسية إلى ارتباط مع تحركات أسعار الأسهم، حيث تؤدي زيادة الملكية في كثير من الأحيان إلى ضغط الأسعار التصاعدي. وعلى العكس من ذلك، فإن عمليات البيع الكبيرة من قبل هؤلاء المستثمرين يمكن أن تؤدي إلى انخفاضات في أسعار الأسهم بسبب عدم الاستقرار المتصور.
اعتبارًا من أحدث التقارير، حافظ متوسط سعر السهم في عام 2024 على نطاق يتراوح بين $70 و $80، متأثرًا بالأنشطة التجارية لهؤلاء المساهمين المؤسسيين الرئيسيين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون البارزون في شركة Church & Dwight Co., Inc. مستثمرين مؤسسيين كبار مثل The Vanguard Group وBlackRock وState Street Corporation. يمتلك كل من هذه الصناديق حصصًا كبيرة في الشركة، مما يؤثر على اتجاهها الاستراتيجي وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.8% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 8.4% من الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت: لديه حصة حوالي 4.8% من الأسهم القائمة.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين، والتأثير على التعويضات التنفيذية، واختيار أعضاء مجلس الإدارة، ومسائل الحوكمة الأخرى. يمكن أن تؤدي أفعالهم الجماعية إلى تحركات كبيرة في المخزون، خاصة عند إجراء عمليات شراء أو بيع كبيرة. على سبيل المثال، في العام الماضي، تقلبت الملكية المؤسسية، مع قيام شركتي فانجارد وبلاك روك بزيادة حصصهما، وهو ما يشير عادة إلى ثقة السوق في أداء الشركة المستقبلي.
التحركات الأخيرة
في الآونة الأخيرة، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5 مليون سهم، وهو ما استقبله السوق بشكل إيجابي. وعلى العكس من ذلك، قامت شركة BlackRock بتخفيض حصتها قليلاً، وبيعت ما يقرب من ذلك 1 مليون سهم على مدى الربع الماضي، وهو ما قد يعكس إعادة تخصيص استراتيجي وليس انعدام الثقة. حافظت شركة State Street على موقفها ولكنها أشارت إلى نيتها المشاركة بشكل أكثر نشاطًا مع الإدارة فيما يتعلق بالاستراتيجيات التشغيلية.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.8 | ارتفع بمقدار 2.5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 8.4 | تم التخفيض بمقدار مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.8 | موقف محفوظ خطط المشاركة النشطة |
ويتم التأكيد على تأثير هؤلاء المستثمرين بشكل أكبر من خلال مشاركتهم في مكالمات الأرباح والاجتماعات السنوية، حيث يطرحون أسئلة تتعلق باستراتيجية الشركة وأدائها. يمكن لرؤاهم وملاحظاتهم أن تشكل نهج الإدارة تجاه مبادرات النمو المستقبلية واستراتيجيات إدارة التكلفة.
باختصار، تلعب محاذاة هؤلاء المستثمرين الرئيسيين وإجراءاتهم دورًا حاسمًا في تشكيل الإطار التشغيلي والاستراتيجي لشركة Church & Dwight Co., Inc.، مما يؤثر ليس فقط على أسعار الأسهم ولكن أيضًا على مسارات الأعمال طويلة المدى.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه شركة Church & Dwight Co., Inc. هي في الغالب حيادي. يعكس هذا الشعور نهجًا حذرًا وسط التحديات التشغيلية الأخيرة للشركة وظروف السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة بردود فعل متباينة. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن رسوم انخفاض القيمة المتعلقة بأعمال الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية (VMS)، شهد السهم انخفاضًا بنحو 10% في أيام التداول التالية. في المقابل، أظهرت تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية أ 4.3% أدت الزيادة في صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى انتعاش مؤقت في أسعار الأسهم.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن وجهات نظر متباينة حول التأثيرات المحتملة طويلة المدى للمستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يسلط بعض المحللين الضوء على أهمية عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل الاستحواذ الأخير على شركة Graphico، والذي من المتوقع أن يعزز عروض المنتجات والكفاءة التشغيلية. ويؤكد آخرون على الحاجة إلى إعادة تقييم قطاع نظام إدارة السفن، الذي كان أداؤه ضعيفًا بسبب المنافسة المتزايدة. يشير الإجماع بين المحللين إلى أنه على الرغم من أن الشركة تتمتع بأساسيات قوية، إلا أن الطريق إلى الأمام قد يتطلب تعديلات كبيرة على استراتيجية منتجاتها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,510.6 مليون دولار | 1,455.9 مليون دولار | 3.8% |
| إجمالي الربح | 683.1 مليون دولار | 646.3 مليون دولار | 5.7% |
| الهامش الإجمالي | 45.2% | 44.4% | 80 نقطة أساس |
| صافي الدخل | (75.1) مليون دولار | 177.5 مليون دولار | -142.3% |
| هامش التشغيل | -6.1% | 17.6% | -2,370 نقطة أساس |
| مصاريف التسويق | 185.8 مليون دولار | 167.8 مليون دولار | 10.7% |
| معدل الضريبة الفعلي | 21.3% | 22.1% | -0.8% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 752.1 مليون دولار، مع ما يقرب من 1,495.0 مليون دولار المتاحة من خلال التسهيلات الائتمانية الدوارة. تحتفظ الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم مع 658.9 مليون دولار من التوفر المتبقي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2021.
تعكس تقييمات المحللين الأخيرة مجموعة من المشاعر، مع احتفاظ بعض المحللين بـ يشتري توصية تستند إلى محفظة المنتجات المستقرة للشركة وإمكانات النمو، في حين يقترح آخرون أ يمسك التصنيف بسبب المخاوف بشأن المنافسة في السوق وعدم الكفاءة التشغيلية في قطاع نظام إدارة السفن.
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Church & Dwight Co., Inc. (CHD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Church & Dwight Co., Inc. (CHD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.