استكشاف مستثمر مجموعة Credit Suisse Group AG (CS). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في Credit Suisse Group AG (CS) ولماذا؟

من يستثمر في Credit Suisse Group AG ولماذا؟

إن فهم طبيعة المستثمرين في Credit Suisse Group AG (CS) يتضمن التعرف على السمات والدوافع المتنوعة وراء قراراتهم الاستثمارية.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

يمكن تصنيف قاعدة المستثمرين في Credit Suisse على نطاق واسع إلى عدة أنواع:

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم مباشرة. عادة ما يمثلون حوالي 25% من إجمالي حجم التداول في الأسواق المالية.
• المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تدير محافظ استثمارية كبيرة. اعتبارًا من عام 2023، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 75% من أسهم Credit Suisse القائمة.
• صناديق التحوط: هذه هي صناديق الاستثمار المجمعة التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من العائدات. ومن المعروف أن صناديق التحوط صامدة 10% من أسهم بنك كريدي سويس.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون المختلفون إلى Credit Suisse لأسباب مختلفة:

• آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى التوسع المحتمل في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، خاصة بالنظر إلى خطط البنك لخفض التكاليف 1.5 مليار فرنك سويسري في السنوات القليلة المقبلة.
• الأرباح: عرض بنك Credit Suisse تاريخياً عائد توزيعات أرباح تقريبية 5%، وجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
• موقف السوق: باعتباره أحد البنوك الرائدة في سويسرا، يجذب بنك Credit Suisse أولئك الذين يبحثون عن الاستقرار والحضور الجيد في السوق.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع Credit Suisse:

• عقد طويل الأجل: ويتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين هذه الاستراتيجية، وخاصة تلك التي تركز على النمو واستقرار الأرباح.
• التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق.
• استثمار القيمة: ويرى بعض المستثمرين أن بنك Credit Suisse مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة خلال فترات الركود، مما يشجع على استراتيجية الشراء والاحتفاظ.

القابضة للمستثمرين Overview

إن المجموعة المتنوعة من المستثمرين في Credit Suisse، إلى جانب دوافعهم واستراتيجياتهم المتميزة، ترسم صورة معقدة لجاذبية البنك في السوق.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Credit Suisse Group AG (CS)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Credit Suisse Group AG (CS)

تعكس الملكية المؤسسية لمجموعة Credit Suisse Group AG ثقة كبار المستثمرين في استراتيجية الشركة وسلامتها المالية. وفقًا لأحدث التقارير، إليك أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في Credit Suisse:

شهدت التغييرات الأخيرة في الملكية تحولا ملحوظا. في الربع الأخير، قام المستثمرون المؤسسيون بتخفيض حصصهم إلى حد كبير:

• خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 3%.
• لقد خفضت الطليعة موقعها بمقدار 2.5%.
• انخفضت حصة شركة State Street Corporation 4%.
• وعلى العكس من ذلك، قامت مجموعة UBS Group AG بزيادة حيازاتها بشكل طفيف بمقدار 1.5%.

إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم Credit Suisse والتوجه الاستراتيجي كبير. وبفضل حصصهم الكبيرة، غالباً ما يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات حوكمة الشركات ويمكنهم التأثير على استراتيجيات الإدارة. على سبيل المثال، يمكن أن ترتبط تحركات أسعار الأسهم ارتباطًا وثيقًا بنشاط التداول المؤسسي، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو التطورات المالية الهامة.

في الأشهر الأخيرة، أظهر سعر سهم Credit Suisse تقلبًا متأثرًا جزئيًا بأنشطة البيع والشراء المؤسسية. أشارت إحدى الدراسات إلى أنه عندما تستثمر المؤسسات بكثافة، ترتفع أسعار الأسهم عادة بمعدل 8.7% في غضون ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوجود المؤسسي الكبير أن يعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقييم أكثر ملاءمة.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Credit Suisse Group AG (CS)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Credit Suisse Group AG (CS)

اجتذبت مجموعة Credit Suisse Group AG العديد من المستثمرين البارزين على مر السنين، حيث لعب كل منهم دورًا مهمًا في تشكيل اتجاه الشركة وأداء أسهمها. فيما يلي بعض المستثمرين الرئيسيين:

• مجموعة يو بي إس إيه جي: باعتبارها واحدة من أكبر المساهمين، يحمل UBS ما يقرب من 5.4% من أسهم بنك كريدي سويس.
• شركة بلاك روك: هذا الاستثمار العملاق يسيطر عليه 5.0% من الأسهم القائمة، مما يؤثر على معنويات السوق.
• مجموعة الطليعة، وشركة: تشتهر شركة Vanguard باستراتيجياتها الاستثمارية السلبية 3.4% من بنك كريدي سويس، مما يؤثر على الاستراتيجيات طويلة الأجل.
• هاريس أسوشيتس: مستثمر كبير في CS، لديهم ما يقرب من 5.2% من إجمالي الأسهم.
• صندوق التقاعد الحكومي النرويجي: بحصة استثمارية تبلغ حوالي 2.3%فهي تساهم في الاستقرار المؤسسي.

يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على عملية صنع القرار في الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الحصص الكبيرة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون إلى زيادة التقلبات لأن إجراءات الشراء أو البيع الخاصة بهم قد تدفع الآخرين إلى إعادة تقييم مراكزهم. قد يدفع المستثمرون الناشطون من أجل تغييرات في حوكمة الشركات أو التحولات الاستراتيجية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحركات كبيرة في أسعار الأسهم.

التحركات الأخيرة التي قام بها بعض هؤلاء المستثمرين جديرة بالملاحظة بشكل خاص:

• بلاك روك قامت مؤخرًا بزيادة موقعها في Credit Suisse عن طريق شراء مبلغ إضافي 2 مليون سهمليصل مجموعهم إلى ما يقرب من 450 مليون سهم.
• هاريس أسوشيتس لقد كان صريحًا بشأن الدعوة إلى تدابير خفض التكاليف داخل الشركة، مما يؤثر على التخطيط الاستراتيجي للإدارة.
• يو بي إس أعلنت في أوائل عام 2023 أنها خفضت حصتها بمقدار 1.2%مما يعكس التغيير في استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم.

إن تأثير هؤلاء المستثمرين على Credit Suisse Group AG عميق، حيث يمكن لتصرفاتهم أن تقود اتجاهات السوق وتشير إلى تحولات في ثقة المستثمرين. إن فهم مواقفهم واستراتيجياتهم يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول مسار الشركة المستقبلي.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لمجموعة Credit Suisse Group AG (CS)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت معنويات المستثمرين تجاه Credit Suisse Group AG إلى حد كبير سلبي بين كبار المساهمين. وينبع هذا الشعور من الخسائر المالية الكبيرة وجهود إعادة الهيكلة التي أثرت على الثقة في أداء الشركة المستقبلي. وقد أدت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي إلى تفاقم هذه المخاوف.

في جلسات التداول الأخيرة، كان رد فعل سعر السهم بشكل حاد للتغيرات في الملكية. وفي مارس 2023، انخفض السهم بنسبة 30% بعد شائعات عن خسائر إضافية محتملة وتغييرات إدارية. وعلى العكس من ذلك، أدى استثمار كبير من شركة أسهم خاصة في يونيو 2023 إلى انتعاش مؤقت قدره 15% في سعر السهم على مدى أسبوع.

وتنعكس معنويات المستثمرين في أحجام التداول أيضًا. على سبيل المثال، في اليوم الذي أعلنت فيه شركة الأسهم الخاصة عن حصتها، ارتفع حجم التداول إلى 50 مليون سهممقارنة بالمعدل اليومي البالغ 10 مليون سهممما يدل على زيادة الاهتمام والتقلبات.

يوضح الجدول التالي التغيرات الأخيرة في الملكية وتحركات أسعار الأسهم المقابلة لها:

وأشار المحللون إلى أن تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين يعد أمراً محورياً لمسار تعافي Credit Suisse. في تقرير صادر عن إحدى شركات التحليل المالي الرائدة، 80% وأعرب من المحللين عن مخاوفهم بشأن قدرة البنك على استعادة الربحية في العام المقبل. انخفض متوسط ​​السعر المستهدف الذي حدده المحللون إلى $2.50، أسفل من $4.00 في وقت سابق من العام.

علاوة على ذلك، فإن جهود إعادة الهيكلة مستمرة، والتي تشمل التخفيض تقريبًا 9000 فرصة عمل بحلول نهاية عام 2023، يُنظر إليهم بعين الشك. وقد لاحظ المحللون أنه على الرغم من أن هذه التدابير تهدف إلى تبسيط العمليات، إلا أن الآثار المالية المباشرة قد لا تسفر عن نتائج إيجابية، مما يستمر في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين.