Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
من يستثمر في شركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI) ولماذا؟
من يستثمر في HLI ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يتألف المستثمرون في HLI من فئات مختلفة، لكل منها خصائص مميزة:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. بلغت الملكية المؤسسية حوالي 75% اعتبارا من آخر التقارير.
- صناديق التحوط: هذه هي صناديق الاستثمار المجمعة التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. احتفظت صناديق التحوط تقريبًا 5% من إجمالي الأسهم بنهاية الربع الثالث 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى HLI لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 23% على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 575 مليون دولار مقارنة ب 467 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- موقف السوق: لقد أثبتت شركة HLI نفسها كشركة رائدة في مجال الخدمات الاستشارية المالية، وخاصة في مجال تمويل الشركات وإعادة الهيكلة، والتي من المتوقع أن تنمو.
- الأرباح: وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 89.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع المستثمرين المختلفة استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في HLI:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مستفيدين من النمو المطرد للشركة وربحيتها.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من التقلبات في سعر السهم، والذي شهد تقلبات بين $90 و $130 للسهم الواحد في عام 2024.
- استثمار القيمة: تستخدم بعض صناديق التحوط استراتيجيات استثمار القيمة، وتستهدف الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي.
مستثمر Profile جدول البيانات
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | التداول على المدى القصير | التقلب، والمكاسب السريعة |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل | النمو والاستقرار |
| صناديق التحوط | 5% | استثمار القيمة | الفرص المقومة بأقل من قيمتها |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة HLI أداءً ماليًا قويًا، مع وصول صافي الدخل 182.5 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 128.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 42% يزيد .
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان من بين أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,320,897 | 11.8% |
| شركة بلاك روك | 5,250,332 | 9.8% |
| SSGA لإدارة الأموال، وشركة | 2,850,000 | 5.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 4.7% |
| شركة ستيت ستريت | 2,200,000 | 4.1% |
تعكس التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصصهم في الشركة بشكل طفيف. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بحوالي 1.2 مليون سهم مقارنة بالربع السابق. كما رفعت شركة بلاك روك مكانتها بمقدار 500.000 سهم.
إن دور المستثمرين المؤسسيين مهم في التأثير على سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. يمكن لقراراتهم الاستثمارية الجماعية أن تخلق ضغطًا كبيرًا على الشراء أو البيع على السهم. علاوة على ذلك، فإن هؤلاء المستثمرين غالباً ما ينخرطون في مناقشات نشطة بشأن حوكمة الشركات، ويدفعون نحو تغييرات استراتيجية يمكن أن تعزز قيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 53,403,939 الأسهم القائمة، مع سيطرة المستثمرين المؤسسيين تقريبًا 46.7% من إجمالي الأسهم. ويشير هذا المستوى من الملكية إلى اهتمام مؤسسي قوي، والذي يرتبط عادة بزيادة استقرار أسعار الأسهم وإمكانات النمو على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المستثمرون المؤسسيون الكبار مجموعة فانجارد، التي تمتلك ما يقرب من 10.5 مليون سهم، يمثل حوالي 15.7% من إجمالي الأسهم القائمة. مستثمر بارز آخر هو شركة BlackRock، Inc 9.8 مليون سهم، يعادل 14.5% من الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ صندوق التصويت HL، الذي يضم المطلعين الرئيسيين 16.1 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة ب، التي تمثل 23.9% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر: تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين كبير. تتمتع مجموعة فانجارد وبلاك روك، باعتبارهما مساهمين مؤسسيين كبيرين، بقوة تصويت كبيرة في مسائل حوكمة الشركات. يمكن أن تؤدي قراراتهم الاستثمارية إلى زيادة تقلبات الأسهم، خاصة خلال تقارير الأرباح أو الإعلانات الاستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن لوجود المستثمرين الناشطين أن يدفع نحو إجراء تغييرات في الإدارة أو الاستراتيجية، مما يؤثر على الكفاءة التشغيلية والتحركات المحتملة لأسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة: في الآونة الأخيرة، كانت هناك معاملات ملحوظة شارك فيها هؤلاء المستثمرون الرئيسيون. في الربع الأخير، تم تحويل صندوق HL Voting Trust 1.2 مليون سهم من الفئة ب إلى أسهم الفئة أ، مما يعكس تحولا في الاستراتيجية لزيادة السيولة. علاوة على ذلك، قامت شركة بلاك روك بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 500.000 سهم في الأشهر الستة الماضية. وتشير هذه الخطوة إلى الثقة في مسار نمو الشركة، لا سيما في ضوء التقارير الواردة زيادة الإيرادات 23% سنة بعد سنة، تصل 575 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | التحركات الأخيرة |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10,500,000 | 15.7% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 14.5% | زيادة الحصة بمقدار 500.000 سهم |
| صندوق التصويت HL | 16,100,000 | 23.9% | تم تحويل 1.2 مليون سهم من الفئة ب إلى الفئة أ |
تسلط هذه الحركات الضوء على الطبيعة الديناميكية للمشهد الاستثماري المحيط بالشركة، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء الأسهم وحوكمة الشركات.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة هي السائدة إيجابي. وينعكس هذا في الزيادة الأخيرة في أسعار الأسهم وتقارير الأرباح القوية.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهر السهم مرونة، مع 23% زيادة في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان رد فعل السوق إيجابيًا على أخبار زيادة الملكية من قبل المستثمرين المؤسسيين، والتي كانت تاريخيًا إشارة صعودية للسهم.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 574.96 مليون دولار | 466.99 مليون دولار | 23% |
| صافي الدخل | 93.55 مليون دولار | 67.03 مليون دولار | 40% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.37 | $0.99 | 38% |
وجهات نظر المحللين: ولا يزال المحللون متفائلين بشأن النمو المستقبلي، مستشهدين بالأداء القوي في قطاع تمويل الشركات، الذي حقق إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي 364.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 281.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، أ 29% يزيد. كما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 21%مما يشير إلى الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة للتكاليف.
علاوة على ذلك، حقق قطاع إعادة الهيكلة المالية أداءً ملحوظًا 87% الزيادة في ربح القطاع لنفس الفترة، مما يعكس قدرة الشركة على الاستفادة من ظروف السوق المواتية.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغير في أرباح القطاع (%) |
|---|---|---|---|
| تمويل الشركات | 364.0 مليون دولار | 281.7 مليون دولار | 21% |
| إعادة الهيكلة المالية | 131.6 مليون دولار | 114.7 مليون دولار | 87% |
| الاستشارات المالية والتقييم | 79.4 مليون دولار | 70.6 مليون دولار | 12% |
وبشكل عام، لا تزال المعنويات قوية بين المستثمرين من المؤسسات، حيث تشير التقارير إلى أنهم قاموا بزيادة ممتلكاتهم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. ويتماشى هذا التوجه مع المبادرات الإستراتيجية للشركة التي تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين ودفع النمو في خدماتها الاستشارية.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.