HomeStreet, Inc. (HMST) Bundle
من يستثمر في شركة HomeStreet, Inc. (HMST) ولماذا؟
من يستثمر في شركة HomeStreet, Inc. (HMST) ولماذا؟
إن فهم أنواع المستثمرين في شركة HomeStreet, Inc. (HMST) يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات السوق الخاصة بالشركة. يمكن تصنيف المستثمرين على نطاق واسع إلى مستثمري التجزئة، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق التحوط.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية، وغالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بالنمو المحتمل والأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال نيابة عن الآخرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية لـ HMST تقريبًا 75%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار الخاصة التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. صناديق التحوط تعقد حوالي 15% من أسهم HMST.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة HomeStreet, Inc. لعدة أسباب:
- آفاق النمو: ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8% للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.
- الأرباح: تتمتع الشركة بتاريخ ثابت في توزيع الأرباح، مع عائد توزيعات أرباح حالية تبلغ 2.5%.
- موقف السوق: تتمتع HomeStreet بموقع جيد في غرب الولايات المتحدة، حيث تبلغ حصتها السوقية تقريبًا 3% في سوق الرهن العقاري السكني.
استراتيجيات الاستثمار
تمت ملاحظة استراتيجيات مختلفة بين المستثمرين في HMST:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع التركيز على نمو الشركة على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقارير الأرباح ربع السنوية.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بأساسيات قوية، لا سيما في ضوء القيمة الدفترية الملموسة للشركة للسهم الواحد. $28.13 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
معنويات المستثمرين ونشاطهم
يمكن قياس معنويات المستثمرين تجاه HMST من خلال أحجام التداول الأخيرة وتحركات الأسعار:
- الأداء الأخير: شهد سعر السهم أ 15% زيادة خلال الربع الأخير، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية.
- حجم التداول: متوسط حجم التداول اليومي هو تقريبا 150.000 سهممما يشير إلى الاهتمام النشط من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 10% | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 15% | استثمار القيمة |
اعتبارًا من أحدث النتائج المالية، بلغ صافي دخل (خسارة) الشركة للربع الثالث من عام 2024 (7.3) مليون دولار، مع صافي دخل الفوائد 28.619 مليون دولار. وعكست القيمة الدفترية الملموسة للسهم زيادة طفيفة، مما يشير إلى استقرار الوضع المالي على الرغم من التحديات التشغيلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة HomeStreet, Inc. (HMST)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 7.95% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 6.37% |
| شركة ستيت ستريت | 1,150,000 | 6.09% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 900,000 | 4.77% |
| إنفيسكو المحدودة. | 850,000 | 4.51% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 4.25% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 750,000 | 3.97% |
| مؤسسات أخرى | 3,200,000 | 16.93% |
في الأشهر الأخيرة، أظهر المستثمرون المؤسسيون نشاطًا متنوعًا فيما يتعلق بحصصهم في الشركة:
- شركة بلاك روك وقد زادت ممتلكاتها بنسبة 150.000 سهم خلال الربع الماضي.
- مجموعة الطليعة خفضت ممتلكاتها بنسبة 100.000 سهم في نفس الفترة.
- شركة ستيت ستريت وحافظت على مكانتها دون أي تغيير.
- مجموعة إدارة ويلينغتون وزادت أسهمها بنسبة 50,000 حديثاً.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. يمكن أن تؤدي قراراتهم الاستثمارية الجماعية إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو إجراءات الشركات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يشارك هؤلاء المستثمرون في حوارات نشطة مع الإدارة فيما يتعلق بحوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية، مما يؤثر على اتجاه الشركة.
إن وجود كبار المساهمين من المؤسسات يمكن أن يعزز المصداقية مع السوق، ويحتمل أن يجذب المستثمرين الأفراد. علاوة على ذلك، وكما رأينا في أداء الشركة الأخير، فإن مستويات الملكية المؤسسية ترتبط بتحركات أسعار الأسهم، مما يشير إلى تأثيرها على التصور العام للسوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة HomeStreet, Inc. (HMST)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة HomeStreet, Inc. (HMST)
اجتذبت شركة HomeStreet, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. ومن بين هؤلاء المستثمرين البارزين ما يلي:
- شركة بلاك روك - مدير أصول عالمي رائد وله حصة كبيرة في الشركة.
- مجموعة الطليعة - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر معروف بصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.
- إدارة ويلينغتون - شركة إدارة استثمار بارزة ولها تاريخ في الاستثمار في الخدمات المالية.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال، غالبًا ما يتعامل المستثمرون المؤسسيون الكبار مع الإدارة للتأثير على القرارات الإستراتيجية، بما في ذلك تخصيص رأس المال وسياسات توزيع الأرباح. ويمكن لقوتهم التصويتية أن تؤثر بشكل كبير على اجتماعات المساهمين وتعيينات مجلس الإدارة.
كما في 30 سبتمبر 2024، يظهر توزيع المساهمين ما يلي:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 7.95% |
| مجموعة الطليعة | 1,200,000 | 6.35% |
| إدارة ويلينغتون | 1,000,000 | 5.30% |
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، اتخذ العديد من المستثمرين الرئيسيين خطوات ملحوظة فيما يتعلق بحصصهم في الشركة:
- شركة بلاك روك زادت مكانتها عن طريق شراء إضافية 200.000 سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- مجموعة الطليعة خفضت ممتلكاتها بنسبة 100.000 سهممما يعكس إعادة التخصيص الاستراتيجي لمحفظتها.
- إدارة ويلينغتون وحافظت الشركة على مكانتها، مما يدل على الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 7.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 2.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد يؤثر هذا التحول على معنويات المستثمرين وإجراءات الشراء أو البيع المستقبلية.
وقد بلغ إجمالي أصول الشركة في 30 سبتمبر 2024 9.2 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 8.7 مليار دولارمما يعكس وضعًا ماليًا مستقرًا على الرغم من خسائر التشغيل الأخيرة.
يراقب المستثمرون عن كثب مقاييس أداء الشركة، بما في ذلك:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (7.3 مليون دولار) | 2.3 مليون دولار |
| صافي دخل الفوائد | 28.6 مليون دولار | 38.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 9.2 مليار دولار | 9.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8.7 مليار دولار | 8.6 مليار دولار |
تعتبر هذه المؤشرات المالية حاسمة بالنسبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين حيث يقومون بتقييم مسار الشركة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة للمضي قدمًا.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة HomeStreet, Inc. (HMST)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة HomeStreet, Inc سلبي. واجه سهم الشركة ضغوطًا هبوطية بسبب التحديات التشغيلية المستمرة والخسائر المبلغ عنها.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سعر السهم سلبيًا على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، انخفض سعر السهم إلى $18.52، انخفاضا من $28.11 في نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض ثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن مستقبل الشركة، نقلا عن أ صافي الخسارة الأساسية ل (15.8 مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي الدخل الأساسي البالغ 10.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان العائد على متوسط حقوق الملكية الملموسة سلبيًا أيضًا، حيث بلغ (4.2%) للربع الثالث من عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (7.3 مليون دولار) | (6.2 مليون دولار) | (7.5 مليون دولار) | 2.3 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي (الخسارة) | (5.999 مليون دولار) | (4.341 مليون دولار) | (5.469 مليون دولار) | 2.295 مليون دولار |
| صافي هامش الفائدة | 1.33% | 1.37% | 1.44% | 1.74% |
| العائد على متوسط الأصول | (0.26%) | (0.19%) | (0.23%) | 0.10% |
| القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد | $28.13 | $27.14 | $27.49 | $26.18 |
بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي أصول الشركة بنسبة 191 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في الأوراق المالية الاستثمارية. كما ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 25.1% في عام 2024، مقارنة بـ 16.2% في عام 2023، مما يزيد من الضغط على التوقعات المالية.
وبشكل عام، فإن الجمع بين معنويات المستثمرين السلبية ووجهات نظر المحللين غير المواتية وردود الفعل السلبية في السوق يشير إلى بيئة مليئة بالتحديات بالنسبة للشركة للمضي قدمًا.
HomeStreet, Inc. (HMST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HomeStreet, Inc. (HMST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HomeStreet, Inc. (HMST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HomeStreet, Inc. (HMST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.