HomeStreet, Inc. (HMST) Bundle
¿Quién invierte en Homestreet, Inc. (HMST) y por qué?
¿Quién invierte en Homestreet, Inc. (HMST) y por qué?
Comprender los tipos de inversores en Homestreet, Inc. (HMST) proporciona información sobre la dinámica del mercado de la compañía. Los inversores pueden clasificarse ampliamente en inversores minoristas, inversores institucionales y fondos de cobertura.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para cuentas personales, a menudo motivados por el crecimiento potencial y los dividendos.
- Inversores institucionales: Organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten grandes sumas de dinero en nombre de otros. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de HMST era aproximadamente 75%.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión privada que emplean diversas estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores. Los fondos de cobertura se mantienen 15% de acciones HMST.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Homestreet, Inc. por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Los analistas predicen una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 8% para la compañía en los próximos cinco años.
- Dividendos: La compañía tiene un historial consistente de pagos de dividendos, con un rendimiento de dividendos actual de 2.5%.
- Posición del mercado: HomeStreet está bien posicionado en el oeste de los Estados Unidos, con una cuota de mercado de aproximadamente 3% en el mercado de hipotecas residenciales.
Estrategias de inversión
Se observan varias estrategias entre los inversores en HMST:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, centrándose en el crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas participan en el comercio a corto plazo en función de las tendencias del mercado y los informes trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas con fundamentos sólidos, especialmente dado el valor en libros tangible de la compañía por acción de $28.13 A partir del 30 de septiembre de 2024.
Sentimiento y actividad de los inversores
El sentimiento de los inversores hacia HMST se puede medir de los recientes volúmenes de negociación y los movimientos de precios:
- Rendimiento reciente: El precio de las acciones experimentó un 15% Aumente durante el último trimestre, lo que refleja el sentimiento positivo de los inversores.
- Volumen comercial: El volumen de negociación diario promedio es aproximadamente 150,000 acciones, indicando un interés activo de los inversores minoristas e institucionales.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 10% | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 75% | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 15% | Inversión de valor |
A partir de los últimos resultados financieros, el ingreso neto (pérdida) de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue $ (7.3) millones, con un ingreso neto de intereses de $ 28.619 millones. El valor en libros tangible por acción reflejó un ligero aumento, lo que indica una posición financiera estable a pesar de los desafíos operativos.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Homestreet, Inc. (HMST)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los mayores inversores institucionales en la compañía incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 7.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 6.37% |
| State Street Corporation | 1,150,000 | 6.09% |
| Wellington Management Group LLP | 900,000 | 4.77% |
| Invesco Ltd. | 850,000 | 4.51% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 4.25% |
| JPMorgan Chase & Co. | 750,000 | 3.97% |
| Otras instituciones | 3,200,000 | 16.93% |
En los últimos meses, los inversores institucionales han mostrado una actividad variada con respecto a sus participaciones en la empresa:
- Blackrock, Inc. ha aumentado sus tenencias por 150,000 acciones En el último trimestre.
- El grupo Vanguard ha reducido sus tenencias por 100,000 acciones en el mismo período.
- State Street Corporation ha mantenido su posición sin cambios.
- Grupo de gestión de Wellington aumentó sus acciones por 50,000 recientemente.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus decisiones de inversión colectiva pueden conducir a una mayor volatilidad en los precios de las acciones, especialmente durante los anuncios de ganancias o las grandes acciones corporativas. Además, estos inversores a menudo participan en diálogos activos con la gerencia con respecto al gobierno corporativo y las decisiones estratégicas, influyendo en la dirección de la empresa.
La presencia de grandes accionistas institucionales puede mejorar la credibilidad con el mercado, lo que potencialmente atrae a los inversores minoristas. Además, como se ve en el desempeño reciente de la compañía, los niveles de propiedad institucional se correlacionan con los movimientos del precio de las acciones, lo que indica su impacto en la percepción general del mercado.
Inversores clave y su influencia en Homestreet, Inc. (HMST)
Los inversores clave y su impacto en Homestreet, Inc. (HMST)
HomeStreet, Inc. ha atraído una amplia gama de inversores, incluidos fondos institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. Entre estos, los inversores notables incluyen:
- Blackrock, Inc. - Un gerente de activos global líder con una participación significativa en la empresa.
- El grupo Vanguard - Otro gran inversor institucional conocido por sus fondos índices y ETF.
- Gestión de Wellington - Una empresa prominente de gestión de inversiones con antecedentes de invertir en servicios financieros.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel fundamental en la configuración de las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones. Por ejemplo, los grandes inversores institucionales a menudo se involucran con la gerencia para influir en las decisiones estratégicas, incluidas la asignación de capital y las políticas de dividendos. Su poder de voto puede influir significativamente en las reuniones de accionistas y los nombramientos de la junta.
Al 30 de septiembre de 2024, la distribución de acciones muestra:
| Inversor | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 7.95% |
| El grupo Vanguard | 1,200,000 | 6.35% |
| Gestión de Wellington | 1,000,000 | 5.30% |
Movimientos recientes
En los últimos meses, varios inversores clave han realizado movimientos notables con respecto a sus participaciones en la compañía:
- Blackrock, Inc. aumentó su posición comprando un adicional 200,000 acciones en el tercer trimestre 2024.
- El grupo Vanguard redujo sus tenencias por 100,000 acciones, reflejando una reasignación estratégica de su cartera.
- Gestión de Wellington mantuvo su posición, lo que indica confianza en la estrategia a largo plazo de la empresa.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 7.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 2.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Este cambio puede influir en el sentimiento de los inversores y las futuras acciones de compra o venta.
Los activos totales de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fueron reportados en $ 9.2 mil millones, con pasivos totales de $ 8.7 mil millones, reflejando una posición financiera estable a pesar de las recientes pérdidas operativas.
Los inversores están observando de cerca las métricas de rendimiento de la compañía, que incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 7.3 millones) | $ 2.3 millones |
| Ingresos de intereses netos | $ 28.6 millones | $ 38.9 millones |
| Activos totales | $ 9.2 mil millones | $ 9.5 mil millones |
| Pasivos totales | $ 8.7 mil millones | $ 8.6 mil millones |
Estos indicadores financieros son cruciales para los inversores actuales y potenciales, ya que evalúan la trayectoria de la Compañía y realizan decisiones de inversión informadas en el futuro.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Homestreet, Inc. (HMST)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia Homestreet, Inc. es negativo. Las acciones de la compañía han enfrentado una presión a la baja debido a los desafíos operativos en curso y las pérdidas reportadas.
Reacciones recientes del mercado: El precio de las acciones ha reaccionado negativamente a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. Por ejemplo, en septiembre de 2024, el precio de las acciones cayó a $18.52, una disminución de $28.11 A finales de 2023, reflejando una caída en la confianza de los inversores.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado su preocupación sobre el futuro de la empresa, citando un Pérdida neta central de ($ 15.8 millones) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto central de $ 10.5 millones para el mismo período en 2023. El rendimiento en promedio de equidad tangible también ha sido negativa, en (4.2%) para el tercer trimestre 2024.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 7.3 millones) | ($ 6.2 millones) | ($ 7.5 millones) | $ 2.3 millones |
| Ingresos netos netos (pérdida) | ($ 5.999 millones) | ($ 4.341 millones) | ($ 5.469 millones) | $ 2.295 millones |
| Margen de interés neto | 1.33% | 1.37% | 1.44% | 1.74% |
| Retorno en promedio de activos | (0.26%) | (0.19%) | (0.23%) | 0.10% |
| Valor en libros tangible por acción | $28.13 | $27.14 | $27.49 | $26.18 |
Además, los activos totales de la compañía disminuyeron por $ 191 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a una caída significativa en los valores de inversión. La tasa impositiva efectiva también aumentó a 25.1% en 2024, en comparación con 16.2% En 2023, se esfuerza aún más las perspectivas financieras.
En general, la combinación del sentimiento negativo de los inversores, las perspectivas de analistas desfavorables y las reacciones adversas del mercado indican un entorno desafiante para que la empresa avance.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HomeStreet, Inc. (HMST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HomeStreet, Inc. (HMST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HomeStreet, Inc. (HMST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.