Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
من يستثمر في شركة Invesco Ltd. (IVZ) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Invesco Ltd. (IVZ) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: يمثلون ما يقرب من 55% من إجمالي المساهمين، وغالبًا ما تنجذب إليهم عوائد الأرباح وإمكانات النمو.
- المستثمرون المؤسسيون: تشكل حوالي 45% من إجمالي الملكية، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين.
- صناديق التحوط: امتلاك حصة أقلية، والانخراط عادةً في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل للاستفادة من تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات 6.5% للسنوات القادمة، مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات إدارة الاستثمار.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.205 لكل سهم عادي اعتبارًا من أكتوبر 2024، وهو ما يمثل عائدًا تقريبًا 5.0%.
- موقف السوق: تم تعيينه كمدير أصول من الدرجة الأولى بحوالي 1.8 تريليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات الاستثمار:
- عقد طويل الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع التركيز على أساسيات الشركة وإمكانات النمو على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: كثيرا ما تنخرط صناديق التحوط في التداول التكتيكي لاستغلال أوجه القصور في السوق، حيث يعكس نشاط التداول الأخير معدل دوران قدره 35%.
- استثمار القيمة: قد يبحث مستثمرو التجزئة عن فرص مقومة بأقل من قيمتها، خاصة مع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E). 12.5، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 15.2.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 55% | عقد طويل الأجل | زيادة المواقف عن طريق 10% في الربع الثالث من عام 2024 |
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | شراء وعقد | انخفاض الحيازات بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2024 |
| صناديق التحوط | مجهول٪ | التداول على المدى القصير | تشارك في 35% معدل التداول في الأشهر الأخيرة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نسبة تغطية فائدة قدرها 23.96:1 ونسبة الرافعة المالية من 0.26:1مما يشير إلى صحة مالية قوية وجذب مجموعة متنوعة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Invesco Ltd. (IVZ)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل المساهمين في الشركة، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون حصصًا كبيرة.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| MassMutual | 103,059,000 | 18.1% |
| مجموعة الطليعة | 55,870,000 | 9.6% |
| شركة بلاك روك | 54,700,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 35,500,000 | 6.0% |
| استثمارات الإخلاص | 30,000,000 | 5.1% |
التغييرات في الملكية
تشير التقارير الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل مراكزهم في الشركة. أبرزها:
- حافظت MassMutual على مكانتها ولا تزال صامدة تقريبًا 18.1% من إجمالي الأسهم.
- قامت شركة BlackRock Inc. بزيادة حصتها بنسبة 1.5% منذ الربع السابق.
- قامت مجموعة Vanguard Group بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف 0.2%.
- قامت شركة Fidelity Investments بزيادة ملكيتها بنسبة 0.5%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يؤثر المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- زيادة سيولة الأسهم، مما يسهل على المستثمرين الآخرين شراء وبيع الأسهم.
- تدقيق أكبر لحوكمة الشركات، حيث يتفاعل هؤلاء المستثمرون عادة مع الإدارة بشأن الأداء والاستراتيجية.
- احتمالية التقلب في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الأحداث الهامة للشركات.
وبشكل عام، فإن وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل MassMutual وBlackRock يؤكد الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل، في حين أن تصرفاتهم يمكن أن تؤثر على تصورات السوق وأداء الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Invesco Ltd. (IVZ)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Invesco Ltd. (IVZ)
لقد اجتذبت شركة Invesco Ltd. استثمارات كبيرة من مختلف اللاعبين الرئيسيين في الصناعة المالية. من بين المستثمرين البارزين:
- مجموعة الطليعة - يحمل تقريبا 8.3% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 7.4% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حولها 4.5% من الأسهم.
يُعرف هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بتأثيرهم على حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار. وغالباً ما تشجع حصصهم الكبيرة الإدارة على التركيز على قيمة المساهمين، مما يؤدي إلى تغييرات استراتيجية في العمليات وتخصيص رأس المال.
تأثير المستثمر
عادةً ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون على قرارات الشركة من خلال:
- التصويت بالوكالة - يمكن لقوتهم التصويتية التأثير على القرارات الحاسمة، مثل انتخابات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية.
- المشاركة والنشاط - المستثمرون يحبون الطليعة و بلاك روك غالبًا ما نتعامل مع الإدارة للدفاع عن التغييرات التي تعزز قيمة المساهمين.
على سبيل المثال، في عام 2024، بلاك روك دفعت إلى استراتيجية أكثر عدوانية لخفض التكاليف، مما أدى إلى خفض نفقات التشغيل بنحو 100 مليون دولار سنويا.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- مجموعة الطليعة زادت حصتها عن طريق شراء إضافية 3 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- بلاك روك بيعت 2 مليون سهم في أوائل عام 2024، مما يعكس تحولا في استراتيجيتها الاستثمارية.
- شارع الدولة حافظت على مكانتها، مما يدل على الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
| مستثمر | الحصة (٪) | الإجراء الأخير | التأثير على سعر السهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.3% | زيادة بمقدار 3 ملايين سهم | إيجابي |
| شركة بلاك روك | 7.4% | بيع 2 مليون سهم | حيادي |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | لا تغيير | مستقر |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى شركة إنفيسكو المحدودة البالغة 14.75 مليار دولار. وبلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 55.0 مليون دولار، مع ربحية السهم (EPS) عند $0.12. ويتم مراقبة هذا الأداء المالي عن كثب من قبل هؤلاء المستثمرين الرئيسيين، مما يؤثر على قراراتهم الاستثمارية المستقبلية.
كما أعلنت شركة Invesco أيضًا عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1 $0.205 لكل سهم عادي، مستحق الدفع في 3 ديسمبر 2024. ويضمن التفاعل المستمر مع هؤلاء المستثمرين المؤسسيين بقاء الشركة متوافقة مع توقعات السوق ومصالح المساهمين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Invesco Ltd. (IVZ)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر بين كبار المساهمين تجاه شركة Invesco Ltd حيادي. وينعكس هذا في أحجام التداول الأخيرة وأداء الأسهم، والتي أظهرت استقرارًا ولكن ليس زخمًا صعوديًا كبيرًا.
ردود فعل السوق الأخيرة: في الربع الأخير، تذبذب سعر السهم بين $16.50 و $17.50، مع زيادة ملحوظة في النشاط بعد الإعلان عن أ 25 مليون دولار خطة إعادة شراء الأسهم. واستجابت السوق بشكل إيجابي لهذه الخطوة، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق الشركة على المدى الطويل.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل Invesco. ويعتقد البعض أن الزيادة الأخيرة في الأصول تحت الإدارة (AUM) ل 1.742 تريليون دولار يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تدفقات الإيرادات، بينما يحذر آخرون من احتمال زيادة المنافسة في مجال إدارة الاستثمار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نطاق سعر السهم الحالي (2024) | $16.50 - $17.50 |
| خطة إعادة شراء الأسهم الأخيرة | 25 مليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1.742 تريليون دولار |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024) | 8.5 مليار دولار |
| الأرباح المعلنة (لكل سهم عادي) | $0.205 |
| الدين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 890.3 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية | 0.26:1.00 |
| نسبة تغطية الفائدة | 23.96:1.00 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 55.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) – المخففة | $0.12 |
بشكل عام، في حين أن معنويات المستثمرين لا تزال محايدة، فإن التحركات الإستراتيجية للشركة، مثل إعادة شراء الأسهم وإعلانات توزيع الأرباح، تشير إلى التركيز على تعزيز قيمة المساهمين وسط مشهد تنافسي.
Invesco Ltd. (IVZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.