Kearny Financial Corp. (KRNY) Bundle
من يستثمر في شركة كيرني المالية (KRNY) ولماذا؟
من يستثمر في شركة كيرني المالية (KRNY) ولماذا؟
المستثمر profile تكشف شركة Kearny Financial Corp. (KRNY) عن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات فريدة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد. عقد المستثمرون المؤسسيون حوالي 60% من إجمالي الأسهم كما في نفس التاريخ، مما يشير إلى ثقة كبيرة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يتخذ هؤلاء المستثمرون مواقف أكثر عدوانية. وشكلت صناديق التحوط تقريبا 5% من إجمالي الأسهم، مع التركيز على المكاسب قصيرة الأجل وتقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى الـ KRNY لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.5% في صافي الدخل على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على النمو.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.11 دولار للسهم العادي في سبتمبر 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: تتمتع KRNY بمكانة قوية في السوق بإجمالي أصول تبلغ 7.77 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يجعله خيارًا استثماريًا مستقرًا.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في KRNY:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل، والاستفادة من النمو المطرد للشركة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تحركات الأسعار واتجاهات السوق.
- استثمار القيمة: ويركز بعض المستثمرين على القيمة الدفترية للشركة للسهم الواحد، والتي كانت $11.64 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لتحديد الفرص المقومة بأقل من قيمتها.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدافع الأساسي | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% | توزيعات الأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | آفاق النمو | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | تقلبات السوق | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الودائع إلى 5.47 مليار دولار، مما يسلط الضوء على نمو الودائع القوي للشركة، والذي يجذب المزيد من أنواع المستثمرين المختلفة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Kearny Financial Corp. (KRNY)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تُظهر شركة Kearny Financial Corp. (KRNY) حضورًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين ضمن قاعدة مساهميها. أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,218,000 | 8.06% |
| شركة بلاك روك | 4,895,000 | 7.62% |
| شركة ستيت ستريت | 3,210,000 | 5.03% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,855,000 | 4.46% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,300,000 | 3.59% |
فيما يتعلق بالتغيرات في الملكية، تشير التقارير الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات على حصصهم:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم خلال الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 450.000 سهم.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي تغييرات.
- شهد Dimensional Fund Advisors LP زيادة طفيفة قدرها 100.000 سهم.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 200.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر سهم شركة Kearny Financial Corp. والاستراتيجية الشاملة. غالبًا ما تعكس قراراتهم الاستثمارية الثقة في إدارة الشركة وأدائها التشغيلي. يمكن أن يؤدي وجود هؤلاء المستثمرين الكبار إلى زيادة سيولة السوق ويمكن أن يؤثر على تقلبات الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو التطورات الهامة للشركات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الملكية المؤسسية على الحوكمة والتوجه الاستراتيجي، حيث يدافع هؤلاء المستثمرون عادةً عن ممارسات صديقة للمساهمين مثل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تعد استجابة الإدارة للمساهمين المؤسسيين أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على ثقة المستثمرين ودعمهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة كيرني المالية (KRNY)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة كيرني المالية (KRNY)
اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة Kearny Financial Corp. اهتمامًا ملحوظًا من مختلف المستثمرين والصناديق المؤسسية. يلعب هذا الاهتمام دورًا حاسمًا في تشكيل القرارات الإستراتيجية للشركة والتأثير على تحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 7.5% من الأسهم.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حوالي 6.8% من الأسهم.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - لديه حصة حولها 5.2% من الأسهم.
- مستشارو صندوق الأبعاد LP - يملك 4.9% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين. غالبًا ما يوجه تأثيرهم الجماعي الإدارة في التخطيط الاستراتيجي، خاصة فيما يتعلق بما يلي:
- سياسات توزيع الأرباح: عادة ما يدعو كبار المستثمرين المؤسسيين إلى توزيع أرباح مستدامة.
- حوكمة الشركات: وكثيراً ما يدفعون نحو تعزيز ممارسات الحوكمة لضمان المساءلة.
- استراتيجيات النمو: قد يؤثر المستثمرون على الإدارة للتركيز على مبادرات النمو، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، شملت تحركات المستثمرين الرئيسية ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.2% في الربع الثالث 2024مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
- حصلت مجموعة Vanguard Group على شركة إضافية 200.000 سهممما رفع مكانتها في الشركة.
- قامت شركة Dimensional Fund Advisors مؤخرًا بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 0.5%مما يشير إلى تحول في استراتيجيتهم الاستثمارية.
مالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة Kearny Financial Corp تأثير هؤلاء المستثمرين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 6.1 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.10 | $0.16 | $0.16 |
| إجمالي الأصول | 7.77 مليار دولار | 7.68 مليار دولار | 8.02 مليار دولار |
| إجمالي الودائع | 5.47 مليار دولار | 5.16 مليار دولار | 5.40 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 751.5 مليون دولار | 753.6 مليون دولار | 862.1 مليون دولار |
حسبما أفادت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 الودائع غير المؤمنة المجموع 773.4 مليون دولار، المحاسبة 14.1% من إجمالي الودائع. يشير الأداء الأخير إلى تحول استراتيجي متأثر بمشاعر المستثمرين، مما يؤكد الاستقرار وسط تقلبات السوق.
بشكل عام، تستمر مشاركة هؤلاء المستثمرين البارزين، إلى جانب تحركاتهم الأخيرة، في تشكيل المشهد التشغيلي والمالي لشركة Kearny Financial Corp.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Kearny Financial Corp. (KRNY)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التوجه الحالي لكبار المساهمين تجاه شركة Kearny Financial Corp. حيادي. شهد أداء السهم تقلبات تعكس اتجاهات السوق الأوسع، لكنه يفتقر إلى توقعات صعودية أو هبوطية محددة من المستثمرين المؤسسيين.
ردود فعل السوق الأخيرة: لقد استجاب سعر السهم للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 312.4 مليون دولار، أو 6.1%، الوصول 5.47 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.16 مليار دولار في 30 يونيو 2024. تُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى التحول من سلفيات FHLB إلى الودائع لأجل بوساطة بسبب الظروف الاقتصادية الأكثر ملاءمة.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤل حذر بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 6.1 مليون دولار، أو $0.10 لكل سهم مخفف، بانخفاض من 9.8 مليون دولار، أو $0.16 للسهم المخفف في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ارتفاع مصاريف الفائدة وتضييق هامش صافي الفائدة 1.80% للربع.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الودائع | 5.47 مليار دولار | 5.16 مليار دولار | 312.4 مليون دولار (6.1%) |
| صافي الدخل | 6.1 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | انخفاض قدره 3.7 مليون دولار |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $11.64 | $11.70 | انخفاض قدره 0.06 دولار |
| القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد | $9.85 | $9.90 | انخفاض قدره 0.05 دولار |
بشكل عام، حافظت الشركة على مركز رأسمالي قوي حيث بلغ إجمالي رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 14.48% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي.
ومن حيث تأثير السوق، انخفض رصيد القروض بنسبة 229.9 مليون دولار ل 1.48 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحول استراتيجي في مصادر التمويل.
علاوة على ذلك، لا تزال المعنويات بين المحللين متفائلة بحذر، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وإمكانية النمو المستقبلي وسط بيئة أسعار الفائدة الصعبة. وشهدت الشركة ارتفاعاً في الدخل من غير الفوائد، حيث ارتفع إلى 4.6 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 4.0 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
Kearny Financial Corp. (KRNY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kearny Financial Corp. (KRNY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Kearny Financial Corp. (KRNY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kearny Financial Corp. (KRNY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.