استكشاف مستثمر شركة Leslie's, Inc. (LESL). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة Leslie's, Inc. (LESL) ولماذا؟

من يستثمر في شركة Leslie's, Inc. (LESL) ولماذا؟

يتطلب فهم المشهد الاستثماري لشركة Leslie's, Inc. (LESL) تحليلاً لمختلف أنواع المستثمرين المشاركين، ودوافعهم، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأوراق المالية لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من عام 2024، تمثل ملكية التجزئة حوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
• المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. بلغت الملكية المؤسسية حوالي 75% اعتبارًا من يونيو 2024، مما يشير إلى دعم قوي من المؤسسات المالية الكبيرة.
• صناديق التحوط: غالبًا ما يتخذ هؤلاء المستثمرون نهجًا أكثر عدوانية، باستخدام استراتيجيات مختلفة مثل الأسهم الطويلة/القصيرة. ومن المقدر أن تكون ملكية صناديق التحوط موجودة 10% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الاستثمارات المستهدفة بناءً على تقلبات السوق.

دوافع الاستثمار

• آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى شركة Leslie's نظرًا لإمكانية نموها في سوق مستلزمات حمامات السباحة، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6% سنويا حتى عام 2025.
• موقف السوق: تمتلك Leslie's حصة سوقية كبيرة تبلغ تقريبًا 35% في صناعة مستلزمات حمامات السباحة في الولايات المتحدة، مما يجعلها رائدة في هذا المجال.
• الأرباح: تتمتع الشركة بتاريخ من إعادة القيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح، مع عائد توزيعات أرباح سنوية حالية تبلغ 2.5%.

استراتيجيات الاستثمار

• عقد طويل الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين شركة ليزلي بسبب استقرارها وإمكانات نموها، وتبني أفق استثماري طويل الأجل.
• التداول قصير المدى: يشارك بعض المستثمرين الأفراد في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار. متوسط ​​حجم التداول هو تقريبا 1.2 مليون سهم يوميًا.
• استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها. نسبة السعر إلى الربحية الحالية لـ Leslie موجودة 15، والتي قد تجتذب المستثمرين الذين يركزون على القيمة.

جدول نشاط المستثمر

اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أعلنت ليزلي عن صافي دخل قدره 60.7 مليون دولار للربع بانخفاض عن 72.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ إجمالي مبيعات الأشهر التسعة 932.3 مليون دولار، أ 9.3% الانخفاض على أساس سنوي.

يتضمن هيكل الديون الحالي للشركة ديونًا طويلة الأجل تبلغ 783.7 مليون دولار، بمعدل فائدة فعلي قدره 8.19%. تؤثر هذه الخلفية المالية على استراتيجيات المستثمرين وتوقعاتهم بشأن أداء ليزلي المستقبلي.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Leslie's, Inc. (LESL)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 29 يونيو 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة Leslie's, Inc. (LESL):

تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى اتجاه مختلط بين المستثمرين المؤسسيين:

• قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة ممتلكاتها بمقدار 1.5 مليون سهم خلال الربع الأخير.
• قامت شركة Vanguard Group, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 500.000 سهم.
• حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي تغييرات في المساهمة.
• قامت شركة FMR LLC بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 1 مليون سهم.
• قامت شركة Invesco Ltd. بزيادة حصتها بنسبة 400.000 سهم.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Leslie's, Inc. وغالبًا ما توفر حصصهم الكبيرة الاستقرار للسهم، حيث أن هؤلاء المستثمرين عادةً ما يكون لديهم أفق استثماري طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر مشاركتهم على قرارات الإدارة وممارسات حوكمة الشركات.

شهدت شركة Leslie's, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها، متأثرة جزئيًا بهذه الحركات المؤسسية:

• اعتبارًا من 29 يونيو 2024، كان سعر السهم تقريبًا $15.50، يعكس أ زيادة 5.2% خلال الربع السابق.
• في العام الماضي، شهد السهم أ تراجع 12%، ويعزى ذلك إلى ظروف السوق الأوسع والتحديات المحددة لأداء الشركة.

بشكل عام، تظل الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في أداء الشركة في السوق ومبادراتها الإستراتيجية.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Leslie's, Inc. (LESL)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Leslie's, Inc. (LESL)

جذبت شركة Leslie's, Inc. اهتمام العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية وأصحاب المصلحة الأفراد. يعد فهم تأثيرها أمرًا بالغ الأهمية لاستيعاب الديناميكيات التي تؤثر على أداء أسهم الشركة.

المستثمرين البارزين

• مجموعة الطليعة: يمتلك حوالي 9.8% من إجمالي الأسهم القائمة.
• شركة بلاك روك: يمتلك حوالي 8.5% من الأسهم، مما يدل على اهتمام مؤسسي كبير.
• إدارة ويلينغتون: يمتلك حوالي 6.2% من الأسهم مما يساهم في تنوع المساهمين.
• بيل أكمان: يُعرف بأنه مستثمر نشط، وكان يتحدث بصوت عالٍ عن تحسينات حوكمة الشركات.

تأثير المستثمر

عادة ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون مثل فانجارد وبلاك روك على حوكمة الشركات من خلال حقوق التصويت ومقترحات المساهمين. يمكن لمخاطرها الكبيرة أن تؤثر على قرارات الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، أدى تركيزهم على الاستدامة وإدارة التكاليف إلى قيام الشركة بتعزيز ممارساتها التشغيلية.

غالبًا ما يدفع المستثمرون الناشطون مثل بيل أكمان إلى إجراء تغييرات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى مبادرات إعادة الهيكلة، وتحسين الأداء المالي، والتركيز على عوائد المساهمين.

التحركات الأخيرة

وفي عام 2024، شملت الحركات البارزة ما يلي:

• قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
• قامت شركة BlackRock بتخفيض مقتنياتها بشكل طفيف 0.5 مليون سهم وسط تقلبات السوق.
• بدأ بيل أكمان حملة تدعو إلى تعزيز عوائد المساهمين، مما أدى إلى مناقشات حول زيادة محتملة في الأرباح.

مالي Overview

اعتبارًا من 29 يونيو 2024، ذكرت ليزلي ما يلي:

• صافي الدخل: 60.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض من 72.5 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
• صافي الخسارة: 13.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي ربح قدره 10.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
• مبيعات: انخفض إلى 932.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بانخفاض 9.3% من 1,018.8 مليون دولار في العام السابق.
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة: 109.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض من 129.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.

تسلط تحركات المستثمرين وتأثيرها الضوء على البيئة الديناميكية التي تعمل فيها ليزلي، وتشكل القرارات الإستراتيجية وأداء الأسهم في عام 2024.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Leslie's, Inc. (LESL)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ حيادي المشاعر تجاه الشركة. ولا تزال الملكية المؤسسية مستقرة، مما يشير إلى الثقة، ولكن الأداء الأخير أدى إلى تفاؤل حذر بين مستثمري التجزئة.

ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم حذرا على التغييرات الأخيرة في الملكية. ومن الجدير بالذكر أن أحد المستثمرين الكبار تحرك لزيادة حصته، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الأسهم بقيمة 5.2% بعد هذا الإعلان. ومع ذلك، فقد أعقب ذلك أ 3.1% الانخفاض مع استيعاب السوق للآثار المترتبة على الأداء المالي الحالي.

وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ويعتقد بعض المحللين أن الدعم المؤسسي المتزايد يمكن أن يعزز آفاق نمو الشركة على المدى الطويل، في حين يحذر آخرون من أن الانخفاض الأخير في صافي الدخل يمكن أن يعيق الأداء الفوري. تتراوح أهداف الأسعار الحالية من المحللين من $15 ل $22مما يعكس حالة عدم اليقين هذه.

يعكس نشاط السوق بشكل عام نهجًا حذرًا حيث يقوم المستثمرون بتقييم آثار الأداء التشغيلي على خلفية الظروف الاقتصادية الأوسع. ستستمر المقاييس الرئيسية مثل المبيعات وإجمالي الربح وردود فعل السوق على تحركات المستثمرين في تشكيل المعنويات مع تقدم عام 2024.